O Dow avançou na quarta-feira, enquanto Wall Street absorvia sólidos lucros corporativos juntamente com expectativas crescentes de cortes nas taxas de juros, mesmo com as tensões políticas em Washington permanecendo em foco. O índice blue-chip ganhou 147 pontos, enquanto o S&P 500 atingiu um novo recorde de fechamento e o Nasdaq também subiu. A Nvidia divulgou resultados após o fechamento do mercado que superaram confortavelmente as estimativas, mas a reação moderada após o horário comercial destacou a cautela dos investidores sobre se o entusiasmo pela inteligência artificial pode continuar impulsionando as ações. O sentimento geral permaneceu construtivo, apoiado por lucros resilientes e inflação em queda, com os traders aguardando novos dados econômicos ao longo da semana.

Principias Pontos:

  • Dow sobe com otimismo em relação a cortes de juros e lucros: O Dow Jones Industrial Average subiu 147,16 pontos, ou 0,32%, encerrando em 45.565,23, apoiado pela força em nomes selecionados do varejo e tecnologia.
  • S&P 500 fecha em novo recorde antes dos resultados da Nvidia: O S&P 500 subiu 0,24% para fechar em 6.481,40, estabelecendo um novo recorde de fechamento antes dos resultados pós-expediente da Nvidia, com ganhos e receitas acima das estimativas, enquanto a receita de data center subiu 56%.
  • Nasdaq avança à medida que ações de tecnologia apresentam desempenho misto: O Nasdaq Composite subiu 0,21%, fechando em 21.590,14 pontos, com movimentos variados no setor de tecnologia. Apesar da recuperação no final da sessão, o índice mais amplo permanece sensível às oscilações em ações de IA de grande peso.
  • Mercados Europeus Mistos com Inflação e Política Pesando: As ações europeias encerraram com um desempenho misto, com o Stoxx 600 subindo 0,1%, registrando seu maior ganho mensal desde maio, enquanto os índices dos países divergiram. O CAC 40 da França recuperou 0,44% após perdas acentuadas no dia anterior, embora persistissem preocupações sobre a capacidade do primeiro-ministro François Bayrou de aprovar um orçamento para 2026. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,11% para 9.255,50, ainda marcando seu quinto maior fechamento da história, enquanto o FTSE MIB da Itália caiu 0,82% e o DAX da Alemanha recuou 0,44% para 24.046,21. Os preços de produção no Reino Unido subiram 1,9% em junho, um recorde de dois anos, enquanto o IPC ficou em 3,8% em julho, o mais alto entre as principais economias, aumentando a pressão sobre o Banco da Inglaterra. Enquanto isso, a confiança do consumidor alemão deve cair pelo terceiro mês em setembro, com temores de perdas de empregos e inflação nublando o sentimento. As vendas no varejo do Reino Unido também registraram sua décima primeira queda mensal consecutiva em agosto, embora a pesquisa da CBI tenha mostrado uma perspectiva melhorada para setembro.
  • Os mercados asiáticos fecharam mistos enquanto dados da China e tarifas moldam o comércio: As ações da Ásia-Pacífico terminaram com um desempenho dividido à medida que os investidores digeriam dados industriais chineses, novas tarifas dos EUA e surpresas de inflação na Austrália. Os lucros industriais da China caíram 1,5% em termos anuais em julho, marcando uma recuperação após meses de quedas mais acentuadas, apesar de as ações terem enfraquecido com o CSI 300 caindo 1,49% para 4.386,13 e o Hang Seng de Hong Kong perdendo 1,32%. Economistas da Nomura alertaram sobre uma “exuberância irracional” após ganhos recentes. Na Índia, tarifas secundárias dos EUA de 25% sobre exportações entraram em vigor, elevando os direitos gerais para 50%, embora os mercados domésticos estivessem fechados devido a um feriado. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,3% para 42.520,27, liderado por um aumento de mais de 20% na Nikon, enquanto o Topix mais amplo encerrou estável em 3.069,74. O Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,25% para 3.187,16, mas uma pesquisa da Reuters sugeriu que o crescimento das exportações em agosto desacelerou para 3,0% em comparação com 5,8% em julho após novas tarifas dos EUA, com o Kosdaq pouco alterado em 801,72. O ASX 200 da Austrália avançou 0,28% para 8.960,5 à medida que os dados de inflação de julho superaram em muito as expectativas, com o CPI acelerando para 2,8% anual em comparação com 1,9%.
  • Os preços do petróleo se recuperam com a queda nos estoques e o impacto das tarifas: o Brent crude subiu 1,23%, fechando a $68,05 por barril, enquanto o WTI ganhou 1,42%, alcançando $64,15, recuperando-se de perdas acentuadas na sessão anterior. Os preços foram impulsionados por uma redução de 2,4 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA e preocupações com o impacto das novas tarifas dos EUA sobre os embarques indianos, mesmo com a Rússia aumentando seus planos de exportação após interrupções em refinarias domésticas.
  • Os rendimentos do Tesouro diminuem após disputa de Trump com o Fed: Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram das máximas da sessão, enquanto os investidores ponderavam as tensões políticas em torno do Federal Reserve. O rendimento de 10 anos caiu mais de 2 pontos base para 4,234% depois de ter superado 4,27% anteriormente, enquanto o de 30 anos manteve-se próximo de 4,91%. O rendimento de 2 anos caiu 6 pontos base para 3,617%, deixando a curva em seu diferencial mais amplo desde abril. Os investidores agora aguardam os dados do PIB e as vendas pendentes de casas para uma direção adicional.

FX Hoje:

  • EUR/USD Enfrenta Dificuldades para Romper Resistência com Vendedores Limitando a 1.1650: O EUR/USD fechou em 1.1635, uma queda de 0,07% após operar entre 1.1574 e 1.1648. O par permanece contido abaixo da SMA de 50 dias em 1.1655, onde vendedores continuam a bloquear o impulso de alta, mesmo com a recuperação mais ampla sendo ancorada pelas médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1.1504 e 1.1024, respectivamente. O euro ainda está formando mínimas mais altas desde o início de agosto, sinalizando que os compradores estão mantendo o controle, apesar do enfraquecimento do momento próximo ao limite superior de 1.1600. Um movimento sustentado acima de 1.1700 confirmaria a continuação de uma tendência de alta, enquanto um fechamento abaixo de 1.1600 e 1.1550 arriscaria expor a desvalorização de volta para 1.1450.
  • GBP/USD Prolonga Subida Enquanto Compradores Defendem Médias Móveis: O GBP/USD fechou em 1,3499, alta de 0,16% após oscilar entre 1,3417 e 1,3502. O fechamento diário produziu uma modesta vela verde, mostrando resiliência, com o preço se mantendo acima da SMA de 50 dias em 1,3495 e da SMA de 100 dias em 1,3437. O par apresenta mínimas mais altas desde a base de 1,3100 no fim de julho, reforçando uma tendência construtiva apesar das repetidas falhas próximas a 1,3600. O suporte permanece firme em 1,3450–1,3430.
  • USD/JPY Permanece Limitado em Intervalo com a Média Móvel de 200 Dias Limitando o Lado Positivo: USD/JPY fechou a 147,46, um aumento de 0,10% após negociar entre 147,29 e 148,19. A vela com corpo pequeno destaca um momento contido, com o par ainda apoiado acima da média móvel de 50 dias em 146,93 e a média móvel de 100 dias em 145,46. A ação do preço desde meados de julho esculpiu uma consolidação apertada entre o suporte de 147,00 e a zona de resistência de 149,50–150,00, refletindo indecisão, mas também mostrando compradores defendendo quedas. O contexto mais amplo permanece cautelosamente construtivo, embora a incapacidade de ultrapassar a média móvel de 200 dias em 148,97 limite a convicção. Um fechamento acima desse nível reafirmaria o controle dos compradores e abriria o caminho de volta a 150,00, enquanto uma queda abaixo de 146,90 voltaria o foco para 145,50.
  • USD/CAD recua das máximas à medida que os vendedores retomam o impulso: USD/CAD terminou em 1,3786, uma queda de 0,38% após uma sessão entre 1,3783 e 1,3838. A vela diária vermelha marcou uma pressão renovada, com o par recuando das máximas recentes, caindo abaixo da média móvel simples (SMA) de 200 dias em 1,4027, mas ainda se mantendo acima das médias de 50 e 100 dias em 1,3731 e 1,3770. Estruturalmente, a recuperação das mínimas de início de julho, perto de 1,3600, enfraqueceu abaixo do teto de 1,3900, deixando uma máxima mais baixa em relação aos picos de maio, sinalizando hesitação na tendência mais ampla.
  • O ouro se consolida abaixo de $3.400 enquanto touros miram em uma quebra: O ouro se estabeleceu em $3.396, registrando um ganho de 0,10% após variar entre $3.374 e $3.399. A sessão produziu uma vela verde de corpo pequeno que refletiu a consolidação em andamento abaixo da resistência, com o preço mantendo-se confortavelmente acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias, em $3.348, e bem distantes das médias de 100 e 200 dias, em $3.317 e $3.052, respectivamente. Estruturalmente, o metal formou uma sequência de fundos mais altos desde meados de agosto, reforçando o controle dos compradores e mantendo a tendência de alta mais ampla intacta. Atenção agora se volta para a zona de $3.400–$3.420, onde altos repetidos têm limitado o momentum. Uma quebra decisiva acima desse teto exporia o pico de julho próximo de $3.450, enquanto o fracasso em sustentar os ganhos arriscaria uma retração em direção a $3.360 e $3.340, onde a média de 50 dias fornece suporte inicial.

Movimentos de Mercado:

  • MongoDB dispara com resultados fortes e perspectiva melhorada: A MongoDB disparou mais de 38% após relatar um EPS ajustado de $1,08 no segundo trimestre, superando o consenso de 65 centavos, e elevar sua previsão de EPS para 2026 muito acima das expectativas.
  • Ações da Kohl’s Sobem com Surpresa nos Lucros e Aumento na Orientação: As ações da Kohl’s subiram mais de 23% após divulgar um lucro por ação (EPS) no segundo trimestre de $1,35, em comparação com as previsões de 31 centavos, enquanto emitiu uma orientação mais forte para o ano todo, de 50–80 centavos, em comparação com os 49 centavos esperados. O relatório despertou um renovado interesse no setor varejista.
  • nCino dispara após superação das expectativas de receita e aumento das previsões: A nCino subiu mais de 13% quando a receita de subscrição do segundo trimestre atingiu US$ 130,8 milhões, superando as estimativas, e a administração elevou sua orientação de receita para 2026 acima do consenso. O tom otimista reforçou a demanda por nomes de fintech.
  • American Eagle Outfitters Aumenta com Colaboração de Travis Kelce: A American Eagle subiu mais de 8% após lançar sua linha de roupas AE x Tru Kolors com a estrela da NFL Travis Kelce, uma medida projetada para aproveitar o impulso da marca relacionado a Taylor Swift.
  • Elanco Animal Health Avança com Inclusão no Índice: Elanco Animal Health subiu mais de 3% depois que S&P Dow Jones Indices anunciou que a ação será incluída no S&P MidCap 400 em 2 de setembro, substituindo Sarepta Therapeutics.
  • Dynatrace sobe com o upgrade da Oppenheimer: Dynatrace subiu mais de 3% após a Oppenheimer iniciar a cobertura com uma classificação de outperform e um preço-alvo de $65, citando uma forte demanda por observabilidade em nuvem.
  • J M Smucker cai após vendas abaixo do esperado: As ações da J M Smucker recuaram mais de 4% depois que as vendas líquidas do primeiro trimestre atingiram US$ 2,11 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 2,12 bilhões, gerando preocupações sobre a desaceleração da demanda dos consumidores.

O Dow liderou Wall Street em alta na quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam as tensões políticas com o Federal Reserve em contraste com o otimismo em relação aos lucros e ao afrouxamento de políticas. Os resultados mais fortes do que o esperado da Nvidia destacaram a força contínua da demanda por infraestrutura de inteligência artificial, mas a reação morna após o fechamento evidenciou a cautela sobre se o impulso pode continuar. Com dados econômicos importantes previstos para os próximos dias, os mercados permanecem focados em saber se o rali pode manter seu ritmo em setembro.