Las acciones de EE. UU. repuntaron el martes mientras los inversores dejaban atrás las renovadas preocupaciones de que la inteligencia artificial podría interrumpir rápidamente el software empresarial, lo que provocó un rally de alivio en las acciones de tecnología y semiconductores. El promedio industrial Dow Jones terminó al alza junto con las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq Composite, apoyado por la fortaleza de Advanced Micro Devices, una recuperación en las acciones de software y una sorpresa positiva en las ganancias de Home Depot. La recuperación siguió a una fuerte venta en la sesión anterior impulsada por los temores a la disrupción por IA, la escalada de la retórica arancelaria del presidente Donald Trump y las tensiones geopolíticas en curso.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 gana terreno gracias a la fortaleza de la tecnología: El S&P 500 avanzó 52.70 puntos, o un 0.77%, para terminar la sesión en 6,890.07. El índice fue apoyado principalmente por un resurgimiento en los nombres de software y semiconductores, ya que los operadores superaron los temores recientes de una disrupción impulsada por la inteligencia artificial.
  • El Promedio Industrial Dow Jones sube mientras el comercio minorista y la tecnología lideran: El Dow de 30 acciones subió 370.44 puntos, o 0.76%, para ubicarse en 49,174.50. Las ganancias fueron impulsadas por el primer reporte de ganancias positivas de Home Depot en un año y una recuperación en las acciones de IBM tras la fuerte caída del lunes.
  • El Nasdaq Composite supera al mercado en medio del repunte de los semiconductores: el Nasdaq Composite subió 235.34 puntos, o 1.04%, cerrando en 22,863.68. El índice, con fuerte presencia de compañías tecnológicas, lideró el mercado al alza, impulsado por un aumento significativo en Advanced Micro Devices tras el anuncio de una importante asociación con Meta Platforms.
  • Los mercados europeos se mantienen resilientes mientras el impacto de los aranceles resulta menos severo: las acciones europeas terminaron la sesión en territorio positivo al reaccionar el mercado a la implementación de un arancel global del 10% por parte de EE. UU., el cual fue menor al 15% previamente amenazado por la administración Trump. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.3%, mientras que el CAC 40 en París ganó un 0.23% para alcanzar los 8,517 puntos y el DAX en Frankfurt añadió un 0.09% para cerrar en 25,014. En Londres, el FTSE 100 se mantuvo plano en 10,685 puntos. El sector automotriz, altamente sensible a la política comercial, lideró las ganancias con un aumento de casi el 2%. Mientras tanto, el sector energético continuó con su sólido desempeño, con el índice europeo de petróleo y gas alcanzando niveles récord a medida que los precios del crudo Brent se mantenían elevados. A pesar del optimismo general, el FTSE MIB en Milán rompió la tendencia, cayendo un 0.13% para terminar en 46,639 puntos. Los inversores también digirieron datos de la ACEA que muestran una disminución del 3.9% interanual en las matriculaciones de automóviles en la UE, con Tesla perdiendo notablemente cuota de mercado en el segmento de vehículos eléctricos de batería.
  • Los mercados asiáticos divergen mientras la demanda de chips compensa la incertidumbre comercial: Los mercados de valores en la región de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el martes, ya que los inversores equilibraron la retórica renovada de aranceles de Estados Unidos contra una fuerte recuperación en la industria de semiconductores. El índice ponderado de Taiwán lideró la región, subiendo un 2.75% a un récord de 34,700.82, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 2.11% a un tercer récord consecutivo de 5,969.64. El Nikkei 225 de Japón también encontró apoyo, ganando un 0.87% para cerrar en 57,321.09. Por el contrario, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2%, lastrado por las acciones de atención médica y una caída del 5% en Pop Mart. En China continental, los mercados subieron un 1.06% tras el descanso del Año Nuevo Lunar, incluso cuando el Banco Popular de China mantuvo sus tasas de interés de referencia en 3% para el LPR a un año y 3.5% para el LPR a cinco años. El Sensex de India cayó un 1.3% debido a los temores de disrupción por IA que afectaron a las empresas locales de TI, y el S&P/ASX 200 de Australia bajó ligeramente a 9,022.3.
  • Los Precios del Petróleo Bajan mientras Irán Señala Disposición para Alcanzar un Acuerdo: Los precios del petróleo retrocedieron desde sus máximos cercanos a siete meses después de que Irán dijera que estaba preparado para tomar medidas hacia un acuerdo con los Estados Unidos antes de las conversaciones nucleares. El crudo Brent cayó un 1.01% a $70.77 por barril, mientras que el WTI bajó un 1.03% a $65.63. Las ganancias anteriores impulsadas por las primas de riesgo geopolítico se desvanecieron a medida que surgieron señales diplomáticas y los analistas proyectaron un aumento en los inventarios de crudo de EE.UU.
  • Los rendimientos del Tesoro se mantienen casi sin cambios mientras persisten los riesgos de aranceles: Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron casi sin cambios mientras los inversores evaluaban los riesgos de una mayor escalada de aranceles tras un revés en la Corte Suprema. El rendimiento a 10 años subió a 4.037%, el de 2 años aumentó a 3.463%, y el de 30 años se mantuvo cerca de 4.688%. Los mercados permanecieron cautelosos antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, con los operadores atentos a nuevas señales de política.
  • Mejora Tentativa en el Crecimiento del Empleo en EE.UU. a Principios de Febrero: El crecimiento del empleo en EE.UU. mostró signos de mejora, con ADP informando que las nóminas privadas aumentaron en 12,750 en la semana que terminó el 7 de febrero. Este incremento marcó la cuarta mejora semanal consecutiva y el aumento más fuerte en una semana desde finales de 2025. Aunque las cifras son preliminares, los datos sugirieron un impulso creciente de cara al período de referencia de las nóminas no agrícolas de febrero.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se Consolida por Encima del Soporte de Tendencia Alcista a Medio Plazo: El EUR/USD cayó un 0.07% para cerrar en 1.1776, reflejando una pausa después del fuerte rally observado a finales de 2025 y principios de 2026. El par cotizó entre 1.1766 y 1.1796, manteniéndose cómodamente por encima de las SMA de 50 días, 100 días y 200 días en 1.1734, 1.1690 y 1.1654, respectivamente, que continúan respaldando la estructura alcista más amplia. El reciente comportamiento del precio muestra una serie de máximos más altos y mínimos más altos desde octubre, con el rango actual sugiriendo consolidación en lugar de agotamiento de la tendencia. Los compradores han defendido consistentemente las caídas cerca del área de 1.1760, indicando que la demanda subyacente permanece intacta. Mantenerse por encima de este nivel podría permitir un nuevo impulso hacia 1.1796 y potencialmente la región de 1.2050, mientras que una ruptura por debajo de la SMA de 50 días señalaría una fase correctiva más profunda hacia 1.1690.
  • GBP/USD se estabiliza cerca de promedio móvil clave: La libra esterlina subió un 0.04% para cerrar en 1.3498 frente al dólar estadounidense, mostrando signos de estabilización después de recientes movimientos correctivos en el precio. El par comerció dentro de un rango de 1.3470 a 1.3539, defendiendo exitosamente el soporte cerca de los promedios móviles simples (SMA) de 100 días y 200 días en 1.3394 y 1.3446, mientras permanecía limitado por el SMA de 50 días en 1.3532. Esta convergencia de promedios móviles clave refleja una falta de convicción direccional inmediata, aunque la trayectoria general a medio plazo sigue siendo alcista. El interés de compra cerca del mínimo intradía de 1.3470 sugiere que el mercado está intentando formar una base tras el retroceso desde el pico de 1.3850. La estabilidad por encima de 1.3470 podría abrir la puerta a un movimiento de regreso hacia 1.3539, mientras que un cierre decisivo por debajo de 1.3446 aumentaría el riesgo hacia 1.3394.
  • El USD/JPY rebota fuertemente hacia la resistencia dinámica: El USD/JPY avanzó un 0.80% para cerrar en 155.88, marcando una sesión alcista fuerte mientras los compradores reafirmaban el control después de un retroceso reciente. El par se negoció entre 154.52 y 155.28, recuperando el SMA de 100 días en 154.98 y presionando contra el SMA de 50 días cerca de 155.93, que ha actuado como resistencia dinámica durante la fase correctiva. La tendencia a largo plazo sigue siendo firmemente alcista, con el SMA de 200 días en 150.74 muy por debajo del precio actual. Una ruptura sostenida por encima de 155.93 probablemente confirmaría la continuación alcista renovada hacia 157.00 y 159.00, mientras que una falla en mantener por encima de 154.98 arriesgaría un retroceso hacia 154.52 y la zona de soporte de 152.00.
  • El oro retrocede después de alcanzar nuevos máximos pero la tendencia sigue firme: El oro disminuyó un 1,20% para cerrar en $5,163 después de no poder mantener ganancias por encima del área de $5,250, señalando una pausa correctiva tras una poderosa extensión al alza. El metal se negoció entre $5,093 y $5,250, con vendedores apareciendo en niveles elevados después de que los precios se acercaron brevemente a la región de $5,400. A pesar del retroceso, el oro sigue bien respaldado por encima de sus medias móviles de 50, 100 y 200 días en fuerte ascenso, situadas en $4,721, $4,406 y $3,907, confirmando la fortaleza de la tendencia alcista a largo plazo. La reciente caída parece correctiva más que un cambio de tendencia, con compradores continuando entrando en escena en las caídas.
  • El precio de la plata retrocede mientras la toma de beneficios desacelera el reciente impulso: La plata cayó un 1,11% cerrando a $87,18 tras cotizar entre $84,97 y $88,91, debido a la aparición de toma de beneficios después de un fuerte repunte a niveles máximos recientes. El precio sigue estando significativamente por encima de las medias móviles de 50, 100 y 200 días en ascenso, situadas en $81,79, $66,58 y $52,17, preservando una estructura alcista firmemente en el mediano y largo plazo. Después de un aumento extremo a principios de mes, la plata parece estar entrando en una fase de consolidación, con compradores intentando defender el área de $85,00. El retroceso actual sugiere un enfriamiento del impulso alcista más que una reversión, siempre y cuando se mantenga el soporte.

Movimientos de Mercado:

  • Vir Biotechnology se dispara tras una actualización positiva de los ensayos: las acciones de Vir Biotechnology subieron casi un 28% después de que la empresa publicara datos actualizados favorables de la Fase 1 para su tratamiento VIR-5500 en pacientes con cáncer de próstata metastásico.
  • Advanced Micro Devices se dispara debido a una asociación con Meta sobre IA: Advanced Micro Devices subió alrededor de un 9% después de anunciar un acuerdo multianual con Meta Platforms para desplegar hasta 6 gigavatios de GPU para centros de datos de IA. El acuerdo también incluye una garantía basada en el rendimiento que cubre hasta 160 millones de acciones.
  • Las acciones de Dillard’s caen debido a ventas débiles en las fiestas: Las acciones de Dillard’s cayeron un 7% después de reportar ingresos más bajos de lo esperado en el trimestre de las fiestas. Las ventas de $1,99 mil millones no cumplieron con las expectativas de los analistas.
  • Ziff Davis cae tras no cumplir con las expectativas de ganancias: Ziff Davis cayó más del 10% después de reportar un EPS ajustado del cuarto trimestre de $2.56, por debajo de la estimación de consenso de $2.70.

Los mercados finalizaron la sesión con una base más firme mientras los inversores reevaluaban los miedos iniciales en torno a la disrupción de la inteligencia artificial y se ajustaban a un panorama comercial cambiante. El repunte en las acciones de EE. UU., la fortaleza en los semiconductores y la estabilización en los principales pares de divisas subrayaron un retorno a la toma de riesgos selectiva, a pesar de que los aranceles, la geopolítica y la incertidumbre política seguían configurando el sentimiento. Con un crecimiento del empleo mostrando una mejora tentativa y la volatilidad persistente en los mercados de materias primas y criptomonedas, la atención ahora se centra en los próximos datos macroeconómicos y señales de política para determinar si este rally de alivio puede extenderse o dará paso a una renovada cautela.