卸売物価が予想外に下落した後、水曜日にS&P 500は再び過去最高値で取引を終えました。これにより、連邦準備制度理事会が来週に再び金融政策を緩和するだろうとの自信が高まりました。オラクルの歴史的な急騰も楽観的なムードを高め、人工知能およびクラウド関連株に再び勢いをもたらしました。ナスダックは終値にかけて失速するものの、記録的な領域を維持しましたが、アップルの株価下落は期待外れの製品発表会の結果、ダウを引き下げました。投資家たちは、連邦準備制度理事会が次にどのような動きをするかを決定する上で重要となる可能性がある、木曜日の消費者物価指数の報告に備えています。

主なポイント:

  • ダウはアップルの下落で下げて終了：ダウ・ジョーンズ工業株平均は220ポイント、または0.48%下落し、45,490.92となりました。これは最新のiPhoneの発表が投資家を驚かせなかったことによるアップルの損失が影響しました。
  • S&P 500が最高値を更新: S&P 500は0.3%上昇し、6,532.04で取引を終了し、新たな最高値を記録しました。一時的には6,555.97という過去最高値を付けました。卸売物価の予期せぬ下落とオラクルの急騰が上昇を牽引しました。
  • ナスダックが最高値で停滞：ナスダック総合指数は0.03%上昇し、21,886.06と新たな終値最高値を記録しましたが、日中の取引では一時的に過去最高値に達しました。AI関連銘柄が支えとなりましたが、午後の利益確定売りにより上昇幅が縮小しました。
  • 米国の後押しにもかかわらずヨーロッパ市場はまちまち：ヨーロッパの主要指数はウォール街の上昇と地域の動向を天秤にかけた結果、まちまちの終わり方となりました。Stoxx 600は0.05%下落し、FTSE 100は0.19%下落して9,225.39となり、ドイツのDAXは0.39%下落して23,632.95を記録しました。それとは対照的に、フランスのCAC 40は0.2%上昇して7,761となり、新たな首相セバスティアン・ルコルニュへの楽観的な期待から3日連続の上昇を記録しました。一方、イタリアのFTSE MIBは0.12%下落しました。企業の最新情報も取引に影響を与え、ノボ ノルディスクは人員削減を発表した後3.7%上昇し、ザラの親会社インディテックスは好調な取引コメントを受けて6.5%急騰しました。経済データも明るい兆しを見せ、イタリアの7月の工業生産は収縮が予想される中、0.4%の増加を見せ、ポルトガルの第2四半期GDPも前期比0.6%増加し、国内需要と投資が主導しました。
  • 米連邦準備制度（Fed）による利下げ期待の高まりに伴い、アジア市場もウォール街と一緒に上昇しました。日本の日経平均株価は0.87%上昇し、43,837.67の過去最高値を記録しました。一方、TOPIXは0.6%上昇して3,140.97をつけました。韓国のKOSPIは1.67%上昇して3,314.53の新たな史上最高値を記録し、KOSDAQも0.53%上昇しました。中国のCSI 300は0.21%上昇して4,445.36となり、香港のハンセン指数は1.04%上昇、ハンセンテクノロジー指数は1.82%の上昇となりました。オーストラリアのS&P/ASX 200は0.31%上がり、インドのNifty 50は0.56%上昇、Sensexは0.54%上昇しました。シンガポールのSTI（ストレーツ・タイムズ指数）は1%以上上昇して4,341.32の過去最高値を更新しました。インドネシアのジャカルタ総合指数も1.06%上昇し、前回の下落から回復し、ルピアは0.15%上昇して16,446となりました。台湾の鴻海（フォックスコン）は1.2%上昇、Samsung ElectronicsはAppleの最新製品発表後に1.4%上昇しましたが、Apple自体は米国市場で下落しました。
  • 地政学的緊張により原油価格が上昇：ブレント原油先物は1.66%上昇して1バレルあたり67.49ドル、WTIは1.66%上昇して63.67ドルとなりました。これは、ドーハでのイスラエルの攻撃および地政学的リスクの増大による買い意欲が影響しています。ただし、米国のデータで原油在庫が予想外に390万バレル増加したことが示され、供給に関する懸念が続いていることが利益を抑えました。
  • 米卸売価格が予想外に下落：生産者物価指数（PPI）は8月に0.1%下落し、0.3%の上昇が予想されていたのに反しての結果となりました。コアPPIも0.1%減少し、こちらも0.3%の増加が予想されていました。食品、エネルギー、貿易を除いたPPIは0.3%上昇しました。サービス価格は0.2%下落し、その背景には貿易サービスの1.7%の下落がありました。一方、食品が0.1%上昇し、エネルギーが0.4%下落したため、財は0.1%上昇しました。
  • インフレデータを受けて国債利回りが低下：10年物国債の利回りは3ベーシスポイント以上低下して4.04%になり、30年物国債利回りは4.69%に低下しました。これは、PPIの低下と強い10年物国債入札が債券を支えたためです。FedWatchは今月少なくとも四半期ポイントの利下げの確率が100%であることを示しており、多くのトレーダーはさらなる緩和を見越して、半ポイントの利下げの可能性が高まっていると予測しています。

本日の外国為替市場:

  • ユーロ/ドルは1.1750近くで拒否された後に引き戻された: EUR/USDは1.1696で取引を終了し、0.11％下落しました。セッションの高値1.1730と安値1.1683を付けています。50日平均の1.1660が短期的な支持を支え、100日平均の1.1537および200日平均の1.1082は引き続き着実に上昇しています。この通貨ペアは8月中旬以来、緩やかな上昇トレンドを維持していますが、1.1730–1.1750の水準を超えることに繰り返し失敗しており、強気の進展を制限しています。最初の支持線は1.1670に位置し、より大きな損失は1.1620をターゲットとしています。一方、買い手は1.1750以上のクローズが必要で、それが1.1800への道を開くことになります。現時点では、50日平均を上回る限りバイアスは建設的であり続けますが、上昇の勢いは鈍化しています。
  • GBP/USDは不安定な範囲内で安定している：GBP/USDは1.3530で取引を終え、0.02%上昇し、1.3513から1.3565の範囲で取引されました。小さなボディのキャンドルは、価格が50日平均の1.3468、100日平均の1.3464、200日平均の1.3079の周辺で推移し続けているため、現在の迷いを反映しています。この建設的な背景にもかかわらず、1.3550～1.3600での繰り返される停滞が上昇を抑えており、一方で1.3450付近の堅調な需要が下支えしています。1.3440を下回る日足のクローズはこの支持線を弱め、1.3400を露出させる一方、1.3600を超えるブレークがモメンタムを明確に高めるために必要です。
  • USD/JPYは147.50付近でレンジ相場を維持: USD/JPYは147.46で取引を終え、0.04%上昇しました。最高値は147.64、最安値は147.09でした。小幅なローソク足は、ペアが147.00から148.00の範囲にロックされているため、モメンタムの鈍化を示しています。50日平均の147.49がピボットとして機能しており、100日平均の145.96と200日平均の148.70が広範な統合を枠組みとしています。買い手は200日平均を超えるのに苦労しており、ディップは146.00以上でサポートされているため、ペアは狭まった範囲にとどまっています。直近のサポートは146.80と146.00にあり、抵抗線は148.00と148.70に位置します。
  • USD/CHFは0.8000近辺で安定するも、トレンドは依然として弱い: USD/CHFは0.7992で取引を終え、0.32%上昇しました。取引レンジは0.7956から0.7995です。価格は依然として主要な移動平均線の全ての下にキャップされており、50日の移動平均線が0.8019、100日が0.8111、200日が0.8489で、いずれも下降トレンドにあります。構造的には、このペアは0.7900エリアを数回テストしており、一時的な下落を制限する床を形成しています。0.7880以下で終値をつけると、0.7800への道が再び開かれ、0.8050から0.8080の抵抗帯を取り戻す必要があります。売り手が依然として全体のコントロールを持っており、反発は短命に終わる可能性があります。
  • AUD/USDは回復を続け、抵抗ゾーンに向かう：AUD/USDは0.6613で取引を終え、0.44%の上昇となりました。セッション最高値は0.6636、最低値は0.6580でした。50日平均線の0.6619が即時の抵抗となっており、100日平均線の0.6492と200日平均線の0.6388はその下で上昇トレンドを保ち、中期的な建設的なセットアップを強化しています。8月中旬以来、0.6480–0.6500付近の需要が強固な基盤を提供しており、最新の上昇を支えています。現在のサポートは0.6580にあり、より強い関心は0.6540にあります。0.6640を明確に超えてクローズすれば0.6680が開かれますが、抵抗を突破できなかった場合、再び統合が始まる可能性があります。
  • 金価格は記録的な高騰の後、$3,630以上を維持：金の終値は$3,639で、0.45%上昇しました。価格は$3,619から$3,657の範囲で変動しましたが、移動平均線は依然として強力な支持を示しています。50日移動平均は$3,386、100日移動平均は$3,354、200日移動平均は$3,095と、すべて上昇トレンドにあります。金は高値および安値を順次更新し、堅調な上昇モメンタムを維持しています。ただし、$3,650付近の短いローソク足は一時的な停止を示唆しています。初期サポートは$3,600にあり、より強い需要は$3,560付近にあります。$3,660以上での持続的な終値は、$3,700を目指すことになり、$3,600以上で強気の見通しを維持します。

注目の銘柄:

  • オラクルがAI主導のクラウド成長で急騰：オラクルは、爆発的なマルチクラウドデータベースの需要を報告し、予想をはるかに上回る長期的な収益予測を発表した後、35%以上急騰し、数十年ぶりの最高の一日を迎えました。
  • オラクルの躍進でAIインフラストックが急騰：Broadcomは9％以上、CoreWeaveは17％、Arista Networksは6％以上上昇し、オラクルの業績がAI計算能力に対する需要の急増を裏付け、Nvidia、AMD、Super Microも上昇しました。
  • エネルギープロバイダーがAI需要により株価上昇: ヴァーティヴが9%以上、ビストラが8%上昇し、コンステレーション・エナジーとGEヴァーノヴァも6%以上上昇しました。
  • トラベラ・セラピューティクス、FDAの最新情報で急騰: トラベラ社の株価は26%以上上昇しました。同社の腎臓疾患治療薬の申請に対する諮問委員会の審査が規制当局によって不要とされたことで、大きなハードルがクリアされたためです。
  • シノプシス、大幅なガイダンス引き下げで急落：シノプシスは、収益見通しをウォール街の予測をはるかに下回る形で大幅に引き下げたため、35％以上急落し、ナスダックとS&P 500で最も遅れを取る銘柄となりました。
  • 決算発表後の失望でChewy株が下落: Chewyは第2四半期の予想を上回ったにもかかわらず、16%下落しました。アナリストたちは、結果がすでに高い投資家の期待を超えなかったと指摘しています。
  • Appleの製品発表に冷ややかな反応を示す: Appleの株価は3%以上下落し、最新のiPhone、Apple Watch、およびAirPodsの発表に対する投資家の反応は冷え込みました。その結果、アジアのサプライチェーンパートナーの株価上昇がかすんでしまいました。

市場は、米国の卸売物価の予想外の下落から支援を受けました。これは、インフレ圧力が緩和しているとの見方を裏付け、近い将来のFRBの利下げの可能性を強化しました。オラクルの記録的な上昇に牽引された技術株のラリーは、AIが投資家にとって依然として主要なテーマであることを強調しましたが、一方で広範な市場の参加は不均衡でした。米国国債利回りの軟化と地政学的リスクによる原油価格の上昇により、グローバルなセンチメントは木曜日のCPI発表を前に微妙なバランスにあります。この報告は、FRBが50ベーシスポイントの大きな利下げを実施する余地があるかどうかを判断し、9月の残りの期間の市場の方向性を決定するでしょう。