Os índices acionários dos EUA subiram na quarta-feira após o Federal Reserve cortar as taxas de juros em 25 pontos base, marcando sua terceira redução consecutiva e trazendo a taxa dos fundos federais para uma faixa de 3,5% a 3,75%. A medida reforçou as expectativas de que a política agora está se direcionando mais decisivamente para apoiar o crescimento, elevando o sentimento no mercado. O Dow liderou o avanço, uma vez que os investidores também receberam bem a decisão do Fed de retomar as compras de títulos de curto prazo, o que adicionou ainda mais suporte de liquidez. O S&P 500 brevemente ultrapassou seu nível recorde de fechamento anterior antes de ceder, enquanto o Nasdaq apresentou uma subida mais estável à medida que os traders absorviam a garantia de Powell de que novos apertos não são mais um resultado realista. Com as condições financeiras melhorando e a confiança se reconstruindo, as discussões sobre um potencial “rali de Papai Noel” ganharam impulso à medida que nos aproximamos do final do ano.

Principias Pontos:

  • O Dow dispara após o Fed realizar terceiro corte consecutivo: O Dow subiu 497,46 pontos, alcançando 48.057,75, à medida que os negociadores receberam positivamente a medida de taxa do Fed e apostaram em mais flexibilizações em 2026. As mensagens do Fed foram vistas como favoráveis para ativos de risco, melhorando o sentimento ao final do ano.
  • S&P 500 Ultrapassa Brevemente Recorde de Fechamento: O S&P 500 subiu 0,7% para fechar em 6.886,68, após ultrapassar brevemente seu recorde anterior de fechamento de 6.890,89. Previsões de forte crescimento e um renovado suporte de liquidez ajudaram a justificar as avaliações elevadas de ações.
  • Nasdaq Sobe com Reação Mista do Setor de Tecnologia: O Nasdaq subiu 0,3% para 23.654,16, ficando atrás do mercado mais amplo enquanto os traders avaliavam a posição do Fed sobre crescimento e inflação, juntamente com ventos contrários nos ganhos específicos do setor.
  • Russell 2000 atinge novo recorde histórico: As ações de pequenas empresas superaram as expectativas devido ao abrandamento das expectativas, impulsionando os nomes sensíveis às taxas de juros. O Russell 2000 subiu até 1,5% durante o dia e está a caminho de um fechamento recorde acima de 2.531,16, trazendo seu ganho no ano para aproximadamente 14,9%, ainda atrás do avanço de aproximadamente 17,2% do S&P 500.
  • Mercados Europeus Encerram Mistos com Decisão do Fed no Horizonte: O Stoxx 600 terminou praticamente estável, com alta de 0,07%, enquanto os principais índices regionais divergiram, com o FTSE 100 subindo 0,14%, o DAX da Alemanha caindo 0,13% e o CAC 40 da França deslizando 0,37%. As ações italianas também enfraqueceram, com o FTSE MIB caindo 0,2%. Investidores ponderaram as perspectivas mais fracas para cortes adicionais do BCE, com rendimentos alemães e franceses subindo para máximas de vários meses devido ao aumento do endividamento fiscal. Manchetes corporativas adicionaram um tom dividido, incluindo uma queda de 1,2% para a Anglo American enquanto avança na fusão com a Teck Resources, uma convocação de greve nas unidades de champanhe da LVMH e um forte rali na Delivery Hero após o grupo anunciar revisões estratégicas.
  • Negociações na Ásia-Pacífico Misturam-se com Inflação da China a Aumentar: O sentimento foi dividido pela região à medida que os investidores equilibravam a melhoria dos dados de preços ao consumidor na China com os riscos contínuos de deflação na manufatura e a incerteza de curto prazo em torno da política do Fed. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,22%, enquanto o CSI 300 caiu 0,14% com os preços ao produtor a registarem uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior, estendendo um período de quatro anos de deflação. O Nikkei 225 caiu 0,1%, mas o Topix subiu 0,12%, com os rendimentos dos títulos a atingirem os valores mais altos desde 2007, após comentários do Banco do Japão alimentarem expectativas de um aumento das taxas de juros na próxima semana. O ASX 200 da Austrália manteve-se estável, com os rendimentos locais acima de 4,8% pela primeira vez desde o final de 2023. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,21% enquanto o Kosdaq subiu 0,39%, e o NZX-50 da Nova Zelândia caiu 0,62% para um mínimo de três semanas.
  • Preços do Petróleo Sobem com Apreensão de Petroleiro Americano Perto da Venezuela: O Brent subiu 1,13%, atingindo US$ 62,64, e o WTI ganhou 1,20%, chegando a US$ 58,95, após autoridades dos EUA confirmarem a apreensão de um petroleiro, aumentando as preocupações de curto prazo com o abastecimento em um mercado já sensível.
  • Os Rendimentos Caem à Medida que o Fed Expande o Balanço: Os rendimentos dos títulos do Tesouro diminuíram após o corte da taxa para um intervalo de 3,5%–3,75%. O rendimento de 10 anos caiu para 4,143%, o rendimento de 30 anos caiu para 4,791% e o rendimento de 2 anos caiu para 3,534%, à medida que a renovada compra de títulos apoiou a liquidez.

FX Hoje:

  • EUR/USD Rompe Para Cima à Medida que o Momento de Alta se Constrói: O EUR/USD subiu 0,55% para fechar em 1,1693, estendendo sua alta após atingir um máximo de sessão forte de 1,1699 e um mínimo de 1,1622. O par apresentou um candle decisivo de alta, elevando-se firmemente acima da SMA de 50 dias em 1,1606, da SMA de 100 dias em 1,1642 e da SMA de 200 dias em 1,1478. O preço agora ultrapassou a resistência que anteriormente limitava os rallies no final de outubro e início de novembro, transformando essas barreiras anteriores em suporte à medida que o avanço ganha tração. Com os compradores no controle, o foco agora está no topo da oscilação no início de outubro, em torno de 1,1900, como o próximo grande alvo de alta. O suporte inicial fica na SMA de 100 dias em 1,1642, com a SMA de 50 dias em 1,1606 fornecendo um amortecedor mais profundo se houver realização de lucros.
  • GBP/USD Sustenta Tendência de Alta Acima de Níveis de Suporte Chave: GBP/USD ganhou 0,65% para fechar em 1,3385 após negociar entre 1,3389 e 1,3298, registrando um fechamento fortemente altista perto de sua máxima. O preço permanece acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,3260, enquanto a SMA de 100 dias em 1,3362 e a SMA de 200 dias em 1,3337 agora atuam como suportes próximos enquanto a recuperação se estende. O par rompeu acima da SMA de 200 dias com convicção e está testando a resistência em torno da SMA de 100 dias, sinalizando um fortalecimento do controle altista após uma reversão que começou no final de novembro. A resistência imediata é identificada em 1,3396, com possibilidade de continuação em direção à alta de outubro perto de 1,3700 se o momento de compra persistir. O suporte inicial encontra-se em 1,3298 e depois em 1,3260.
  • USD/JPY recua à medida que o momentum modera após altas recentes: USD/JPY caiu 0,57% para fechar em 155,91 após alcançar uma alta de 156,81 e uma baixa de 155,79, formando um padrão de engolfamento de baixa à medida que a realização de lucro emergiu no extremo superior da tendência. A estrutura geral permanece firmemente altista, com o preço negociando bem acima das médias móveis ascendentes. A SMA de 50 dias está em 153,70, a SMA de 100 dias em 150,74 e a SMA de 200 dias em 148,21, confirmando uma forte tendência subjacente. A resistência permanece em 156,81, com o próximo objetivo de alta perto de 158,00, caso os compradores recuperem tração. O suporte inicial está em 155,79, seguido pela SMA de 50 dias em 153,70, que repetidamente atuou como suporte dinâmico.
  • AUD/USD Estende Sua Alta para Máximas de Vários Meses: O AUD/USD avançou 0,58%, estabelecendo-se em 0,6679 após negociar entre uma alta de 0,6686 e uma baixa de 0,6641, continuando uma forte fase de alta que elevou o par claramente acima de todas as médias móveis principais. A SMA de 50 dias em 0,6536, a de 100 dias em 0,6538 e a de 200 dias em 0,6476 agora estão atuando como suporte firme, enquanto os compradores mantêm o controle. Com o preço se aproximando da alta de setembro em torno de 0,6700, uma quebra acima desse limiar abriria um caminho em direção a 0,6800. O suporte inicial está em 0,6641 e, em seguida, na SMA de 50 dias em 0,6536 se ocorrer uma retração.
  • O Ouro Consolida Perto dos Níveis Máximos enquanto Compradores Mantêm Controle: O ouro subiu 0,56% para fechar em $4230 após testar uma máxima de $4238 e uma mínima de $4182, marcando mais uma sessão altista próximo ao topo de sua faixa recente. O preço permanece bem acima de suas médias móveis. A SMA de 50 dias está em $4091, a de 100 dias em $3792 e a de 200 dias em $3505, reforçando uma forte tendência de longo prazo. A resistência está posicionada próximo à recente máxima de $4380, com os traders observando se o preço pode se manter acima da área de $4250 para liberar mais potencial de alta. O suporte inicial está em $4182, seguido por $4091 se a consolidação se aprofundar.
  • Prata dispara para novas altas à medida que o rali se fortalece: A prata subiu 1,77% para fechar a $61,77, após negociar entre $61,95 e $60,01, com um forte fechamento próximo à máxima da sessão, sinalizando pressão de compra persistente. O metal permanece substancialmente acima de todas as médias móveis principais. A média móvel simples de 50 dias está em $51,38, a de 100 dias em $45,75 e a de 200 dias em $39,88, destacando a força da tendência de alta. Com o preço atingindo novos patamares, os próximos possíveis marcos de alta são barreiras psicológicas como $62,00 e $65,00, devido à falta de resistência visível. O suporte inicial é visto em $60,01 e depois em torno de $56,00, se houver realização de lucros.

Movimentos de Mercado:

  • Photronics dispara com fortes resultados: As ações subiram mais de 45% depois que a empresa relatou lucros no quarto trimestre melhores do que o esperado e emitiu uma orientação para o primeiro trimestre que também superou as previsões.
  • As ações da Dave & Buster’s sobem apesar de perda nos lucros: As ações subiram 13% depois que o EBITDA ajustado superou as expectativas, apesar da operadora de entretenimento ter ficado aquém das previsões em termos de receita e lucro.
  • AeroVironment Cai Após Resultado Dececionante: O fabricante de drones caiu mais de 12% depois de reportar lucros do segundo trimestre fiscal de 44 centavos por ação, abaixo da estimativa de 78 centavos da LSEG.
  • Ações da GE Vernova Sobem com Perspectiva Otimista: As ações subiram 15% após a administração sinalizar que a receita de 2025 está tendendo para o limite superior da orientação.
  • Ações da Oracle Caem Após Falha na Receita: As ações caíram 6% depois que a receita trimestral cresceu 14% em relação ao ano anterior, mas ficou abaixo das expectativas. O lucro líquido subiu para $6.14 bilhões, ou $2.14 por ação, de $3.151 bilhões no ano anterior.
  • EchoStar sobe devido a upgrade de analista: As ações subiram 11% após o Morgan Stanley elevá-las para overweight, citando um posicionamento favorável em meio ao aumento da concorrência nos mercados de telecomunicações sem fio dos EUA.

A última decisão do Fed ajudou a remover uma importante fonte de incerteza, permitindo que os mercados se concentrem novamente nas perspectivas de crescimento à medida que nos aproximamos de 2026. Com os policymakers sinalizando que estão mais atentos à fragilidade econômica do que aos riscos de inflação, os investidores estão cada vez mais tratando as taxas mais baixas e o suporte renovado de liquidez como fundamentos para uma maior força nas ações. A recuperação em empresas menores e em áreas do mercado sensíveis às taxas sugere que a confiança está se ampliando além dos benchmarks de grande capitalização. Embora os movimentos futuros dependam de dados e condições globais, o tom nas mesas de negociação mudou para uma oportunidade em vez de cautela, aumentando as esperanças de que o momentum positivo possa continuar até o trecho final do ano.