หุ้นสหรัฐฯ ทะยานขึ้นเมื่อวันศุกร์ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 800 จุดปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นำการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดโดยรวมที่ทำให้ดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล และส่งดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้นอย่างมาก หุ้นเทคโนโลยี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตัวกดดันดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ พลิกกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากคำปราศรัยของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole ทำให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ววัน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่จากการแถลงการณ์ของพาวเวลล์: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 846.24 จุด หรือ 1.89% ปิดที่ 45,631.74 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การฟื้นตัวในวันศุกร์ทำให้มีกำไรสะสมรายสัปดาห์อยู่ที่ 1.5% หลังจากการขาดทุนเมื่อต้นสัปดาห์ โดยความคิดเห็นแบบผ่อนปรนของพาวเวลล์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในทิศทางของความรู้สึกในตลาด
  • ดัชนี S&P 500 ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.52% สู่ระดับ 6,466.91 โดยเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงสามคะแนนก่อนที่จะปิดที่ระดับต่ำกว่าจุดนั้นเล็กน้อย ตลอดสัปดาห์ ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.3% โดยมีแรงหนุนจากภาคที่อยู่อาศัยและเซมิคอนดักเตอร์ชดเชยกับความอ่อนแอในภาคเทคโนโลยีก่อนหน้านี้
  • ดัชนี Nasdaq ฟื้นตัวแต่ยังคงต่ำกว่าสัปดาห์ก่อน: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.88% ไปอยู่ที่ 21,496.53 จุด ด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง Tesla พุ่งขึ้นประมาณ 6% ขณะที่ Alphabet และ Amazon เพิ่มขึ้นกว่า 3% แม้ว่าจะมีการฟื้นตัว แต่ดัชนีนี้ยังคงปิดสัปดาห์ลดลง 0.6%
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นขณะที่ดัชนี FTSE 100 มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม: หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นโดยทั่วไป เนื่องจากความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนเพิ่มขึ้น 0.13% ในวันศุกร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่สี่ที่ 9,321.40 เพิ่มขึ้น 2% ในสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 562 ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี STOXX 50 เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 5,492 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 7,970 และดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.5% ผ่านระดับ 24,400 ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.69% ความเชื่อมั่นได้รับการสนับสนุน แม้ว่าการปรับประมาณ GDP ของเยอรมนีจะแสดงการหดตัว 0.2% ในไตรมาส 2 โดยนักวิเคราะห์เตือนการเติบโตอาจยังคงซบเซาไปจนถึงปี 2026 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอังกฤษก็ดีขึ้นในเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการจัดเก็บภาษีก็ตาม
  • เอเชียส่วนผสมก่อนการกล่าวของพาวเวลล์: ตลาดเอเชียแปซิฟิกปิดตลาดสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวันศุกร์ขณะที่นักลงทุนรอฟังคำพูดของพาวเวลล์ ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.86% ปิดที่ 3,168.73 ขณะที่ดัชนีคอสแด็กเพิ่มขึ้น 0.68% ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดแบบราบที่ 42,633.29 โดยที่ดัชนีโทปิกซ์เพิ่มขึ้น 0.58% ปิดที่ 3,100.87 ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักในญี่ปุ่นลดลงสู่ 3.1% ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีนกระโดดมากกว่า 2% ปิดที่ 4,378 ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.32% โดยที่อัตราเงินเฟ้อของฮ่องกงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีที่ 1.0% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.57% ปิดที่ 8,967.4 หลังจากที่แตะระดับ 9,000 เป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีก่อนหน้า ดัชนีนิฟตี 50 ของอินเดียลดลง 0.67% และดัชนีเซนเส็กซ์ลดลง 0.62%
  • ราคาน้ำมันคงที่แต่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์: น้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ $67.73 และ WTI ที่ $63.66 เพิ่มขึ้น 0.09% และ 0.22% ตามลำดับในวันศุกร์ ทั้งสองสัญญาปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ โดยเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.9% และ WTI เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์นี้ ราคาถูกสนับสนุนด้วยการลดลงของสต็อกน้ำมันในสหรัฐมากกว่าที่คาดไว้ถึงหกล้านบาร์เรล และความเสี่ยงต่อการจัดหาที่ต่อเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งรวมถึงการเสียหายของโรงกลั่นและท่อส่งน้ำมัน Druzhba
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงเนื่องจากการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงหลังจากคำปราศรัยของพาวเวล อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงมากกว่า 7.5 จุดมาอยู่ที่ 4.256% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 10 จุดมาอยู่ที่ 3.69% ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีมากกว่า 91% จากประมาณ 75% ในช่วงต้นสัปดาห์

FX วันนี้:

  • EUR/USD พุ่งขึ้นสูงเมื่อผู้ซื้อหันไปหาความต้านทาน: EUR/USD ปิดที่ 1.1722 เพิ่มขึ้น 1.00% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1583 และ 1.1743 โดยมีแท่งเทียนสีเขียวยาวที่ยืดการฟื้นตัวจากจุดต่ำก่อนหน้านี้ การปิดเหนือ SMA 50 วันที่ 1.1648 ยืนยันโมเมนตัมที่กลับมาใหม่ ในขณะที่โครงสร้างตลาดขาขึ้นที่กว้างกว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับ SMA 100 วันที่ 1.1483 และ SMA 200 วันที่ 1.1007 ยังคงไต่ระดับสูงขึ้น คู่เงินนี้ได้สะสมตัวอยู่ใต้เพดานที่ 1.1850 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่จุดต่ำที่สูงขึ้นเหนือ SMA 100 วันยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ความต้านทานทันทีตอนนี้อยู่ที่ 1.1745 โดยการพุ่งผ่านจะเปิดทางไปสู่ 1.1800–1.1850 การสนับสนุนจะอยู่ที่ 1.1650 และลึกลงไปที่ 1.1480 ซึ่งการถือเหนือ 1.1650 ยังคงทำให้แนวโน้มเป็นขาขึ้น
  • GBP/USD ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ซื้อเข้าควบคุมอีกรอบ: GBP/USD ปิดที่ 1.3528 เพิ่มขึ้น 0.85% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.3391 และ 1.3544 โดยมีแท่งเทียนเขียวแข็งแกร่งกลับตัวจากการดึงกลับก่อนหน้านี้ การปิดเหนือ SMA 50 วันที่ 1.3495 และ SMA 100 วันที่ 1.3416 ชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งที่ได้รับการฟื้นคืนมา โดยแนวโน้มขาขึ้นกว้างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก SMA 200 วันที่พุ่งขึ้นที่ 1.3023 การฟื้นตัวนี้ยืนยันระดับ 1.3400 เป็นฐานรองที่สำคัญ โดยมีแนวต้านด้านบนที่ 1.3550 และจากนั้นที่ 1.3650 ต่อด้วยโอกาสที่จะขยายไปถึง 1.3750 ด้านขาลงยังคงมีแนวรับที่ 1.3495 และ 1.3415 ทำให้ภาพรวมยังคงมุมมองเชิงบวกเมื่อยังเหนือจากระดับเหล่านี้
  • USD/CHF ขยายการลดลงสู่แนวรับ: USD/CHF ปิดที่ 0.8014 ลดลง 0.91% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 0.8010 และ 0.8100 เกิดเป็นแท่งเทียนแดงที่ชัดเจนซึ่งดึงคู่สกุลเงินนี้ลงไปถึงระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม การปิดใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8031 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายกลับมาควบคุมอีกครั้ง โดยโครงสร้างกว้างยังคงโน้มไปทางขาลงเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.8144 และ 200 วัน ที่ 0.8544 ยังคงมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม การฟื้นตัวไม่สามารถผ่านค่าเฉลี่ยเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้แรงกดดันไปในทิศทางขาลง โฟกัสทันทีอยู่ที่ 0.8000 ซึ่งหากหลุดระดับนี้อาจเผยถึงจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมที่ใกล้ 0.7930 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.8050 และจากนั้นที่ 0.8140 ความลำเอียงยังคงเป็นขาลงขณะอยู่ต่ำกว่า 0.8050
  • USD/JPY กลับเข้าช่วงขาลงเมื่อผู้ขายปกป้องพื้นที่ 148.50: USD/JPY ปิดที่ 146.93 ลดลง 0.97% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 146.57 และ 148.78 โดยพิมพ์แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ที่ลบการวิ่งขึ้นของวันก่อนหน้า การปิดที่ต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ 146.79 ส่งสัญญาณแรงขับเคลื่อนที่ลดลง ในขณะที่ภาพรวมยังคงผสมกับ SMA 100 วันที่ 145.45 ทำหน้าที่เป็นแนวรับและ SMA 200 วัน ที่ 149.08 ยังคงเป็นแนวต้าน ในเชิงโครงสร้าง คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงการปรับฐานระหว่าง 144.50–150.50 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกเหนือ 149.50 แนวรับอยู่ที่ 146.50 และ 145.50 ในขณะที่การฟื้นตัวต้องเผชิญกับแนวต้านที่ 147.50 และ 148.50 ความเอนเอียงยังคงอยู่ที่ขาลงในขณะที่ถูกกักต่ำกว่า SMA 200 วัน
  • AUD/USD ฟื้นตัวกลับมาเมื่อลูกค้าป้องกัน 0.6450 ฐาน: AUD/USD ปิดที่ 0.6492 เพิ่มขึ้น 1.12% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 0.6415 และ 0.6501 พร้อมกับการสร้างแท่งเทียนเขียวเข้มที่กลับคืนความอ่อนแอก่อนหน้านี้ การฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.6457 แสดงถึงความต้องการที่ระดับนี้ แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6513 ยังคงเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด พื้นระยะยาวยังคงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 0.6385 ราคาเคลื่อนไหวระหว่าง 0.6400 และ 0.6650 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยการฟื้นตัวจากเมื่อวานนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโซน 0.6450 ขณะนี้แนวต้านอยู่ที่ 0.6515, 0.6550 และ 0.6620 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.6450 และ 0.6385
  • ราคาทองคำทะยานกลับไปที่แนวต้าน: ราคาทองคำปิดที่ $3,371 เพิ่มขึ้น 0.99% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง $3,322 และ $3,378 โดยมีเทียนแท่งเขียวโดดเด่นท่ามกลางการดีดตัวกลับจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ การปิดเหนือตัวชี้วัด SMA 50 วันที่ $3,349 และ SMA 100 วันที่ $3,309 เน้นย้ำถึงแรงซื้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวชี้วัด SMA 200 วันที่ $3,042 ยังให้การสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ราคาทองคำมีการรวมตัวอยู่ใต้เพดาน $3,450 ขณะที่สามารถรักษาระดับการสนับสนุนเหนือ $3,300 ได้ ขณะนี้แนวต้านอยู่ที่ $3,378 และจากนั้น $3,400 โดยมีโอกาสที่ราคาทองคำจะทดสอบระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมอีกครั้งหากฝ่าผ่านไปได้ ส่วนแนวรับซ้อนกันที่ $3,349 และ $3,309 ซึ่งคงแนวโน้มมองขึ้นหากราคายังอยู่เหนือ SMA 50 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปนำตลาดไปสู่การขยายตัว: หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์พุ่งสูงขึ้น โดยหุ้นของ ON Semiconductor เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในขณะที่ GlobalFoundries และ Intel เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% NXP Semiconductors และ Microchip Technology เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% และ ARM Holdings เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 3% นอกจากนี้ยังมีหุ้นของ AMD, Texas Instruments, Marvell Technology, ASML และ Qualcomm ซึ่งทั้งหมดปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
  • หุ้นเทคโนโลยีเมกะแคปฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว: “เดอะแมกนิฟิเซนต์เซเว่น” (The Magnificent Seven) มีบทบาทสำคัญ โดย Tesla พุ่งขึ้นกว่า 6%, Alphabet และ Amazon เพิ่มขึ้น 3%, Meta เพิ่มขึ้น 2%, Apple และ Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะที่ Microsoft ปิดตลาดสูงขึ้น 0.59%
  • หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการทะยานขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใส: สายการบินและผู้ให้บริการล่องเรือทุกสายในขยับเพิ่มขึ้น โดย Norwegian Cruise Line, American Airlines และ Alaska Air เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ส่วน Carnival, Delta และ Royal Caribbean เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในขณะที่ United Airlines และ Southwest Airlines ทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5%
  • หุ้นของบริษัทก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านพุ่งสูงขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์หนึ่ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเงิน บริษัท Builders FirstSource เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% และบริษัท Mohawk Industries เพิ่มขึ้นกว่า 7%。
  • อูบิควิตีทะยานขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: อูบิควิตีเพิ่มขึ้นมากกว่า 29% หลังรายงานรายได้ไตรมาสที่ 4 ที่ $759.2 ล้าน สูงกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $621 ล้าน
  • Zoom Communications เพิ่มขึ้นจากการปรับมุมมองที่ดีขึ้น: ราคาหุ้น Zoom เพิ่มขึ้น 12% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ในปี 2026 เป็น 4.83 พันล้านดอลลาร์
  • Intuit ร่วงหลังจากมีแนวโน้มที่อ่อนแอ: Intuit ร่วงมากกว่า 5% นำการลดลงในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้จากการดำเนินงานปรับปรุงในปี 2026 ระหว่าง 8.61–8.69 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้น Workday ร่วงลงจากผลขาดทุนที่ไม่คาดคิด: หุ้น Workday ร่วงลงมากกว่า 2% หลังจากรายงานผลขาดทุน $5 ล้านใน Q2 สำหรับกำไรขั้นต้นของบริการมืออาชีพที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเปรียบเทียบกับคาดการณ์ว่าจะมีกำไร $9.5 ล้าน

การชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นการพลิกผันครั้งใหญ่สำหรับตลาดโลก คำกล่าวของพาวเวลล์ที่งาน Jackson Hole ได้ปรับความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนใหม่ และทำให้ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ ความแข็งแกร่งที่ฟื้นคืนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ร่วมกับการเติบโตอย่างกว้างขวางในภาคที่อยู่อาศัย การเดินทาง และเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นอาจสนับสนุนความต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงในสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ด้วยยุโรปที่ยังคงเผชิญกับสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอ และเอเชียที่มีแรงผลักดันที่หลากหลาย ความสนใจของนักลงทุนจึงหันไปที่ข้อมูลและคำแนะนำของธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึงเพื่อยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้จะขยายไปจนถึงเดือนกันยายนได้หรือไม่