As ações dos Estados Unidos se recuperaram na terça-feira, enquanto os investidores deixaram de lado as preocupações renovadas de que a inteligência artificial poderia rapidamente perturbar o software corporativo, desencadeando um rali de alívio nas ações de tecnologia e semicondutores. O índice Dow Jones Industrial Average fechou em alta, juntamente com ganhos no S&P 500 e Nasdaq Composite, apoiados pela força da Advanced Micro Devices, uma recuperação nas ações de software e uma surpresa positiva nos lucros da Home Depot. A recuperação seguiu-se a uma forte liquidação na sessão anterior, impulsionada por temores de disrupção pela IA, retórica tarifária crescente do presidente Donald Trump e tensões geopolíticas em curso.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Ganha Terreno com Força da Tecnologia: O S&P 500 avançou 52,70 pontos, ou 0,77%, para encerrar a sessão em 6.890,07. O índice foi principalmente sustentado por um ressurgimento nos nomes de software e semicondutores, à medida que os traders superaram os receios recentes de uma disrupção causada pela IA.
  • O Índice Dow Jones Industrial sobe enquanto os setores de Varejo e Tecnologia lideram: O Dow, composto por 30 ações, subiu 370,44 pontos, ou 0,76%, para fechar em 49.174,50. Os ganhos foram impulsionados pelo primeiro lucro acima do esperado da Home Depot em um ano e pela recuperação das ações da IBM após a forte queda de segunda-feira.
  • Nasdaq Composite Supera Desempenho em Meio a Rally de Semicondutores: O Nasdaq Composite subiu 235,34 pontos, ou 1,04%, fechando em 22.863,68. O índice, focado em tecnologia, liderou o mercado, impulsionado por um aumento significativo nas ações da Advanced Micro Devices, após o anúncio de uma grande parceria com a Meta Platforms.
  • Mercados Europeus Resilientes à Medida Que o Impacto de Tarifas se Mostra Menos Severo: As ações europeias terminaram a sessão em território positivo, reagindo à implementação de uma tarifa global de 10% pelos EUA, que foi menor que a taxa de 15% anteriormente ameaçada pela administração Trump. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,3%, enquanto o CAC 40 em Paris ganhou 0,23%, alcançando 8.517 pontos, e o DAX em Frankfurt adicionou 0,09%, fechando em 25.014. Em Londres, o FTSE 100 permaneceu estável em 10.685 pontos. O setor automotivo, altamente sensível à política comercial, liderou os ganhos com uma alta de quase 2%. Enquanto isso, o setor de energia continuou seu desempenho forte, com o índice europeu de petróleo e gás atingindo níveis recorde, já que os preços do petróleo Brent permaneceram elevados. Apesar do otimismo geral, o FTSE MIB em Milão contrariou a tendência, caindo 0,13% para fechar em 46.639 pontos. Os investidores também digeriram dados da ACEA mostrando uma queda de 3,9% nas matrículas de carros na UE em comparação com o ano anterior, com a Tesla perdendo notavelmente participação de mercado no segmento de veículos elétricos a bateria.
  • Mercados Asiáticos Divergem com Demanda de Chips Compensando Incerteza Comercial: Os mercados de ações na região Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto na terça-feira, enquanto os investidores equilibravam a nova retórica de tarifas dos EUA com um robusto rali na indústria de semicondutores. O índice Weighted de Taiwan liderou a região, subindo 2,75% para um recorde de 34.700,82, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 2,11% para um terceiro recorde consecutivo de 5.969,64. O Nikkei 225 do Japão também encontrou suporte, ganhando 0,87% para encerrar em 57.321,09. Em contrapartida, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2%, pressionado pelas ações de saúde e uma queda de 5% na Pop Mart. Na China continental, os mercados subiram 1,06% após a pausa do Ano Novo Lunar, mesmo com o Banco Popular da China mantendo suas taxas de empréstimo de referência em 3% para a LPR de um ano e 3,5% para a LPR de cinco anos. O Sensex da Índia caiu 1,3% com os temores de interrupção por IA afetando as empresas de TI locais, e o S&P/ASX 200 da Austrália recuou para 9.022,3.
  • Preços do Petróleo Caem enquanto Irã Sinaliza Disposição para Atingir Acordo: Os preços do petróleo recuaram das máximas de quase sete meses depois que o Irã declarou estar preparado para tomar medidas em direção a um acordo com os Estados Unidos, antes das negociações nucleares. O Brent caiu 1,01%, para $70,77 por barril, enquanto o WTI recuou 1,03%, para $65,63. Ganhos anteriores impulsionados por prêmios de risco geopolítico desapareceram à medida que surgiram sinais diplomáticos e analistas projetaram um aumento nas reservas de petróleo dos EUA.
  • Rendimentos do Tesouro Pouco Alterados com Persistência de Riscos de Tarifas: Os rendimentos do Tesouro pouco mudaram enquanto investidores consideravam os riscos de escalada tarifária após um revés na Suprema Corte. O rendimento de 10 anos subiu para 4,037%, o de 2 anos subiu para 3,463%, e o de 30 anos pairou próximo de 4,688%. Os mercados permaneceram cautelosos antes do discurso do Estado da União do Presidente Trump, com traders atentos a novos sinais de políticas.
  • Crescimento de Empregos nos EUA Mostra Melhoria Cautelosa no Início de Fevereiro: O crescimento de empregos nos EUA mostrou sinais de melhoria, com o ADP informando que as folhas de pagamento do setor privado aumentaram em 12.750 na semana encerrada em 7 de fevereiro. O ganho marcou a quarta melhoria semanal consecutiva e o maior aumento em uma semana desde o final de 2025. Embora os números sejam preliminares, os dados sugerem um impulso crescente entrando no período de referência das folhas de pagamento não-agrícolas de fevereiro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Acima do Suporte de Tendência de Médio Prazo em Alta: O EUR/USD caiu 0,07% para fechar em 1,1776, refletindo uma pausa após o forte rali observado no final de 2025 e início de 2026. O par negociou entre 1,1766 e 1,1796, mantendo-se confortavelmente acima das Médias Móveis Simples (SMA) de 50 dias, 100 dias e 200 dias em 1,1734, 1,1690 e 1,1654, respectivamente, que continuam a sustentar a estrutura altista mais ampla. A recente ação de preço mostra uma série de máximas e mínimas mais altas desde outubro, com a faixa atual sugerindo consolidação em vez de esgotamento da tendência. Os compradores consistentemente defenderam quedas perto da área de 1,1760, indicando que a demanda subjacente permanece intacta. Uma manutenção sustentada acima deste nível poderia permitir um novo avanço em direção a 1,1796 e potencialmente à região de 1,2050, enquanto uma quebra abaixo da SMA de 50 dias sinalizaria uma fase corretiva mais profunda em direção a 1,1690.
  • GBP/USD Estabiliza-se Próximo a Média Móvel Chave: A libra esterlina subiu ligeiramente 0,04% para fechar a 1,3498 contra o dólar americano, mostrando sinais de estabilização após a recente ação corretiva de preços. O par negociou dentro de uma faixa de 1,3470 a 1,3539, defendendo com sucesso o suporte próximo às SMAs de 100 dias e 200 dias alinhadas em 1,3394 e 1,3446, enquanto permanecia limitado pela SMA de 50 dias em 1,3532. Essa convergência de médias móveis chave reflete uma falta de convicção direcional imediata, embora a trajetória mais ampla de médio prazo permaneça ascendente. O interesse comprador próximo ao mínimo intradiário de 1,3470 sugere que o mercado está tentando formar uma base após a queda desde o pico de 1,3850. A estabilidade acima de 1,3470 pode abrir caminho para um movimento de volta em direção a 1,3539, enquanto um fechamento decisivo abaixo de 1,3446 aumentaria o risco em direção a 1,3394.
  • USD/JPY Reage Fortemente em Direção à Resistência Dinâmica: O USD/JPY avançou 0,80% para fechar em 155,88, marcando uma sessão fortemente altista à medida que os compradores reafirmaram o controle após uma recente correção. O par negociou entre 154,52 e 155,28, recuperando a SMA de 100 dias em 154,98 e pressionando contra a SMA de 50 dias perto de 155,93, que atuou como resistência dinâmica durante a fase corretiva. A tendência de longo prazo permanece firmemente altista, com a SMA de 200 dias em 150,74 se mantendo bem abaixo do preço atual. Uma quebra sustentada acima de 155,93 provavelmente confirmaria a renovação da continuidade altista em direção a 157,00 e 159,00, enquanto a incapacidade de se manter acima de 154,98 aumentaria o risco de uma correção em direção a 154,52 e à zona de suporte de 152,00.
  • Ouro recua após alcançar novos patamares, mas tendência permanece firme: O ouro caiu 1,20% para encerrar a $5.163 após não conseguir sustentar ganhos acima da área de $5.250, sinalizando uma pausa corretiva após uma forte extensão de alta. O metal foi negociado entre $5.093 e $5.250, com vendedores surgindo em níveis elevados após os preços brevemente se aproximarem da região de $5.400. Apesar do recuo, o ouro continua bem suportado acima das suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias, que estão subindo acentuadamente, situando-se em $4.721, $4.406 e $3.907, confirmando a força da tendência de alta de longo prazo. A recente queda parece ser corretiva em vez de uma mudança de tendência, com compradores continuando a intervir nas quedas.
  • Prata recua com realização de lucros desacelerando o impulso recente: A prata caiu 1,11% para fechar a $87,18, depois de operar entre $84,97 e $88,91, à medida que a realização de lucros surgiu após uma forte alta para os máximos recentes. O preço permanece significativamente acima das médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias em ascensão, situadas em $81,79, $66,58 e $52,17, preservando uma estrutura firmemente otimista de médio e longo prazo. Após um aumento extremo no início do mês, a prata parece estar entrando em uma fase de consolidação, com compradores tentando defender a área de $85,00. O atual recuo sugere um esfriamento do impulso de alta ao invés de uma reversão, desde que o suporte se mantenha.

Movimentos de Mercado:

  • A Vir Biotechnology teve um aumento de quase 28% no valor de suas ações após a empresa divulgar dados atualizados encorajadores da Fase 1 do seu tratamento VIR-5500 em pacientes com câncer de próstata metastático.
  • Advanced Micro Devices Sobe com Parceria de IA com a Meta: A Advanced Micro Devices subiu cerca de 9% após anunciar um acordo de vários anos com a Meta Platforms para implantar até 6 gigawatts de GPUs para centros de dados de IA. O acordo também inclui uma garantia baseada em desempenho cobrindo até 160 milhões de ações.
  • Ações da Dillard’s caem devido a vendas fracas no feriado: As ações da Dillard’s caíram 7% após reportar uma receita mais fraca do que o esperado no trimestre de festas. As vendas de $1,99 bilhão ficaram abaixo das expectativas dos analistas.
  • Ziff Davis cai após resultado abaixo do esperado: Ziff Davis caiu mais de 10% após reportar um lucro ajustado por ação no quarto trimestre de $2,56, abaixo da estimativa de consenso de $2,70.

Os mercados encerraram a sessão de forma mais estável, à medida que os investidores reavaliaram os temores anteriores em relação à disrupção da inteligência artificial e se ajustaram a um cenário comercial em mudança. A recuperação das ações dos EUA, a força dos semicondutores e a estabilização entre os principais pares de moedas destacaram um retorno seletivo à tomada de risco, mesmo com tarifas, geopolítica e incertezas políticas continuando a moldar o sentimento. Com o crescimento do emprego mostrando uma melhora tímida e a volatilidade persistindo entre commodities e criptomoedas, a atenção agora se volta para os dados macroeconômicos e os sinais de políticas que estão por vir, a fim de determinar se esse rali de alívio pode se estender ou dar lugar a uma cautela renovada.