水曜日、米国市場は反発を継続し、投資家たちは再びリスクを取る姿勢に回帰しました。前日のセッションからの反発に勢いが続き、大型テクノロジー株の強さが再び全体のトーンを設定しました。人工知能（AI）リーダーたちへの熱狂が最近のボラティリティ後のセンチメントを安定させる助けとなりました。Nvidiaの継続的なラリーとソフトウェア銘柄への新たな関心が、先週のAI主導の売りが行き過ぎだったかもしれないという見方を強めました。同時に、政治的および地政学的なヘッドラインも背景にあり、関税や中東の緊張が注視されつつも、広範な回復をくじくには至りませんでした。その結果、投資家が慎重に再エンゲージする意欲を高めており、後退するのではなく選択的に再エンゲージメントする姿勢が示される自信に満ちたセッションとなりました。

主なポイント:

  • S&P 500はテクノロジーの強さで上昇：S&P 500は55.81ポイント、0.81%上昇し、終値6,946.13となりました。指数はソフトウェアセクターの強いパフォーマンスと半導体大手の継続的な勢いによって支えられ、投資家が主要テクノロジー企業のリスクと報酬のプロフィールを再評価しました。
  • ダウ平均株価が上昇、ブルーチップ銘柄への感情が改善：ダウ工業株30種平均は307.65ポイント（0.63％）上昇して49,482.15で取引を終えました。上昇幅は広範囲にわたり、市場のセンチメントはより穏やかな関税の導入と最新の一般教書演説からの好調な経済見通しによって高まりました。
  • ソフトウェア市場の反発でナスダック総合指数が好調：ナスダック総合指数は288.01ポイント、1.26%上昇し、23,152.08で取引を終了しました。AIに注力する企業とソフトウェア株に対する安心感からのラリーが、この好調の要因となりました。さらに、Nvidiaの強力なポストマーケットの収益とAnthropicの新しいAIツール統合のニュースが後押ししました。
  • 欧州市場は関税懸念の緩和により上昇：欧州株式市場は、世界的な貿易緊張の緩和が投資家の不安を和らげ、プラスでセッションを終えました。汎欧州のStoxx 600指数は0.7%上昇し、ロンドンのFTSE 100指数は1.09%上昇して10,797ポイントで取引を終了しました。市場心理は、米国の10%のユニバーサル関税の導入により高まりました。この関税率は以前に脅されていた15%よりも明らかに低いものでした。経済面では、ユーロスタットはユーロ圏のインフレーションが1月に1.7%の16か月ぶりの低水準に落ち込んだことを確認し、地域の生活費危機に対する一部の安心感を提供しました。しかし、3月のドイツの消費者信頼感が予想外に-24.7に低下し、2025年のGDP成長率も0.2%と控えめな成長にとどまる見通しがあるため、見通しは依然として曇っています。また、企業業績も足を引っ張っており、ディアジオの株価は売上予測を下方修正したことで12.7%下落し、アストンマーチンは国際貿易関税の影響で大規模な人員削減を発表しました。
  • テックラリーに続きアジアの指数が過去最高値を記録：アジア市場は歴史的な取引セッションを迎え、ウォールストリートでのテクノロジー主導の回復に続いて、いくつかの主要指数が過去最高値を記録しました。日本の日経225は2%以上上昇し、58,583.12の記録的な値に達しました。一方、韓国のコスピは初めて重要な6,000ポイントのマイルストーンを突破し、6,083.86で取引を終えました。オーストラリアでは、S&P/ASX 200は年次インフレデータが予想を少し上回る3.8%であったにもかかわらず、1.17%上昇して9,128.3となりました。中国市場も上昇に参加し、ハンセン指数とCSI 300はそれぞれ0.45%と0.6%の上昇を記録しました。台湾のベンチマーク指数は著しいラリーを続け、AI関連業界の混乱が緩和したことで、テクノロジーに強い地域の指数が恩恵を受け、5日連続の過去最高値を確保しました。
  • 在庫の急増が供給リスクを相殺し、原油価格は安定：米国とイランの緊張に関連する供給懸念がある一方で、米国の原油在庫が予想を大幅に上回る増加を見せたため、原油価格はほとんど変化しませんでした。ブレント原油は0.25%上昇して1バレルあたり70.95ドルで取引を終え、WTIは当日下落後に65.49ドルで取引を終えました。米国の原油在庫は先週、期待された150万バレルの増加に対して1,600万バレルも増加し、EIA調整係数は1日あたり過去最高の270万バレルに達しました。これにより、より広範な地政学的背景にもかかわらず、価格の上昇は制限されました。
  • トランプ大統領の演説と弱いオークション需要後、国債利回りが上昇：米国国債の利回りは、ドナルド・トランプ大統領の一般教書演説を評価し、新たな供給を消化する中で上昇した。10年物の利回りは4.05％に、30年物の利回りは4.694％に、そして2年物の利回りは3.471％に達した。700億ドル規模の5年物国債オークションは低調な需要を示し、応札倍率は7月以来最も低い水準を記録し、マージンで上方圧力を増加させた。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USDは最近の高値に向けて回復: EUR/USDは0.28%上昇して1.1805で終了し、1.1771から1.1814の間で取引された後、買い意欲の再浮上によりセッションの終わりに高値付近で終了しました。ペアは50日移動平均線（SMA）である1.1774を上回り、100日および200日SMAである1.1690と1.1656を大幅に上回っており、広範な技術的バイアスを建設的に保っています。価格行動は、短い休止の後、ペアが最近のコンソリデーションレンジの上限に向けて回復していることを示唆しています。抵抗線は1.1814に位置し、その後心理的な1.1900レベルにあり、サポートは1.1771および50日移動平均線で見られます。これらのレベルを維持することができれば、短期的な見通しは上向きに傾いたままです。
  • GBP/USDは主要移動平均線を上回って反発しました。ポンドは0.46%上昇して1.3552で取引を終了し、このペアは1.3488から1.3556の範囲で取引され、日中の高値付近で終了しました。この反発により、GBP/USDは50日SMAの1.3535を再び上回りましたが、100日SMAの1.3394と200日SMAの1.3446は引き続き価格の下に位置し、上昇傾向を示しています。この動きは、明確な上昇トレンドの中で短期間の調整後に新たな買い意欲があることを示しています。直近のレジスタンスは1.3556にあり、その後は1.3850から1.3870の範囲の最近の高値が控えています。最初のサポートは1.3488で、その次は1.3446にあります。
  • AUD/USDの上昇モメンタム再開：AUD/USDは0.88%上昇して0.7120で取引を終了し、0.7056から0.7124の間で取引され、短期的な統合フェーズから抜け出しました。この通貨ペアは50日、100日、200日の移動平均線である0.6858、0.6697、および0.6611を大きく上回って取引されており、現在の上昇トレンドの強さを強調しています。セッション高値近くでのクローズは、強気のモメンタムが再び主張していることを示唆しています。レジスタンスは0.7124および0.7150付近にあり、サポートは0.7056および0.7000付近に存在します。
  • USD/JPYは最近の高値付近で強気の軌道を取り戻す: USD/JPYは0.35%上昇し、156.44で取引を終了し、日中の安値155.34から反発しました。買い手が市場に戻るにつれてペアは再び上昇しました。ペアは155.95の50日移動平均線（SMA）および155.05の100日移動平均線によってしっかりと支えられており、広範な強気トレンドが依然として優勢であることを示しています。価格の動きは短期的な修正フェーズの後、再び関心が高まっていることを示唆しており、現在156.82の最近のスイングハイを目指しています。抵抗は156.82で確認されており、サポートは155.34に固定されています。156.00以上のポジションを維持することが158.00レベルへの挑戦に重要であり、155.34のサポートを超えると短期的なニュートラルなバイアスへのシフトを示す可能性があります。
  • 統合後の金取引の上昇：金は0.16%上昇し、$5,150で取引を終了しました。この間、$5,121と$5,218の間で取引されました。この金属は、50日、100日、200日の単純移動平均線（SMA）である$4,738、$4,419、$3,917を大きく上回っており、長期的な上昇トレンドの強さを確認しています。最近の価格動向は急な上昇後の調整を示しており、買い手が依然として幅広く支配していることを示しています。抵抗線は$5,218、次に$5,400に位置し、サポートは$5,121および心理的な$5,000のレベルで見られます。
  • 銀は強く反発して抵抗水準に向かう: 銀は1.48％上昇し、$88.37で取引を終え、$86.61から$91.30の間で取引され、最近の安値から急回復しました。銀は50日、100日、200日移動平均線である$82.28、$69.99、$52.44をしっかりと上回っており、全体的な構造を強気に保っています。長い上ひげは抵抗水準付近での利益確定を示唆していますが、モメンタムは依然として建設的です。抵抗は$91.30と$100.00–$104.00ゾーンに見られ、サポートは$86.61と50日移動平均線に位置しています。

注目の銘柄:

  • コインベースが株式取引に拡大後急騰：仮想通貨取引所が自社プラットフォームで株式取引を開始した後、株価が12%上昇しました。この動きは、コインベースを株式、ETF、および予測市場のための複合資産プラットフォームとして位置付けるという広範な戦略の一環です。
  • クリアセキュアは収益とガイダンスの上振れで急騰: バイオメトリックアイデンティティプラットフォームは、第4四半期の調整後EPS、収益、および調整後EBITDAがすべて予想を上回り、株価が39%上昇しました。 強い第1四半期の収益ガイダンスも上昇の勢いを加速させました。
  • カバ・グループが力強い売上予測で急騰：同社が通年の比較可能レストラン売上成長を3%から5%と予測した後、株価は26%以上上昇しました。この予測は2.75%のコンセンサス予測を上回りました。
  • オディティ・テックの株価が急落: オディティ・テックの株価は、同社が2026年第1四半期の売上高が前年同期比で30%減少する見通しを示した後、49%以上下落しました。このガイダンスは成長の大幅な低下を示しています。
  • GoDaddy、予測控えめな売上見通しの後に下落: GoDaddyは年間売上高が51億9500万ドルから52億7500万ドルになると予測し、市場予想を下回ったため、株価が14%下落しました。同社はAI関連の導入が遅れていることを理由に挙げました。

週の中盤のラリーによって、全般的な慎重姿勢から選択的な確信へと市場のシフトが強化され、再びテクノロジーセクターがリードしました。Nvidiaの強さとソフトウェアへの新たな関心が、米国株式市場の上昇を拡大し、関税問題が和らいでグローバルなリスク感情が改善する中で、欧州市場やアジア市場も追随しました。政治的なニュースや地政学的な緊張が依然として注目されていますが、投資家の行動は、短期的なノイズを越えて進化するAI分野でより良い位置にあると見なされる企業に焦点を当てる意欲の高まりを示唆しています。