Vào thứ Sáu, cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nới lỏng chính sách ngay từ tháng Chín. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng hơn 800 điểm lên mức đóng cửa kỷ lục, dẫn dắt một đợt tăng giá trên diện rộng đẩy S&P 500 lên gần mức cao nhất mọi thời đại và Nasdaq tăng mạnh. Cổ phiếu công nghệ, từng gây áp lực lên các chỉ số vào đầu tuần, đã trở lại mạnh mẽ khi bài phát biểu tại Jackson Hole của Powell nâng cao kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow đạt mức cao kỷ lục do phát biểu của Powell: Chỉ số Dow Jones đã tăng 846.24 điểm, tương đương 1.89%, lên 45,631.74, mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Sự phục hồi vào thứ Sáu đã kết thúc tuần với mức tăng 1.5% sau những thua lỗ đầu tuần, với những bình luận ôn hòa của Powell đã tạo ra sự chuyển biến quyết định trong tâm lý.
  • S&P 500 Gần Đỉnh Kỷ Lục: Chỉ số S&P 500 tăng 1,52% lên 6.466,91 điểm, chỉ còn cách ba điểm so với mức cao kỷ lục của nó trước khi dừng lại chỉ dưới mốc đó. Trong tuần, chỉ số này đã tăng thêm 0,3%, với sức mạnh trong lĩnh vực nhà ở và bán dẫn bù đắp cho sự yếu kém trước đó trong công nghệ.
  • Nasdaq phục hồi nhưng vẫn thấp hơn trong tuần: Nasdaq Composite tăng 1.88% lên 21,496.53, được nâng đỡ bởi mức tăng mạnh của các công ty công nghệ lớn. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 6%, trong khi Alphabet và Amazon đều tăng hơn 3%. Mặc dù có đợt phục hồi, chỉ số này vẫn kết thúc tuần với mức giảm 0.6%.
  • Châu Âu Tăng Điểm khi FTSE 100 Có Tuần Tốt Nhất Kể Từ Tháng Năm: Các cổ phiếu châu Âu khép lại phiên giao dịch một cách tích cực, nhờ vào hy vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ-EU. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,13% vào thứ Sáu, đạt mức kỷ lục thứ tư liên tiếp ở mức 9.321,40, tăng 2% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng Năm. Chỉ số STOXX 600 tăng 0,5% lên 562, chỉ kém mức kỷ lục một chút, trong khi STOXX 50 tăng 0,5% lên 5.492. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,5% lên 7.970 và chỉ số DAX của Đức tăng 0,5% lên trên 24.400. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,69%. Tâm lý thị trường vẫn tích cực mặc dù GDP của Đức được điều chỉnh cho thấy mức giảm 0,2% trong quý 2, với các nhà phân tích cảnh báo rằng tăng trưởng có thể vẫn còn ảm đạm cho đến năm 2026. Niềm tin tiêu dùng của Vương quốc Anh cũng cải thiện trong tháng Tám, mặc dù lo ngại về lạm phát và thuế vẫn còn.
  • Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trước bài phát biểu của Powell: Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết kết thúc tuần với xu hướng tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Powell. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,86% lên 3.168,73, trong khi Kosdaq tăng thêm 0,68%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản không có biến động nhiều, kết thúc ở mức 42.633,29, với Topix tăng 0,58% lên 3.100,87. Chỉ số CPI cốt lõi ở Nhật Bản giảm xuống 3,1% vào tháng 7, vẫn ở mức cao hơn dự báo. CSI 300 của Trung Quốc tăng hơn 2% lên 4.378 và Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,32%, với lạm phát Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm ở mức 1,0%. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,57% xuống 8.967,4 sau khi đạt mốc 9.000 lần đầu tiên vào thứ Năm. Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,67% và Sensex giảm 0,62%.
  • Giá dầu ổn định nhưng ghi nhận mức tăng hàng tuần kỷ lục: Dầu Brent chốt ở mức $67.73 và WTI ở mức $63.66, tăng 0,09% và 0,22% tương ứng vào thứ Sáu. Cả hai hợp đồng đều tăng lần đầu tiên sau ba tuần, với dầu Brent tăng 2,9% và WTI tăng 1,4% trong tuần. Giá dầu được hỗ trợ bởi sự sụt giảm kho dự trữ lớn hơn dự kiến của Mỹ là sáu triệu thùng và các rủi ro cung cấp tiếp diễn từ xung đột Nga–Ukraine, bao gồm thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu và đường ống Druzhba.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi dự đoán cắt giảm của Fed tăng vọt: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm sau bài phát biểu của Powell. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 7,5 điểm cơ bản xuống 4,256%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,69%. Thị trường hiện đang định giá hơn 91% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ khoảng 75% vào đầu tuần.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Bứt Phá Tăng Khi Những Người Đầu Cơ Đang Nhắm Tới Kháng Cự: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1722, tăng 1,00% sau khi giao dịch giữa 1.1583 và 1.1743, với một cây nến xanh mạnh mẽ tiếp tục phục hồi từ mức thấp trước đó. Đóng cửa trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1648 xác nhận đà tăng mới, trong khi cấu trúc tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn với đường SMA 100 ngày ở mức 1.1483 và đường SMA 200 ngày ở mức 1.1007 đều có xu hướng tăng. Cặp tiền này đã được hợp nhất dưới mức trần 1.1850 từ tháng Sáu, nhưng các đáy cao hơn trên đường SMA 100 ngày vẫn duy trì xu hướng tăng. Kháng cự tức thì hiện là 1.1745, một sự bứt phá mở đường hướng tới mức 1.1800–1.1850. Hỗ trợ nằm ở mức 1.1650 và sâu hơn ở mức 1.1480, duy trì thiên hướng tăng trong khi còn nằm trên mức 1.1650.
  • GBP/USD phục hồi mạnh mẽ khi người mua giành lại quyền kiểm soát: GBP/USD chốt ở mức 1.3528, tăng 0.85% sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3391 đến 1.3544, khi một cây nến xanh mạnh mẽ đảo ngược xu hướng giảm trước đó. Việc đóng cửa trên mức SMA 50 ngày ở 1.3495 và SMA 100 ngày ở 1.3416 cho thấy sức mạnh đã được lấy lại, với xu hướng tăng rộng hơn được hỗ trợ bởi SMA 200 ngày đang tăng ở mức 1.3023. Sự phục hồi xác nhận 1.3400 là một mức sàn quan trọng, với kháng cự ở phía trên tại 1.3550 và sau đó là 1.3650, tiếp theo là tiềm năng kéo dài tới 1.3750. Ở phía giảm, hỗ trợ vẫn ở mức 1.3495 và 1.3415, giữ cho triển vọng lạc quan khi trên các mức này.
  • USD/CHF Tiếp Tục Giảm Hướng Tới Mức Hỗ Trợ: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.8014, giảm 0,91% sau khi dao động trong khoảng từ 0.8010 đến 0.8100, tạo ra một ngọn nến đỏ quyết định kéo cặp tiền này xuống mức thấp mới của tháng Tám. Việc đóng cửa dưới đường SMA 50 ngày ở mức 0.8031 cho thấy người bán đang giành lại quyền kiểm soát, với cấu trúc tổng thể vẫn nghiêng về xu hướng giảm khi cả đường SMA 100 ngày ở mức 0.8144 và đường SMA 200 ngày ở mức 0.8544 tiếp tục dốc xuống. Kể từ tháng Năm, các đợt tăng giá đã liên tục thất bại dưới các mức trung bình này, giữ áp lực giảm giá. Mục tiêu tức thì là 0.8000, với việc phá vỡ mức này có khả năng đưa giá xuống mức thấp của tháng Bảy gần 0.7930, trong khi kháng cự đứng ở 0.8050 và sau đó là 0.8140. Xu hướng giảm giá vẫn duy trì khi còn nằm dưới mức 0.8050.
  • USD/JPY giảm trở lại khi người bán bảo vệ vùng 148.50: USD/JPY kết thúc ở mức 146.93, giảm 0.97% sau khi di chuyển trong khoảng từ 146.57 đến 148.78, in ra một nến đỏ lớn xóa bỏ đà tăng của ngày trước đó. Việc đóng cửa ngay dưới đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 146.79 báo hiệu động lực suy giảm, trong khi bức tranh toàn cảnh vẫn còn hỗn hợp với đường trung bình động 100 ngày ở mức 145.45 đóng vai trò hỗ trợ và đường trung bình động 200 ngày ở mức 149.08 tiếp tục giới hạn xu hướng tăng. Về mặt cấu trúc, cặp tiền này đã được hợp nhất trong phạm vi từ 144.50–150.50 kể từ tháng 7, với nhiều lần thất bại trên 149.50. Hỗ trợ hiện ở mức 146.50 và sau đó là 145.50, trong khi các đợt tăng giá đối mặt với kháng cự ở mức 147.50 và 148.50. Xu hướng nghiêng về phía giảm khi vẫn bị giới hạn dưới đường trung bình động 200 ngày.
  • AUD/USD phục hồi khi người mua bảo vệ mức đáy 0,6450: AUD/USD đóng cửa ở mức 0,6492, tăng 1,12% sau khi giao dịch trong khoảng từ 0,6415 đến 0,6501, tạo ra một cây nến xanh mạnh mẽ đảo ngược sự yếu kém trước đó. Sự phục hồi trên đường SMA 100 ngày ở mức 0,6457 nhấn mạnh nhu cầu tại mức này, mặc dù đường SMA 50 ngày ở mức 0,6513 vẫn là ngưỡng kháng cự gần. Mức đáy dài hạn vẫn là đường SMA 200 ngày ở mức 0,6385. Giá tiếp tục dao động trong khoảng từ 0,6400 đến 0,6650 kể từ tháng 6, với mức phục hồi ngày hôm qua củng cố tầm quan trọng của vùng 0,6450. Kháng cự hiện được nhắm đến tại mức 0,6515, 0,6550 và 0,6620, trong khi hỗ trợ duy trì ở mức 0,6450 và 0,6385.
  • Giá vàng tăng trở lại hướng về ngưỡng kháng cự: Vàng đóng cửa ở mức $3,371, tăng 0.99% sau khi dao động trong khoảng từ $3,322 đến $3,378, với một nến xanh vững vàng phục hồi từ các đợt giảm giá trước đó. Việc đóng cửa trên SMA 50 ngày ở mức $3,349 và SMA 100 ngày ở mức $3,309 đã nhấn mạnh rằng người mua đang lấy lại đà tăng, trong khi SMA 200 ngày ở mức $3,042 tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng rộng lớn hơn. Vàng đã liên tục củng cố dưới ngưỡng trần $3,450 trong khi giữ hỗ trợ trên $3,300. Kháng cự hiện đang ở mức $3,378 và sau đó là $3,400, với khả năng kiểm tra lại mức cao tháng 7 nếu bị phá vỡ. Hỗ trợ nằm ở các mức $3,349 và $3,309, giữ cho triển vọng tăng giá vẫn tích cực trên SMA 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Ngành sản Xuất Bán Dẫn Dẫn đầu Tăng Trưởng Thị Trường: Cổ phiếu ngành sản xuất bán dẫn tăng mạnh khi ON Semiconductor tăng hơn 6%, còn GlobalFoundries và Intel leo lên trên 5%. NXP Semiconductors và Microchip Technology tăng hơn 4%, và ARM Holdings tăng hơn 3%. Sự tăng trưởng bổ sung đến từ AMD, Texas Instruments, Marvell Technology, ASML và Qualcomm, tất cả đều đóng cửa tăng hơn 2%.
  • Cổ phiếu công nghệ Megacap phục hồi mạnh mẽ: “Bộ Bảy Vĩ Đại” đã giúp thúc đẩy lớn, với Tesla tăng vọt hơn 6%, Alphabet và Amazon tăng 3%, và Meta tiến thêm 2%. Apple và Nvidia đều tăng hơn 1% mỗi cổ phiếu, trong khi Microsoft kết thúc tăng 0,59%.
  • Cổ phiếu Du lịch và Giải trí Tăng Vọt Nhờ Sự Lạc Quan Kinh Tế: Các hãng hàng không và các nhà điều hành du thuyền đã tăng mạnh khi Norwegian Cruise Line, American Airlines, và Alaska Air tăng hơn 7%. Carnival, Delta, và Royal Caribbean tăng hơn 6%, trong khi United Airlines và Southwest Airlines đều tăng hơn 5%.
  • Cổ phiếu các công ty xây dựng nhà tăng mạnh khi lãi suất giảm: Cổ phiếu liên quan đến nhà ở tăng vọt sau khi lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, giúp giảm chi phí tài chính. Builders FirstSource tăng hơn 8%, Mohawk Industries tăng hơn 7%.
  • Ubiquiti tăng vượt bậc nhờ báo cáo lợi nhuận mạnh: Ubiquiti đã tăng hơn 29% sau khi báo cáo doanh thu quý 4 đạt 759,2 triệu đô la, vượt xa so với dự đoán chung là 621 triệu đô la.
  • Zoom Communications Tăng Vọt Nhờ Triển Vọng Được Nâng Cấp: Zoom tăng 12% sau khi báo cáo doanh thu quý 2, nhỉnh hơn dự báo một chút, và nâng hướng dẫn doanh thu năm 2026 lên 4,83 tỷ USD.
  • Intuit Giảm do Hướng dẫn Yếu kém: Cổ phiếu của Intuit giảm hơn 5% dẫn đầu đà giảm của S&P 500 và Nasdaq 100 sau khi đưa ra hướng dẫn thu nhập hoạt động điều chỉnh cho năm 2026 từ $8.61–$8.69 tỷ.
  • Workday giảm giá do thua lỗ bất ngờ: Cổ phiếu của Workday đã giảm hơn 2% sau khi công ty báo cáo khoản lỗ bất ngờ 5 triệu USD trong lợi nhuận gộp điều chỉnh từ dịch vụ chuyên nghiệp quý II, so với kỳ vọng lợi nhuận 9,5 triệu USD.

Cuộc biểu tình vào thứ Sáu đã đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục cho các thị trường toàn cầu, với những phát biểu của Powell tại Jackson Hole đã thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín và đẩy Dow lên mức kỷ lục mới. Sức mạnh mới trong lĩnh vực công nghệ lớn, kết hợp với những tăng trưởng rộng lớn trong lĩnh vực nhà ở, du lịch và bán dẫn, đã củng cố sự lạc quan rằng các điều kiện tài chính nới lỏng có thể hỗ trợ khẩu vị rủi ro trong những tuần tới. Tuy nhiên, với việc châu Âu vẫn đang vật lộn với các tín hiệu tăng trưởng yếu và châu Á đang đối mặt với động lực hỗn hợp, trọng tâm của các nhà đầu tư hiện nay chuyển sang dữ liệu sắp tới và hướng dẫn của các ngân hàng trung ương để xác nhận liệu đợt tăng này có thể kéo dài vào tháng Chín hay không.