วอลล์สตรีทดีดตัวกลับขึ้นมาเมื่อผู้ลงทุนประเมินความเสี่ยงจากการแทรกแซงของ AI ใหม่

หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นในวันอังคาร เมื่อมีนักลงทุนเลิกกังวลที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามารบกวนธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแรงซื้อคืนในหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ตำแหน่งสูงขึ้น ร่วมกับเพิ่มขึ้นใน S&P 500 และ Nasdaq Composite ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้น Advanced Micro Devices, การฟื้นตัวในหุ้นซอฟต์แวร์ และผลประกอบการที่ดีเกินคาดจาก Home Depot การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายหุ้นอย่างมากในช่วงก่อนหน้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ข้อความขู่เพิ่มภาษีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ขยับขึ้นจากความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 52.70 จุด หรือ 0.77% ปิดที่ระดับ 6,890.07. ดัชนีได้รับการสนับสนุนหลักจากการฟื้นตัวของหุ้นซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากนักลงทุนเคลื่อนไหวผ่านความกลัวล่าสุดเกี่ยวกับการรบกวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเนื่องจากกลุ่มค้าปลีกและเทคโนโลยีนำ: ดัชนีดาวโจนส์ 30 หุ้นเพิ่มขึ้น 370.44 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 49,174.50 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของ Home Depot ในรอบปีและการฟื้นตัวของหุ้น IBM หลังจากมีการขายออกในวันจันทร์
• ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดท่ามกลางการฟื้นตัวของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์: ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 235.34 จุด หรือ 1.04% ปิดที่ 22,863.68 จุด ดัชนีที่เน้นหนักไปที่เทคโนโลยีนำตลาดสูงขึ้น ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของหุ้น Advanced Micro Devices หลังจากการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Meta Platforms.
• ตลาดยุโรปฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกเนื่องจากผลกระทบจากภาษีขาเข้าส่งผลร้ายแรงน้อยกว่าที่คาด: ตลาดหุ้นยุโรปสิ้นสุดการซื้อขายในโซนบวก เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อการบังคับใช้ภาษีขาเข้า 10% ของสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าที่เคยถูกคุกคามโดยรัฐบาลทรัมป์ที่อัตรา 15% ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ CAC 40 ในปารีสเพิ่มขึ้น 0.23% ไปถึง 8,517 จุด และ DAX ในแฟรงก์เฟิร์ตเพิ่มขึ้น 0.09% เพื่อปิดที่ 25,014 จุด ในลอนดอน FTSE 100 ยังคงอยู่ที่ระดับเดิมที่ 10,685 จุด ภาคยานยนต์ซึ่งไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้า นำหน้าการเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ขณะเดียวกัน ภาคพลังงานยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยดัชนีน้ำมันและก๊าซของยุโรปขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนต์ยังคงสูง แม้จะมีความมองในแง่ดีโดยทั่วไป แต่ FTSE MIB ในมิลานกลับตรงกันข้าม ลดลง 0.13% เพื่อปิดที่ 46,639 จุด นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับข้อมูลจาก ACEA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนรถยนต์ในสหภาพยุโรปลดลงปีต่อปี 3.9% โดยที่เทสล่ามีส่วนแบ่งตลาดลดลงในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่
• ตลาดเอเชียเบี่ยงเบนทิศ เมื่อความต้องการชิปชดเชยกับความไม่แน่นอนทางการค้า: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลตอบแทนที่หลากหลายเมื่อวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนพิจารณาหัวข้อภาษีของสหรัฐฯ ที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเทียบกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนีเวทเต็ดของไต้หวันนำหน้าภูมิภาคนี้ โดยพุ่งขึ้น 2.75% สู่สถิติใหม่ที่ 34,700.82 ขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.11% สู่สถิติสูงสุดครั้งที่สามติดต่อกันที่ 5,969.64 ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน เพิ่มขึ้น 0.87% ปิดที่ 57,321.09 ตรงกันข้ามกับดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงที่ร่วงลง 2% เนื่องจากหุ้นกลุ่มสุขภาพถ่วงและการลดลง 5% ของ Pop Mart ในจีนแผ่นดินใหญ่ ตลาดเพิ่มขึ้น 1.06% หลังจากช่วงหยุดเทศกาลตรุษจีน แม้ว่าธนาคารประชาชนจีนจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR หนึ่งปีไว้ที่ 3% และ LPR ห้าปีไว้ที่ 3.5% ดัชนีเซนเซกซ์ของอินเดียลดลง 1.3% เนื่องจากความกลัวการแทรกแซงของ AI ส่งผลกระทบต่อบริษัท IT ท้องถิ่น และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียขยับลงเล็กน้อยสู่ที่ 9,022.3
• ราคาน้ำมันลดลงเมื่ออิหร่านส่งสัญญาณพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลง: ราคาน้ำมันลดลงจากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนหลังจากอิหร่านกล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาก่อนการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.01% มาอยู่ที่ 70.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.03% มาอยู่ที่ 65.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ที่ถูกผลักดันโดยเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จางหายไปเมื่อสัญญาณทางการทูตปรากฏขึ้นและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้น
• อัตราผลตอบแทนของคลังสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงมากนักท่ามกลางความเสี่ยงภาษีที่ยังคงอยู่: อัตราผลตอบแทนของคลังสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากนักลงทุนไตร่ตรองถึงความเสี่ยงของการเพิ่มภาษีเพิ่มเติมหลังจากการตัดสินของศาลสูงสุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.037% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.463% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีอยู่ใกล้ 4.688% ตลาดยังคงระมัดระวังก่อนคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อรัฐสภา (State of the Union) โดยนักเทรดรอฟังสัญญาณนโยบายเพิ่มเติม
• การเติบโตของงานในสหรัฐแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์: การเติบโตของงานในสหรัฐแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับปรุง โดย ADP รายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 12,750 ตำแหน่งในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ การเพิ่มขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันและเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2025 แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงเบื้องต้น แต่ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงแรงผลักดันที่กำลังก่อร่างสร้างตัวก่อนถึงช่วงการอ้างอิงการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์

FX วันนี้:

• EUR/USD รวมตัวเหนือแนวรับเทรนด์ระยะกลางที่ขึ้น: EUR/USD ลดลง 0.07% เพื่อปิดที่ 1.1776 สะท้อนถึงการหยุดพักหลังจากการพุ่งขึ้นแรงที่เห็นได้ในช่วงปลายปี 2025 และต้นปี 2026 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายระหว่าง 1.1766 และ 1.1796 ถือครองเหนือ SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น ที่ระดับ 1.1734, 1.1690 และ 1.1654 ซึ่งยังคงสนับสนุนโครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้น กิจกรรมราคาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า higher highs และ higher lows มาตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยช่วงปัจจุบันบ่งบอกถึงการรวมตัวมากกว่าที่จะเป็นการหมดแรงของแนวโน้ม ผู้ซื้อได้ปกป้องการลดลงใกล้พื้นที่ 1.1760 อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานที่ยังคงอยู่ การถือครองอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนี้อาจอนุญาตให้มีการดันขึ้นใหม่ไปสู่ระดับ 1.1796 และอาจถึงระดับ 1.2050 ในขณะที่การหลุดต่ำกว่า SMA 50 วันจะบ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานที่ลึกลงสู่ระดับ 1.1690
• GBP/USD ทรงตัวใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ: เงินปอนด์ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.04% เพื่อปิดที่ 1.3498 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงสัญญาณของการทรงตัวหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ปรับลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายในช่วง 1.3470 ถึง 1.3539 โดยสามารถป้องกันการสนับสนุนใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.3394 และ 1.3446 ได้อย่างสำเร็จ ในขณะที่ยังคงถูกกั้นโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3532 การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญนี้สะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในทิศทางในระยะสั้น แม้ว่าทิศทางในระยะกลางจะยังคงเป็นขาขึ้น ความสนใจในการซื้อใกล้ระดับต่ำสุดของวันในช่วง 1.3470 แสดงให้เห็นว่าตลาดพยายามสร้างฐานหลังจากการถอยลงจากจุดสูงสุดที่ 1.3850 ความคงที่เหนือระดับ 1.3470 อาจเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวกลับไปที่ระดับ 1.3539 ในขณะที่การปิดทำการอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าระดับ 1.3446 จะเพิ่มความเสี่ยงไปที่ระดับ 1.3394
• ค่าเงิน USD/JPY ดีดตัวขึ้นอย่างแรงสู่ระดับแนวต้านไดนามิก: USD/JPY ปรับขึ้น 0.80% ปิดที่ 155.88 ถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเมื่อผู้ซื้อยืนยันการควบคุมอีกครั้งหลังจากการปรับฐานล่าสุด คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายในช่วงระหว่าง 154.52 และ 155.28 กลับขึ้นมาอยู่เหนือ SMA 100 วันที่ 154.98 และกดดัน SMA 50 วันที่ใกล้ 155.93 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านไดนามิกในช่วงการแก้ไขแนวโน้ม ก่อนหน้านี้ แนวโน้มในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย SMA 200 วันที่ 150.74 ตามมาด้วยราคาปัจจุบัน หากราคายืนเหนือ 155.93 ได้อย่างต่อเนื่อง จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่มุ่งสู่ระดับ 157.00 และ 159.00 ในขณะที่หากไม่สามารถยืนเหนือ 154.98 จะเสี่ยงต่อการปรับฐานกลับมายังระดับ 154.52 และเขตแนวรับที่ 152.00
• ราคาทองคำลดลงหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง: ราคาทองคำลดลง 1.20% ปิดที่ $5,163 หลังไม่สามารถรักษาราคาที่สูงกว่า $5,250 ได้ ซึ่งแสดงถึงการหยุดพักชั่วคราวหลังจากการขึ้นที่ทรงพลัง ก่อนหน้านี้ราคาทองคำซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง $5,093 ถึง $5,250 โดยมีผู้ขายเข้ามาในระดับที่สูงขึ้นหลังจากราคาทองคำอยู่ใกล้กับพื้นที่ $5,400 ในช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วัน และ 200 วันที่ $4,721 $4,406 และ $3,907 ตามลำดับ ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มระยะยาว การลดลงล่าสุดดูเหมือนเป็นการปรับฐานมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้ม และยังมีผู้ซื้อเข้ามาในช่วงราคาที่ลดลง
• เงินถอยลงเมื่อการขายทำกำไรชะลอโมเมนตัมล่าสุด: เงินลดลง 1.11% ปิดที่ $87.18 หลังจากซื้อขายระหว่าง $84.97 และ $88.91 เนื่องจากการขายทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังระดับสูงสุดล่าสุด ราคาเงินยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ $81.79, $66.58, และ $52.17 ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลางและระยะยาวไว้อย่างมั่นคง หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือน ดูเหมือนว่าเงินกำลังเข้าสู่ช่วงของการรวมตัวกัน โดยผู้ซื้อพยายามปกป้องบริเวณ $85.00 การถอยกลับในครั้งนี้บ่งชี้ถึงการลดลงของโมเมนตัมในด้านขาขึ้นมากกว่าการกลับตัว ตราบใดที่มีการยืนยันการสนับสนุนในบริเวณดังกล่าว

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัท Vir Biotechnology พุ่งสูงขึ้นเกือบ 28% หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอัปเดตที่น่าพอใจเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 1 สำหรับการรักษาด้วย VIR-5500 ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่แพร่กระจาย
• หุ้นของ Advanced Micro Devices เพิ่มขึ้นราว 9% หลังประกาศข้อตกลงระยะเวลาหลายปีกับ Meta Platforms ในการติดตั้ง GPU สูงสุดถึง 6 กิ้ววัตต์สำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ข้อตกลงยังรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ์ตามประสิทธิภาพด้วยครอบคลุมถึง 160 ล้านหุ้น
• หุ้นของ Dillard’s ร่วงลงจากยอดขายช่วงวันหยุดที่อ่อนแอ: หุ้นของ Dillard’s ลดลง 7% หลังรายงานรายรับในไตรมาสวันหยุดที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ยอดขายอยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
• Ziff Davis ร่วงลงหลังรายงานกำไรต่ำกว่าคาด: Ziff Davis ลดลงมากกว่า 10% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับในไตรมาสที่สี่ที่ $2.56 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ $2.70

ตลาดสิ้นสุดเซสชั่นด้วยความมั่นคงมากขึ้นเมื่อนักลงทุนประเมินความกลัวเกี่ยวกับการรบกวนของปัญญาประดิษฐ์ใหม่และปรับตัวกับสภาพการค้าที่ยังเปลี่ยนแปลง การรีบาวด์ในหุ้นสหรัฐ ความแข็งแกร่งในเซมิคอนดักเตอร์ และการคงตัวของคู่สกุลเงินหลัก ต่างเน้นถึงการกลับมาของการรับความเสี่ยงที่เลือกสรร แม้ว่าภาษี กีโอโปลิติกส์ และความไม่แน่นอนของนโยบายจะยังคงครอบงำความรู้สึกอยู่ก็ตาม ด้วยการเติบโตของงานที่แสดงการปรับปรุงเบื้องต้นและความผันผวนที่ยังคงมีอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโต ความสนใจขณะนี้ได้หันไปสู่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและสัญญาณนโยบายที่จะบอกว่าการดีดตัวครั้งนี้จะขยายต่อไปหรือจะให้ทางกับความระมัดระวังใหม่ๆ