週二，華爾街收盤漲跌互見，因對人工智慧干擾的擔憂再度升溫，以及零售銷售數據低於預期，影響了市場情緒，特別是金融和消費相關股票。儘管標普500指數和那斯達克指數下跌，道瓊斯工業平均指數卻再創收盤新高，凸顯了市場內部持續進行的板塊輪動和某些領域的韌性。投資者在本週後期關鍵的勞動力市場和通脹數據發布前保持謹慎，而國債收益率下降和能源股的相對強勢繼續影響著整體交易動態。
重點摘要:
- 道瓊工業平均指數延續創紀錄的漲勢：道瓊工業平均指數上漲52.27點，或0.10%，收於50,188.14點的新高，這是其連續第三次盤中高點。自上週突破50,000點以來，該指數一直保持上升動能，受益於資金持續流入工業、材料和防禦性股票。
- 標普500指數因 AI 和零售憂慮下跌：標普500指數下滑0.33%，報6,941.81點，受金融和科技相關股票損失的壓力。零售銷售數據顯示12月的消費者支出持平，未達到預期的0.4%增長，投資者情緒因此走弱。
- 納斯達克走弱科技下挫：納斯達克綜合指數下跌 0.59% 至 23,102.47，結束了一個短暫的復甦階段。損失由人工智慧基礎設施和半導體相關股票領跌，反映出市場對該行業估值和競爭風險日益謹慎的態度。
- 歐洲市場在軟勞動力數據的影響下收盤漲跌互見：週二歐洲證券交易所的交易以謹慎的態度結束，因一系列企業財報和經濟指標帶來了混合的前景。倫敦的FTSE 100指數下跌0.31%，收於10,353.84點；德國DAX指數微跌0.11%，收於24,988點。相比之下，即使法國國內的失業率在第四季度上升到7.9%，法國CAC 40指數仍小幅上漲0.06%，收於8,328點。英國的零售銷售年同比增長2.3%，為自八月以來的最快增長，給予了一些樂觀的氛圍。意大利的FTSE MIB指數微降0.04%，收於46,803點，而瑞士市場指數幾乎持平，為13,518.22點。整體而言，泛歐Stoxx 600指數難以保持早期的上升勢頭，因投資者在考慮法國失業率上升和英國消費者需求強韌之間權衡利弊。
- 亞洲市場由日本領漲：亞洲股市普遍上漲，以日本的日經225指數為首，該指數猛漲2.28%至創紀錄的57,650.54點，這得益於選後樂觀情緒和主要企業的強勁表現。東證指數上漲1.9%至3,855.28點。香港的恆生指數上漲0.58%，中國的滬深300指數上漲0.11%，印度的辛斜指數上漲0.25%。南韓的KOSPI小幅上漲，而澳大利亞的ASX 200指數收平。新西蘭的NZX 50指數上漲0.50%。區域情緒同時受到較強的人民幣和外國資金流入印度市場回升的支撐。
- 6. 在地緣政治不確定性中，油價小幅下滑：布倫特原油價格下跌24美分，或0.35%，收於每桶68.80美元，而美國西德州中質油下跌40美分，或0.62%，收於每桶63.96美元。這一溫和的回落反映了交易員在涉及伊朗、俄羅斯和委內瑞拉的持續外交發展，以及美國庫存趨勢和經濟數據的不確定情況下的猶豫。儘管每日下跌，但能源股票仍顯堅韌，有望接近連續第八週上漲。
- 美國國債收益率在數據不及預期後下滑：美國國債收益率在零售銷售報告疲弱後下降。10年期收益率降至4.141%，30年期降至4.781%，2年期降至3.452%。此次變動反映了增長和通脹預期的下降，市場現在關注週五的消費者價格指數報告，預計這份報告將顯示年度通脹小幅緩解。
- 美國零售銷售數據令人失望：12月零售銷售月環比持平，之前11月份增長了0.6%，且未達到預期的0.4%增幅。剔除汽車銷售後，零售銷售同樣保持不變，相比預期的0.3%增長有所差距。數據顯示在持續的通脹和不確定的勞動市場狀況下，中低收入消費者面臨壓力，這引發了對近期經濟勢頭持續性的質疑。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在關鍵支撐位上方鞏固漲勢：歐元/美元以1.1898結束了本交易日，微跌0.12%，在1.1887至1.1930範圍內波動。價格行為顯示，在經歷顯著反彈之後，市場正在進行健康的暫停，該貨幣對保持在其50日簡單移動平均線1.1742上方的積極姿態。技術前景仍然看漲，該貨幣對持續形成一系列更高的低點，最近突破的1.1800現在成為主要支撐底板。近期高點1.2060被確定為即時阻力位，而若未能守住1.1887水準，可能會導致對1.1800心理區間的更深重測。交易員預期，只要在任何回撤中守住50日移動平均線，上升趨勢將保持不變。
- 英鎊/美元(HKD/USD)反彈時遇到阻力：英鎊/美元以1.3648收盤，當日下跌0.35%，交易區間在1.3640至1.3700之間。這標誌著價格連續第三天下跌，該貨幣對從1.3850的阻力區回撤。儘管短期內出現疲軟，但整體趨勢依然看漲，受到200日均線1.3432支撐。目前的走勢看起來像是在既定上升趨勢中的標準均值回歸，買家可能會在1.3550支撐位附近出現。阻力位依然強勁在1.3700，突破這一水平可能預示著回到多月高點。然而，如果持續收盤價低於 1.3640，則可能會延長當前的回調，目標可能走向50日均線1.3453。
- 美元/日元在看跌吞噬信號後急劇反轉：美元/日元下跌1.01%，收於154.30點，此前的一個波動交易日一度觸及158.29點高位。日線圖上形成的看跌吞噬形態表明在159.00阻力區附近價格大幅被拒絕。目前，該貨幣對已經突破了156.25點的50日移動平均線，正測試154.39點的100日移動平均線。儘管在200日移動平均線150.31點以上的長期趨勢仍然看漲，但短期動能顯然已轉向賣方。目前支撐位於154.05點，如果跌破這一水平，可能加速向152.00點的移動。對多頭而言，重新奪回154.39點水平對穩定當前的跌勢至關重要。
- 黃金軟化接近歷史高點，因獲利了結：黃金結算於$5,031，當日下跌0.54%，波動區間在$4,987至$5,080之間。在經歷了拋物線式的上升至歷史新高後，這種貴金屬正處於盤整期，但仍然遠高於50日均線$4,571。其基本技術結構異常強勁，所有主要移動平均線急速上升。即時支撐位見於$4,987的盤中低點，次要支持位為$4,900。當前阻力位定於$5,080的高點，而最終目標仍是接近$5,470的近期高點。分析師認為，當前的回撤是下一輪長期牛市之前必須的降溫期。
- 銀面臨在心理層面的更新售壓：銀以 $80.97 收盤，錄得 2.87% 的大幅損失，交易範圍在 $80.00 至 $83.98 之間。在無法持續其最近的反彈後，金屬面臨加劇的售壓，儘管它仍舒適地高於 50 日簡單移動平均線（SMA）$77.81。整體技術敘述仍然被 2025 年中期開始的大幅上漲所主導，這表明目前的波動是深度修正階段的一部分。關鍵支撐位於 $80.00 的心理關口，若未能守住此水平，價格可能會跌向 $77.81 的平均線。阻力現位於 $85.60，突破此水平需要才能中和目前的看跌勢頭，並瞄準回到 $118.00 的高點。
市場動態:
- Ichor因強勁展望而飆升：在發佈樂觀的第一季度收益指引後，Ichor股價飆升超過34%。
- Spotify用戶增長帶動股價上漲：Spotify在報告第四季度創紀錄的月活躍用戶數後，股價上漲超過17%。
- Datadog 領漲科技股：在公佈的收入大大超出預期後，Datadog 上漲了超過 15%。
- Shopify 因分析師升級而上漲：Shopify 在 ATB Capital 上調評級並提高目標價後，上漲超過 8%。
- Amentum 收入不足後股價下跌：Amentum 在季度收入低於預期後下跌超過 12%。
- 财富管理股因AI擾動恐慌而暴跌：在Altruist推出一個AI驅動的諮詢平台後，Raymond James和LPL Financial重挫超過8%，Charles Schwab下跌超過7%，而Stifel也下跌超過4%，這引起了人們對行業長期利潤的擔憂。
週二的交易時段反映出市場日益受到板塊輪動、技術創新和宏觀經濟不確定性的影響。儘管道瓊斯指數繼續攀升，但標普500指數和納斯達克指數的疲軟突顯出投資者愈發謹慎，尤其是對人工智慧對傳統行業影響和消費者動能減弱的擔憂。隨著關鍵的勞動力和通脹數據即將出爐，市場在對長期增長的樂觀預期與對短期經濟韌性的擔憂之間保持微妙的平衡，為未來幾天的波動性加劇奠定了基礎。
