모멘텀은 투자자들이 리스크를 다시 받아들이면서 수요일 미국 시장을 통해 이어졌고, 이전 세션에서 촉발된 반등을 연장시켰다. 대형 기술주의 강세가 다시 한번 톤을 설정하면서, 인공지능 선도 기업들에 대한 열정이 최근의 변동성 이후 심리를 안정시키는 데 도움이 되었다. 엔비디아의 지속적인 랠리와 소프트웨어 이름들에 대한 재활성화된 관심은 지난 주 인공지능 주도 매도가 과도했을 수 있음을 보여주었다. 동시에 정치적 및 지정학적 헤드라인은 여전히 배경에 남아 있었고, 관세 및 중동 긴장이 주목받았지만 더 광범위한 회복세를 방해하지는 않았다. 결과적으로 투자자들이 후퇴하기보다는 선별적으로 다시 참여하고자 하는 의지를 보여주는 자신감 있는 세션이었다.

핵심 포인트:

  • S&P 500, 기술주 강세로 상승: S&P 500 지수는 55.81포인트(0.81%) 상승하여 6,946.13으로 마감했습니다. 이 지수는 소프트웨어 부문의 강력한 실적과 반도체 대기업들의 지속적인 모멘텀에 의해 지원받았으며, 투자자들이 주요 기술 기업들의 위험 대비 보상 프로파일을 재평가하면서 상승세를 보였습니다.
  • 다우 존스 산업평균지수 블루칩 심리 개선으로 상승: 다우 존스 산업평균지수는 307.65포인트(0.63%) 상승하여 49,482.15에 마감했습니다. 시장 심리는 더 완화된 관세 시행과 최근 국정 연설에서의 긍정적인 경제 언급으로 인해 전반적으로 향상되었습니다.
  • 소프트웨어 반등으로 나스닥 종합지수 상승: 나스닥 종합지수는 288.01포인트(1.26%) 상승하여 23,152.08에 장을 마감했습니다. AI 중심 기업과 소프트웨어 주식의 반등 랠리가 이끌었으며, 이는 Nvidia의 강력한 장외 실적과 Anthropic의 새로운 AI 도구 통합 소식에 의해 더욱 강화되었습니다.
  • 유럽 시장, 관세 우려 완화로 상승: 유럽 주식 시장은 글로벌 무역 긴장에 대한 투자자의 불안이 완화됨에 따라 긍정적인 영역에서 세션을 마감했습니다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.7% 상승했으며, 런던의 FTSE 100 지수는 1.09% 상승하여 10,797에 마감했습니다. 미국의 10% 보편적인 관세 시행이 15%로 위협했던 것보다 상당히 낮았기 때문에 시장 심리가 개선되었습니다. 경제 측면에서 Eurostat는 유로존 인플레이션이 1월에 16개월 만에 최저인 1.7%로 하락했다고 확인하면서 지역 생활비 위기에 대한 일부 완화를 제공했습니다. 그러나 3월 독일 소비자 신뢰 지수가 -24.7로 예기치 않게 하락하고, 2025년 GDP 성장률이 0.2%로 완만하게 예측되면서 전망은 여전히 불투명합니다. 기업 실적도 부진했는데, 주류 브랜드 Diageo의 주가는 판매 전망을 하향 조정한 후 12.7% 급락했으며, Aston Martin은 국제 무역 관세의 영향으로 인한 대규모 일자리 감축을 발표했습니다.
  • 기술주 반등 이후 아시아 지수 사상 최고치 도달: 월스트리트의 기술주 주도 반등 이후 아시아 시장이 역사적인 거래를 경험했으며, 여러 주요 지수가 사상 최고치를 기록했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 2% 이상 급등하여 58,583.12라는 기록적인 수준에 도달했고, 한국의 코스피는 처음으로 중요한 6,000포인트를 돌파해 6,083.86에 마감했습니다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 연간 인플레이션 데이터가 예상보다 약간 높게 나왔음에도 불구하고 1.17% 상승해 9,128.3을 기록했습니다. 중국 시장도 상승세에 동참하여 홍콩 항셍 지수와 중국 본토 CSI 300 지수가 각각 0.45%와 0.6% 상승했습니다. 대만의 벤치마크 지수는 인공지능 관련 산업 혼란 우려가 해소되면서 기술주 지수가 강세를 보이는 가운데, 5일 연속 최고치를 기록하며 상승세를 이어갔습니다.
  • 재고 급증이 공급 위험을 상쇄하며 유가가 안정세를 유지: 미국과 이란 간의 긴장에 따른 공급 우려를 대규모 미국 원유 재고 증가가 상쇄하면서 유가는 큰 변동 없이 유지되었습니다. 브렌트유는 배럴당 70.95달러로 0.25% 상승 마감했으며, WTI는 일일 하락 후 65.49달러에 마감되었습니다. 지난주 미국 원유 재고는 예상치인 150만 배럴 증가에 비해 1,600만 배럴 증가했으며, EIA 조정 계수는 하루 270만 배럴로 기록적인 수치를 기록했지만 광범위한 지정학적 배경에도 불구하고 가격 상승을 제한했습니다.
  • 트럼프 연설과 낮은 입찰 수요 후 국채 수익률 상승: 도널드 트럼프 대통령의 국정 연설을 평가하고 새로운 공급을 소화하면서 미국 국채 수익률이 상승했습니다. 10년물 수익률은 4.05%로, 30년물 수익률은 4.694%로, 2년물 수익률은 3.471%로 상승했습니다. 700억 달러 규모의 5년 만기 국채 입찰은 낮은 수요를 보였으며, 입찰 대비 낙찰 비율이 7월 이후 최저 수준을 기록하며 수익률 상승 압력을 추가로 가했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 최근 고점 근처로 회복: EUR/USD는 0.28% 상승하며 1.1805로 마감, 1.1771에서 1.1814 사이에서 거래된 후 매수 관심이 다시 나타나면서 거래 세션을 고점 근처에서 마쳤다. 이 쌍은 1.1774에서 50일 단순 이동 평균선(SMA) 위에 안정적으로 머물고 있으며, 1.1690과 1.1656에 위치한 100일 및 200일 SMA를 훨씬 초과하여 더 넓은 기술적 편향을 긍정적으로 유지하고 있다. 가격 움직임은 짧은 일시 정지 후 최근 통합 범위의 상단 경계로 회복하고 있음을 시사한다. 저항선은 1.1814와 심리적 수준인 1.1900에 위치해 있으며, 지지선은 1.1771과 50일 이동 평균선에 있다. 이러한 수준 위를 유지하면 단기 전망이 높아질 것이다.
  • GBP/USD가 주요 이동 평균선을 넘어서 반등: 스털링은 1.3552로 0.46% 상승하여 마감했으며, 이 쌍은 1.3488과 1.3556 사이에서 거래되었고 일일 최고점에 가까운 수준에서 마감했습니다. 이 반등으로 GBP/USD는 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 1.3535를 다시 넘어서게 되었습니다. 반면에 100일과 200일 SMA는 각각 1.3394와 1.3446에서 가격 아래에서 계속 상승하고 있습니다. 이번 움직임은 명확히 정의된 상승 추세 내에서 일시적인 조정 후 매수 관심의 재개를 나타냅니다. 즉각적인 저항은 1.3556에 있으며, 그 다음 저항은 1.3850–1.3870 영역의 최근 고점입니다. 초기 지지선은 1.3488과 그 다음으로는 1.3446에서 찾을 수 있습니다.
  • AUD/USD가 상승 모멘텀을 재개하다: AUD/USD는 0.88% 상승하여 0.7120에 마감했으며, 0.7056과 0.7124 사이에서 거래된 후 단기 통합 국면에서 벗어났습니다. 이쌍은 50일, 100일, 200일 SMA인 0.6858, 0.6697, 0.6611을 훨씬 상회하여 현재 상승세의 강력함을 강화하고 있습니다. 세션 고점 근처에서 마감된 것은 강세 모멘텀이 다시 확립되었음을 시사합니다. 저항은 0.7124와 그 다음은 0.7150 근처에 위치하고 있으며, 지지선은 0.7056과 0.7000 영역에 있습니다.
  • USD/JPY는 최근 고점 부근에서 강세 추세를 회복하다: USD/JPY는 0.35% 상승하여 156.44로 마감했으며, 매수자들이 시장에 다시 진입함에 따라 일중 저점인 155.34에서 반등했습니다. 이 통화 쌍은 155.95의 50일 단순 이동 평균선(SMA)과 155.05의 100일 SMA에 의해 확고하게 지지되고 있어, 보다 넓은 강세 추세가 여전히 우세함을 나타냅니다. 가격 움직임은 짧은 조정 국면 이후 관심이 되살아난 것으로 보이며, 이제 최근 스윙 고점인 156.82를 눈여겨보고 있습니다. 저항선은 156.82에 있으며, 지지선은 155.34에 고정되어 있습니다. 156.00 이상을 유지하는 것이 158.00 수준 도전을 위해 중요하며, 155.34 지지선이 무너지면 단기적으로 보다 중립적인 편향으로 전환될 수 있음을 시사합니다.
  • 조정 후 금 거래 가격 상승: 금은 0.16% 상승하여 $5,150에 마감했으며 거래 범위는 $5,121에서 $5,218 사이였습니다. 금속 가격은 50일, 100일 및 200일 단순 이동 평균(SMA)인 $4,738, $4,419 및 $3,917을 훨씬 상회하고 있어 장기적인 상승 추세의 강세를 확인하고 있습니다. 최근 가격 동향은 급등 이후 조정을 시사하지만, 매수자들이 여전히 시장을 주도하고 있습니다. 저항선은 $5,218과 이후 $5,400에 위치해 있으며, 지지선은 $5,121과 심리적 수준인 $5,000에서 형성되고 있습니다.
  • 은 가격 저항선 향해 강하게 반등: 은 가격은 1.48% 상승하여 $88.37에 마감했으며, $86.61에서 $91.30 사이에서 거래되었습니다. 최근 저점에서 급격한 회복을 보인 것입니다. 은 가격은 50일, 100일 및 200일 이동 평균선($82.28, $69.99, $52.44) 위에 단단히 위치하여 전체적인 구조가 강세를 유지하고 있습니다. 긴 상단 꼬리는 저항선 근처에서 일부 이익 실현이 있었음을 시사하지만, 모멘텀은 여전히 긍정적입니다. 저항선은 $91.30와 $100.00–$104.00 구간에서 볼 수 있으며, 지지선은 $86.61 및 50일 이동 평균선에서 위치합니다.

주요 종목 동향:

  • 코인베이스, 주식 거래 확장 후 급등: 주식 거래 시작 후 암호화폐 거래 플랫폼 코인베이스의 주가가 12% 상승했습니다. 이번 조치는 코인베이스를 주식, ETF 및 예측 시장을 위한 다자산 시장으로 자리매김하려는 broader 전략의 일환입니다.
  • 클리어 시큐어, 실적 및 가이던스 상향으로 급등: 생체 인식 플랫폼은 4분기 조정된 주당순이익(EPS), 수익 및 조정된 EBITDA가 모두 기대치를 초과한 후 39% 급등했습니다. 강력한 1분기 수익 가이던스도 상승 모멘텀을 더했습니다.
  • 까바 그룹의 주가, 강력한 매출 전망에 힘입어 상승: 회사가 연간 비교 가능한 레스토랑 매출 성장을 3%에서 5%로 예상한 후 주가는 26% 이상 상승했습니다. 이 전망은 2.75%의 컨센서스 추정치를 뛰어넘었습니다.
  • 이상테크 주가가 급락: 이상테크의 주가는 회사가 2026년 1분기 매출이 전년 대비 30% 감소할 것으로 예상한다고 밝힌 뒤 49% 이상 하락했습니다. 이 가이던스는 성장의 급격한 둔화를 암시했습니다.
  • 고대디 매출 전망 하락 후 주가 급락: 주가는 고대디가 연간 매출을 51억 9,500만 달러에서 52억 7,500만 달러로 예측한 후 14% 하락하며 예상치를 밑돌았습니다. 회사는 AI 관련 채택의 속도가 느려진 것을 이유로 들었습니다.

주 중반 랠리는 시장의 전반적 경계심에서 벗어나 선택적 확신으로의 전환을 강화했으며, 기술 분야가 다시 한번 속도를 주도했습니다. 엔비디아의 강세와 소프트웨어에 대한 새로워진 관심이 미국 주식 전반에 걸친 상승을 도왔으며, 유럽 및 아시아 시장도 관세 우려가 완화되고 글로벌 위험 심리가 개선됨에 따라 뒤따랐습니다. 정치적 헤드라인과 지정학적 긴장이 여전히 주목받고 있지만, 투자자 행동은 단기적인 소음을 넘어서 인공지능(AI) 분야에서 더 나은 위치에 있다고 평가되는 기업에 집중하려는 의지가 커지고 있음을 시사합니다.