ดัชนี S&P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันพุธ หลังจากที่ราคาขายส่งลดลงอย่างไม่คาดคิด เพิ่มความมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะผ่อนคลายนโยบายอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ความมั่นใจถูกกระตุ้นเพิ่มเติมจากการพุ่งตัวอย่างมหัศจรรย์ของหุ้น Oracle ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดได้จุดประกายความคึกคักในหุ้นที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ยังถือราคาสูงแม้ปิดตัวลงเล็กน้อย แต่การลดลงของหุ้น Apple ได้ดึงดัชนี Dow ลงหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ประทับใจ นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับรายงานราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดขอบเขตของการเคลื่อนไหวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงจาก Apple: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปิดลดลง 220 จุด หรือ 0.48% ที่ 45,490.92 เนื่องจากการขาดทุนจากหุ้น Apple หลังจากการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน
  • S&P 500 ขยายแนวโน้มบวก: S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 6,532.04 ทำสถิติสูงสุดใหม่หลังจากแตะจุดสูงสุดภายในวันที่ 6,555.97 ความสูงขึ้นนี้เกิดจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดของเงินเฟ้อค้าส่งและการทะยานขึ้นของหุ้นบริษัท Oracle.
  • แนสแด็กเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: แนสแด็กคอมโพสิต ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.03% ไปอยู่ที่ 21,886.06 ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดใหม่หลังจากทำสถิติระหว่างวัน โดยชื่อที่เกี่ยวกับ AI ให้การสนับสนุน แต่การขายทำกำไรในช่วงบ่ายได้ลดความก้าวหน้าลง
  • ตลาดหุ้นยุโรปผสมผสานถึงแม้สหรัฐฯ จะเสริมแรง: ดัชนีหลักในยุโรปสิ้นสุดลงอย่างไม่สม่ำเสมอเนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลประกอบการของวอลล์สตรีทเทียบกับพัฒนาการท้องถิ่น ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.05%, FTSE 100 ลดลง 0.19% ปิดที่ 9,225.39, และ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.39% ปิดที่ 23,632.95 ในทางตรงกันข้าม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 7,761 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามเนื่องจากความหวังในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Sébastien Lecornu ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.12% การปรับปรุงข้อมูลบริษัทก็มีผลกระทบต่อการซื้อขายได้เช่นเดียวกัน โดยหุ้นของ Novo Nordisk พุ่งขึ้น 3.7% หลังจากประกาศการปลดพนักงาน และ Inditex เจ้าของ Zara เพิ่มขึ้น 6.5% จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าขายที่ดี ข้อมูลเศรษฐกิจก็แสดงให้เห็นถึงภาพที่สดใสขึ้น โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกรกฎาคมตรงกันข้ามกับที่คาดว่าจะหดตัว ขณะที่ GDP ไตรมาสที่ 2 ของโปรตุเกสเพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้า นำโดยความต้องการในประเทศและการลงทุน
  • เอเชียปรับตัวขึ้นจากความหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นตามตลาดวอลล์สตรีท โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐและข้อมูลจากภูมิภาค ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.87% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 43,837.67 จุด ขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 3,140.97 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.67% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,314.53 จุด ดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.53% ที่ประเทศจีน ดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 0.21% สู่ระดับ 4,445.36 จุด ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.04% และดัชนี Hang Seng Tech เพิ่มขึ้น 1.82% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.31% ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.56% และดัชนี Sensex เพิ่มขึ้น 0.54% ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นกว่า 1% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,341.32 จุด ดัชนี Jakarta Composite ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 1.06% เพื่อฟื้นตัวจากการลดลงในช่วงก่อน ขณะที่ค่าเงินรูเปียห์แข็งค่าขึ้น 0.15% สู่ระดับ 16,446 ดัชนีหุ้นของ Foxconn ในไต้หวันเพิ่มขึ้น 1.2% และหุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 1.4% หลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple แม้ว่าหุ้น Apple จะปรับตัวลดลงในการซื้อขายของสหรัฐ
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์: เบรนต์ครูดปรับตัวขึ้น 1.66% ปิดที่ 67.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ขยับขึ้น 1.66% ปิดที่ 63.67 ดอลลาร์จากการโจมตีของอิสราเอลในโดฮาและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระตุ้นการซื้อ อย่างไรก็ตาม กำไรถูกจำกัดด้วยข้อมูลของสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบในสต็อกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดที่ 3.9 ล้านบาร์เรล เน้นให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ยังคงมีอยู่
  • ราคาขายส่งในสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิด: ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกันข้ามกับการคาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหลัก (core PPI) ก็ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% หากไม่รวมอาหาร พลังงาน และการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.3% ราคาบริการลดลง 0.2% เนื่องจากราคาบริการการค้าลดลง 1.7% ในขณะที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 0.1% จากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น 0.1% และราคาพลังงานที่ลดลง 0.4%
  • ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังปรับตัวลดลงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงกว่า 3 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.04% ขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.69% เนื่องจากดัชนีราคาผู้ผลิตอ่อนตัวลงและการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีที่แข็งแกร่งได้สนับสนุนพันธบัตร FedWatch แสดงความเป็นไปได้ 100% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งในสี่จุดในเดือนนี้ โดยมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่จะมีการปรับลด 50 จุดพื้นฐาน เนื่องจากผู้ค้าจัดตำแหน่งเพื่อรองรับการผ่อนคลายเพิ่มเติม

FX วันนี้:

  • EUR/USD ถอยกลับหลังจากถูกปฏิเสธใกล้ 1.1750: EUR/USD ปิดที่ 1.1696 ลดลง 0.11% หลังจากแตะระดับสูงสุดของเซสชันที่ 1.1730 และต่ำสุดที่ 1.1683 ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.1660 หนุนการสนับสนุนระยะสั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.1537 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.1082 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม แม้จะล้มเหลวซ้ำ ๆ เหนือระดับ 1.1730–1.1750 ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของขาขึ้น การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ 1.1670 โดยมีความสูญเสียที่ลึกกว่าเป้าหมายที่ 1.1620 ในขณะที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องปิดที่ระดับสูงกว่า 1.1750 เพื่อเปิดเส้นทางไปสู่ 1.1800 สำหรับตอนนี้ อคติยังคงเป็นบวกในขณะที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน แต่โมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะงักงัน
  • GBP/USD คงที่ในช่วงผันผวน: GBP/USD ปิดตัวเฉลี่ยที่ 1.3530 เพิ่มขึ้น 0.02% หลังจากมีการซื้อขายระหว่าง 1.3513 ถึง 1.3565 เทียนแท่งเล็กสะท้อนถึงความลังเลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวรอบค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.3468 และค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.3464 และ 200 วันที่ 1.3079 สนับสนุนในภาพรวมถึงแม้ว่าภาพพื้นฐานจะสร้างสรรค์ แต่การชะลอตัวซ้ำๆ ที่ 1.3550–1.3600 ทำให้ความสูงสุดถูกจำกัด ในขณะที่มีความต้องการแน่นหนารอบ 1.3450 ที่หนุนฐาน หากมีการปิดรายวันที่ต่ำกว่า 1.3440 จะทำให้ฐานนี้อ่อนลงและจะเปิดเผย 1.3400 ในขณะที่การทะลุผ่าน 1.3600 จำเป็นสำหรับการเคลื่อนตัวของโมเมนตัมให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน
  • USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ ๆ 147.50: USD/JPY ปิดที่ 147.46 เพิ่มขึ้น 0.04% หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 147.64 และจุดต่ำสุดที่ 147.09 แท่งเทียนรายวันที่เล็กเน้นถึงแรงหนุนที่อ่อนแอเนื่องจากคู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 147.00 และ 148.00 ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 147.49 กำลังทำหน้าที่เป็นจุดหมุน ขณะที่ 100 วันที่ 145.96 และ 200 วันที่ 148.70 กรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น ราคาหุ้นพยายามทะลุผ่านค่าเฉลี่ย 200 วันแต่ล้มเหลว ขณะเดียวกันก็มีแนวรับอยู่อย่างต่อเนื่องที่เหนือ 146.00 ทำให้คู่สกุลเงินดังกล่าวติดอยู่ในกรอบที่แคบลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 146.80 และ 146.00 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 148.00 และ 148.70
  • USD/CHF คงตัวใกล้ 0.8000 แต่แนวโน้มยังอ่อนแอ: USD/CHF ปิดที่ 0.7992 เพิ่มขึ้น 0.32% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.7956 และ 0.7995 ราคาอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 0.8019 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 0.8111 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 0.8489 ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง ในเชิงโครงสร้าง คู่เงินนี้ได้ทดสอบพื้นที่ 0.7900 หลายครั้ง ก่อให้เกิดพื้นที่ห้ามตกที่จำกัดการลดลง ณ ขณะนี้ การปิดต่ำกว่า 0.7880 จะเปิดทางไปยัง 0.7800 ในขณะที่แนวต้านระหว่าง 0.8050 และ 0.8080 ต้องถูกยึดคืนเพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม ผู้ขายยังคงควบคุมโดยรวม โดยการขยับขึ้นมีแนวโน้มที่จะคงอยู่เพียงช่วงสั้นๆ
  • AUD/USD ขยายการฟื้นตัวไปสู่โซนแนวต้าน: AUD/USD ปิดที่ 0.6613 ขึ้น 0.44% หลังจากมีระดับสูงสุดในช่วงการซื้อขายที่ 0.6636 และระดับต่ำสุดที่ 0.6580 ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.6619 เป็นแนวต้านในทันที ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.6492 และ 200 วันที่ 0.6388 มีแนวโน้มขึ้นอยู่ข้างล่าง ส่งเสริมการตั้งค่าเชิงบวกในระยะกลาง อุปสงค์รอบ 0.6480–0.6500 ได้ให้ฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม รองรับการเพิ่มขึ้นล่าสุด การสนับสนุนตอนนี้อยู่ที่ 0.6580 โดยมีความสนใจที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 0.6540 การปิดที่ชัดเจนเหนือ 0.6640 จะเปิด 0.6680 ในขณะที่การไม่สามารถผ่านแนวต้านอาจทำให้เกิดการรวมตัวใหม่
  • ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือ $3,630 หลังจากพุ่งขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์: ราคาทองคำปิดที่ $3,639 เพิ่มขึ้น 0.45% หลังจากแกว่งระหว่าง $3,619 และ $3,657 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงสนับสนุนอย่างมาก โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,386 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $3,354 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $3,095 ต่างกำลังเพิ่มขึ้น ทองคำได้สร้างจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น รักษาแรงผลักดันขึ้นที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีเทียนสั้นใกล้ $3,650 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการหยุดพัก ความสนับสนุนแรกอยู่ที่ $3,600 โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งที่ $3,560 การปิดอย่างต่อเนื่องเหนือ $3,660 จะเป็นเป้าหมายที่ $3,700 รักษามุมมองในเชิงบวกในขณะที่ยังคงอยู่เหนือ $3,600

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ออราเคิลพุ่งสูงโดยการเติบโตของคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ราคาหุ้นของออราเคิลพุ่งสูงกว่า 35% ในวันเดียว สูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ หลังจากที่รายงานถึงความต้องการฐานข้อมูลแบบมัลติคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปิดเผยการคาดการณ์รายได้ในระยะยาวที่ล้ำหน้าความคาดหมาย
  • หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นจากการหนุนของ Oracle: Broadcom พุ่งขึ้นกว่า 9%, CoreWeave 17%, และ Arista Networks มากกว่า 6% เนื่องจากผลประกอบการของ Oracle ตอกย้ำความต้องการที่สูงขึ้นในความสามารถในการคำนวณของ AI ซึ่งยังช่วยยกหุ้นของ Nvidia, AMD และ Super Micro ด้วย.
  • ผู้ให้บริการพลังงานได้ประโยชน์จากความต้องการพลังงาน AI: หุ้นของ Vertiv ขึ้นมากกว่า 9% และ Vistra 8% ในขณะที่ Constellation Energy และ GE Vernova เพิ่มขึ้นกว่า 6%
  • Travere Therapeutics ก้าวกระโดดขึ้นตามการอัปเดตจาก FDA: Travere เพิ่มขึ้นมากกว่า 26% หลังจากหน่วยงานควบคุมยกเลิกความต้องการในการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับการสมัครยาสำหรับโรคไตของบริษัท ก้าวข้ามอุปสรรคที่สำคัญไปแล้ว
  • Synopsys ร่วงหนักเนื่องจากแนวโน้มอ่อนแอ: หุ้นของ Synopsys ตกลงมากกว่า 35% เป็นผู้นำหุ้นที่ร่วงที่สุดใน Nasdaq และ S&P 500 หลังจากที่ปรับประมาณการณ์กำไรลดลงอย่างมาก ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์ไว้
  • หุ้น Chewy ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ Chewy ลดลง 16% แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะสูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากนักวิเคราะห์ระบุว่าผลลัพธ์ไม่สามารถทำให้ความคาดหวังที่สูงของนักลงทุนเพิ่มขึ้นได้
  • แอปเปิลร่วงเหตุเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่เร้าใจ: ราคาหุ้นแอปเปิลร่วงลงกว่า 3% หลังจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาเฉยชาต่อการเปิดตัว iPhone, นาฬิกา และ AirPods รุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของหุ้นพันธมิตรซัพพลายเชนในเอเชียถูกบดบังไป

ตลาดได้รับแรงสนับสนุนจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดของราคาขายส่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการยืนยันว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลาย และช่วยเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้ การทะยานของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ของหุ้น Oracle เผยให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นธีมหลักสำหรับนักลงทุน แม้ว่าการมีส่วนร่วมของตลาดจะไม่สม่ำเสมอ เมื่อผลตอบแทนของพันธบัตรอ่อนตัวลงและราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเชื่อมั่นของตลาดโลกอยู่ในภาวะสมดุลไปสู่การเปิดเผยข้อมูล CPI ในวันพฤหัสบดี รายงานดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดว่าเฟดมีพื้นที่สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 50 จุดเบสิสหรือไม่ และจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดต่อไปในช่วงที่เหลือของเดือนกันยายน