화요일에 미국 주식은 투자자들이 인공지능이 기업 소프트웨어를 빠르게 교란시킬 수 있다는 새로운 우려를 넘어서면서 반등했습니다. 이로 인해 기술 및 반도체 주식 전반에 걸쳐 구제 반등이 일어났습니다. 다우 지수는 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합 지수의 상승과 함께 상승 마감했으며, 이는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 강세, 소프트웨어 주의 반등, 홈디포의 긍정적인 실적 서프라이즈에 힘입은 것입니다. 이번 회복은 인공지능 교란 우려, 도널드 트럼프 대통령의 증가하는 관세 언급, 지속되는 지정학적 긴장이 원인이 되어 이전 거래일에 발생한 급격한 매도세 이후에 이루어졌습니다.

핵심 포인트:

  • 기술주 강세로 S&P 500 상승: S&P 500 지수는 52.70 포인트(0.77%) 상승하여 6,890.07로 장을 마감했습니다. 이 지수는 주로 소프트웨어 및 반도체 주식의 부활에 힘입어 최근의 AI 주도 혼란에 대한 두려움을 넘어선 트레이더들의 움직임으로 지지받았습니다.
  • 다우존스 산업평균지수, 소매와 기술주 선도로 상승: 30개 종목으로 구성된 다우지수는 370.44포인트(0.76%) 상승하여 49,174.50에 마감했습니다. 홈디포가 1년 만에 처음으로 실적을 상회하면서 주도했고, IBM 주식이 월요일의 급격한 매도 이후 회복되면서 상승을 견인했습니다.
  • 나스닥 종합 지수, 반도체 랠리 속에서 선전하다: 나스닥 종합 지수는 235.34포인트(1.04%) 상승하여 22,863.68에 마감했습니다. 이 기술 중심 지수는 메타 플랫폼과의 주요 파트너십 발표 후 어드밴스드 마이크로 디바이스의 급등에 힘입어 시장을 주도했습니다.
  • 유럽 시장은 관세 영향이 덜 심각하여 회복력을 보였다: 유럽 주식은 세션을 긍정적으로 마무리했으며, 이는 트럼프 행정부가 이전에 위협했던 15%보다 낮은 10%의 미국 글로벌 관세 시행에 시장이 반응했기 때문이다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.3% 상승했으며, 파리의 CAC 40 지수는 0.23% 상승하여 8,517포인트에 도달했고, 프랑크푸르트의 DAX는 0.09% 상승하여 25,014에 마감했다. 런던에서는 FTSE 100 지수가 10,685포인트로 변동 없이 마감했다. 무역 정책에 민감한 자동차 산업이 거의 2% 상승으로 주도적인 역할을 했다. 한편, 에너지 섹터는 강세를 지속하였으며, Brent 원유 가격이 상승세를 유지하면서 유럽 석유 및 가스 지수가 사상 최고치를 기록했다. 이러한 전반적인 낙관론에도 불구하고 밀라노의 FTSE MIB는 0.13% 하락하여 46,639 포인트에서 마감했다. 투자자들은 또한 ACEA의 데이터를 소화했는데, 이는 EU 자동차 등록이 전년 대비 3.9% 감소했음을 보여주었고, Tesla는 배터리 전기차 부문에서 시장 점유율을 잃은 것으로 나타났다.
  • 아시아 시장이 반도체 수요 증가로 무역 불확실성을 상쇄하며 엇갈린 모습을 보였다: 화요일 아시아-태평양 지역의 주식 시장은 미국의 관세 관련 발언과 반도체 업계의 강력한 랠리 사이에서 균형을 잡으며 혼조세를 보였다. 대만의 가중지수는 2.75% 상승하여 34,700.82로 역대 최고치를 기록했고, 한국의 코스피는 2.11% 상승하며 5,969.64로 사상 세 번째 최고치를 기록했다. 일본의 니케이 225 지수는 0.87% 상승하여 57,321.09로 마감하며 상승세를 보였다. 반면 홍콩의 항셍 지수는 헬스케어 주식과 팝마트의 5% 하락으로 인해 2% 하락했다. 중국 본토 시장은 춘절 연휴 이후 1.06% 상승하였으며, 중국인민은행이 1년 만기 LPR을 3%, 5년 만기 LPR을 3.5%로 유지했다고 한다. 인도의 센섹스 지수는 인공지능(AI) 혼란에 대한 우려로 현지 IT 기업들이 타격을 받아 1.3% 하락하였고, 호주의 S&P/ASX 200 지수는 9,022.3으로 소폭 하락했다.
  • 이란이 합의에 도달할 의사를 밝히면서 유가가 완화됨: 이란이 핵 협상 전에 미국과의 합의에 도달하기 위한 조치를 취할 준비가 되었다고 밝힌 후 유가는 7개월 고점에서 후퇴했습니다. 브렌트유는 1.01% 하락하여 배럴당 70.77달러를 기록했으며, WTI는 1.03% 하락하여 65.63달러를 기록했습니다. 지정학적 리스크 프리미엄에 의해 주도되었던 초기 상승세는 외교적 신호가 나타나고 분석가들이 미국 원유 재고의 증가를 예상하면서 사라졌습니다.
  • 국채 수익률, 관세 리스크 지속으로 크게 변동 없음: 국채 수익률은 대법원 판결로 인한 관세 리스크가 지속됨에 따라 크게 변동하지 않았습니다. 10년물 수익률은 4.037%로 소폭 상승했으며, 2년물은 3.463%로 올랐고, 30년물은 4.688% 근처에서 머물렀습니다. 시장은 트럼프 대통령의 국정 연설을 앞두고 신중한 상태를 유지하고 있으며, 거래자들은 추가 정책 신호에 주목하고 있습니다.
  • 미국 고용 성장, 2월 초에 잠정적 개선: 미국 고용 성장이 개선 조짐을 보였으며, ADP 보고에 따르면 2월 7일에 종료된 주에 민간 급여가 12,750 증가했다고 합니다. 이 증가는 연속적인 4주간의 개선을 나타내며, 2025년 말 이후 가장 강력한 1주일 증가입니다. 비록 이 수치가 예비적이긴 하지만, 데이터는 2월 비농업 고용 참고 기간으로 향하는 모멘텀이 형성되고 있음을 시사했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • 유로/달러, 중기 상승 추세 지지선 위에서 통합: 유로/달러는 0.07% 하락한 1.1776으로 마감되어 2025년 말과 2026년 초에 걸친 강력한 상승 이후 일시적인 휴식을 반영했습니다. 이 쌍은 1.1766에서 1.1796 사이에서 거래되었으며, 50일, 100일, 200일 이동 평균선인 1.1734, 1.1690, 1.1654 위에서 편안하게 유지되고 있어 광범위한 상승 구조를 계속 지지하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 10월 이후 더 높은 고점과 더 높은 저점을 나타내고 있으며, 현재 범위는 추세의 소진보다는 통합을 시사합니다. 매수자들은 1.1760 인근의 하락을 계속해서 방어해 왔으며, 이는 기본적인 수요가 여전히 견고함을 나타냅니다. 이 수준 위에서 지속적으로 유지되면 1.1796 및 잠재적으로 1.2050 영역으로의 재상승을 가능하게 할 수 있으며, 50일 이동 평균선 아래로의 하락은 1.1690을 향한 더 깊은 수정 단계를 신호할 것입니다.
  • GBP/USD가 주요 이동 평균 부근에서 안정세를 보임: 파운드는 미 달러 대비 0.04% 상승하여 1.3498로 마감하며, 최근의 가격 조정 후 안정화 조짐을 보였습니다. 이 통화쌍은 1.3470에서 1.3539 사이의 범위에서 거래되었으며, 100일 및 200일 단순 이동 평균(SMA: 1.3394 및 1.3446)에서의 지지를 성공적으로 방어하면서 50일 SMA(1.3532)에 의해 상한을 유지하였습니다. 이러한 주요 이동 평균의 수렴은 즉각적인 방향성 확신이 부족함을 반영하지만, 더 넓은 중기적인 추세는 여전히 상승세를 보입니다. 1.3470의 일중 저점 부근에서 매수 관심이 나타나는 것은 1.3850의 고점에서 후퇴한 이후 시장이 기초를 형성하려는 시도를 하고 있음을 시사합니다. 1.3470 위에서의 안정세는 1.3539로 다시 향하는 움직임의 문을 열 수 있으며, 1.3446 이하로의 결정적 마감은 1.3394로의 하락 위험을 증가시킬 것입니다.
  • USD/JPY, 동적 저항을 향해 급반등: USD/JPY는 0.80% 상승하여 155.88로 마감하며, 최근 하락 이후 매수세가 다시 강화됨에 따라 강한 강세 세션을 기록했습니다. 이 쌍은 154.52와 155.28 사이에서 거래되었으며, 154.98의 100일 이동평균선(SMA)을 되찾고, 수정 단계에서 동적 저항으로 작용한 155.93 근처의 50일 SMA에 압박을 가했습니다. 장기적인 추세는 여전히 강세로 남아 있으며, 150.74의 200일 SMA는 현재 가격보다 훨씬 낮은 수준에 위치해 있습니다. 155.93 이상으로 지속적인 돌파는 157.00 및 159.00을 향한 강세 지속을 확인할 가능성이 높으며, 154.98 이상을 유지하지 못하면 154.52 및 152.00 지지 구역으로의 후퇴 위험이 있습니다.
  • 금 가격이 새로운 고점에 도달한 후 후퇴했지만, 추세는 여전히 견고하다: 금 가격은 $5,250 영역 위에서 이익을 지속하지 못한 후 1.20% 하락하며 $5,163에 마감했다. 이는 강력한 상승 확장 후의 조정 중단 신호이다. 금 가격은 $5,093와 $5,250 사이에서 거래되었으며, 가격이 잠시 $5,400 지역에 접근한 후 고점에서 매도자들이 나타났다. 후퇴에도 불구하고, 금은 $4,721, $4,406, $3,907에 위치한 50일, 100일, 200일 급상승 중기 이동평균선 위에서 잘 지지받고 있어 장기적인 상승 추세의 강도를 확인시켜 준다. 최근의 하락은 추세 변동보다는 조정으로 보이며, 매수자들은 가격 하락 시 계속해서 구매에 나서고 있다.
  • 하락하는 은 가격, 최근 상승 모멘텀 둔화: 은 가격은 최근 고점에서 이익 실현으로 인해 1.11% 하락하며 $87.18로 마감되었습니다. 거래 범위는 $84.97에서 $88.91 사이였으며, 가격은 여전히 상승 중인 50일, 100일, 200일 이동 평균선인 $81.79, $66.58, $52.17을 크게 상회하고 있어 중·장기적으로 견고한 상승 구조를 유지하고 있습니다. 이달 초 극단적인 급등 이후 은 가격은 조정 국면에 들어선 것으로 보이며, 매수자들은 $85.00 지지선을 방어하려고 합니다. 현재의 후퇴는 지지가 유지되는 한 상승 모멘텀이 둔화되었음을 나타낼 뿐, 반전이 아님을 시사합니다.

주요 종목 동향:

  • 바이오텍 Vir, 긍정적 시험 업데이트로 주가 급등: Vir Biotechnology의 주가는 전이성 전립선암 환자에 대한 VIR-5500 치료제의 긍정적인 1상 데이터 업데이트 소식에 거의 28% 급등했습니다.
  • 어드밴스트 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices, AMD)는 메타 플랫폼스(Meta Platforms)와의 인공지능(AI) 데이터 센터를 위한 최대 6기가와트의 GPU 배포를 포함하는 다년간의 계약을 발표한 후 약 9% 상승했습니다. 이 계약에는 최대 1억 6천만 주에 대한 실적 기반 워런트도 포함됩니다.
  • 딜라드 주식, 연휴 매출 부진으로 하락: 딜라드 주식은 연휴 분기 매출이 예상보다 저조하다고 발표한 후 7% 하락했습니다. 19억 9천만 달러의 매출은 애널리스트 예상치를 밑돌았습니다.
  • 지프 데이비스 실적 미달로 주가 하락: 지프 데이비스는 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 $2.56을 기록하여, 컨센서스 예상치인 $2.70을 밑돌면서 주가가 10% 이상 하락했다.

투자자들이 인공지능 혼란에 대한 초기 두려움을 재평가하고 무역 환경 변화에 적응하면서 시장은 더 안정적인 입지를 다졌습니다. 미국 주식의 반등, 반도체의 강세, 주요 외환 쌍의 안정화는 선택적 리스크 테이킹의 복귀를 강조했습니다. 비록 관세, 지정학, 정책 불확실성이 여전히 분위기를 지배하고 있지만, 일자리 성장률이 점진적으로 개선되고 상품 및 암호화폐의 변동성이 지속되는 가운데, 이제 관심은 다가오는 거시 경제 데이터와 정책 신호에 쏠리고 있습니다. 이러한 완화 랠리가 계속될지 또는 새로운 신중함으로 돌아설지를 결정하기 위해 말입니다.