El impulso se mantuvo en los mercados de EE. UU. el miércoles, mientras los inversores retomaban el riesgo, extendiendo el repunte iniciado en la sesión anterior. La fortaleza en las grandes empresas de tecnología una vez más marcó el tono, con el entusiasmo en torno a los líderes de inteligencia artificial ayudando a estabilizar el sentimiento tras la reciente volatilidad. El continuo repunte de Nvidia y el renovado interés en nombres de software reforzaron la visión de que la venta impulsada por la IA de la semana pasada podría haber sido exagerada. Al mismo tiempo, los titulares políticos y geopolíticos permanecieron en segundo plano, con la atención en los aranceles y las tensiones en Medio Oriente, pero sin llegar a descarrilar la recuperación más amplia. El resultado fue una sesión confiada que señalizó una creciente disposición entre los inversores a reengancharse selectivamente en lugar de retirarse.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 gana terreno gracias a la fortaleza del sector tecnológico: El S&P 500 subió 55.81 puntos, o un 0.81%, para finalizar en 6,946.13. El índice recibió apoyo de un sólido desempeño en el sector del software y un impulso continuo en las grandes empresas de semiconductores, mientras los inversionistas revaluaban el perfil de riesgo-recompensa de los principales actores tecnológicos.
  • El Dow Jones Avanza a Medida que Mejora el Sentimiento de las Empresas Blue-Chip: El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 307.65 puntos, o un 0.63%, para terminar en 49,482.15. Las ganancias fueron generalizadas ya que el sentimiento del mercado se vio impulsado por una implementación de aranceles más moderada y una retórica económica positiva del último informe del Estado de la Unión.
  • El Nasdaq Composite supera el rendimiento en medio de un repunte del software: El Nasdaq Composite subió 288.01 puntos, o un 1.26%, para finalizar la sesión en 23,152.08. El rendimiento superior fue impulsado por un rally de alivio en las firmas enfocadas en IA y acciones de software, además reforzado por los sólidos resultados de Nvidia después del mercado y las noticias de las nuevas integraciones de herramientas de IA de Anthropic.
  • Los mercados europeos suben a medida que se moderan los temores arancelarios: Los mercados de renta variable europeos terminaron la sesión en territorio positivo, ya que la ansiedad de los inversores por las tensiones comerciales globales disminuyó. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,7%, mientras que el FTSE 100 en Londres ganó un 1,09% para cerrar en 10,797. El sentimiento fue reforzado por la implementación de un arancel universal del 10% en EE. UU., que fue notablemente menor que la tasa del 15% que se había amenazado previamente. En el frente económico, Eurostat confirmó que la inflación en la Eurozona cayó a un mínimo de 16 meses del 1,7% en enero, proporcionando cierto alivio en cuanto a la crisis regional del costo de vida. Sin embargo, las perspectivas siguieron empañadas por una caída sorpresa en el sentimiento del consumidor alemán a -24,7 para marzo y un modesto crecimiento del PIB del 0,2% para 2025. El rendimiento corporativo también fue un lastre, con las acciones de Diageo cayendo un 12,7% después de que el fabricante de bebidas espirituosas redujera su pronóstico de ventas, y Aston Martin anunciando recortes de empleo significativos debido al impacto de los aranceles comerciales internacionales.
  • Índices asiáticos alcanzan máximos históricos tras el repunte tecnológico: Los mercados asiáticos experimentaron una sesión histórica, con varios índices importantes alcanzando máximos históricos tras una recuperación liderada por la tecnología en Wall Street. El Nikkei 225 de Japón subió más del 2% para alcanzar un récord de 58,583.12, mientras que el Kospi de Corea del Sur superó el importante hito de 6,000 puntos por primera vez, cerrando en 6,083.86. En Australia, el S&P/ASX 200 subió un 1.17% a 9,128.3, a pesar de que los datos de inflación anual fueron ligeramente más altos de lo esperado, situándose en el 3.8%. Los mercados chinos también participaron en la subida, con el Hang Seng y el CSI 300 registrando ganancias del 0.45% y 0.6% respectivamente. El índice de referencia de Taiwán continuó su notable racha, asegurando un máximo histórico por quinto día consecutivo, ya que los índices regionales centrados en la tecnología aprovecharon la disipación de los temores de disrupción en la industria relacionada con la inteligencia artificial.
  • El petróleo se mantiene estable mientras el aumento de inventarios compensa los riesgos de suministro: Los precios del petróleo cambiaron poco, ya que un aumento de existencias de crudo en Estados Unidos mucho mayor de lo esperado contrarrestó las preocupaciones sobre el suministro relacionadas con las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Brent cerró con una subida del 0.25% a $70.95 por barril, mientras que el WTI terminó a $65.49 después de una caída en el día. Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de un incremento de 1.5 millones de barriles, mientras que el factor de ajuste de la EIA alcanzó un récord de 2.7 millones de barriles por día, limitando la subida de los precios a pesar del telón de fondo geopolítico más amplio.
  • Los rendimientos del Tesoro suben tras el discurso de Trump y la débil demanda en la subasta: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron a medida que los inversores evaluaban el discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la Unión y digerían una nueva oferta. El rendimiento a 10 años subió a 4.05%, el rendimiento a 30 años se incrementó a 4.694% y el rendimiento a 2 años ascendió a 3.471%. Una subasta de notas a cinco años por 70 mil millones de dólares atrajo una baja demanda, con una relación de oferta y cobertura marcando su nivel más débil desde julio, lo que añadió presión alcista en el margen.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se recupera hacia máximos recientes: El EUR/USD subió un 0,28% para cerrar en 1.1805 después de haber operado entre 1.1771 y 1.1814, finalizando la sesión cerca del máximo, ya que el interés comprador volvió a emerger. El par se mantiene cómodamente por encima de la SMA de 50 días en 1.1774 y bien por encima de las SMAs de 100 y 200 días en 1.1690 y 1.1656, manteniendo el sesgo técnico más amplio constructivo. La acción del precio sugiere que el par se está recuperando hacia el límite superior de su reciente rango de consolidación después de una breve pausa. La resistencia se encuentra en 1.1814 y luego en el nivel psicológico de 1.1900, mientras que el soporte se observa en 1.1771 y la media móvil de 50 días. Mantenerse por encima de estos niveles mantendría la perspectiva a corto plazo inclinada hacia el alza.
  • GBP/USD Rebota por Encima de Promedios Móviles Clave: La libra esterlina avanzó un 0.46% para cerrar en 1.3552, con el par cotizando entre 1.3488 y 1.3556 y finalizando cerca de su pico diario. El rebote empujó al GBP/USD de vuelta por encima del SMA de 50 días en 1.3535, mientras que los SMAs de 100 días y 200 días en 1.3394 y 1.3446 continúan inclinándose al alza por debajo del precio. El movimiento indica un renovado interés de compra después de un retroceso de corta duración dentro de una tendencia alcista bien definida. La resistencia inmediata se sitúa en 1.3556, seguida de los recientes máximos en la región de 1.3850–1.3870, mientras que el soporte inicial se encuentra en 1.3488 y luego en 1.3446.
  • AUD/USD Retoma el Impulso Alcista: AUD/USD subió un 0,88% para cerrar en 0,7120 después de cotizar entre 0,7056 y 0,7124, saliendo de una fase de consolidación a corto plazo. El par está cotizando muy por encima de sus medias móviles de 50 días, 100 días y 200 días en 0,6858, 0,6697 y 0,6611, lo que refuerza la fuerza de la tendencia alcista prevaleciente. El cierre cerca del máximo de la sesión sugiere que el impulso alcista se ha reafirmado. La resistencia se encuentra en 0,7124 y luego cerca de 0,7150, mientras que el soporte se encuentra en 0,7056 y en el área de 0,7000.
  • El USD/JPY Recupera Trayectoria Alcista cerca de Máximos Recientes: El USD/JPY subió un 0.35% para cerrar en 156.44, rebotando desde un mínimo intradía de 155.34 a medida que los compradores volvieron al mercado. El par se mantiene firmemente respaldado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 155.95 y la SMA de 100 días en 155.05, lo que indica que la tendencia alcista general sigue siendo dominante. La acción del precio sugiere un resurgimiento del interés tras una breve fase correctiva, con el par ahora apuntando al reciente máximo de 156.82. Se observa resistencia en 156.82, mientras que el soporte está anclado en 155.34. Mantener una posición por encima de 156.00 es crucial para un desafío al nivel de 158.00, mientras que una ruptura del soporte en 155.34 podría señalar un cambio hacia un sesgo a corto plazo más neutral.
  • El oro se negocia al alza después de la consolidación: El oro subió un 0,16% para cerrar en $5,150 después de haber oscilado entre $5,121 y $5,218. El metal continúa sosteniéndose bien por encima de sus medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días, en $4,738, $4,419 y $3,917 respectivamente, confirmando la fortaleza de la tendencia alcista a largo plazo. La reciente acción del precio apunta a una consolidación tras una fuerte subida, con los compradores todavía controlando en general. La resistencia se encuentra en $5,218 y luego en $5,400, mientras que el soporte se observa en $5,121 y en el nivel psicológico de $5,000.
  • La plata rebota fuertemente hacia la resistencia: la plata subió un 1.48% para situarse en $88.37 después de oscilar entre $86.61 y $91.30, mostrando una recuperación marcada desde los mínimos recientes. El metal se mantiene firmemente por encima de sus medias móviles de 50 días, 100 días y 200 días en $82.28, $69.99 y $52.44, respectivamente, manteniendo una estructura más amplia alcista. La larga mecha superior sugiere toma de ganancias cerca de la resistencia, aunque el impulso sigue siendo constructivo. Se observa resistencia en $91.30 y en la zona de $100.00–$104.00, mientras que el soporte se encuentra en $86.61 y en la media móvil de 50 días.

Movimientos de Mercado:

  • Coinbase se dispara después de expandirse al comercio de acciones: Las acciones subieron un 12% después de que la bolsa de criptomonedas lanzara el comercio de acciones en su plataforma. La medida es parte de una estrategia más amplia para posicionar a Coinbase como un lugar de múltiples activos para acciones, ETF y mercados de predicciones.
  • Clear Secure se dispara tras superar expectativas en ganancias y perspectivas: la plataforma de identificación biométrica subió un 39% después de que los EPS ajustados del cuarto trimestre, los ingresos y el EBITDA ajustado superaran las expectativas. Una sólida guía de ingresos para el primer trimestre añadió más impulso al alza.
  • Las acciones de Cava Group suben gracias a una perspectiva de ventas sólida: Las acciones subieron más del 26% después de que la empresa pronosticara un crecimiento de las ventas comparables en restaurantes para todo el año de un 3% a un 5%. La perspectiva superó la estimación de consenso del 2,75%.
  • Oddity Tech se desploma tras una fuerte advertencia de ingresos: Las acciones de Oddity Tech se hundieron más del 49% después de que la compañía anunciara que se espera que los ingresos del primer trimestre de 2026 caigan un 30% interanual. La orientación apuntaba a una fuerte desaceleración en el crecimiento.
  • GoDaddy cae tras previsión de ingresos moderada: Las acciones cayeron un 14% después de que GoDaddy proyectara ingresos anuales de $5.195 mil millones a $5.275 mil millones, por debajo de las estimaciones. La empresa citó una adopción más lenta relacionada con la IA.

El rally a mitad de semana reforzó el cambio del mercado de la precaución generalizada hacia la convicción selectiva, con la tecnología una vez más marcando el ritmo. La fortaleza de Nvidia y el renovado interés en el software ayudaron a extender las ganancias en las acciones estadounidenses, mientras que los mercados europeos y asiáticos siguieron la tendencia a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre aranceles y mejoró el sentimiento de riesgo global. Aunque los titulares políticos y las tensiones geopolíticas siguen en foco, el comportamiento de los inversores sugiere una creciente disposición a mirar más allá del ruido a corto plazo y centrarse en las empresas que se consideran mejor posicionadas dentro del panorama emergente de la IA.