ความเชื่อมั่นใน AI กลับมาเมื่อหุ้น Nvidia และหุ้นซอฟต์แวร์ช่วยหนุนการเพิ่มขึ้น

โมเมนตัมดำเนินต่อไปในตลาดสหรัฐในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนกลับมารับความเสี่ยงอีกครั้ง, ขยายการฟื้นตัวที่เริ่มขึ้นในวันก่อนหน้า ความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตั้งอีกครั้งเป็นตัวเอก, โดยมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นหลังจากความผันผวนล่าสุด การร่วงอย่างต่อเนื่องของ Nvidia และความสนใจใหม่ในหุ้นซอฟต์แวร์ช่วยเสริมมุมมองว่าการขายภายใต้แรงกดดันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจเกินไป ในขณะเดียวกัน, พาดหัวข่าวการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่เบื้องหลัง, โดยมีภาษีศุลกากรและความตึงเครียดในตะวันออกกลางถูกจับตามองแต่ไม่สามารถขัดขวางการฟื้นฟูที่กว้างขวางได้ ผลที่ได้คือช่วงการซื้อขายที่มั่นใจที่บ่งบอกถึงความเต็มใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเลือกเฟ้นแทนที่จะถอยหลัง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ขยับขึ้นด้วยความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 55.81 จุด หรือ 0.81% ปิดที่ 6,946.13 โดยดัชนีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคซอฟต์แวร์และแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้เล่นหลักในเทคโนโลยีใหม่อีกครั้ง
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเนื่องจากอารมณ์เชิงบวกของหุ้นชิปสีน้ำเงิน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 307.65 จุด หรือ 0.63% ปิดที่ 49,482.15 จุด การเพิ่มขึ้นนี้มีอยู่ในทุกภาคส่วนเนื่องจากอารมณ์ของตลาดดีขึ้นเนื่องจากการกำหนดอัตราภาษีที่มีความเอื้อต่อการค้าและวาทศิลป์เศรษฐกิจบวกจากการกล่าวคลังประจำปีล่าสุด
• Nasdaq Composite แสดงผลที่ดีกว่าท่ามกลางการฟื้นตัวของซอฟต์แวร์: Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 288.01 จุด หรือ 1.26% ปิดที่ 23,152.08 การแสดงผลที่ดีกว่าตลาดส่วนใหญ่เกิดจากแรงเทของการฟื้นตัวในบริษัทที่มุ่งเน้น AI และหุ้นในหมวดซอฟต์แวร์ ซึ่งส่วนสนับสนุนโดยกำไรหลังตลาดที่แข็งแกร่งของ Nvidia และข่าวเกี่ยวกับการรวมเครื่องมือ AI ใหม่ของ Anthropic
• ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นขณะที่ความกลัวเกี่ยวกับภาษีลดลง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายในแดนบวกเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลกลดลง ดัชนี Stoxx 600 ทั่วภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้น 0.7% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ในลอนดอนเพิ่มขึ้น 1.09% ปิดการซื้อขายที่ 10,797 จุด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับการสนับสนุนจากการบังคับใช้ภาษีทั่วไปของสหรัฐอเมริกาที่ 10% ซึ่งน้อยกว่าภาษี 15% ที่เคยข่มขู่ไว้ก่อนหน้านี้ ด้านเศรษฐกิจ, Eurostat ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 16 เดือนที่ 1.7% ในเดือนมกราคม ซึ่งทำให้เกิดความคลายเครียดเกี่ยวกับวิกฤตค่าครองชีพในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม มุมมองยังคงไม่ชัดเจนด้วยการลดลงอย่างไม่คาดคิดในความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวเยอรมันสู่ระดับ -24.7 ในเดือนมีนาคม และการเติบโตของ GDP เพียง 0.2% สำหรับปี 2025 ผลการดำเนินงานของบริษัทก็เป็นปัจจัยที่ถ่วงเช่นกัน โดยหุ้นของ Diageo ล้มลง 12.7% หลังจากผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดคาดการณ์ยอดขาย และ Aston Martin ประกาศการลดจำนวนพนักงานมากเนื่องจากผลกระทบของภาษีการค้านานาชาติ
• ดัชนีหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์หลังเทคโนโลยีฟื้นตัว: ตลาดหุ้นเอเชียประสบกับการซื้อขายที่เป็นประวัติการณ์ โดยมีดัชนีหลักหลายตัวที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดตลอดกาลหลังจากการฟื้นตัวที่นำโดยเทคโนโลยีในวอลล์สตรีท ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นกว่า 2% สู่ระดับสูงสุดที่ 58,583.12 ขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ทะลุจุดที่สำคัญที่ 6,000 จุดเป็นครั้งแรก โดยปิดที่ 6,083.86 ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ขึ้น 1.17% สู่ระดับ 9,128.3 แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อประจำปีจะสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 3.8% ตลาดจีนก็มีส่วนร่วมในด้านบวกเช่นกัน โดยดัชนี Hang Seng และ CSI 300 เพิ่มขึ้น 0.45% และ 0.6% ตามลำดับ ดัชนีหุ้นหลักของไต้หวันก็ยังคงวิ่งขึ้นอย่างโดดเด่น โดยสร้างสถิติสูงสุดใหม่สำหรับวันที่ห้าติดต่อกัน เนื่องจากดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีของภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์จากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ลดลง
• ราคาน้ำมันนิ่งเมื่อการเพิ่มขึ้นของคลังน้ำมันชดเชยความเสี่ยงของอุปทาน: ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ได้ชดเชยความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน Brent ปิดเพิ่มขึ้น 0.25% ที่ $70.95 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI ปิดที่ $65.49 หลังจากที่ราคาลดลงในระหว่างวัน คลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตัวปรับแต่งจาก EIA แตะระดับสูงสุดที่ 2.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขีดจำกัดราคาสูงสุดแม้ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากสุนทรพจน์ของทรัมป์และอุปสงค์ในการประมูลที่อ่อนแอ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคลื่อนตัวสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนประเมินสุนทรพจน์สถานะของสหภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอุปทาน อัตราผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.05% อัตราผลตอบแทน 30 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.694% และอัตราผลตอบแทน 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.471% การประมูลพันธบัตรห้าปีมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์ได้รับความต้องการต่ำ โดยมีอัตราส่วนการเสนอราคาต่อสัดส่วนที่เป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน

FX วันนี้:

• EUR/USD ฟื้นตัวสู่ระดับสูงล่าสุด: EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.28% เพื่อปิดที่ 1.1805 หลังจากซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.1771 และ 1.1814 โดยสิ้นสุดเซสชั่นใกล้ระดับสูงเนื่องจากความสนใจซื้อกลับมาเพิ่มขึ้น อีกทั้งคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 50 วันที่ 1.1774 และสูงกว่าเส้น SMA 100 วัน และ 200 วันที่ 1.1690 และ 1.1656 อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้อคติทางเทคนิคโดยรวมยังคงเป็นบวก การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังฟื้นตัวสู่ขอบบนของช่วงการรวมตัวล่าสุดหลังจากหยุดชั่วคราว แนวต้านอยู่ที่ 1.1814 และจากนั้นที่ระดับจิตวิทยา 1.1900 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.1771 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การยืนเหนือตัวเลขเหล่านี้จะทำให้แนวโน้มระยะสั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• GBP/USD ดีดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก: เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 0.46% เพื่อปิดที่ 1.3552 โดยคู่นี้ซื้อขายระหว่าง 1.3488 และ 1.3556 และปิดใกล้จุดสูงสุดในแต่ละวัน การดีดตัวนี้ได้ผลัก GBP/USD กลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 50 วันที่ 1.3535 ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 100 วัน และ 200 วันที่ 1.3394 และ 1.3446 ยังคงมีแนวโน้มขึ้นอยู่ใต้ราคาปัจจุบัน การเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกถึงความสนใจซื้อใหม่หลังจากการดึงกลับในช่วงสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ระดับแนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3556 ตามด้วยจุดสูงสุดล่าสุดในภูมิภาค 1.3850–1.3870 ในขณะที่ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 1.3488 และต่อไปที่ 1.3446
• AUD/USD กลับมามีแรงขาขึ้นอีกครั้ง: AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.88% เพื่อปิดที่ 0.7120 หลังจากซื้อขายอยู่ระหว่าง 0.7056 และ 0.7124, ฝ่าออกจากช่วงการรวมตัวระยะสั้น ค่าเงินนี้ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่ 0.6858, 0.6697 และ 0.6611 อย่างมาก ซึ่งเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้น การปิดใกล้ระดับสูงสุดของช่วงซื้อขายบ่งบอกว่าแรงขาขึ้นยังคงมีอยู่ ในส่วนของแนวต้านอยู่ที่ 0.7124 ถัดไปที่ใกล้กับ 0.7150 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7056 และบริเวณ 0.7000
• คู่เงิน USD/JPY กลับคืนสู่แนวโน้มขาขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเมื่อไม่นานมานี้: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.35% ปิดที่ 156.44 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 155.34 เมื่อผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง คู่นี้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงจาก 50-day SMA ที่ 155.95 และ 100-day SMA ที่ 155.05 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงเป็นที่โดดเด่น การเคลื่อนไหวของราคาบ่งบอกถึงการกลับมาของความสนใจหลังจากช่วงการปรับฐานสั้นๆ โดยคู่สกุลเงินนี้กำลังมองไปที่ระดับสูงของการแกว่งล่าสุดที่ 156.82 ระดับต้านอยู่ที่ 156.82 ขณะที่ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 155.34 การรักษาตำแหน่งเหนือ 156.00 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความท้าทายที่ระดับ 158.00 ในขณะที่การทะลุผ่านระดับสนับสนุนที่ 155.34 อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มนิ่งในระยะสั้น
• ทองคำซื้อขายเพิ่มขึ้นหลังจากการรวมตัว: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.16% ปิดที่ 5,150 ดอลลาร์ หลังจากการซื้อขายระหว่าง 5,121 ดอลลาร์และ 5,218 ดอลลาร์ โดยทองคำยังคงซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่ 4,738 ดอลลาร์, 4,419 ดอลลาร์ และ 3,917 ดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ไปที่การรวมตัวหลังจากมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ซื้อยังคงมีอิทธิพลอยู่มาก แนวต้านอยู่ที่ 5,218 ดอลลาร์และถัดไปที่ 5,400 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 5,121 ดอลลาร์และระดับทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์
• เงิน (Silver) ฟื้นตัวแรงไปสู่แนวต้าน: เงินเพิ่มขึ้น 1.48% ปิดที่ $88.37 หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง $86.61 ถึง $91.30 แสดงให้เห็นการฟื้นตัวอย่างคมชัดจากระดับต่ำสุดที่ผ่านมา โลหะยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ที่ $82.28 $69.99 และ $52.44 อย่างมั่นคง ทำให้โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ไส้เทียนยาวข้างบนบ่งบอกถึงการขายทำกำไรบางส่วนใกล้แนวต้าน แม้ว่าการเคลื่อนไหวยังคงเป็นไปในเชิงบวก แนวต้านอยู่ที่ $91.30 และโซน $100.00–$104.00 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ $86.61 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Coinbase พุ่งสูงขึ้นหลังจากขยายเข้าสู่การซื้อขายหุ้น: หุ้นพุ่งขึ้น 12% หลังจากที่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเปิดตัวการซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์มของตน การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อวางตำแหน่ง Coinbase เป็นศูนย์รวมหลายสินทรัพย์สำหรับหุ้น, ETF และตลาดการคาดการณ์
• Clear Secure พุ่งสูงขึ้นหลังจากผลประกอบการและแนวทางกำไรที่เหนือความคาดหมาย: แพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติเติบโตขึ้น 39% หลังจากผลกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่, รายรับและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดเกินความคาดหมาย การให้คำแนะนำรายรับไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งช่วยเติมเต็มโมเมนตัมเชิงบวกนี้
• กลุ่ม Cava ขึ้นนำด้วยมุมมองการขายที่แข็งแกร่ง: หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 26% หลังจากบริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตของยอดขายร้านอาหารที่เปรียบเทียบได้สำหรับปีทั้งปีจะอยู่ที่ 3% ถึง 5% ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่ 2.75%
• หุ้น Oddity Tech ร่วงลงอย่างหนักหลังจากการเตือนรายได้: หุ้นของ Oddity Tech ลดลงมากกว่า 49% หลังจากบริษัทกล่าวว่ารายได้ในไตรมาสแรกของปี 2026 คาดว่าจะลดลง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คำแนะนำดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตอย่างรุนแรง
• GoDaddy ร่วงหลังจากคาดการณ์รายได้ต่ำ: หุ้นลดลง 14% หลังจากที่ GoDaddy คาดการณ์รายได้ประจำปีอยู่ที่ 5.195 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.275 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทอ้างถึงการนำ AI เข้ามาใช้ที่ช้าลง

การชุมนุมในช่วงกลางสัปดาห์ช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากการระมัดระวังทั่วไปไปสู่ความเชื่อมั่นที่เฉพาะเจาะจง โดยเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้นำสำคัญ ความแข็งแกร่งของ Nvidia และความสนใจที่ฟื้นตัวในซอฟต์แวร์ช่วยขยายกำไรในหุ้นสหรัฐ ขณะที่ตลาดยุโรปและเอเชียตามมาตามความกังวลเรื่องภาษีที่ลดลงและความรู้สึกเสี่ยงในระดับโลกที่ดีขึ้น แม้ว่าหัวข้อข่าวการเมืองและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงอยู่ในจุดสนใจ พฤติกรรมของนักลงทุนบ่งบอกถึงความพร้อมที่กำลังเติบโตในการมองข้ามเสียงรบกวนในระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มองว่ามีตำแหน่งดีกว่าในภูมิทัศน์ AI ที่กำลังพัฒนา