ดาวโจนส์ร่วงลงขณะที่ความตึงเครียดสงครามปะทุและยอดขายปลีกน่าผิดหวัง

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างมากในวันอังคาร เนื่องจากความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและข้อมูลผู้บริโภคที่อ่อนแอที่ทำให้นักลงทุนหวาดกลัว ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลงเกือบ 300 จุด ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปิดต่ำลงอย่างมากเช่นกัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ผู้นำอิหร่านและเรียกร้องให้ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข ทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมลดลง 0.9% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากกว่าที่คาดไว้ ทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ด้วยการประชุมเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น นักลงทุนจึงยังคงอยู่ในอาการตึงเครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโทนการประชุม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ลดลงเกือบ 300 จุดเนื่องจากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 299.29 จุด หรือร้อยละ 0.70 ปิดที่ 42,215.80 จุด การขาดทุนเร่งตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่ายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความที่ดุดันบนโซเชียลมีเดียที่โจมตีผู้นำอิหร่านและเตือนถึงการดำเนินการทางทหาร
• S&P 500 ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในภาคค้าปลีกและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์: S&P 500 ลดลง 0.84% ปิดที่ 5,982.72 เนื่องจากการลดลงในหลายภาคธุรกิจ ภาคสินค้าฟุ่มเฟือยและภาคบริการด้านการสื่อสารเป็นหนึ่งในภาคที่มีผลงานแย่ที่สุด เพราะยอดขายปลีกที่อ่อนแอและความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ความเชื่อมั่นลดลง
• Nasdaq ถอยหลังแม้เทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง: Nasdaq Composite ลดลง 0.91% มาอยู่ที่ 19,521.09 โดยสูญเสียกำไรที่ได้รับในช่วงต้นของการซื้อขาย ในขณะที่หุ้นชิ้นส่วนยังคงประคองตัวได้ดี หุ้นเทคโนโลยีโดยรวมไม่สามารถชดเชยการสูญเสียในหุ้นเติบโตสูงและหุ้นชีวเวชภัณฑ์ได้
• ยุโรปร่วงลงจากความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางการค้า: ตลาดยุโรปปิดลบโดยรวมเมื่อวันอังคารเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านส่งผลกระทบต่อสัญญาณเศรษฐกิจเชิงบวกจากเยอรมนี ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.8% นำโดยการขาดทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าฟุ่มเฟือย ดัชนี DAX ของเยอรมนีร่วง 1.12% ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.76% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 1.36% ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.46% ปิดที่ 8,834.03 ความรู้สึกของตลาดยังคงซบเซาแม้จะมีข้อตกลงการค้าใหม่ที่ลงนามระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เนื่องจากความไม่แน่นอนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น เหล็กและยา ความมั่นใจของนักลงทุนเยอรมันดีขึ้นอย่างมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่น ZEW พุ่งขึ้นสู่ระดับ 47.5 ในเดือนมิถุนายนจาก 25.2 ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการบรรเทาภาษีใหม่มูลค่า 46 พันล้านยูโร และการอัปเกรดประมาณการ GDP
• เอเชียมีความหลากหลายเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล-อิหร่านทำให้มุมมองภูมิภาคมัววาว: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกสิ้นสุดวันอังคารด้วยผลการดำเนินงานที่หลากหลายเนื่องจากผู้ค้าพิจารณาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการเติบโตของโลก ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.59% ปิดที่ 38,536.74 และ Topix เพิ่มขึ้น 0.35% โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนการเงินโดยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมและยืนยันแผนที่จะชะลอการซื้อตราสารหนี้ในเดือนเมษายนปีหน้า ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.12% แต่ Kosdaq ลดลง 0.21% ตลาดจีนอยู่ในสภาพซบเซา โดย CSI 300 คงที่อยู่ที่ 3,870.38 และ Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.34% ปิดที่ 23,980.30 ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียสิ้นสุดอย่างไม่เปลี่ยนแปลงที่ 8,541.30 ขณะที่ Nifty 50 และ Sensex ของอินเดียลดลง 0.42% และ 0.35% ตามลำดับ
• น้ำมันพุ่งเกิน 4% หลังทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่าน: น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทเพิ่มขึ้น $3.38 หรือ 4.71% ปิดที่ $75.15 ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น $3.49 หรือ 4.75% ปิดที่ $76.72 ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ขู่โจมตีผู้นำสูงสุดของอิหร่านและส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการยกระดับเหตุการณ์ ส่งผลให้การขาดทุนเมื่อวันจันทร์กลับคืนและสร้างความกังวลเกี่ยวกับการขัดข้องของอุปทาน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงหลังยอดขายปลีกอ่อนแอ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงกว่า 6 เบสิสพอยต์ ไปอยู่ที่ 4.391% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลงไปที่ 3.948% ราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลยอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าลดลง 0.9% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมาก โดยเมื่อไม่รวมยอดขายรถยนต์ ยอดขายลดลง 0.3% ความอ่อนแอนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นในปลายปีนี้
• ยอดค้าปลีกลดลงสร้างความกังวลต่อการเติบโต: ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ ลดลง 0.9% ในเดือนพฤษภาคม หนักกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.6% การลดลงนี้เป็นไปอย่างกว้าง โดยยอดขายที่ปั๊มน้ำมันลดลง 2% และยอดขายหลักก็ต่ำกว่าที่คาดหวัง นักวิเคราะห์กล่าวว่าการระมัดระวังของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มกดดันรูปแบบการใช้จ่าย ทำให้มุมมองนโยบายของเฟดซับซ้อนขึ้นก่อนการประชุมในสัปดาห์นี้

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD ย้อนกลับหลังทำสูงสุดใหม่: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1486 ในวันอังคาร ตกลง 0.63% หลังจากแตะจุดสูงสุดในวันเกิดที่ 1.1579 และต่ำสุดที่ 1.1474 มีการก่อตัวของแท่งเทียนลบที่แข็งแกร่งเนื่องจากคู่เงินนี้ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 1.1600 ไว้ได้เป็นวันที่สอง และกลับลงมาต่ำกว่าโซนจิตวิทยา 1.1500 การขายที่เกิดขึ้นทำให้การขึ้นของวันจันทร์หายไปเกือบทั้งหมดและทำให้ช่องทางขาขึ้นระยะสั้นขาดตอน ระดับการสนับสนุนเห็นอยู่ใกล้ 1.1450 โดยมีค่า SMA 50 วันที่ 1.1339 ให้การป้องกันเพิ่มเติมทางด้านล่าง ระดับการต้านทานยังคงอยู่ที่ 1.1600–1.1620 ซึ่งการถูกปฏิเสธซ้ำๆ ยังคงจำกัดเทรนด์ขาขึ้น
• GBP/USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า 1.3500: คู่เงิน GBP/USD ลดลง 1.11% ในวันอังคารเพื่อปิดที่ 1.3426 ตกจากระดับสูงสุดที่ 1.3579 และสร้างแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่ง ราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3500 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาอย่างเด็ดขาดและปิดใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงที่ 1.3423 ยืนยันถึงความกดดันขาลงหลังจากการเคลื่อนไหวในแนวข้างหลายวัน คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.3367 โดยที่ SMA 100 วันและ 200 วันที่ 1.3053 และ 1.2924 สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระดับรับระยะสั้นอยู่ราวๆ 1.3360–1.3400 ขณะที่แนวต้านขยับลงมาที่ 1.3550 และ 1.3650 การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหนือ 1.3500 จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
• AUD/USD ถอยจากจุดสูงสุดแต่ยังคงอยู่ในช่องทางปัจจุบัน: คู่เงิน AUD/USD ปิดวันอังคารที่ระดับ 0.6475 ลดลง 0.72% หลังจากซื้อขายอยู่ระหว่าง 0.6543 และ 0.6466 คู่เงินไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 0.6550 ได้ สร้างไส้เทียนขนาดเล็กด้านบนที่บ่งบอกถึงแรงซื้อลดลง แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงสลับกันอยู่ในช่วงกว้าง ๆ และคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6423 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ 0.6351 และ 0.6431 ให้การสนับสนุนระดับหลายชั้นใต้ระดับปัจจุบัน แนวต้านยังคงอยู่ที่ 0.6550–0.6570 ในขณะที่การลดลงค่าสุดที่ 0.6420 จะสร้างแรงกดดันมากขึ้นที่โซน 0.6350–0.6370 แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในสภาพเป็นกลางจนกว่าราคาออกจากช่องทางนิ่งในปัจจุบัน
• USD/JPY ฟื้นตัวแต่ยังเจอแนวต้านแข็ง: คู่สกุลเงิน USD/JPY ปิดที่ 145.24 ในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.37% หลังจากขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 144.36 ไปยังระดับสูงสุดที่ 145.38 ราคา ฟื้นตัวจากต่ำกว่า 144.50 และสร้างแท่งเทียนแนวโน้มขาขึ้นปานกลาง แต่แรงผลักดันขึ้นยังคงมีจำกัดเนื่องจากการซื้อขายปิดตลาดไม่เกินระดับสูงสุดของวัน คู่สกุลเงินนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 144.03 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 147.13 พร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันยังคงอยู่ข้างบนที่ 149.39 แนวต้านก่อตัวชัดเจนใกล้ที่ 145.40 โดยต้องการการทะลุผ่านที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อทดสอบระดับ 147.00 ในขาลง แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ 144.00 และต่อจากนั้นที่ 143.30
• ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งหลังจากถูกปฏิเสธจากระดับ $3,400: ทองคำปิดตลาดที่ $3,384 เมื่อวันอังคาร โดยลดลงเพียง 0.01% หลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดของกลุ่มที่ $3,403 และต่ำสุดที่ $3,366 โลหะแสดงแท่งเทียนแบบแคบรัดมีไส้สายยาวทั้งสองด้าน สะท้อนถึงความไม่แน่ใจของนักลงทุนและการทำกำไรในบริเวณที่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในหลายเดือน แม้ว่าจะมีการกลับตัวในระหว่างวัน แต่ทองคำยังคงอยู่นอกเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,293 พร้อมกับมีแนวรับเพิ่มเติมที่ $3,366 และการปกป้องที่ลึกมากขึ้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่เพิ่มขึ้นที่ $3,114 แนวต้านยังคงอยู่ที่ $3,403 และการปิดเหนือตัวเลขนั้นสามารถเปิดทางสู่ $3,450 ได้ ในตอนนี้ การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาขึ้นปกป้องกำไรล่าสุด

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นท่องเที่ยวและโรงแรมร่วงลงเนื่องจากความกังวลเรื่องการยกระดับ: หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร่วงลงอย่างมากในวันอังคาร หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ลดโอกาสในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในระยะสั้น ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (UAL) ร่วงลงกว่า 6%, เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL) ลดลงมากกว่า 4%, และเซาท์เวสต์แอร์ไลน์ (LUV) ลดลงกว่า 2%. หุ้นคาสิโนและเรือสำราญก็ร่วงลงเช่นกัน, โดยเอ็มจีเอ็มรีสอร์ตส์ (MGM), ลาสเวกัสแซนด์ส (LVS), คาร์นิวาล (CCL) และนอร์วีเจียนครูซไลน์ (NCLH) ปิดที่ลดลงกว่า 2%
• Redwire ร่วงจากการเสนอขายหุ้นในราคาส่วนลด: หุ้นของ Redwire Corp (RDW) ร่วงลงกว่า 18% หลังจากที่บริษัทประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สู่สาธารณะ โดยตั้งราคาขายระหว่าง $16.75 ถึง $17.75 ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดของวันจันทร์ที่ $20.57 อย่างมาก
• MakeMyTrip ลดลงมากกว่า 8% หลังจากเปิดเผยแผนการเสนอขายหุ้นคู่จำนวน 14 ล้านหุ้น และตั๋วเงินแปลงสภาพอาวุโสมูลค่า 1.25 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีกำหนดชำระในปี 2030
• Verve Therapeutics พุ่งสูงขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการของ Eli Lilly: Verve Therapeutics (VERV) พุ่งขึ้นมากกว่า 82% หลังจาก Eli Lilly ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทในข้อตกลงมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ราคาซื้อที่สูงกว่านี้ทำให้ความสนใจของนักลงทุนในบริษัทแก้ไขยีนกลับมาใหม่
• Jabil เพิ่มสูงขึ้นหลังจากรายงานรายได้และแนวทางที่แข็งแกร่ง: Jabil (JBL) พุ่งขึ้นเกินกว่า 8% นำหน้าในดัชนี S&P 500 หลังจากรายงานรายได้ Q3 ที่ $7.83 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ $7.04 พันล้าน บริษัทฯ ยังได้เพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น $29 พันล้าน เกินกว่าคำแนะนำก่อนหน้าและความเห็นรวมของวอลล์สตรีท

ตลาดปิดในแดนลบเมื่อวันอังคารเนื่องจากการรวมกันของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลการค้าปลีกที่น่าผิดหวังได้ทำให้ความรู้สึกของนักลงทุนแย่ลง ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน ซึ่งมีการเพิ่มการพูดเชิงรุกและการปรับตำแหน่งทางทหาร ได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในภาคการเดินทาง การบริโภค และสุขภาพ ยอดขายปลีกที่อ่อนแอในเดือนพฤษภาคมได้เพิ่มความกลัวเกี่ยวกับการบริโภคที่ชะลอตัวในสหรัฐอเมริกา เพียงก่อนที่การตัดสินใจเชิงนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลงเนื่องจากตลาดพันธบัตรได้คำนวณความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาทองคำยืนใกล้จุดสูงสุดในหลายเดือนเนื่องจากความต้องการซื้อลงทุนในทรัพย์สินปลอดภัย ด้วยความไม่แน่นอนที่พุ่งสูงขึ้นในหลายด้าน ขณะนี้สายตาทั้งหมดหันไปที่คำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม