週五，美國股票飆升，因為美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示該央行最早可能在九月份開始放鬆政策。道瓊斯工業平均指數飆升超過800點，創下歷史新高，引領廣泛市場反彈，使標準普爾500指數接近歷史高點，納斯達克指數大幅上漲。科技股在本週早些時候拖累指數，但在鮑威爾的傑克遜霍爾講話提升了對即將降息的預期後強勁反彈。

重點摘要:

  • 道瓊指數因鮑威爾的言論創下歷史新高：道瓊工業指數上漲846.24點，漲幅達1.89%，收於45,631.74點，創下歷史最高收盤價。週五的反彈使本週總計上漲1.5%，此前一週初曾出現虧損，而鮑威爾的鸽派言論為市場情緒帶來決定性轉變。
  • 標普500指數接近歷史新高：標普500指數上漲1.52%至6466.91點，距離歷史最高點僅差三點，然後略微回落。在本週內，該指數增加了0.3%，住房和半導體的強勢表現彌補了科技股早些時候的疲軟。
  • 納斯達克反彈但仍低於週線：納斯達克綜合指數上漲1.88%，至21,496.53點，大型科技股強勁上漲推動了指數上揚。特斯拉飆升約6%，而Alphabet和亞馬遜分別上漲超過3%。儘管有此次反彈，該指數本週仍收於下跌0.6%。
  • 歐洲市場集會，FTSE 100指數創下自五月以來最佳周表現：受惠於美聯儲降息希望和美歐貿易協議的進展，歐洲股市普遍收高。倫敦的FTSE 100指數周五上漲0.13%至9,321.40點，連續第四次創下歷史新高，周漲幅達2%，為自五月以來的最佳周表現。泛歐STOXX 600指數上漲0.5%至562點，距離創紀錄水位僅差一點，而STOXX 50指數上漲0.5%至5,492點。法國的CAC 40指數上漲0.5%至7,970點，德國的DAX指數上漲0.5%超過24,400點。意大利的FTSE MIB指數上漲0.69%。儘管德國第二季度GDP修正顯示萎縮0.2%，並且分析師警告增長可能會持續低迷到2026年，市場情緒依然受到支持。英國八月的消費者信心也有所改善，但對通貨膨脹和稅收的擔憂依然存在。
  • 亞洲漲跌互見等待鮑威爾講話：星期五亞太市場大多收高，投資者等待鮑威爾發表講話。南韓綜合股價指數（Kospi）上漲0.86%至3,168.73點，Kosdaq指數上漲0.68%。日本日經225指數收平於42,633.29點，東證指數（Topix）上揚0.58%至3,100.87點。日本核心消費者物價指數（CPI）在7月放緩至3.1%，仍高於預期。中國滬深300指數（CSI 300）跳漲超過2%至4,378點，香港恆生指數上漲0.32%，香港通脹降至四年來新低1.0%。澳大利亞S&P/ASX 200指數在周四首次突破9,000後，下滑0.57%至8,967.4點。印度Nifty 50指數下跌0.67%，Sensex指數下跌0.62%。
  • 油價穩定但創下週度紀錄性漲幅：布倫特原油收於每桶67.73美元，西德克薩斯中質原油（WTI）收於63.66美元，分別上漲0.09%和0.22%。兩種合約都是三週以來首次上漲，布倫特本週上漲2.9%，WTI則上漲1.4%。價格受到美國庫存減少六百萬桶超出預期的支持，以及俄羅斯-烏克蘭衝突帶來的持續供應風險，其中包括煉油廠的損壞和友誼管道（Druzhba pipeline）的損害。
  • 由於對聯儲會降息的預期激增，國債收益率下跌：在鮑威爾的演講後，美國國債收益率下滑。10年期國債收益率下降超過7.5個基點，至4.256%，而2年期國債收益率下降10個基點，至3.69%。市場現在預期9月降息的概率超過91%，而週初的概率約為75%。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元突破上行，牛市目標為阻力位：歐元/美元收於1.1722，上漲1.00%，在1.1583和1.1743之間交易，伴隨著強勢的綠色蠟燭延續了此前低點的反彈。收盤價突破了50日簡單移動平均線（SMA）1.1648，確認了新的動能，而更廣泛的牛市結構仍然完好，100日SMA位於1.1483，200日SMA在1.1007，均呈上升趨勢。該貨幣對自6月以來一直在1.1850天花板下方鞏固，但在100日SMA之上的更高低點繼續支撐著上升趨勢。即時阻力位現在為1.1745，突破將打開向1.1800–1.1850的上行通道。支撐位在1.1650，更深的支撐位在1.1480，只要在1.1650之上，偏向仍然看漲。
  • 英鎊/美元 大幅反彈，買家重拾控制權: 英鎊/美元收於 1.3528，上漲 0.85%，此前在 1.3391 和 1.3544 之間交易，一根強勢的綠色燭線逆轉了之前的回調。突破 50 日簡單移動平均線（SMA）1.3495 和 100 日簡單移動平均線 1.3416，顯示出重新獲得的強勢，並且整體上漲趨勢得到 200 日簡單移動平均線 1.3023 的支撐。此反彈確認了 1.3400 作為一個關鍵底部，顶部阻力在 1.3550，然後是 1.3650，隨後可能擴展至 1.3750。下行方面，支撐位仍在 1.3495 和 1.3415，在這些水平之上保持看漲前景。
  • 美元/瑞郎延續跌勢接近支撐位：美元/瑞郎收於0.8014，下跌0.91%，範圍介於0.8010至0.8100之間，形成了一根決定性的紅色蠟燭圖，使該貨幣對跌至8月份的新低。收盤價低於50日移動均線（SMA）0.8031顯示賣方重新掌握了控制權，且更廣泛的結構仍然看跌，因為100日移動均線（SMA）0.8144和200日移動均線（SMA）0.8544繼續向下傾斜。自五月以來，所有反彈均在這些均線以下失敗，保持了下行壓力。當前重點在0.8000，若跌破該點很可能會觸及7月低點0.7930，而阻力位在0.8050和0.8140。只要低於0.8050，偏向仍是看跌。
  • 美元/日圓回落至148.50區域以下：USD/JPY收於146.93，下跌0.97%，此前在146.57至148.78之間波動，繪製了一條大的紅色燭台，抹去了前一天的漲勢。收盤價略低於50日移動均線（SMA）146.79，表示動能減弱，而更廣泛的圖景仍然混合，100日移動均線145.45作為支撐，200日移動均線149.08繼續限制上行。在結構上，自七月以來，該貨幣對在144.50至150.50的範圍內盤整，數次未能突破149.50。支撐現在在146.50和145.50，而反彈面臨147.50和148.50的阻力。只要受限於200日移動均線之下，偏向仍然傾向於下行。
  • 澳元/美元在買家捍衛0.6450基礎後回升：澳元/美元收於0.6492，上漲1.12%，在0.6415和0.6501之間交易，形成一根強勢的綠色蠟燭，逆轉了早期的疲弱。100日均線在0.6457之上的回升強調了這一水平的需求，雖然50日均線在0.6513仍然作為附近阻力。長期底部則保留在200日均線的0.6385。自6月以來，價格繼續在0.6400和0.6650之間震盪，昨天的反彈再次強調了0.6450區域的重要性。現在關注的阻力位為0.6515、0.6550和0.6620，而支撐位則維持在0.6450和0.6385。
  • 黃金反彈回到阻力位：黃金收於3,371美元，上漲0.99%，在3,322美元和3,378美元之間波動，並以一根堅定的綠色蠟燭從早期回落中反彈。收盤價高於50日簡單移動平均線3,349美元和100日簡單移動平均線3,309美元，顯示出買家重拾動能，而200日簡單移動平均線3,042美元繼續支持較大的上升趨勢。黃金一直在3,450美元天花板下整固，同時在3,300美元以上保持支撐。現在阻力位於3,378美元，然後是3,400美元，如果突破，將有重新測試7月高點的空間。支撐位分別在3,349美元和3,309美元，保持在50日簡單移動平均線上方的看漲前景。

市場動態:

  • 芯片製造商引領廣泛市場增長：隨著安森美半導體（ON Semiconductor）飆升超過6%，半導體股票大漲，格芯（GlobalFoundries）和英特爾（Intel）攀升超過5%。恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和微芯科技（Microchip Technology）上漲超過4%，而安謀控股（ARM Holdings）上漲超過3%。其他方面， AMD、德州儀器（Texas Instruments）、邁威爾科技（Marvell Technology）、艾司摩爾（ASML）和高通（Qualcomm）都收盤上漲超過2%。
  • 超級大型科技股強勢反彈：七大科技巨頭提供了主要推動力，特斯拉大漲超過6％，Alphabet和亞馬遜上漲3％，Meta上漲2％。蘋果和Nvidia各增長超過1％，而微軟則上漲0.59％。
  • 由於經濟樂觀情緒高漲，旅遊和休閒股大幅上漲：挪威郵輪、美國航空和阿拉斯加航空的股價上漲超過7%。嘉年華郵輪、達美航空和皇家加勒比郵輪的股價上漲超過6%，而聯合航空和西南航空的股價都上漲超過5%。
  • 因收益率下降，房屋建築商股價上漲：隨著10年期美國國債收益率降至一週低點，降低了融資成本，與住房相關的股票大幅上漲。Builders FirstSource 上漲超過8%，Mohawk Industries 增加超過7%。
  • Ubitiqui 營收強勁超預期：公司在公布第四季度收入為7.592億美元後，股價飆升超過29%，遠高於市場普遍預期的6.21億美元。
  • Zoom通信因上調展望而大漲：在公佈第二季度收入稍高於預測值後，Zoom上漲了12%，並將2026年的收入指導提升至48.3億美元。
  • 直覺公司（Intuit）因疲弱指引下跌：直覺公司下跌超過5%，領跌標普500指數和納斯達克100指數，此前該公司發佈2026財年的調整後營運收入指引為86.1-86.9億美元。
  • Workday 因意外虧損下跌：與預期獲得950萬美元利潤相比，Workday 在第二季度的專業服務調整後毛利報告出意外虧損500萬美元後，下跌超過2%。

週五的集會標誌著全球市場的戲劇性轉折，鮑威爾在傑克遜霍爾的言論重新設定了對九月份降息的預期，推動道瓊斯指數創下新高。巨型科技公司的重新強勢，加上市場對房地產、旅遊和半導體的普遍增長，鞏固了寬鬆金融狀況能夠在未來幾周內支持風險偏好的樂觀情緒。然而，由於歐洲仍在應對疲弱的增長信號，加上亞洲面臨混合動能，投資者現在的焦點轉向即將公布的數據和央行的指導，以確認此次漲勢能否延續至九月。