미국 주식은 수요일에 상승 마감했으며, 연방 정부의 폐쇄가 시작되었음에도 불구하고 S&P 500은 사상 처음으로 6,700을 돌파했습니다. 투자자들은 폐쇄가 단기적일 것이라는 데 대해 대체로 낙관적이었으며, 이에 따라 시장은 기업의 성장 모멘텀과 부문의 강점에 주목할 수 있었습니다. 헬스케어와 기술 부문의 상승이 투자 심리를 끌어올리는데 도움을 주었으며, 트레이더들은 노동 시장의 새로운 약세 신호를 평가하고, 폐쇄로 인한 데이터 캐시로 연방준비제도가 어떤 조치를 취할지에 대한 명확성을 기다리고 있었습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 존스, 셧다운 우려 속에서도 소폭 상승: 다우존스 산업평균지수는 43.21포인트(0.09%) 상승한 46,441.10에 마감했습니다. 투자자들이 2018년 이후 첫 연방 정부 셧다운의 위험을 주시하는 가운데서도 지수는 상승세를 유지했습니다.
  • S&P 500 지수가 처음으로 6,700선을 돌파했습니다: S&P 500 지수는 0.34% 상승하여 6,711.20으로 마감하며 사상 최고치를 기록했고, 처음으로 6,700선 위에서 마감했습니다. 9월의 3.5% 상승 이후로 모멘텀은 여전히 긍정적입니다.
  • 헬스케어 및 기술주 주도로 나스닥 상승: 나스닥 종합지수는 0.42% 상승하며 22,755.16으로 마감했습니다. 제약업체와 반도체 제조업체의 강세가 이를 뒷받침했습니다. 투자자들은 셧다운 위험에 대해 별다른 우려를 보이지 않았습니다.
  • 유럽 제약 섹터 강세와 신선한 데이터로 인해 유럽 시장 상승: 미국 정치 교착 상태를 넘긴 투자자들이 기업 뉴스와 부문 모멘텀에 집중하면서 유럽 주식은 수요일에 상승 마감했습니다. Stoxx 600 지수는 1.2% 상승했으며 주요 증시 모두 긍정적이었습니다. 런던 FTSE 100 지수는 96포인트, 즉 1.03% 상승하여 9,446.43 포인트를 기록했고, 파리 CAC 40 지수는 71포인트, 즉 0.90% 상승, 밀라노 FTSE MIB 지수는 354포인트, 즉 0.83% 상승, 프랑크푸르트 DAX 지수는 233포인트, 즉 0.98% 상승했습니다. 제약업종이 상승을 주도했으며 AstraZeneca는 상장 추측으로 11.2% 급등했고, Roche는 8.6%, Novo Nordisk는 6.4% 상승했습니다. Merck는 CEO 교체 발표 후 10% 이상 상승했습니다. 스페인의 IBEX 35는 15,566에 도달하며 2007년 이후 최고치를 기록했으며, 4주 동안 4.37%, 12개월 동안 34.8% 상승했습니다. 포르투갈의 PSI 지수는 14년 만에 최고치인 8,041에 도달했으며, 지난달에 4.71%, 연간 20.09% 상승했습니다. 데이터 측면에서는 유로존 인플레이션이 9월에 2.0%에서 2.2%로 상승했고, 핵심 인플레이션은 2.3%로 안정되어 ECB가 금리를 유지할 것이라는 기대감을 강화시켰습니다. 제조업은 약화되었으며 유로존 PMI는 49.8로 수축 영역으로 돌아섰습니다. 독일은 49.5, 스페인은 51.5로 둔화되었고, 프랑스는 48.2, 영국은 4월 이후 최저치인 46.2로 하락했습니다. 스위스는 8월 소매 판매가 전년 대비 0.2% 감소했으며, 식음료 판매는 감소했으나 비식품 판매는 소폭 증가했다고 보고했습니다.
  • 일본 시장 하락, 인도 및 한국 상승으로 아시아 시장 혼조세: 미국의 셧다운 관련 우려와 월스트리트의 상승을 저울질하며 아시아-태평양 주식은 혼조세를 보였다. 일본 닛케이 225 지수는 0.85% 하락한 44550.85를 기록하며 4일 연속 하락세를 이어갔고, 대형 제조업체의 심리가 +14를 기록한 긍정적인 단칸 조사에도 불구하고 토픽스는 1.37% 하락한 3094.74를 기록했다. 한편, 인도의 니프티 50는 0.92% 상승했고, 센섹스는 인도중앙은행이 금리를 5.5%로 유지한 후 0.83% 상승했다. 한국의 코스피는 0.91% 상승했고, 코스닥은 반도체 수출이 14개월 만에 가장 빠르게 증가하면서 0.4% 상승했다. 대만의 TAIEX는 엔비디아의 시가총액이 4.5조 달러를 넘어서면서 TSMC가 1.53% 상승한 후 0.63% 상승한 25,982.91을 기록했다. 호주의 ASX 200는 약간 하락한 8,845.7을 기록했으며, 중국 본토와 홍콩은 공휴일로 휴장했다.
  • 석유, OPEC+ 공급 위험으로 손실 확대: 브렌트 원유는 배럴당 1.03% 하락하여 $65.35를 기록했으며, WTI는 0.95% 하락하여 $61.78를 기록했다. 가격은 3일 연속 하락했으며, 11월 OPEC+ 생산량이 증가할 것이라는 기대가 심리에 부담을 주고 있다. 거래자들은 하루 50만 배럴의 증가 가능성을 예상하고 있지만, OPEC은 그러한 증가에 대한 언론 보도를 반박했다.
  • 고용 데이터에 실망하여 수익률 하락: 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.106%로 4bp 넘게 하락했으며, 30년 만기 수익률은 4.713%로 소폭 하락했습니다. 이는 9월 민간 고용이 32,000명 감소하여 2023년 3월 이후 최대 폭으로 감소한 ADP 데이터에 따른 것입니다. 셧다운으로 공식 고용 데이터가 지연되면서 투자자들은 연준이 10월 금리 인하를 단행할 것이며, 12월에 또 한 차례의 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
  • 미국 제조업은 민간 고용이 감소함에 따라 여전히 수축 상태입니다: ADP는 9월 민간 고용이 32,000명 감소했다고 보고했으며, 이는 45,000명 증가할 것이라는 예상과는 대조적입니다. 8월 데이터는 3,000명 감소로 수정되어 2023년 3월 이후 가장 큰 감소폭을 기록했습니다. ISM 제조업 PMI는 48.7에서 49.1로 증가했지만 7개월 연속 50 아래에 머물렀고, 신규 주문은 48.9로 감소했으며 고용은 여전히 약세를 보였습니다. 공급업체의 배송 시간이 길어져 지수는 52.6으로 상승했으나, 주문 잔고와 수출은 여전히 부진했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 1.1700 이상에서 좁은 범위 내에서 통합: EUR/USD는 1.1716과 1.1779 사이에서 거래된 후 0.03% 하락하여 1.1730으로 마감하며 큰 움직임 없이 좁은 범위 내에 머물렀습니다. 50일 이동평균선인 1.1679는 즉각적인 지지선을 제공하고 있으며, 100일 이동평균선인 1.1607과 200일 이동평균선인 1.1178은 꾸준히 상승하여 장기적인 긍정적 전망을 유지하고 있습니다. 가격은 9월 동안 1.1700을 반복적으로 방어하면서 통합되었으며, 1.1800 영역을 넘어서기 위해 모멘텀이 고군분투하고 있지만 견고함을 보여주고 있습니다. 저항선은 1.1785와 1.1850에 층을 이루고 있으며, 지지선은 1.1700과 1.1650에 위치해 있습니다.
  • GBP/USD는 1.3440 근처의 지지선을 테스트한 후 회복: GBP/USD는 1.3481에 마감하면서 0.27% 상승했습니다. 거래 범위는 1.3434에서 1.3527 사이였으며, 최근 약세 이후 지지력을 회복했습니다. 이번 캔들은 개선되는 모멘텀을 보여주며 범위의 상반부에서 마감되었습니다. 50일 이동 평균선이 1.3464에서 완충 역할을 했고, 100일은 1.3494, 200일은 1.3142에서 전체적인 구조를 형성했습니다. 가격은 7월 이후 1.3400에서 1.3700 사이의 넓은 횡보 채널에 갇혀 있으며, 이는 불확실성을 나타냅니다. 지지선은 1.3440과 1.3400에 정의되며, 저항선은 1.3530과 1.3600에 위치합니다.
  • USD/JPY, 주요 지지선 붕괴로 손실 확대: USD/JPY는 147.11에 마감하며 0.47% 하락했습니다. 거래 범위는 146.59에서 148.22 사이였으며, 판매자들의 활발한 거래로 급격히 하락했습니다. 이 캔들은 확실한 하락세를 나타냈으며, 세션 저점 근처에 마감하며 50일 이동 평균선인 147.78 이하로 하락했습니다. 100일 평균선인 146.46과 200일 평균선인 148.32는 이제 방향을 잡는 데 중요한 참고선이 됩니다. 최근 149.50 위의 실패는 상승 모멘텀이 약화되었음을 보여줬으며, 이번 하락은 더 부정적인 편향을 나타냅니다. 즉각적인 초점은 146.50의 지원선에 있으며, 이를 돌파할 경우 145.50을 향한 길이 열릴 것입니다. 저항선은 147.80에 위치하고 있습니다.
  • 금 연장 랠리로 사상 최고치 기록: 금은 $3,866에 마감하며, 0.21% 상승했습니다. 거래 범위는 $3,854에서 $3,895 사이였으며, 또 다른 기록적인 마감을 나타냈습니다. 캔들은 견고하게 유지되어 범위의 상단 근처에서 마감하여 지속적인 강세 모멘텀을 확인했습니다. 50일 이동 평균선은 $3,502에서 급격히 상승을 계속하고 있으며, 100일 이동 평균선($3,414)과 200일 이동 평균선($3,176) 역시 상승하여 추세의 강도를 강화하고 있습니다. 금은 8월 이후로 가속적으로 상승하며 연속적인 사상 최고치를 기록하고 있으며, 현재 수준 이상에서는 저항이 없습니다. 현재 $3,800과 $3,760에서 지지선이 형성되었습니다.
  • 은 가격이 상승하며 황소가 $48.00 수준을 목표로 삼다: 은은 $47.28에 마감하며 1.31% 상승했고, $46.59에서 $47.82 사이에서 거래되었습니다. 이는 다년간의 고점으로의 강력한 랠리를 이어가는 모습입니다. 캔들은 범위의 상단 근처에서 마감되어 지속적인 수요를 보여줍니다. 50일 이동 평균인 $40.28은 급격히 상승하고 있으며, 100일 이동 평균 $37.90과 200일 이동 평균 $34.82는 가격보다 훨씬 아래에 있어 상승 추세의 강도를 강조합니다. 은은 5월 이후로 꾸준히 상승하며 더 높은 저점을 형성하고 상승 모멘텀이 가속화되고 있으며, $45.00를 넘어선 돌파는 그 수준을 주요 지지선으로 전환시켰습니다. 모멘텀이 확실하게 강세를 보이는 가운데, 즉각적인 저항선은 $48.00로 보이며 그다음은 시장의 중요한 수준인 $50.00입니다.

주요 종목 동향:

  • 관세 유예로 제약주 상승: 화이자의 3년 관세 유예 결정으로 제약주가 이틀 연속 상승했습니다. 아스트라제네카는 나스닥 100 지수에서 9% 이상 상승하며 선두를 달렸고, 일라이 릴리는 8% 이상, 머크는 7% 상승하며 다우 구성 종목 중에서 가장 큰 상승세를 보였습니다. 리제네론, 화이자, 모더나는 6% 이상 상승 마감했으며, 바이오젠, 암젠, 브리스톨-마이어스 스큅은 각각 5% 이상 올랐습니다.
  • 테슬라 리스 요금 인상 후 상승: 테슬라는 3.31% 상승했으며, 이는 $7,500의 연방 세액 공제 만료 후 차량 리스 요금을 인상했다는 보도에 따른 것입니다.
  • 반도체 및 인공지능 인프라 주가 상승: 기술 하드웨어 주가가 시장을 지원했으며, 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 9% 이상 상승하고 마이크론이 8% 이상 상승했다. 인텔은 7% 상승했으며 어플라이드 머티어리얼즈, 램 리서치, ARM 홀딩스는 6% 이상 상승했다.
  • 비트코인과 함께 상승하는 암호화폐 관련 주식: 비트코인이 2% 이상 상승하여 1.5주 만에 최고치를 기록하면서 암호화폐에 노출된 주식들이 상승했습니다. 코인베이스, 갤럭시 디지털, 마라톤 홀딩스 및 마이크로스트래티지는 각각 2% 이상 상승했습니다.
  • 에너지 및 소재 명단 변동: 리튬 아메리카스는 미국 정부가 지분을 취득하기로 합의한 후 23% 급등하여 배터리 소재 부분이 상승했습니다. AES Corp는 블랙록의 글로벌 인프라 보고서에 따라 16% 상승했습니다.

증시의 상승세는 10월에도 이어졌고, 워싱턴의 정치적 교착 상태로 인한 연방 정부 폐쇄에도 불구하고 월스트리트는 새로운 기록을 세웠습니다. 헬스케어, 기술 및 원자재 분야의 상승세로 지지된 주식의 회복력은 고용 데이터가 약하고 경제 발표에 차질이 빚어졌음에도 불구하고 투자자들이 전망에 대해 자신감을 유지하고 있음을 시사합니다. 기업 실적 시즌이 다가오고 이달 말 연방준비제도이사회 회의가 예정되어 있는 가운데, 10월이 3분기를 마무리한 강한 상승세를 이어갈 수 있을지가 주목됩니다.