Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente el martes, ya que la agitación geopolítica en Medio Oriente y los débiles datos de consumo asustaron a los inversionistas. El Promedio Industrial Dow Jones descendió casi 300 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también cerraron notablemente más bajos. Los precios del petróleo subieron más del 4% después de que el presidente Trump amenazara al líder de Irán y pidiera una rendición incondicional, lo que aumentó aún más las tensiones. Mientras tanto, las ventas minoristas de mayo cayeron un 0,9%, una disminución mayor de lo esperado, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la fortaleza del gasto de los consumidores. Con la reunión de política de la Reserva Federal en el horizonte, los inversionistas permanecieron en alerta por posibles cambios en el tono.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae casi 300 puntos mientras se intensifica el conflicto: el promedio industrial Dow Jones perdió 299.29 puntos, o un 0.70%, cerrando en 42,215.80. Las pérdidas se aceleraron en la sesión de la tarde tras las agresivas publicaciones en redes sociales del presidente Trump dirigidas a los líderes de Irán, acompañadas de advertencias de acción militar.
  • El S&P 500 cae por debilidad en el sector minorista y temores geopolíticos: El S&P 500 bajó un 0.84% para finalizar en 5,982.72, arrastrado a la baja por descensos en amplios sectores. Los sectores de consumo discrecional y servicios de comunicación fueron de los peores desempeñados, ya que la combinación de débiles ventas minoristas y tensiones en el Medio Oriente presionaron el sentimiento.
  • El Nasdaq retrocede a pesar de la resiliencia tecnológica: El Nasdaq Composite cayó un 0,91 % hasta los 19.521,09, renunciando a las ganancias de la sesión temprana. Aunque las acciones de semiconductores se mantuvieron relativamente bien, las acciones tecnológicas en general no pudieron compensar las pérdidas en los nombres de alto crecimiento y biotecnología.
  • Europa cae mientras el conflicto y la incertidumbre comercial pesan: los mercados europeos cerraron en su mayoría a la baja el martes, ya que el conflicto entre Israel e Irán eclipsó las señales económicas positivas de Alemania. El índice Stoxx Europe 600 disminuyó un 0,8%, liderado por pérdidas en los sectores industriales y de consumo discrecional. El DAX de Alemania cayó un 1,12%, mientras que el CAC 40 de Francia bajó un 0,76% y el FTSE MIB de Italia retrocedió un 1,36%. En el Reino Unido, el FTSE 100 descendió un 0,46% a 8.834,03 puntos. El sentimiento del mercado se mantuvo apagado a pesar de un nuevo acuerdo comercial firmado entre EE. UU. y el Reino Unido, ya que la incertidumbre persiste sobre sectores clave como el acero y los productos farmacéuticos. La moral de los inversores alemanes mejoró significativamente, con el índice de sentimiento ZEW saltando a 47,5 en junio desde 25,2, respaldado por un nuevo paquete de alivio fiscal de 46 mil millones de euros y previsiones de PIB mejoradas.
  • El resultado fue mixto en Asia debido a las tensiones entre Israel e Irán que nublan la perspectiva regional: Los mercados de Asia-Pacífico cerraron el martes con un desempeño mixto mientras los operadores asimilaban el conflicto creciente en Oriente Medio y su posible impacto en el crecimiento global. El Nikkei 225 de Japón avanzó un 0,59% hasta los 38.536,74 y el Topix sumó un 0,35%, apoyado por un Banco de Japón moderado que mantuvo las tasas de interés estables y confirmó planes para reducir las compras de bonos el próximo abril. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,12%, pero el Kosdaq bajó un 0,21%. Los mercados chinos estuvieron apagados, con el CSI 300 plano en 3.870,38 y el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,34% hasta los 23.980,30. El ASX 200 de Australia terminó sin cambios en 8.541,30, mientras que el Nifty 50 y el Sensex de India cayeron un 0,42% y un 0,35% respectivamente.
  • El petróleo sube más del 4% debido a las amenazas de Trump contra Irán: El crudo West Texas Intermediate subió $3.38, o un 4.71%, para cerrar en $75.15 por barril, mientras que el Brent ganó $3.49, o un 4.75%, para cerrar en $76.72. Ambos indicadores subieron casi un 5% en operaciones fuera de horario. Los precios se dispararon después de que Trump amenazara al líder supremo de Irán e insinuara una posible escalada, revirtiendo las pérdidas del lunes y avivando las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.
  • Los rendimientos del Tesoro caen tras débiles ventas minoristas: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó más de 6 puntos básicos hasta el 4.391%, mientras que el rendimiento a 2 años se redujo al 3.948%. Los precios de los bonos subieron después de que los datos de ventas minoristas de mayo mostraran una caída del 0.9%, muy por debajo de las expectativas. Las ventas sin incluir automóviles cayeron un 0.3%. La debilidad aumentó los temores de recesión y reforzó las apuestas de que la Reserva Federal podría adoptar una postura más moderada a finales de este año.
  • La caída de las ventas minoristas genera preocupación por el crecimiento: Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron un 0,9% en mayo, una caída más pronunciada que el descenso del 0,6% previsto. El retroceso fue amplio, con las ventas en las estaciones de servicio cayendo un 2% y las ventas básicas también decepcionantes. Analistas señalaron que la creciente cautela entre los consumidores y los temores geopolíticos están comenzando a afectar los patrones de gasto, lo que complica la perspectiva de política de la Fed antes de la reunión de esta semana.

FX Hoy:

  • El EUR/USD da la vuelta tras alcanzar nuevos máximos: El par EUR/USD cerró en 1.1486 el martes, cayendo un 0.63% tras tocar un máximo intradía de 1.1579 y un mínimo de 1.1474. Se formó una fuerte vela bajista ya que el par no logró mantenerse por encima del nivel de 1.1600 por segundo día, cayendo nuevamente por debajo del nivel psicológico de 1.1500. La venta eliminó la mayor parte del avance del lunes y perturbó el canal alcista a corto plazo. Se observa un soporte cerca de 1.1450, con el SMA de 50 días en 1.1339 ofreciendo protección adicional a la baja. La resistencia permanece en 1.1600–1.1620, donde los rechazos repetidos continúan limitando el impulso alcista.
  • El par GBP/USD cae bruscamente por debajo del nivel de 1.3500: El par GBP/USD cayó un 1,11% el martes para situarse en 1,3426, descendiendo desde un máximo de 1,3579 y formando una vela bajista fuerte. El precio rompió decisivamente por debajo del nivel psicológico de 1,3500 y terminó cerca del mínimo de la sesión de 1,3423, confirmando la presión bajista después de varios días de acción lateral. El par se mantiene por encima de su SMA de 50 días en 1,3367, con las SMAs de 100 y 200 días en 1,3053 y 1,2924, respectivamente, continúan apoyando una tendencia alcista más amplia. El soporte a corto plazo ahora se encuentra alrededor de 1,3360–1,3400, mientras que la resistencia se ha desplazado hacia abajo a 1,3550 y 1,3650. Se necesita una rápida recuperación por encima de 1,3500 para restablecer el impulso alcista.
  • El par AUD/USD retrocede desde máximos locales pero mantiene el canal: El par AUD/USD terminó el martes en 0.6475, con una caída del 0.72% después de oscilar entre 0.6543 y 0.6466. El par no logró mantenerse por encima de 0.6550, generando una mecha superior moderada que sugiere un debilitamiento del impulso alcista. A pesar de la caída, la acción del precio continúa oscilando dentro de un rango amplio, y el par se mantiene por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6423. Las SMA de 100 días y 200 días en 0.6351 y 0.6431 ofrecen soporte en capas debajo de los niveles actuales. La resistencia persiste en 0.6550–0.6570, mientras que una ruptura por debajo de 0.6420 aumentaría la presión sobre la zona de 0.6350–0.6370. La tendencia general permanece neutral hasta que el precio salga del canal lateral actual.
  • El par USD/JPY se recupera pero enfrenta una fuerte resistencia: El par USD/JPY cerró en 145.24 el martes, subiendo un 0.37% después de subir desde un mínimo de 144.36 hasta un máximo de 145.38. El precio se recuperó desde debajo del nivel de 144.50 y formó una vela alcista modesta, pero el impulso al alza pareció limitado ya que la sesión no logró cerrar por encima del máximo del día. El par ahora se sitúa entre la SMA de 50 días en 144.03 y la SMA de 100 días en 147.13, con la SMA de 200 días aún por encima en 149.39. La resistencia está claramente establecida cerca de 145.40, con una ruptura más fuerte requerida para probar la barrera de 147.00. A la baja, el soporte clave permanece en 144.00 y luego en 143.30.
  • El oro se mantiene firme después del rechazo del nivel de $3,400: El oro se estableció en $3,384 el martes, cayendo solo un 0.01% después de alcanzar un máximo de sesión de $3,403 y un mínimo de $3,366. El metal presentó una vela de rango estrecho con mechas largas en ambos extremos, reflejando la indecisión de los inversores y la toma de ganancias cerca de máximos de varios meses. A pesar de la reversión intradía, el oro se mantiene por encima de la SMA de 50 días en $3,293, con soporte adicional en $3,366 y protección más profunda en la SMA ascendente de 100 días en $3,114. La resistencia todavía está en $3,403, y un cierre por encima de este nivel podría abrir el camino hacia $3,450. Por ahora, la acción del precio sugiere una consolidación temporal mientras los alcistas defienden las ganancias recientes.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de viajes y hoteles caen por temores de escalada: Las acciones de las empresas relacionadas con viajes cayeron bruscamente el martes cuando el presidente Trump minimizó las posibilidades de una resolución temprana del conflicto entre Israel e Irán. United Airlines (UAL) cayó más del 6%, Delta Air Lines (DAL) perdió más del 4% y Southwest Airlines (LUV) disminuyó más del 2%. Los nombres de casinos y cruceros también bajaron, con MGM Resorts (MGM), Las Vegas Sands (LVS), Carnival (CCL) y Norwegian Cruise Line (NCLH) cerrando todos con una caída de más del 2%.
  • Redwire se desploma por oferta de acciones con descuento: La empresa Redwire Corp (RDW) se desplomó más del 18% después de anunciar una oferta pública de acciones comunes por $200 millones, con un precio entre $16.75 y $17.75, un descuento significativo en comparación con el cierre del lunes de $20.57.
  • «MakeMyTrip se desploma por gran oferta dual: MakeMyTrip Ltd (MMYT) cayó más del 8% después de revelar planes para una oferta dual de 14 millones de acciones comunes y $1.25 mil millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030.»
  • Las acciones de Verve Therapeutics se disparan tras adquisición por Eli Lilly: Las acciones de Verve Therapeutics (VERV) se dispararon más de un 82% después de que Eli Lilly acordara adquirir la compañía en un acuerdo valorado en 1.3 mil millones de dólares. El precio de compra representó una prima significativa y reavivó el interés de los inversores en las empresas de edición genética.
  • Jabil se dispara tras sólidos resultados y previsiones: Jabil (JBL) subió más del 8% para liderar las ganancias del S&P 500 después de presentar ingresos de $7.83 mil millones en el tercer trimestre, muy por encima de la estimación de $7.04 mil millones. La compañía también elevó su pronóstico de ingresos anuales a $29 mil millones, superando la guía previa y el consenso de Wall Street.

Los mercados cerraron firmemente en números rojos el martes debido a una combinación de escalada geopolítica y datos decepcionantes del sector minorista que afectaron el sentimiento de los inversores. El conflicto intensificado entre Israel e Irán, marcado por una retórica más fuerte y un redespliegue militar, impulsó el precio del petróleo al alza y afectó negativamente a las acciones de los sectores de viajes, consumo y salud. Las débiles ventas minoristas de mayo amplificaron los temores de una desaceleración del consumo en EE. UU. justo antes de la última decisión de política de la Reserva Federal. Los rendimientos del Tesoro cayeron ya que los mercados de bonos incorporaron un mayor riesgo de recesión, mientras que el oro se mantuvo cerca de máximos de varios meses en medio de la demanda de refugios seguros. Con la incertidumbre acumulándose en múltiples frentes, todas las miradas ahora se dirigen al comunicado de la Fed en busca de pistas sobre la orientación de las tasas y las perspectivas económicas más amplias.