O S&P 500 alcançou mais um recorde de fechamento na quarta-feira, após os preços no atacado caírem inesperadamente, aumentando a confiança de que o Federal Reserve reduzirá a política monetária novamente na próxima semana. O otimismo foi ainda mais impulsionado por uma alta histórica da Oracle, cujos resultados positivos reacenderam o momentum nas ações vinculadas à inteligência artificial e à nuvem. Enquanto o Nasdaq conseguiu manter território recorde apesar de perder força no final, a queda da Apple arrastou o Dow para baixo após um lançamento de produto decepcionante. Os investidores agora se preparam para o relatório de preços ao consumidor de quinta-feira, que pode ser decisivo para moldar a magnitude da próxima movimentação do Fed.

Principias Pontos:

  • Dow fecha em baixa devido à queda da Apple: O Dow Jones Industrial Average caiu 220 pontos, ou 0,48%, para 45.490,92, à medida que as perdas da Apple pesaram após o lançamento do seu último iPhone não ter impressionado os investidores.
  • S&P 500 Prolonga Recorde: O S&P 500 fechou em alta de 0,3%, atingindo 6.532,04, garantindo um novo recorde após brevemente tocar um novo pico intradiário de todos os tempos em 6.555,97. Os ganhos foram impulsionados por uma queda surpreendente na inflação no atacado e um aumento na Oracle.
  • Nasdaq fica estável em recorde: O Nasdaq Composite subiu 0,03% para 21.886,06, estabelecendo um novo recorde de fechamento após atingir um recorde intradiário anteriormente. Enquanto os nomes relacionados à IA forneceram suporte, a realização de lucros à tarde reduziu os avanços.
  • Mercados Europeus Mistos Apesar do Impulso dos EUA: Os principais índices europeus terminaram de forma desigual, com os investidores ponderando os ganhos de Wall Street contra os desenvolvimentos locais. O Stoxx 600 caiu 0,05%, o FTSE 100 recuou 0,19%, para 9.225,39, e o DAX da Alemanha perdeu 0,39%, para 23.632,95. Em contraste, o CAC 40 da França subiu 0,2%, para 7.761, marcando um terceiro ganho consecutivo devido ao otimismo em torno do novo primeiro-ministro Sébastien Lecornu, enquanto o FTSE MIB da Itália caiu 0,12%. As atualizações corporativas também influenciaram as negociações, com a Novo Nordisk subindo 3,7% após anunciar cortes de empregos e a Inditex, proprietária da Zara, subindo 6,5% com comentários optimistas sobre as negociações. Os dados econômicos também iluminaram o cenário, com a produção industrial italiana subindo 0,4% em julho contra as expectativas de uma contração, enquanto o PIB do segundo trimestre de Portugal subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, impulsionado pela demanda doméstica e pelos investimentos.
  • Asia Sobe com Apostas na Fed: Os mercados asiáticos avançaram em linha com Wall Street, impulsionados pelas expectativas de cortes de juros nos EUA e dados regionais. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,87% para um recorde de 43.837,67, enquanto o Topix acrescentou 0,6% para 3.140,97. O Kospi da Coreia do Sul aumentou 1,67% para 3.314,53, um novo recorde histórico, com o Kosdaq subindo 0,53%. Na China, o CSI 300 subiu 0,21% para 4.445,36, enquanto o Hang Seng de Hong Kong avançou 1,04% e o índice Hang Seng Tech subiu 1,82%. O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,31%, o Nifty 50 da Índia subiu 0,56% e o Sensex ganhou 0,54%. O Índice Straits Times de Singapura saltou mais de 1% para um recorde de 4.341,32. O Índice Composto de Jacarta da Indonésia subiu 1,06% para se recuperar da queda da sessão anterior, enquanto a rupia fortaleceu 0,15% para 16.446. A Foxconn de Taiwan subiu 1,2% e a Samsung Electronics ganhou 1,4% após o mais recente lançamento de produtos da Apple, embora a própria Apple tenha caído no comércio dos EUA.
  • Preços do Petróleo Sobem devido a Tensões Geopolíticas: O Brent fechou em alta de 1,66%, a $67,49 por barril, enquanto o WTI subiu 1,66%, para $63,67, após um ataque israelense em Doha e riscos geopolíticos elevados estimularem compras. Os ganhos foram limitados, no entanto, por dados dos EUA mostrando que os estoques de petróleo bruto subiram inesperadamente em 3,9 milhões de barris, destacando preocupações contínuas com o abastecimento.
  • Preços no atacado dos EUA caem inesperadamente: O índice de preços ao produtor diminuiu 0,1% em agosto, contrapondo-se às expectativas de uma alta de 0,3%, enquanto o núcleo do PPI também caiu 0,1% contra previsões de um aumento de 0,3%. Excluindo alimentos, energia e comércio, o PPI subiu 0,3%. Os preços dos serviços caíram 0,2%, impulsionados por uma queda de 1,7% nos serviços de comércio, com os bens subindo 0,1%, já que os alimentos aumentaram 0,1% e a energia caiu 0,4%.
  • Os rendimentos do Tesouro diminuem com dados de inflação: o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 3 pontos base para 4,04%, enquanto o rendimento do Tesouro de 30 anos caiu para 4,69% à medida que um PPI mais suave e um forte leilão de 10 anos apoiaram os títulos. O FedWatch indicou uma probabilidade de 100% de pelo menos um corte de um quarto de ponto neste mês, com chances crescentes de um movimento maior de 50 pontos base à medida que os traders se posicionavam para um afrouxamento adicional.

FX Hoje:

  • EUR/USD Retrai Após Rejeição Perto de 1,1750: O EUR/USD fechou em 1,1696, com uma queda de 0,11%, após atingir uma alta na sessão de 1,1730 e uma baixa de 1,1683. A média de 50 dias em 1,1660 sustenta o suporte de curto prazo, enquanto a de 100 dias em 1,1537 e a de 200 dias em 1,1082 continuam a subir de forma constante. O par manteve uma tendência de alta gradual desde meados de agosto, embora repetidas falhas acima de 1,1730–1,1750 limitem o progresso altista. O suporte inicial está em 1,1670, com perdas mais profundas mirando 1,1620, enquanto os compradores precisam de um fechamento acima de 1,1750 para abrir caminho em direção a 1,1800. Por agora, a tendência permanece construtiva enquanto acima da média de 50 dias, mas o momento de alta está desacelerando.
  • GBP/USD Mantém Estabilidade em Faixa Volátil: O GBP/USD terminou praticamente inalterado em 1.3530, subindo 0,02%, após negociar entre 1.3513 e 1.3565. A vela de pequeno corpo refletiu uma indecisão contínua, com o preço continuando a pairar em torno da média de 50 dias em 1.3468, com a média de 100 dias em 1.3464 e a de 200 dias em 1.3079 oferecendo suporte mais amplo. Apesar deste cenário construtivo, repetidas paradas em 1.3550–1.3600 limitam a alta, enquanto uma forte demanda em torno de 1.3450 sustenta a base. Um fechamento diário abaixo de 1.3440 enfraqueceria este suporte e exporia 1.3400, enquanto uma quebra acima de 1.3600 é necessária para inclinar decisivamente o momentum para cima.
  • USD/JPY Permanece em Faixa ao Redor de 147.50: USD/JPY fechou em 147.46, uma alta de 0,04%, após registrar uma máxima de 147.64 e uma mínima de 147.09. O pequeno candle diário destacou um momentum enfraquecido, já que o par permanece travado entre 147.00 e 148.00. A média de 50 dias de 147.49 está atuando como um pivô, enquanto a média de 100 dias de 145.96 e a de 200 dias de 148.70 enquadram a consolidação mais ampla. Os touros têm encontrado dificuldades para ultrapassar a média de 200 dias, enquanto as quedas permanecem suportadas acima de 146.00, deixando o par preso em uma faixa cada vez mais estreita. O suporte imediato está em 146.80 e 146.00, com resistência em 148.00 e 148.70.
  • USD/CHF se estabiliza perto de 0.8000, mas tendência ainda é fraca: USD/CHF fechou em 0.7992, alta de 0.32%, após negociar entre 0.7956 e 0.7995. O preço ainda está limitado abaixo de todas as médias móveis principais, com a média de 50 dias em 0.8019, a de 100 dias em 0.8111 e a de 200 dias em 0.8489, todas em tendência de queda. Estruturalmente, o par testou a área de 0.7900 várias vezes, formando um piso que limita as quedas por enquanto. Um fechamento abaixo de 0.7880 reabriria o caminho em direção a 0.7800, enquanto a resistência entre 0.8050 e 0.8080 deve ser reconquistada para mudar o momentum. Os vendedores permanecem no controle geral, com os ralis provavelmente sendo de curta duração.
  • AUD/USD Estende Recuperação em Direção à Zona de Resistência: AUD/USD fechou em 0,6613, um aumento de 0,44%, após atingir a máxima da sessão de 0,6636 e mínima de 0,6580. A média de 50 dias em 0,6619 atua como resistência imediata, enquanto a média de 100 dias em 0,6492 e de 200 dias em 0,6388 apresentam uma tendência ascendente abaixo, reforçando a configuração construtiva de médio prazo. A demanda em torno de 0,6480-0,6500 forneceu uma base sólida desde meados de agosto, sustentando o avanço recente. O suporte agora está em 0,6580, com interesse maior em 0,6540. Um fechamento decisivo acima de 0,6640 abriria caminho para 0,6680, enquanto o fracasso em superar a resistência pode desencadear uma nova consolidação.
  • Ouro Mantém-se Acima de $3.630 Após Surto Recorde: O ouro fechou em $3.639, com alta de 0,45%, após oscilar entre $3.619 e $3.657. As médias móveis permanecem fortemente favoráveis, com a média de 50 dias em $3.386, a de 100 dias em $3.354 e a de 200 dias em $3.095, todas tendendo a subir. O ouro estabeleceu máximas e mínimas mais altas, mantendo um impulso ascendente firme, embora as velas mais curtas em torno de $3.650 sugiram uma pausa. O suporte inicial está em $3.600, com uma demanda mais forte em torno de $3.560. Um fechamento sustentado acima de $3.660 apontaria para $3.700, mantendo a perspectiva otimista enquanto estiver acima de $3.600.

Movimentos de Mercado:

  • Oracle Dispara com o Crescimento da Nuvem Impulsionada por IA: A Oracle disparou mais de 35%, seu melhor dia em décadas, após relatar uma demanda explosiva por bancos de dados multicloud e revelar uma previsão de receita de longo prazo muito acima das expectativas.
  • As ações de infraestrutura de IA disparam com impulso da Oracle: a Broadcom subiu mais de 9%, a CoreWeave 17% e a Arista Networks mais de 6%, à medida que os resultados da Oracle reforçaram a crescente demanda por capacidade de computação de IA, elevando também a Nvidia, AMD e Super Micro.
  • Provedores de energia ganham com demanda de energia de IA: Vertiv subiu mais de 9% e Vistra 8%, enquanto Constellation Energy e GE Vernova acrescentaram mais de 6%.
  • Travere Therapeutics Dispara com Atualização da FDA: Travere subiu mais de 26% depois que os reguladores abandonaram a necessidade de uma análise do comitê consultivo para a aplicação do seu medicamento para distúrbios renais, superando um grande obstáculo.
  • Synopsys despenca devido a orientações fracas: A Synopsys caiu mais de 35%, liderando as perdas do Nasdaq e do S&P 500, após reduzir drasticamente sua previsão de lucros, ficando bem abaixo das estimativas de Wall Street.
  • Quedas da Chewy após Desapontamento com os Resultados: As ações da Chewy caíram 16% apesar de superarem as estimativas para o segundo trimestre, já que analistas apontaram que os resultados não conseguiram superar as expectativas já elevadas dos investidores.
  • Ações da Apple caem após lançamento de produtos mornos: A Apple caiu mais de 3% à medida que os investidores reagiram friamente ao seu mais recente lançamento de iPhone, relógio e AirPods, ofuscando os ganhos de seus parceiros asiáticos da cadeia de suprimentos.

Os mercados encontraram suporte na queda surpreendente dos preços no atacado nos EUA, o que reforçou a visão de que as pressões inflacionárias estão diminuindo e fortaleceu a argumentação para cortes nas taxas de juros do Fed a curto prazo. A alta nas ações de tecnologia, liderada pelo avanço recorde da Oracle, destacou como a inteligência artificial continua sendo um tema dominante para investidores, mesmo com uma participação mais desigual no mercado em geral. Com os rendimentos do Tesouro suavizando e o petróleo subindo devido ao risco geopolítico, o sentimento global está delicadamente equilibrado às vésperas do lançamento do CPI na quinta-feira. Esse relatório determinará se o Fed tem margem para um corte maior de 50 pontos-base e definirá o tom para a direção do mercado pelo restante de setembro.