수요일에 도매 물가가 예상치 않게 하락한 후 S&P 500지수는 또 다른 사상 최고치로 마감했습니다. 이는 연방준비제가 다음 주에 다시 정책을 완화할 것이라는 확신을 심어줬습니다. 오라클의 역사적인 급등으로 인공지능 및 클라우드 관련 주식에 대한 모멘텀이 다시 불붙으면서 낙관론은 더욱 강화되었습니다. 물론 나스닥은 장 막판 약세에도 불구하고 사상 최고치를 유지했지만, 애플의 부진한 신제품 출시로 인한 하락이 다우지수를 끌어내렸습니다. 투자자들은 이제 목요일에 발표될 소비자 물가 보고서를 주시하고 있으며, 이는 연준의 향후 조치 규모를 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수는 애플의 부진으로 하락 마감: 다우 존스 산업평균지수는 220포인트(0.48%) 하락해 45,490.92를 기록했습니다. 이는 애플의 최신 아이폰 출시에 대한 투자자들의 실망감으로 인해 하락한 결과입니다.
  • S&P 500 기록 연장: S&P 500 지수는 0.3% 상승한 6,532.04에서 마감하여 새로운 기록적 종가를 달성했으며, 장중 한때 6,555.97의 사상 최고치를 기록했습니다. 도매 물가의 예상치 못한 하락과 오라클의 급등이 상승을 이끌었습니다.
  • 나스닥, 최고 기록 유지: 나스닥 종합지수는 0.03% 상승하여 21,886.06으로 마감하며 새로운 종가 최고치를 기록했고, 이전에는 장중 최고 기록을 세웠습니다. AI 관련 종목들이 지지해주었지만, 오후에 수익 실현 매도로 인해 상승폭이 줄었습니다.
  • 미국의 상승에도 불구하고 유럽 시장 혼조: 유럽의 주요 지수는 월스트리트의 상승과 현지의 발전 상황을 맞추어 혼조세로 마감했습니다. Stoxx 600은 0.05% 하락했고, FTSE 100은 0.19% 하락하여 9,225.39에 마감했으며, 독일의 DAX는 0.39% 하락하여 23,632.95에 마감했습니다. 반면, 프랑스의 CAC 40은 0.2% 상승하여 7,761을 기록하며 새로운 총리로 임명된 세바스티앙 르코르누에 대한 낙관론으로 인해 3일 연속 상승했습니다. 이탈리아의 FTSE MIB는 0.12% 하락했습니다. 기업 업데이트도 거래에 영향을 미쳤는데, Novo Nordisk는 고용 감축 발표 후 3.7% 상승했으며, Zara 소유주 인디텍스는 긍정적인 거래 논평으로 6.5% 급등했습니다. 경제 데이터도 긍정적인 영향을 미쳤는데, 이탈리아의 7월 산업생산은 예상과 달리 0.4% 증가했으며, 포르투갈의 2분기 GDP는 국내 수요 및 투자의 증가로 전 분기 대비 0.6% 상승했습니다.
  • 아시아 주식시장은 연준 금리 인하 예상과 지역 데이터의 영향으로 월스트리트와 함께 상승했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 0.87% 올라 사상 최고치인 43,837.67을 기록했으며, 토픽스 지수는 0.6% 상승해 3,140.97에 도달했습니다. 한국 코스피 지수는 1.67% 올라 사상 최고치인 3,314.53을 기록했으며, 코스닥 지수는 0.53% 상승했습니다. 중국 CSI 300 지수는 0.21% 상승해 4,445.36을 기록했고, 홍콩 항셍 지수는 1.04% 올랐으며 항셍 테크 지수는 1.82% 상승했습니다. 호주 S&P/ASX 200 지수는 0.31% 상승했고, 인도 니프티 50 지수는 0.56% 올랐으며 센섹스 지수는 0.54% 상승했습니다. 싱가포르 스트레이츠 타임즈 지수는 4,341.32로 1% 이상 급등하며 사상 최고치를 기록했습니다. 인도네시아 자카르타 종합 지수는 전 거래일의 하락을 회복하며 1.06% 상승했고, 루피아는 0.15% 상승해 16,446을 기록했습니다. 애플의 최신 제품 출시 이후 타이완의 폭스콘은 1.2%, 삼성전자는 1.4% 상승했으나, 애플 자체는 미국 거래에서 하락했습니다.
  • 유가, 지정학적 긴장으로 상승: 브렌트유는 1.66% 상승한 배럴당 $67.49에 마감했고, WTI는 1.66% 상승하여 $63.67에 마감했습니다. 이는 도하에서 발생한 이스라엘의 공습과 지정학적 위험의 증가로 인해 매수세가 촉발된 결과입니다. 그러나 미국의 원유 재고가 390만 배럴 증가한 것으로 나타나 공급 우려가 계속되면서 상승세가 다소 제한되었습니다.
  • 미국 도매 가격 예기치 않게 하락: 예상을 뒤엎고 8월 생산자물가지수(PPI)는 0.1% 하락했으며, 코어 PPI 또한 0.3% 증가 예측에 반해 0.1% 감소했습니다. 식품, 에너지 및 무역을 제외한 PPI는 0.3% 상승했습니다. 서비스 가격은 0.2% 하락했으며, 무역 서비스 가격이 1.7% 하락한 것이 주요 원인으로 작용했습니다. 반면, 식품 가격이 0.1% 상승하고 에너지 가격이 0.4% 하락함에 따라 상품 가격 전체는 0.1% 상승했습니다.
  • 인플레이션 데이터로 국채 수익률 하락: 10년 만기 국채 수익률은 4.04%로 3bp 이상 하락했으며, 30년 만기 국채 수익률은 4.69%로 하락했습니다. 이는 약한 생산자물가지수(PPI)와 강력한 10년 물 국채 입찰 덕분입니다. 트레이더들이 더 이상의 완화를 대비하며, FedWatch는 이번 달 최소 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 100%로 예측했으며, 50bp 더 큰 인하 가능성도 증가하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD, 1.1750 근처에서 저항 후 하락: EUR/USD는 1.1730의 세션 최고치와 1.1683의 최저치를 기록한 후 1.1696에 마감하여 0.11% 하락했습니다. 50일 평균선인 1.1660은 단기적인 지지선을 유지하고 있으며, 100일 평균선인 1.1537과 200일 평균선인 1.1082도 꾸준히 상승하고 있습니다. 이 통화쌍은 8월 중순 이후 점진적인 상승세를 유지하고 있지만, 1.1730–1.1750 이상의 반복적인 실패가 상승 진행을 제한하고 있습니다. 초기 지지선은 1.1670에 있으며, 더 큰 손실은 1.1620을 목표로 합니다. 매수세는 1.1750 이상에서 마감되어야 1.1800을 향한 경로를 열 수 있습니다. 현재로서는 50일 평균선 위에서 건설적인 균형이 유지되고 있지만, 상승 모멘텀은 둔화되고 있습니다.
  • GBP/USD는 변동 범위 내에서 안정세 유지: GBP/USD는 1.3530에서 거래를 마감하며 0.02% 상승했습니다. 이는 1.3513과 1.3565 사이에서 거래된 후의 결과입니다. 작은 캔들은 지속적인 의사결정의 고민을 반영하고 있으며, 가격이 계속해서 50일 평균선인 1.3468 부근에서 머물고 있습니다. 100일 평균선은 1.3464에, 200일 평균선은 1.3079에 위치하여 더 넓은 지지선을 제공하고 있습니다. 이러한 건설적인 배경에도 불구하고, 1.3550–1.3600에서 반복되는 정체는 상방을 제한하고 있으며, 1.3450 부근의 강한 수요는 하단을 지지하고 있습니다. 하루 종가가 1.3440 이하로 내려간다면 이 지지선이 약화되며 1.3400을 노출시킬 것입니다. 반면, 1.3600 이상으로의 돌파는 상승 모멘텀을 확실히 높이는 데 필요합니다.
  • USD/JPY는 147.50 부근에서 범위 내 움직임 유지: USD/JPY는 147.46에서 마감했으며, 0.04% 상승했습니다. 최고치는 147.64였으며, 최저치는 147.09였습니다. 이 작은 일일 캔들은 147.00과 148.00 사이에 갇혀 있는 페어의 조용한 모멘텀을 보여줍니다. 50일 평균선인 147.49가 피벗 역할을 하고 있으며, 100일 평균선은 145.96, 200일 평균선은 148.70으로 더 넓은 범위의 통합을 나타냅니다. 상승세는 200일 평균선을 넘는 데 어려움을 겪고 있으며, 하락이 146.00 이상에서 지지를 받고 있어 페어가 점점 좁아지는 범위에 머물러 있습니다. 즉각적인 지지선은 146.80과 146.00에 있으며, 저항선은 148.00과 148.70에 있습니다.
  • USD/CHF, 0.8000 근처에서 안정되지만 추세는 여전히 약세: USD/CHF는 0.7992에 마감하며 0.32% 상승했고, 0.7956에서 0.7995 사이에서 거래되었습니다. 가격은 여전히 주요 이동 평균 아래에 머물러 있으며, 50일 이동 평균은 0.8019, 100일 이동 평균은 0.8111, 200일 이동 평균은 0.8489로 모두 하락 추세를 보이고 있습니다. 구조적으로, 이 쌍은 여러 번 0.7900 영역을 테스트하여 현재 하락을 제한하는 바닥을 형성했습니다. 0.7880 이하로 마감하면 0.7800을 향한 경로가 다시 열릴 것이며, 모멘텀을 변화시키기 위해서는 0.8050에서 0.8080 사이의 저항을 회복해야 합니다. 전반적으로 매도자들이 여전히 장악하고 있으며, 반등은 단기적일 가능성이 큽니다.
  • AUD/USD가 저항 구간을 향해 회복세를 이어가고 있다: AUD/USD는 0.6613에 마감하여 0.44% 상승했으며, 장중 최고 0.6636과 최저 0.6580을 기록했다. 50일 평균선인 0.6619는 즉각적인 저항으로 작용하며, 100일 평균선인 0.6492와 200일 평균선인 0.6388은 그 아래에서 상승세를 보이며 긍정적인 중기 지지구조를 강화하고 있다. 8월 중순 이후 0.6480–0.6500 주위에서의 수요는 강력한 기반을 제공하여 최근의 상승을 뒷받침하고 있다. 현재 지지선은 0.6580에 있으며, 더 강력한 관심은 0.6540에 있다. 0.6640 이상에서의 명확한 마감은 0.6680을 열어줄 것이며, 저항을 돌파하지 못할 경우 새로운 조정을 촉발할 수 있다.
  • 금값, 사상 최고치 급등 이후 $3,630 이상 유지: 금값은 $3,639로 마감하며 0.45% 상승했습니다. 금값은 $3,619와 $3,657 사이를 오갔습니다. 50일 이동평균선이 $3,386, 100일 이동평균선이 $3,354, 200일 이동평균선이 $3,095로 모두 상승 추세를 유지하며 강력한 지지를 나타내고 있습니다. 금값은 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하면서 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있지만, $3,650 근처의 짧은 캔들은 일시적인 멈춤을 시사합니다. 초기 지지는 $3,600에 있고, 더 강한 수요는 $3,560 근처에서 나타납니다. $3,660 이상에서 지속적으로 마감되면 $3,700을 목표로 할 것이며, $3,600 이상에서 긍정적인 전망을 유지할 것입니다.

주요 종목 동향:

  • AI 주도 클라우드 성장으로 오라클 급등: 오라클은 멀티클라우드 데이터베이스 수요의 폭발적 증가와 기대를 뛰어넘는 장기적인 매출 전망을 발표한 후, 수십 년 만에 가장 좋은 날을 기록하며 35% 이상 급등했습니다.
  • AI 인프라 주식이 오라클의 상승에 따라 급등: 오라클의 실적이 AI 컴퓨팅 용량에 대한 급격한 수요를 확인해 주면서 Broadcom은 9% 이상, CoreWeave는 17%, Arista Networks는 6% 이상 상승했고, Nvidia, AMD 및 Super Micro도 함께 상승했습니다.
  • 에너지 공급업체가 AI 전력 수요로 인해 상승세를 보인다: Vertiv는 9% 이상 상승했으며, Vistra는 8% 상승했다. Constellation Energy와 GE Vernova는 6% 이상 올랐다.
  • 트라베리 테라퓨틱스, FDA 업데이트 소식에 급등: 트라베리는 규제 당국이 신장 질환 치료제 신청에 대한 자문위원회 검토가 필요 없다고 발표한 후 26% 이상 급등했습니다. 이는 주요 장애물을 없애며 회사의 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
  • Synopsis는 약한 가이던스 영향으로 주가 급락: Synopsis는 실적 전망을 월가 예측보다 크게 하향 조정한 후 나스닥 및 S&P 500 지수 하락 종목을 주도하며 35% 이상 급락했다.
  • 이익 실망 이후 Chewy의 주가 하락: Chewy는 2분기 실적 예측을 상회했음에도 불구하고 16% 하락했습니다. 애널리스트들은 이번 결과가 이미 높은 투자자 기대치를 넘어서지 못했다고 지적했습니다.
  • 애플, 미지근한 제품 출시 후 주가 하락: 애플은 최신 아이폰, 시계 및 에어팟 공개 후 투자자들의 차가운 반응으로 인해 3% 이상 하락하며, 아시아 공급망 파트너들의 상승세를 압도했습니다.

미국 도매 물가의 깜짝 하락은 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 관점에 힘을 실어주었으며, 연준의 단기 금리 인하 가능성을 강화했습니다. 오라클의 기록적인 상승이 주도한 기술주 랠리는 AI가 투자자들 사이에서 여전히 지배적인 테마임을 부각시켰습니다. 국채 수익률이 약세를 보이고 유가가 지정학적 위험으로 인해 상승하는 가운데, 목요일의 소비자 물가 지수(CPI) 발표를 앞두고 글로벌 투자 심리가 미묘하게 균형을 이루고 있습니다. 이 보고서는 연준이 50bp 금리 인하를 단행할 수 있는지 여부를 결정하며, 9월 나머지 기간 동안 시장 방향을 설정할 것입니다.