Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần giảm thứ ba liên tiếp và đưa lãi suất quỹ liên bang xuống khoảng 3,5% đến 3,75%. Động thái này đã củng cố kỳ vọng rằng chính sách hiện tại đang chuyển hướng quyết định hơn để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao tâm lý thị trường. Chỉ số Dow dẫn đầu đà tăng khi các nhà đầu tư cũng hoan nghênh quyết định của Fed tiếp tục mua lại trái phiếu ngắn hạn, điều này tăng cường hỗ trợ thanh khoản. S&P 500 đã tạm thời đẩy trên mức đóng cửa kỷ lục trước đó trước khi lùi lại, trong khi Nasdaq tăng điểm ổn định hơn khi các nhà giao dịch tiếp nhận sự trấn an của Powell rằng thắt chặt thêm không còn là một kết quả thực tế. Với điều kiện tài chính cải thiện và niềm tin được tái lập, các cuộc thảo luận về một đợt tăng giá “Ông già Noel” tiềm năng đã gia tăng động lực trong giai đoạn cuối năm.

Những điểm tin chính:

  • Dow tăng vọt sau khi Fed thực hiện lần cắt giảm thứ ba liên tiếp: Chỉ số Dow tăng vọt 497,46 điểm lên 48,057.75 khi các nhà giao dịch đón chào động thái cắt giảm lãi suất của Fed và đặt cược vào việc nới lỏng thêm vào năm 2026. Thông điệp của Fed được coi là hỗ trợ cho các tài sản rủi ro, nâng cao tâm lý tích cực vào cuối năm.
  • S&P 500 tạm thời vượt qua mức đóng cửa kỷ lục: S&P 500 tăng 0,7% để kết thúc ở mức 6.886,68 sau khi tạm thời vượt qua mức đóng cửa kỷ lục trước đó là 6.890,89. Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ và sự hỗ trợ thanh khoản tái tạo đã giúp biện minh cho các định giá cổ phiếu cao.
  • Nasdaq tăng nhẹ sau phản ứng trái chiều của công nghệ: Chỉ số Nasdaq tăng 0,3% lên 23.654,16, tụt hậu so với thị trường chung khi các nhà đầu tư đánh giá lập trường của Cục Dự trữ Liên bang về tăng trưởng và lạm phát cùng với khó khăn trong thu nhập theo ngành.
  • Chỉ số Russell 2000 Lập Đỉnh Cao Mới Lịch Sử: Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vượt trội vì kỳ vọng nới lỏng đã thúc đẩy các tên nhạy cảm với lãi suất. Chỉ số Russell 2000 đã tăng tới 1,5% trong phiên và đang trên đà đạt mức đóng cửa kỷ lục trên 2.531,16 điểm, đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 14,9%, vẫn còn thấp hơn so với mức tăng khoảng 17,2% của chỉ số S&P 500.
  • Thị trường châu Âu kết thúc trái chiều khi quyết định của Fed đang đến gần: Chỉ số Stoxx 600 kết thúc ngày gần như không thay đổi, tăng 0.07%, trong khi các chỉ số khu vực chính biến động trái chiều với FTSE 100 tăng 0.14%, DAX của Đức giảm 0.13%, và CAC 40 của Pháp giảm 0.37%. Cổ phiếu Ý cũng suy yếu, với FTSE MIB giảm 0.2%. Nhà đầu tư cân nhắc triển vọng giảm lãi suất của ECB giảm, khiến lợi suất Đức và Pháp tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng do vay nợ tài khóa tăng. Các tin tức về doanh nghiệp cũng làm tăng tính phân tách, bao gồm việc Anglo American giảm 1.2% khi tiến hành sáp nhập với Teck Resources, một cuộc kêu gọi đình công tại các đơn vị sản xuất champagne của LVMH, và sự tăng mạnh của cổ phiếu Delivery Hero sau khi tập đoàn này công bố các đánh giá chiến lược.
  • Giao Dịch Châu Á – Thái Bình Dương Hỗn Hợp Khi Lạm Phát Trung Quốc Tăng: Tâm lý chia rẽ trên toàn khu vực khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu giá tiêu dùng cải thiện ở Trung Quốc với nguy cơ giảm phát kéo dài trong sản xuất và sự không chắc chắn ngắn hạn về chính sách của Fed. Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,22%, trong khi CSI 300 giảm 0,14% khi giá sản xuất giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo dài chuỗi giảm phát bốn năm. Nikkei 225 trượt 0,1% nhưng Topix tăng 0,12%, với lợi suất trái phiếu đạt mức cao nhất kể từ năm 2007 sau khi các bình luận từ Ngân hàng Nhật Bản làm dấy lên kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tuần tới. Chỉ số ASX 200 của Úc không đổi khi lợi suất trái phiếu trong nước vượt quá 4,8% lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,21% trong khi Kosdaq tăng 0,39%, và chỉ số NZX-50 của New Zealand giảm 0,62% xuống mức thấp nhất trong ba tuần.
  • Giá Dầu Tăng Sau Khi Mỹ Thu Giữ Tàu Chở Dầu Gần Venezuela: Giá dầu Brent tăng 1.13% lên mức $62.64 và WTI tăng 1.20% lên $58.95 sau khi các quan chức Mỹ xác nhận việc thu giữ một tàu chở dầu, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung ngắn hạn trong một thị trường vốn đã nhạy cảm.
  • Lợi suất giảm khi Fed mở rộng Bảng Cân Đối: Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi cắt giảm lãi suất xuống mức 3,5% – 3,75%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,143%, lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm xuống 4,791%, và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống 3,534% khi việc mua lại trái phiếu mới hỗ trợ thanh khoản.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tăng Mạnh Khi Đà Tăng Trưởng Của Gấu Xây Dựng: EUR/USD đã tăng 0,55% để chốt phiên ở mức 1,1693, tiếp tục xu hướng đi lên sau khi đạt mức cao trong phiên là 1,1699 và mức thấp là 1,1622. Cặp tỷ giá này đã tạo ra một nến tăng quyết liệt, nâng mạnh vượt qua đường SMA 50 ngày ở mức 1,1606, đường SMA 100 ngày ở mức 1,1642 và đường SMA 200 ngày ở mức 1,1478. Giá hiện đã vượt qua mức kháng cự mà trước đây đã kìm hãm các đợt tăng vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, biến những rào cản cũ đó thành mức hỗ trợ khi quá trình tăng trưởng nắm bắt được động lực. Với việc người mua đang kiểm soát, trọng tâm hiện giờ là mức dao động cao hồi đầu tháng 10 quanh mức 1,1900 như là mục tiêu tăng trưởng chính tiếp theo. Mức hỗ trợ ban đầu nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 1,1642, với đường SMA 50 ngày ở mức 1,1606 cung cấp một mức đệm sâu hơn nếu có sự chốt lời.
  • GBP/USD Duy Trì Xu Hướng Tăng Trưởng Trên Các Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: GBP/USD đã tăng 0,65% để kết thúc ở mức 1,3385 sau khi giao dịch trong khoảng từ 1,3389 đến 1,3298, đóng cửa tăng mạnh gần mức cao. Giá vẫn duy trì trên đường SMA 50 ngày tại mức 1,3260, trong khi đường SMA 100 ngày tại mức 1,3362 và đường SMA 200 ngày tại mức 1,3337 hiện đóng vai trò hỗ trợ gần khi quá trình hồi phục tiếp tục. Cặp tiền này đã vượt qua đường SMA 200 ngày với quyết tâm và đang kiểm tra mức kháng cự quanh đường SMA 100 ngày, cho thấy sự kiểm soát tăng trưởng mạnh mẽ sau khi đảo chiều bắt đầu từ cuối tháng 11. Mức kháng cự ngay lập tức được xác định tại 1,3396, với tiềm năng tiếp tục hướng tới mức cao xoay của tháng 10 gần 1,3700 nếu động lực mua tiếp tục duy trì. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1,3298 và sau đó là 1,3260.
  • USD/JPY điều chỉnh khi đà tăng chững lại sau các mức cao gần đây: USD/JPY đã giảm 0,57% và đóng của ở mức 155,91 sau khi đạt mức cao 156,81 và mức thấp 155,79, hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm giá khi có hiện tượng chốt lời ở phần trên của xu hướng. Cấu trúc tổng thể vẫn duy trì xu hướng tăng vững chắc, với giá giao dịch cao hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng. Đường SMA 50 ngày ở mức 153,70, SMA 100 ngày ở mức 150,74 và SMA 200 ngày ở mức 148,21, xác nhận đà tăng mạnh mẽ dưới bề mặt. Kháng cự vẫn ở mức 156,81, với mục tiêu tăng giá tiếp theo gần 158,00 nếu bên mua lấy lại động lực. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 155,79, tiếp theo là đường SMA 50 ngày ở mức 153,70, mức này đã nhiều lần đóng vai trò là hỗ trợ động.
  • AUD/USD Tiếp Tục Tăng Trưởng Hướng Tới Mức Cao Nhiều Tháng: AUD/USD đã tăng 0.58% để đạt mức 0.6679 sau khi giao dịch ở mức cao nhất là 0.6686 và thấp nhất là 0.6641, tiếp tục một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ đã đưa cặp tiền này vượt qua tất cả các đường trung bình động chính. Đường SMA 50 ngày ở mức 0.6536, SMA 100 ngày ở mức 0.6538 và SMA 200 ngày ở mức 0.6476 hiện đều đóng vai trò là các mức hỗ trợ vững chắc khi người mua vẫn duy trì kiểm soát. Với giá đang tiếp cận mức dao động cao của tháng 9 khoảng 0.6700, một sự bứt phá trên ngưỡng đó sẽ mở ra con đường hướng tới 0.6800. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 0.6641 và sau đó là SMA 50 ngày ở mức 0.6536 nếu có sự điều chỉnh giảm giá.
  • Giá vàng được củng cố gần mức đỉnh khi người mua tiếp tục kiểm soát: Vàng tăng 0,56% để đóng cửa ở mức $4230 sau khi thử nghiệm mức cao $4238 và mức thấp $4182, đánh dấu một phiên giao dịch tăng giá khác gần đỉnh của phạm vi gần đây. Giá vẫn duy trì cao hơn nhiều so với các đường trung bình động của nó. Đường SMA 50 ngày ở mức $4091, SMA 100 ngày ở mức $3792 và SMA 200 ngày ở mức $3505, củng cố xu hướng dài hạn mạnh mẽ. Kháng cự nằm ở gần mức cao gần đây xung quanh $4380, và các nhà giao dịch đang quan sát xem liệu giá có duy trì trên khu vực $4250 để mở khóa tiềm năng tăng thêm hay không. Hỗ trợ ban đầu đặt tại $4182, theo sau là $4091 nếu sự củng cố sâu hơn.
  • Giá bạc tăng lên mức cao mới khi đà tăng mạnh lên: Giá bạc đã tăng 1,77% để đóng cửa ở mức $61,77 sau khi giao dịch trong khoảng từ $61,95 đến $60,01, với kết thúc phiên giao dịch mạnh mẽ gần mức cao, báo hiệu áp lực mua liên tục. Kim loại này hiện vẫn cao hơn đáng kể so với tất cả các đường trung bình động chính. Đường trung bình động 50 ngày ở mức $51,38, đường trung bình động 100 ngày ở mức $45,75 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $39,88, nhấn mạnh sức mạnh của xu hướng tăng. Với giá đang ở vùng cao mới, các mốc tăng tiềm năng tiếp theo là các rào cản tâm lý như $62,00 và $65,00, do thiếu vắng ngưỡng kháng cự rõ ràng. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức $60,01 và sau đó xung quanh $56,00 nếu có sự chốt lời xảy ra.

Chuyển động thị trường:

  • Photronics tăng mạnh nhờ kết quả tốt: Cổ phiếu đã tăng hơn 45% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý IV tốt hơn mong đợi và đưa ra hướng dẫn quý I cũng vượt dự báo.
  • Dave & Buster’s tăng vọt mặc dù bỏ lỡ kỳ vọng thu nhập: Cổ phiếu tăng 13% sau khi EBITDA điều chỉnh vượt quá mong đợi, mặc dù công ty giải trí này không đạt dự báo về cả doanh thu và lợi nhuận.
  • AeroVironment giảm mạnh sau khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng: Nhà sản xuất máy bay không người lái giảm hơn 12% sau khi báo cáo thu nhập quý hai tài chính là 44 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với ước tính 78 cent từ LSEG.
  • GE Vernova tăng mạnh nhờ triển vọng lạc quan: Cổ phần tăng 15% sau khi ban lãnh đạo cho biết doanh thu cho năm 2025 đang theo hướng cao nhất của dự báo.
  • Oracle sụt giảm sau khi thiếu hụt doanh thu: Cổ phiếu giảm 6% sau khi doanh thu hàng quý tăng 14% so với cùng kỳ năm trước nhưng không đạt kỳ vọng. Thu nhập ròng tăng lên 6,14 tỷ USD, tương đương 2,14 USD mỗi cổ phiếu, so với 3,151 tỷ USD một năm trước.
  • EchoStar tăng điểm sau khi được nâng cấp bởi các nhà phân tích: Cổ phiếu tăng 11% sau khi Morgan Stanley nâng hạng lên mức “overweight”, viện dẫn vị thế thuận lợi trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trong thị trường không dây tại Mỹ.

Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giúp loại bỏ một nguồn bất định quan trọng, cho phép thị trường tập trung lại vào triển vọng tăng trưởng hướng tới năm 2026. Với các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu họ hiện đang chú ý hơn đến sự yếu kém của kinh tế so với rủi ro lạm phát, các nhà đầu tư ngày càng coi lãi suất thấp hơn và hỗ trợ thanh khoản mới như nền tảng cho sự mạnh mẽ hơn của cổ phiếu. Đợt tăng giá của các công ty nhỏ hơn và các khu vực nhạy cảm với lãi suất của thị trường cho thấy sự tự tin đang lan rộng ra ngoài các chỉ số chuẩn quy mô lớn. Dù các động thái trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và điều kiện toàn cầu, tông giọng trên các sàn giao dịch đã chuyển hướng sang cơ hội thay vì thận trọng, làm dấy lên hy vọng rằng đà tích cực có thể kéo dài đến cuối năm.