วอลล์สตรีทพุ่งขึ้นเมื่อวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทที่กลับมาใหม่ แอปเปิ้ลนำการเคลื่อนไหวขึ้นหลังจากยืนยันการลงทุนในการผลิตในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นแม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะตัดสินใจเพิ่มภาษีนำเข้าจากอินเดียเป็น 50% ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการค้ากับพันธมิตรหลัก ขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงผสมกัน โดยเฉพาะในภาคบริการ ผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดจากหลายบริษัทใหญ่ช่วยรักษาความเสี่ยงในวงกว้างหลังจากการเริ่มต้นที่ผันผวนในสัปดาห์นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ฟื้นตัวอย่างเล็กน้อยเมื่อแอปเปิลทำให้ความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้น: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 81.38 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 44,193.12 จุด ยุติการขาดทุนติดต่อกันหกครั้งในเจ็ดเซสชันที่ผ่านมา แอปเปิลนำดัชนีขึ้นด้วยกำไร 5% หลังจากประกาศการขยายการผลิตในสหรัฐฯ เพิ่มอีก 100 พันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก 500 พันล้านดอลลาร์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
  • S&P 500 และ Nasdaq พุ่งขึ้นจากกำลังของรายได้: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.73% เพื่อปิดที่ 6,345.06 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.21% เพื่อปิดที่ 21,169.42 การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่อ่อนแอในช่วงต้นสัปดาห์ และเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 81% ของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานจนถึงปัจจุบันมีรายได้เกินความคาดหมาย
  • ยุโรปคละเคล้าเมื่อหุ้นสวิสล่วงจากการเจรจาภาษีสหรัฐ: ดัชนีตลาดสวิสลดลง 0.9% ขณะที่ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสวิสเจรจากับเจ้าหน้าที่สหรัฐในวอชิงตันเพื่อลดภาษี 39% ของทรัมป์ที่เรียกเก็บจากการส่งออกของสวิส ขณะเดียวกัน ดัชนี STOXX 600 ลดลง 0.06% ทำลายสถิติการชนะสองวันติดต่อกัน ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.24% ปิดที่ระดับ 9,164.31 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 266 จุด หรือ 0.65% และดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ 23,905 ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกในเขตยูโรโซน 20 ประเทศเพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงเกินความคาดหมายที่ 2.6% เนื่องจากยอดขายที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้น 4.3% และยอดขายเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 4.0% ยอดขายรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.4% เล็กน้อย แต่การปรับขึ้นในเดือนก่อนทำให้แนวโน้มโดยรวมสูงขึ้น เยอรมนีมียอดขายเพิ่มขึ้น 4.8% ขณะที่สเปนมียอดขายเพิ่มขึ้น 6.4%
  • ตลาดเอเชียผสมหลังความกังวลเกี่ยวกับภาษียังมีอยู่: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 40,794.86 ขณะที่ Topix เพิ่มขึ้น 1.02% ที่ 2,966.57 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.84% ที่ 8,843.70 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปิดคงที่ที่ 3,198.14 เนื่องจากการเติบโตของการท่องเที่ยวชดเชยความอ่อนแอในภาคชิพ ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.24% ที่ 4,113.49 และดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.03% ที่ 24,911 หุ้นอินเดียอ่อนตัวลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกันเนื่องจากสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มภาษีอีก 25% สำหรับการนำเข้าสินค้าจากอินเดีย ทำให้ภาษีรวมสูงถึง 50% ดัชนี Sensex ลดลง 166.26 จุดหรือ 0.21% ที่ 80,543.99 และดัชนี Nifty ลดลง 75.35 จุดหรือ 0.31% ที่ 24,574.20 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้และแรงกดดันต่อผู้ส่งออก
  • น้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์เนื่องจากความไม่แน่นอนของการคว่ำบาตรรัสเซีย: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 91 เซนต์ หรือ 1.35% ปิดที่ 66.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลง 94 เซนต์ หรือ 1.44% ปิดที่ 64.22 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันลดลงหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ แนะนำว่าความชัดเจนเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรัสเซียจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ การขาดทุนเกิดขึ้นแม้ว่าคลังน้ำมันของสหรัฐจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้และซาอุดีอาระเบียขึ้นราคาสำหรับผู้ซื้อชาวเอเชียเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
  • อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลังการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดฐานเป็น 4.22% หลังจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 42 พันล้านดอลลาร์ที่พบความต้องการต่ำ โดยอัตราส่วนการประมูลลดลงเหลือ 2.35 เท่าจากค่าเฉลี่ยล่าสุดที่ 2.51 เท่า อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 จุดฐานเป็น 4.813% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่หลังจากข้อมูลการบริการในวันอังคารแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 69.9

FX วันนี้:

  • EUR/USD กลับมายืนที่ 1.1650 หลังจากขาขึ้นผลักดันสู่แนวต้าน: EUR/USD ปิดที่ 1.1657 เพิ่มขึ้น 0.70% หลังจากขึ้นจาก 1.1566 ต่ำสุด ไปสู่ 1.1669 สูงสุดในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นอย่างแข็งแรง คู่เงินนี้ขึ้นกลับมายืนเหนือทั้ง SMA 100 วันที่ 1.1388 และ SMA 50 วันที่ 1.1594 เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางที่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ด้วยราคาที่ขณะนี้ทดสอบเขต 1.1670–1.1700 ซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนการแตกของแนวรับในเดือนกรกฎาคม การ breakout ที่ยืนยันแล้วสามารถเปิดทางสู่การเคลื่อนไหวกลับไปที่ 1.1900 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถผ่านเขตนี้ได้ อาจส่งผลให้เกิดการรวมตัวใหม่หรือการลดลงไปสู่แนวรับที่ 1.1540
  • GBP/USD ปรับขึ้นเมื่อแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่: GBP/USD ปิดที่ 1.3358 เพิ่มขึ้น 0.44% หลังจากทำการซื้อขายระหว่างระดับต่ำสุดที่ 1.3297 และระดับสูงสุดที่ 1.3368 คู่สกุลนี้ได้รับการปรับสมดุลต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมดเอียงขึ้น SMA 200 วันใกล้ระดับ 1.2980 ยังคงเป็นฐานโครงสร้างสำคัญ แม้ว่าแรงผลักดันจะเย็นลงตั้งแต่การปฏิเสธที่ระดับ 1.3800 แต่มุมมองภาพรวมยังคงดูดีตราบใดที่ราคายืนเหนือระดับ 1.3250 การทะลุผ่านระดับ 1.3500 จะเปิดทางสู่จุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมอีกครั้ง
  • USD/JPY ยังคงซื้อขายต่ำกว่า 147.90 เนื่องจากลักษณะการซื้อขายอยู่ในกรอบ: USD/JPY ปิดที่ 147.17 ลดลง 0.29% หลังจากการซื้อขายที่เงียบซึ่งมีกรอบระหว่าง 146.97 ถึง 147.88 คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวด้านข้างในกรอบกว้างระหว่าง 140.00 ถึง 151.00 สะท้อนถึงความไม่แน่นอนหลังจากการทะลุหลอกในเดือนมกราคมใกล้กับ 158.00 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 145.90 และเส้น SMA 200 วันที่ 149.42 ไม่มีความชัดเจนในทิศทาง ขาขึ้นจะต้องผลักทะลุเหนือ 151.00 อย่างมั่นคงเพื่อฟื้นฟูแนวโน้ม ขณะที่การทะลุต่ำกว่า 143.00 อาจเปิดทางลงไปสู่ระดับถัดไปที่ 140.00
  • EUR/GBP ผลักสูงขึ้นเมื่อกระทิงมุ่งหน้าต้านทานเมษายน: EUR/GBP ปิดที่ 0.8727 ขึ้น 0.32% หลังจากซื้อขายระหว่างต่ำสุดที่ 0.8692 และสูงสุดที่ 0.8732 คู่นี้ขยายการปีนขึ้นเหนือ SMA 50 วันที่ 0.8581 และ 100 วันที่ 0.8523 สนับสนุนโดยแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแข็งแรงจากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน ขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้โซนต้านทานสำคัญระหว่าง 0.8740 และ 0.8760 ซึ่งหยุดการปีนในช่วงต้นปีนี้ การทะลุเหนือช่วงนั้นจะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกันเห็นแนวรับที่ 0.8660 และลึกลงไปที่ 0.8600
  • AUD/USD ฟื้นตัวขณะที่ SMA ที่สำคัญกลับคืนสู่ระดับ: AUD/USD ปิดที่ 0.6504 เพิ่มขึ้น 0.50% โดยดีดตัวจากจุดต่ำสุดที่ 0.6462 เพื่อปิดใกล้ระดับสูงสุดของเซสชันที่ 0.6509. คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ 200-day SMA ที่ 0.6389 และกลับคืนสู่ระดับเฉลี่ย 100 วัน ขณะที่เข้าใกล้ระดับ 50-day SMA ที่ 0.6512. ถึงแม้ว่าราคายังคงอยู่ในกรอบแนวราบที่กว้างขวาง การป้องกันซ้ำในพื้นที่ 0.6420–0.6440 บ่งบอกถึงการสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแรง การทะลุผ่าน 0.6560 จะยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดขาขึ้น ขณะที่การปิดต่ำกว่า 0.6420 จะเปลี่ยนความควบคุมกลับไปยังตลาดหมี.
  • ทองคำร่วงลงเมื่อแรงผลักดันลดน้อยลงต่ำกว่า $3,385: ทองคำปิดตลาดที่ $3,371 ลดลง 0.27% หลังจากมีการซื้อขายในช่วงระหว่างสูงสุดที่ $3,385 และต่ำสุดที่ $3,358 ในช่วงการซื้อขายที่แสดงถึงการต่อเนื่องที่จำกัด โลหะยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่ยังคงต่อสู้เพื่อทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ $3,344 โดยที่ราคาถูกกักตัวให้อยู่ในช่วงกว้างระหว่าง $3,320 และ $3,430 แนวโน้มในระยะยาวยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สูงขึ้นที่ $3,006 แต่แรงผลักดันในระยะสั้นได้อ่อนตัวลงอย่างชัดเจน การเบรกอย่างชัดเจนเหนือ $3,400 จำเป็นต้องฟื้นความเชื่อมั่นในการขึ้นราคา ขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $3,320 จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • แอสเทอรา แล็บส์ พุ่งทะยานหลังมาร์จิ้นเกินคาด: แอสเทอรา แล็บส์ ปิดบวกกว่า 27% หลังรายงานอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสสองที่ 76% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดไว้ที่ 74%
  • RingCentral มีมูลค่าพุ่งขึ้นจากการปรับขึ้นคาดการณ์กำไรต่อหุ้นตลอดทั้งปี: RingCentral เพิ่มขึ้นกว่า 25% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 ที่ $1.06 และปรับคาดการณ์กำไรต่อหุ้นตลอดทั้งปีเป็น $4.20–$4.32.
  • Shopify พุ่งขึ้นเมื่อรายได้เกินการคาดการณ์: Shopify พุ่งขึ้นมากกว่า 21% นำหน้าผู้ขึ้นนำของ Nasdaq 100 หลังจากรายได้ไตรมาสที่ 2 มาถึง 2.68 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์ที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์
  • Arista Networks เพิ่มขึ้นหลังจากแนวโน้มการขายที่ดี: หุ้นของ Arista Networks เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่$2.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่$2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงจากคำแนะนำในอนาคตที่อ่อนแอ: ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงกว่า 18% หลังจากรายงานยอดขาย Q4 ที่ 5.76 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ และออกคำแนะนำสำหรับ Q1 ที่จุดกึ่งกลางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.0–7.0 พันล้านดอลลาร์
  • AMD ร่วงหลัง EPS พลาดเป้าและแนวโน้มระมัดระวัง: หุ้นของบริษัท Advanced Micro Devices ตกลงไปมากกว่า 6% หลังจาก EPS ที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 อยู่ที่ 48 เซนต์ ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย โดยผู้บริหารอ้างถึงความไม่แน่นอนในการกลับมาขายสินค้าที่จีน
  • หุ้น Kemper Corp ร่วงตามการประเมินลบสองครั้ง: หุ้นของ Kemper ตกลงกว่า 21% หลังจากที่ Piper Sandler ปรับลดการประเมินหุ้นลงเป็นสองเท่า จากเกินน้ำหนักเป็นน้ำหนักน้อยกว่าตลาด และลดเป้าหมายราคาเป็น $50
  • Vertex ดิ่งลงหลังจากรายได้ซอฟต์แวร์พลาดการคาดการณ์: หุ้นของ Vertex ร่วงลงมากกว่า 19% หลังจากรายได้สมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 157.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้
  • Snap ร่วงลงเนื่องจากรายได้ไม่เป็นอย่างที่คาด: Snap ร่วงลงมากกว่า 17% หลังจากรายได้ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 1.34 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1.35 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
  • DaVita ลดลงหลังจากปริมาณการรักษาที่ต่ำ: หุ้นของ DaVita ลดลงมากกว่า 9% หลังจากบริษัทรายงานว่าปริมาณการรักษาในสหรัฐฯต่อวันใน Q2 ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้

ตลาดรู้สึกโล่งใจบ้างในวันพุธเนื่องจากความแข็งแกร่งของรายได้ช่วยชดเชยกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าความระมัดระวังยังคงแสดงให้เห็นชัดเจน การที่ Apple ต่ออายุมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ให้กับการผลิตในประเทศช่วยเสริมกำลังใจของตลาด แต่ความสนใจก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปที่การพัฒนาทางการค้าระดับโลกอย่างรวดเร็ว การที่รัฐบาลของทรัมป์ตัดสินใจเพิ่มอัตราภาษีสินค้าจากอินเดียขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 50% ได้จุดประกายความกังวลเรื่องการตอบโต้จากพันธมิตรหลัก ขณะที่เจ้าหน้าที่สวิสเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันเพื่อหาทางยกเลิกภาษีลงโทษที่มุ่งเป้าสินค้าส่งออกของพวกเขา แม้ดัชนีหลักทั้งหลายจะมีกำไรเพิ่มขึ้น นักลงทุนดูเหมือนจะติดอยู่ระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของนโยบายการค้าข้ามพรมแดน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงอยู่ในภาวะที่ละเอียดอ่อน