금요일에는 예상보다 좋은 미국 일자리 보고서가 잠재적인 경기 둔화에 대한 우려를 완화시키면서 투자자들의 신뢰가 강화되었습니다. 주가는 급등했으며, S&P 500 지수는 6,000 포인트를 회복했고 다우 지수는 400포인트 이상 상승했습니다. 트럼프 대통령이 중국 관료들과의 새로운 협상을 발표한 후 무역 진전 기대감도 분위기를 끌어올렸습니다. 한편, 시장이 향후 연방준비제도(Fed)의 움직임에 대한 기대치를 재조정하면서 재무부 수익률은 급등했습니다. 주는 긍정적인 분위기 속에 마무리되었지만, 이제 관심은 다가오는 거시 경제 데이터와 변화하는 관세 상황으로 이동하고 있습니다.
핵심 포인트:
- 다우 지수가 강력한 일자리 보고서로 400포인트 이상 상승: 다우 존스 산업 평균 지수는 금요일 443.13포인트(1.05%) 상승해 42,762.87로 마감했습니다. 투자자들이 견고한 고용 시장 데이터를 환영하면서 지수는 장중 최고치에서 500포인트 이상 올랐습니다.
- S&P 500 지수가 낙관론 속에 6000 돌파: S&P 500 지수는 1.03% 상승하여 6000.36으로 마감하며, 지난 2월 말 이후 처음으로 6000선을 돌파했습니다. 이 지수는 주간 기준 1.5% 상승했으며 여전히 2월 최고치보다 2% 이상 낮은 수준에 머물러 있습니다.
- 기술주 반등에 힘입어 나스닥 1% 이상 상승: 나스닥 종합 지수는 주요 기술주들의 상승에 힘입어 1.20% 상승하여 19,529.95에 마감했습니다. 테슬라는 목요일의 급락 후 3% 이상 반등했으며, 엔비디아, 메타 플랫폼 및 애플 또한 상승에 기여했습니다. 이번 주 나스닥은 기술주에 대한 긍정적인 분위기 덕분에 2.2% 상승했습니다.
- 유럽 시장, GDP 수정 강세 및 ECB 금리 인하로 상승, 그러나 독일 데이터 실망: 유럽 주식은 이번 주 ECB 금리 인하와 유로존 GDP의 강력한 수정치를 흡수한 후 상승 마감했습니다. Stoxx Europe 600 지수는 0.32% 상승했으며, FTSE 100 지수는 0.75% 상승하여 8,837.91을 기록했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.13% 상승했고, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.55% 상승했습니다. 반면에, 독일의 DAX 지수는 24,304.46으로 0.08% 하락했으며, 4월 산업 생산이 1.4% 감소하고 무역 흑자가 €14.6억으로 줄었습니다. 유로존 1분기 GDP는 전분기 대비 0.6%, 전년대비 1.5%로 수정되었습니다. 고용은 전분기 대비 0.2% 증가하여 예비 추정치보다 약간 낮았습니다. 프랑스의 무역 적자는 €7.97억으로 확대되었습니다. UBS는 스위스가 크레디트 스위스 인수 후 추가 자본 요건으로 $260억을 제안한 후 5.4% 급등했습니다.
- 트레이더들이 트럼프-시 주석 회담과 지역 데이터를 주시하는 가운데 아시아 시장 혼조세: 아시아-태평양 시장은 투자자들이 건설적인 트럼프-시 주석 통화와 다양한 경제 신호를 평가함에 따라 혼조세로 장을 마감했다. 일본 니케이 225 지수는 임금 상승 둔화에도 불구하고 코어 소비자물가지수(CPI)의 4.1% 상승에 힘입어 0.5% 상승해 37,741.61로 마감했다. 토픽스 지수는 0.47% 상승해 2,769.33을 기록했다. 중국에서는 홍콩 항셍 지수가 0.5% 하락하여 23,792.54를 기록했으며, 중국 기업 지수는 0.6% 하락해 8,629.75를 기록했다. 본토의 CSI 300 지수는 3,873.98로 변동 없이 마감했다. 인도의 니프티 50 지수는 인도준비은행(RBI)이 2월 이후 세 번째로 깜짝 50bp 금리 인하를 단행하여 5.5%로 낮춘 후 0.96% 상승해 우수한 성적을 기록했다. 호주의 ASX 200 지수는 무역 불확실성이 지속됨에 따라 0.27% 하락해 8,515.7로 마감했다. 한국은 공휴일로 휴장했다. 시장은 다음 주 런던에서 열리는 미-중 무역 회담을 주시할 예정이다.
- 성장 낙관론이 수요 전망을 끌어올리면서 유가 상승: 금요일에 유가는 견고한 상승세를 보였는데, 이는 강한 미국 고용 데이터와 미국-중국 간 무역 협상이 재개될 것이라는 낙관론 덕분입니다. 브렌트유는 $1.28(1.96%) 올라 $66.62를 기록했으며, WTI는 $1.34(2.11%) 상승해 $64.71로 마감했습니다. 두 벤치마크 모두 2주 연속 하락에서 벗어나, 브렌트유는 주간 기준으로 2.75%, WTI는 4.9% 상승했습니다. 한편, 사우디아라비아는 아시아에 대한 7월 유가를 예상보다 더 적게 인하했으며, OPEC+는 생산량을 늘릴 준비를 하고 있습니다.
- 국채 수익률, 강력한 고용 보고서 이후 상승: 5월 고용 보고서가 기대치를 초과한 후 국채 수익률이 급등했습니다. 10년물 수익률은 11bp 이상 올라 4.506%를 기록했으며, 2년물 수익률은 11bp 이상 상승해 4.041%를 기록했습니다. 30년물 수익률은 8bp 이상 더해져 4.966%를 기록했습니다.
- 미국 비농업 부문 고용, 예상치 상회하다, 실업률 유지: 5월 미국 고용이 139,000명 증가하여 125,000명이라는 합의 추정치를 넘어섰지만, 4월 수정치인 147,000명보다는 약간 낮았다. 실업률은 4.2%를 유지했다. 이 견고한 수치는 주 초의 더 높은 실업수당 청구와 약한 ADP 민간 고용 보고서 등 더 부드러운 신호들에 이어졌다. 이제 시장은 다음 주 런던에서 예정된 새로운 무역 협상을 앞두고 관세로 인한 인플레이션 영향에 대한 추가 명확성을 기다리고 있다.
오늘의 외환 시장:
- EUR/USD가 2022년 최고점을 찍은 후 하락했으나 상승 추세를 유지하고 있습니다: EUR/USD는 금요일에 하락하여 세션에서 0.42% 하락한 1.1396으로 마감했습니다. 이 통화쌍은 일중 최고치인 1.1457을 기록했으나, 1.1400 이상의 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 하락에도 불구하고, EUR/USD는 큰 저항 수준을 돌파하며 2022년 초 이후 가장 높은 지점에 도달하여 단단한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 50일 이동 평균선이 1.1256, 100일 이동 평균선이 1.0917, 200일 이동 평균선이 1.0820에 위치해 있어 상승 구조를 더욱 강화하고 있습니다. 만약 EUR/USD가 1.1350 이상에서 안정된다면, 1.1450을 재시험할 가능성이 있으며, 1.1500 이상의 새로운 최고점을 목표로 할 가능성이 있습니다. 하락 측면에서는 초기 지지선이 1.1256에 있으며, 이 수준 이하로 움직일 경우 1.1200으로의 문이 열릴 수 있습니다.
- GBP/USD는 인상적인 랠리 후 통합되어 추가 상승을 눈여겨보고 있습니다: 금요일 GBP/USD는 0.27% 하락하여 1.3533에 마감했습니다. 이 페어는 1.3584의 일중 최고치에 도달했지만 이 수준 근처에서 저항에 부딪혀 세션 후반에 하락했습니다. 전반적으로 GBP/USD는 2022년 초 이후 가장 높은 수준 근처에 있으며, 3월 최저치 1.2200부터 강력한 랠리로 뒷받침되고 있습니다. 이 추세는 긍정적으로 유지되고 있으며, 50일 이동평균선이 1.3278, 100일 이동평균선이 1.2973, 그리고 200일 이동평균선이 1.2910에서 각각 지지하고 있습니다. 1.3580–1.3600 위로의 돌파는 1.3700으로의 움직임을 위한 무대를 마련할 것입니다. 반대로, 1.3400 근처에서 즉각적인 지지가 있으며, 50일 이동평균선에서 더 강력한 지원을 볼 수 있습니다.
- USD/JPY 강하게 반등, 145.00 저항 구간 재테스트: USD/JPY는 금요일에 급격히 상승하여 0.90%의 일일 상승률로 144.79에 마감했습니다. 이 쌍은 143.44의 저점에서 반등했으며 145.09의 저항을 잠시 테스트한 후 145.00 근처에서 통합세를 보였습니다. 이 회복은 140.00 이하로 하락한 어려운 4월-5월 기간 이후에 나타났습니다. 이동 평균은 여전히 하락세를 보이고 있으며, 50일 SMA는 144.52, 100일 SMA는 147.91, 200일 SMA는 149.40으로 중기적인 하락 모멘텀이 여전히 작용하고 있음을 시사합니다. 145.00 및 50일 SMA를 지속적으로 돌파하면 기술적 전망이 개선되고 147.00 테스트를 위한 공간이 열릴 것입니다. 하락 측면에서는 초기 지지선이 143.00에 있으며, 더 강한 수요는 142.00에서 예상됩니다.
- USD/CAD 다중 월 최저치 근처에서 유지되며 하락 추세 지속: USD/CAD는 금요일에 약간 상승하여 1.3695에 마감하며 0.16%의 상승을 기록했습니다. 이 쌍은 1.3704의 최고치를 기록했지만 최근 3개월 동안의 최저 수준 근처에 머물러 있습니다. USD/CAD는 3월에 1.4700 이상으로 최고치를 기록한 이후 꾸준히 하락 압력을 받아왔으며, 매도자가 확고히 장악하고 있습니다. 하락 전망은 현재 가격보다 훨씬 높은 이동 평균선(50일 SMA 1.3903, 100일 SMA 1.4117, 200일 SMA 1.4024)에 의해 뒷받침됩니다. USD/CAD가 1.3650 영역을 유지하지 못하면 1.3600 및 잠재적으로 1.3500까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 1.3800에 있으며, 더 강한 저항선은 50일 SMA 근처에 있습니다.
- 최근 고점 이후 금 가격 하락, 그러나 상승 추세는 유지됨: 금요일 금 가격은 하락하여, $3322로 세션에서 0.93% 하락했다. 금값은 $3376의 고점을 기록한 후 차익 실현이 나타나면서 마감 직전 하락했다. 이와 같은 하락에도 불구하고, 2024년 후반부터 이어진 금의 광범위한 상승 추세는 변함이 없다. 주요 이동평균선은 여전히 상승 추세를 지지하고 있다: 50일 이동평균선은 $3255, 100일 이동평균선은 $3069, 200일 이동평균선은 $2850에 위치해 있다. 현재 금 가격은 $3200 구역 위에서 편안하게 유지되고 있다. 만약 금값이 $3350–$3375 저항 구역을 다시 점령할 수 있다면, 최근 $3500 고점을 다시 시도할 가능성이 있다. 하락 시에는, $3250 지지선이 있으며 증가하는 50일 이동평균선이 추가 완충 역할을 할 것이다.
주요 종목 동향:
- 테슬라, 머스크가 트럼프와 화해 신호를 보낸 후 상승: 테슬라 주가는 CEO 일론 머스크가 트럼프 대통령과의 긴장을 완화하겠다고 밝힌 후 3% 이상 상승했습니다. 이 움직임은 목요일 머스크가 트럼프 탄핵을 요구한 후 14% 급락한 뒤에 이루어졌습니다.
- QXO Inc 주가 신기록: 주식 분석 기관 Wolfe Research가 QXO Inc에 대해 `아웃퍼폼` 등급과 $44의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작한 후, QXO Inc의 주가는 13% 이상 급등하여 강한 매수세가 유입되었습니다.
- 쿼넥스 빌딩 프로덕츠(Quanex Building Products)의 주가가 강력한 매출 증가 소식에 힘입어 10% 이상 상승했습니다. 쿼넥스는 2분기 순매출이 4억 5,250만 달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 애널리스트 예상치인 4억 3,930만 달러를 넘어선 수치입니다.
- 룰루레몬 애슬레티카의 주가가 EPS 가이던스 하향 조정으로 하락: 룰루레몬 애슬레티카의 주가는 회사가 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 $14.58~$14.78로 하향 조정한 후 19% 이상 하락했습니다.
- 도큐사인, 청구액 및 전망 부진으로 하락: 도큐사인(Docusign)의 주가는 18% 이상 하락했습니다. 이는 1분기 청구액이 7억 3960만 달러로 예상치인 7억 4640만 달러에 미치지 못했고, 연간 청구액 전망을 하향 조정했기 때문입니다.
- 베라 테라퓨틱스, 경쟁사의 긍정적인 시험 결과로 급락: 일본의 경쟁사인 오츠카가 자사의 신장 질환 치료제에 대한 강력한 시험 결과를 발표한 후, 베라 테라퓨틱스의 주가는 25% 이상 하락했습니다. 이로 인해 베라 테라퓨틱스의 데이터는 빛을 잃었습니다.
시장은 견고한 미국 고용 데이터와 미국과 중국 간의 무역 긴장이 완화된 덕분에 낙관적으로 한 주를 마무리했습니다. 강한 노동 보고서는 즉각적인 경제 둔화 우려를 완화하는 데 도움이 되었으며, 런던에서 열릴 예정인 무역 회담은 관세 영향에 대한 추가적인 명확성을 제공할 수 있습니다. 투자자들이 연방준비제도의 다음 조치를 재조정하면서 국채 수익률이 상승했습니다. 유럽 및 아시아 시장도 혼합된 지역 데이터에도 불구하고 긍정적인 분위기를 반영했습니다. 앞으로 거래자들은 여름 동안 새로운 거시경제 지표와 정책 입안자로부터 나오는 새로운 신호에 주목할 것입니다.
