週三，S&P 500 指數再次創下歷史新高，這是因為批發價格出乎意料地下降，增強了市場對於聯邦儲備局下週將再次放寬政策的信心。另外，甲骨文公司股價的歷史性飆升也進一步提升了市場情緒，其樂觀的業績報告重新燃起了對人工智慧及雲端相關股票的動能。儘管納斯達克指數在收盤前回落，仍維持在創紀錄的水平，但由於蘋果公司在新品發佈會後股價下跌，道瓊斯工業平均指數也被拖累下滑。投資者現在正拭目以待週四的消費者價格報告，這可能對聯儲局接下來的政策決策產生關鍵影響。

重點摘要:

  • 道瓊指數因蘋果拖累下跌：道瓊工業平均指數下跌220點，或0.48%，至45,490.92點，因蘋果在最新iPhone發布後未能給投資者留下深刻印象，從而影響了股市表現。
  • 標普500指數延續創紀錄行情：標普500指數收盤上漲0.3%，報6,532.04點，創下新的收盤紀錄，此前曾短暫觸及6,555.97點的盤中新高。漲勢受惠於批發通脹意外下降以及甲骨文公司股價的飆升。
  • 納斯達克在創紀錄位置盤整：納斯達克綜合指數上漲0.03%，收於21,886.06點，創下新收盤高點，盤中一度創下紀錄高點。雖然與人工智能相關的股票提供了支撐，但下午的獲利回吐削減了漲幅。
  • 歐洲市場漲跌互見，儘管美國市場利好：歐洲主要指數收盤不一，投資者權衡了華爾街的漲勢與當地的發展。Stoxx 600 指數微跌 0.05%，FTSE 100 指數下跌 0.19%，收於 9,225.39 點，德國 DAX 指數下跌 0.39%，至 23,632.95 點。相反，法國 CAC 40 指數上漲 0.2%，至 7,761 點，連續第三次上漲，因為對新總理塞巴斯蒂安·勒科爾紐的樂觀情緒，而義大利 FTSE MIB 指數則下跌 0.12%。企業動態也影響了交易，Novo Nordisk 宣佈裁員後股價大漲 3.7%，而Zara母公司Inditex則因樂觀的交易評論飆升 6.5%。經濟數據也帶來了利好消息，7 月份義大利工業產值上升 0.4%，超出預期的緊縮，而葡萄牙第二季度 GDP 環比增長 0.6%，主要由於內需和投資的帶動。
  • 亞洲市場隨著聯準會賭注上升而反彈：受到美國降息預期和區域數據的提振，亞洲市場與華爾街同步上揚。日本的日經225指數上漲0.87%至創紀錄的43,837.67點，東證指數上升0.6%至3,140.97點。韓國的KOSPI指數上漲1.67%至3,314.53點，創下歷史新高，KOSDAQ指數上漲0.53%。在中國，滬深300指數上漲0.21%至4,445.36點，而香港的恆生指數上升1.04%，恆生科技指數上揚1.82%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上升0.31%，印度的Nifty 50指數上漲0.56%，Sensex指數上升0.54%。新加坡的海峽時報指數跳升超過1%至創紀錄的4,341.32點。印尼的雅加達綜合指數上升1.06%，從前一交易日的下跌中恢復，印尼盾兌美元匯率上升0.15%至16,446。蘋果公司最新產品發布後，台灣的鴻海上漲1.2%，三星電子上升1.4%，儘管蘋果在美國市場的股價下滑。
  • 石油價格因地緣政治緊張局勢上升：布倫特原油上漲了1.66%，收於每桶67.49美元，而西德州中質油（WTI）則上漲了1.66%，達到每桶63.67美元。以色列在多哈的打擊行動及愈加嚴峻的地緣政治風險引發了購買情緒。然而，美國數據顯示原油庫存意外增加了390萬桶，這突顯了持續的供應問題，因此漲幅受到了抑制。
  • 美國批發價格意外下降：8月份生產者物價指數下跌0.1%，而預期為上升0.3%。核心生產者物價指數也下降了0.1%，預計為上升0.3%。扣除食品、能源和貿易後，生產者物價指數上升0.3%。服務價格下降0.2%，其中貿易服務大幅下滑1.7%；商品價格上升0.1%，食品價格上升0.1%，能源價格下降0.4%。
  • 美國國債收益率因通脹數據下降：10年期國債收益率下降超過3個基點至4.04%，而30年期國債收益率降至4.69%，因較弱的生產者物價指數和強勁的10年期國債拍賣支持債券市場。FedWatch顯示，本月至少降息四分之一點的可能性為100%，隨著交易者為進一步寬鬆做準備，50個基點更大幅度降息的機率正在上升。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在1.1750附近受阻後回落：歐元/美元收於1.1696，下跌0.11%，之前曾達到1.1730的當日高點和1.1683的低點。50日均線位於1.1660，提供短期支撐，而100日均線在1.1537和200日均線在1.1082上穩步上升。該貨幣對自8月中旬以來保持緩慢升勢，但1.1730–1.1750上方的反覆失敗限制了看漲的進展。初步支撐位於1.1670，進一步損失將瞄準1.1620，而買家需使收盤價高於1.1750才能打開通向1.1800的道路。目前，只要在50日均線上方，偏向仍保持建設性，但上行動能正在停滯。
  • 英鎊/美元在波動區間內保持穩定：英鎊/美元基本持平收報於1.3530，上漲0.02%，在1.3513與1.3565之間波動。小實體燭台反映了持續的不確定性，價格繼續徘徊在50日均線1.3468左右，100日均線在1.3464，200日均線在1.3079提供了更廣泛的支撐。儘管背景建設性，但在1.3550-1.3600的反覆停滯限制了上行空間，然而1.3450附近的堅挺需求支撐了底部。日線收盤低於1.3440將削弱此支撐並暴露出1.3400，而需要突破1.3600才能決定性地轉傾動能向上。
  • 美元/日元維持在147.50附近區間波動：美元/日元收於147.46，上漲0.04%，日內最高達147.64，最低為147.09。小的日K線顯示出動能有限，因該貨幣對仍然鎖定在147.00到148.00之間。50日均線在147.49處起支點作用，而100日均線在145.96及200日均線在148.70呈現較大區間內的整理格局。多頭未能突破200日均線，而回調則在146.00以上受到支持，令該貨幣對陷入收緊區間。短期支撐位於146.80和146.00，阻力位於148.00和148.70。
  • 美元/瑞郎穩定在0.8000附近，但趨勢仍然疲弱：USD/CHF收盤報0.7992，上漲0.32%，交易區間在0.7956到0.7995之間。價格仍受到所有主要移動均線的壓制，50日均線在0.8019，100日均線在0.8111，200日均線在0.8489，均呈下行趨勢。從結構上看，該貨幣對已多次測試0.7900區域，形成了一個地板，暫時限制了下跌。如果收盤價低於0.7880，將重新打開通往0.7800的道路，而必須重新奪回0.8050到0.8080之間的阻力位才能改變趨勢。總體而言，賣方仍然掌控局面，反彈可能是短暫的。
  • 澳元/美元持續恢復，邁向阻力區域：澳元/美元收於0.6613，上漲0.44%，盤中最高達0.6636，最低為0.6580。50日均線位於0.6619成為即時阻力位，而100日均線在0.6492和200日均線在0.6388以下趨勢向上，加強了中期結構的建設性。自8月中旬以來，0.6480-0.6500附近的需求提供了強有力的支撐，支撐了最近的上漲。支撐現位於0.6580，更強的支撐在0.6540。若穩定收於0.6640以上，將打開上行至0.6680的空間，而未能突破阻力可能引發重新整固。
  • 在持續上漲之後，黃金保持在 $3,630 以上：黃金收於 $3,639，上漲 0.45%，在 $3,619 與 $3,657 之間波動。移動平均線仍然強力支撐，50日均線在 $3,386，100日均線在 $3,354，200日均線在 $3,095，均呈上升趨勢。黃金已建立更高的高點和更高的低點，保持堅挺的上升勢頭，但接近 $3,650 的較短蠟燭線顯示出暫停跡象。初步支撐位在 $3,600，較強支撐在 $3,560。若能持續收在 $3,660 以上，將會以 $3,700 為目標，只要在 $3,600 以上，前景仍然看漲。

市場動態:

  • 甲骨文因雲端服務成長而大幅上漲：甲骨文在報告多雲數據庫需求激增並提出遠超預期的長期收入預測後，上漲逾35%，創數十年來最佳單日表現。
  • 由於甲骨文的提升，AI基础设施股票大幅上涨：博通上涨超过9%，CoreWeave上涨17%，Arista Networks上涨超过6%，因甲骨文的業績強調了對AI計算能力激增的需求，同時也帶動了輝達、超微和超微电脑的股價上升。
  • 能源供應商因人工智慧電力需求上升而獲益：Vertiv 上漲超過 9%，Vistra 上漲 8%，而 Constellation Energy 和 GE Vernova 都上漲超過 6%。
  • 在美國食品藥品監督管理局（FDA）更新後，Travere Therapeutics 股價上漲：當監管機構取消了對其腎病治療藥物申請進行諮詢委員會審查的需求後，Travere 的股價飆升了超過26%，清除了主要障礙。
  • Synopsys因指引疲弱而重挫：在將其盈餘展望大幅下調至低於華爾街預期之後，Synopsys股價暴跌超過35%，領跌納斯達克和標普500指數。
  • 在財報後失望中，Chewy 股價下跌：儘管第二季度超出預期，Chewy 股價仍下跌16%，因分析師指出業績未能超越已經很高的投資者期望。
  • 蘋果公司因產品發佈不溫不火而下跌：蘋果公司股價下跌超過3%，投資者對其最新的iPhone、手錶和AirPods發佈反應冷淡，這使得其亞洲供應鏈夥伴的漲幅黯然失色。

市場得到美國批發價格意外下降的支持，這表明通脹壓力正在緩解，並強化了近期美聯儲降息的理由。以甲骨文創紀錄的上漲為首的科技股反彈，突顯出人工智慧仍是投資者關注的主題，即使廣泛的市場參與不均衡。隨著國債收益率下降和油價因地緣風險上升，全球情緒在週四的消費者價格指數（CPI）公佈前處於微妙的平衡狀態。該報告將決定美聯儲是否有空間進行更大幅度的50個基點降息，並設定九月餘下時間的市場走向基調。