Phố Wall đã đóng cửa trong tình trạng trái chiều vào thứ Ba khi lo ngại về sự gián đoạn của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu bán lẻ yếu hơn mong đợi đã ảnh hưởng đến tâm lý, đặc biệt là trong các cổ phiếu tài chính và liên quan đến người tiêu dùng. Trong khi S&P 500 và Nasdaq giảm, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones lại tăng lên mức kỷ lục mới, nhấn mạnh sự thay đổi trong các lĩnh vực và sự phục hồi ở một số khu vực của thị trường. Các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước dữ liệu quan trọng về thị trường lao động và lạm phát sẽ được công bố vào cuối tuần này, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và sức mạnh tương đối của các cổ phiếu năng lượng tiếp tục định hình các động thái giao dịch rộng hơn.

Những điểm tin chính:

  • Dow kéo dài chuỗi kỷ lục: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 52,27 điểm, tương đương 0,10%, đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 50.188,14, đánh dấu mức cao trong ngày thứ ba liên tiếp. Chỉ số này đã duy trì đà tăng kể từ khi vượt qua mức 50.000 vào tuần trước, được hỗ trợ bởi sự xoay chuyển liên tục vào các cổ phiếu ngành công nghiệp, vật liệu và phòng thủ.
  • S&P 500 Giảm Do Những Lo Ngại Về AI và Bán Lẻ: Chỉ số S&P 500 giảm 0,33% xuống còn 6.941,81, chịu áp lực từ sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến tài chính và công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư suy yếu sau khi dữ liệu bán lẻ cho thấy chi tiêu tiêu dùng không thay đổi trong tháng 12, không đạt được kỳ vọng tăng 0,4%.
  • Nasdaq suy yếu khi cổ phiếu công nghệ rút lui: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,59% xuống còn 23.102,47 điểm, kết thúc giai đoạn phục hồi ngắn hạn. Tổn thất dẫn đầu bởi các cổ phiếu liên quan đến hạ tầng AI và chất bán dẫn, phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng về định giá và rủi ro cạnh tranh trong lĩnh vực này.
  • Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Trái Chiều Giữa Dữ Liệu Lao Động Mềm: Các sàn giao dịch Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch thứ Ba với một giai điệu thận trọng khi làn sóng báo cáo tài chính doanh nghiệp và chỉ số kinh tế cung cấp một kết quả trái chiều. FTSE 100 tại Luân Đôn giảm 0,31% xuống còn 10.353,84, trong khi DAX của Đức giảm 0,11% xuống 24.988 điểm. Ngược lại, CAC 40 của Pháp lại tăng nhẹ 0,06%, kết thúc ở mức 8.328 điểm, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong nước tăng lên 7,9% trong quý IV. Anh Quốc mang lại một chút lạc quan khi doanh số bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng Tám, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. FTSE MIB của Ý giảm nhẹ 0,04% xuống còn 46.803, trong khi Chỉ số Thị trường Thụy Sĩ gần như giữ nguyên ở 13.518,22. Nhìn chung, Stoxx 600 toàn Châu Âu gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng đầu phiên khi các nhà đầu tư cân nhắc sự gia tăng thất nghiệp ở Pháp chống lại nhu cầu tiêu dùng kiên cường của Anh.
  • Thị Trường Châu Á Tăng Nhờ Nhật Bản: Chứng khoán châu Á phần lớn tăng trưởng, dẫn đầu bởi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, tăng vọt 2,28% lên mức kỷ lục 57.650,54, nhờ vào lạc quan sau bầu cử và sức mạnh của các công ty lớn. Chỉ số Topix tăng 1,9% lên mức 3.855,28. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,58%, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,11%, và chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 0,25%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ, trong khi chỉ số ASX 200 của Úc không thay đổi. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,50%. Tâm lý thị trường khu vực cũng được hỗ trợ bởi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên và dòng vốn nước ngoài vào thị trường Ấn Độ cải thiện.
  • Giá Dầu Giảm Nhẹ Trong Bối Cảnh Sự Bất Định Địa Chính Trị: Giá dầu Brent giảm 24 cent, tương đương 0,35%, xuống còn 68,80 USD mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 40 cent, tương đương 0,62%, xuống còn 63,96 USD. Việc giảm nhẹ này phản ánh sự do dự của các nhà giao dịch trong bối cảnh các diễn biến ngoại giao đang diễn ra liên quan đến Iran, Nga và Venezuela, cùng với sự không chắc chắn về xu hướng tồn kho của Mỹ và dữ liệu kinh tế. Mặc dù giảm trong ngày, cổ phiếu năng lượng vẫn duy trì được sự vững vàng, tiến gần đến tuần thứ tám tăng liên tiếp.
  • Lợi suất Kho bạc giảm sau báo cáo dữ liệu yếu: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm sau báo cáo doanh số bán lẻ yếu. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,141%, kỳ hạn 30 năm xuống còn 4,781% và kỳ hạn 2 năm xuống còn 3,452%. Động thái này phản ánh kỳ vọng về sự tăng trưởng và lạm phát giảm, với các thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Sáu, dự báo sẽ cho thấy lạm phát hàng năm giảm nhẹ.
  • Doanh Số Bán Lẻ tại Mỹ Gây Thất Vọng: Doanh số bán lẻ tháng 12 không thay đổi so với tháng trước, sau khi tăng 0.6% vào tháng 11 và không đạt được dự báo tăng 0.4%. Loại trừ ô tô, doanh số cũng không thay đổi so với kỳ vọng tăng 0.3%. Dữ liệu này nhấn mạnh áp lực lên người tiêu dùng có thu nhập thấp và trung bình trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và điều kiện thị trường lao động không chắc chắn, đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì động lực kinh tế gần đây.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tích Lũy Lợi Nhuận Trên Ngưỡng Hỗ Trợ Quan Trọng: EUR/USD kết thúc phiên ở mức 1.1898, giảm nhẹ 0.12%, sau khi dao động trong khoảng từ 1.1887 đến 1.1930. Hành động giá cho thấy một sự tạm dừng lành mạnh sau một đợt tăng mạnh, với cặp tiền tệ duy trì tư thế tích cực trên SMA 50 ngày của nó ở mức 1.1742. Triển vọng kỹ thuật vẫn lạc quan khi cặp tiền tiếp tục tạo ra một chuỗi các đáy cao hơn, với việc phá vỡ gần đây của mức 1.1800 hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ chính. Ngưỡng kháng cự ngay lập tức được xác định ở mức đỉnh gần đây là 1.2060, trong khi một sự thất bại trong việc giữ mức 1.1887 có thể dẫn đến một bài kiểm tra sâu hơn ở vùng tâm lý 1.1800. Các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng tăng sẽ vẫn duy trì miễn là đường trung bình động 50 ngày được bảo vệ trong bất kỳ đợt điều chỉnh nào.
  • GBP/USD lùi lại khi đà tăng chạm kháng cự: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3648, giảm 0,35% trong ngày, với khoảng dao động trong phiên từ 1.3640 đến 1.3700. Điều này đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp giá giảm khi cặp tiền này rút lui khỏi mức kháng cự 1.3850. Mặc dù có sự suy yếu trong ngắn hạn, xu hướng rộng hơn vẫn duy trì tính tích cực, được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày dốc lên ở mức 1.3432. Động thái hiện tại dường như là một sự điều chỉnh trung bình tiêu chuẩn trong một xu hướng tăng đã được thiết lập, với khả năng người mua sẽ xuất hiện gần mức hỗ trợ 1.3550. Mức kháng cự vẫn mạnh ở mức 1.3700, và một sự phá vỡ quyết định trên mức này có thể báo hiệu sự trở lại các mức cao trong nhiều tháng. Tuy nhiên, một sự đóng cửa bền vững dưới mức 1.3640 có thể kéo dài sự điều chỉnh hiện tại về đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3453.
  • USD/JPY đảo chiều mạnh sau tín hiệu nhấn chìm giảm: USD/JPY đã giảm 1,01% và đóng cửa ở mức 154,30, sau một phiên giao dịch đầy biến động khi tỉ giá đạt mức cao 158,29. Mô hình nhấn chìm giảm trên biểu đồ ngày chỉ ra sự từ chối mạnh mẽ của mức giá cao hơn gần vùng kháng cự 159,00. Cặp tiền này hiện đã cắt qua SMA 50 ngày tại 156,25 và đang kiểm tra SMA 100 ngày tại 154,39. Mặc dù xu hướng dài hạn vẫn tăng trên SMA 200 ngày là 150,31, động lượng ngay lập tức đã chuyển rõ rệt sang phía người bán. Hiện tại, hỗ trợ được tìm thấy ở mức 154,05 và một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy nhanh chuyển động về phía 152,00. Việc tái chiếm mức 154,39 là điều cần thiết để phe mua ổn định sự giảm giá hiện tại.
  • Vàng Giảm Nhẹ Gần Đỉnh Kỷ Lục Giữa Lợi Nhuận Được Chốt: Giá vàng ổn định ở mức $5,031, giảm 0.54% trong ngày, sau khi dao động từ $4,987 đến $5,080. Kim loại quý này đang trải qua giai đoạn hội tụ sau khi tăng lên mức cao lịch sử, tuy nhiên vẫn duy trì trên mức SMA 50 ngày là $4,571. Cấu trúc kỹ thuật cơ bản rất mạnh mẽ, với tất cả các đường trung bình động chính đều có xu hướng tăng mạnh. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở mức thấp của phiên $4,987, với mức $4,900 làm nền phụ. Kháng cự hiện tại được định giá ở mức cao $5,080, với mục tiêu cuối cùng vẫn là đỉnh gần đây quanh mức $5,470. Sự giảm hiện tại được các nhà phân tích nhìn nhận như một giai đoạn làm mát cần thiết trước khi tiếp tục chu kỳ tăng dài hạn.
  • Bạc đang đối mặt với áp lực bán mới tại các mức tâm lý: Bạc chốt phiên ở mức 80,97 đô la, ghi nhận mức giảm mạnh 2,87% khi giao dịch trong khoảng từ 80,00 đến 83,98 đô la. Kim loại này đối mặt với áp lực bán gia tăng sau khi không duy trì được đà phục hồi gần đây của nó, mặc dù vẫn thoải mái trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 77,81 đô la. Câu chuyện kỹ thuật rộng hơn vẫn bị chi phối bởi đợt tăng giá mạnh mẽ bắt đầu từ giữa năm 2025, cho thấy sự biến động hiện tại là một phần của giai đoạn điều chỉnh sâu. Hỗ trợ chính nằm ở mức tâm lý 80,00 đô la, và nếu không duy trì được mức này, giá có thể trôi về mức trung bình 77,81 đô la. Kháng cự hiện tại được thiết lập ở mức 85,60 đô la, và một sự di chuyển lên trên mức này là cần thiết để vô hiệu hóa đà giảm hiện tại và hướng trở lại mức cao 118,00 đô la.

Chuyển động thị trường:

  • Ichor Tăng Vọt Nhờ Triển Vọng Tích Cực: Cổ phiếu của Ichor đã tăng hơn 34% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận quý đầu tiên tích cực.
  • Spotify tăng mạnh nhờ tăng trưởng người dùng: Spotify tăng hơn 17% sau khi báo cáo số lượng người dùng hoạt động hàng tháng kỷ lục trong Q4.
  • Datadog dẫn đầu nhóm công nghệ tăng trưởng: Datadog tăng hơn 15% sau khi công bố doanh thu vượt xa ước tính chung.
  • Shopify tăng mạnh nhờ nâng cấp phân tích: Shopify đã tăng hơn 8% sau khi ATB Capital nâng cấp và đưa ra mục tiêu giá cao hơn.
  • Amentum suy yếu sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng: Amentum giảm hơn 12% sau doanh thu hàng quý thấp hơn dự báo.
  • Cổ Phiếu Quản Lý Tài Sản Giảm Mạnh Vì Lo Ngại Gián Đoạn từ Trí Tuệ Nhân Tạo: Raymond James và LPL Financial giảm hơn 8%, Charles Schwab giảm hơn 7% và Stifel giảm hơn 4%, sau khi Altruist ra mắt một nền tảng tư vấn dựa trên trí tuệ nhân tạo, làm dấy lên lo ngại về biên lợi nhuận dài hạn của ngành.

Phiên giao dịch thứ Ba phản ánh một thị trường ngày càng bị ảnh hưởng bởi việc xoay vòng ngành, sự gián đoạn công nghệ, và sự bất định về kinh tế vĩ mô. Trong khi Dow tiếp tục tăng mạnh, sự yếu kém của S&P 500 và Nasdaq nhấn mạnh sự thận trọng ngày càng tăng của các nhà đầu tư, đặc biệt là về tác động của AI đối với các ngành truyền thống và sự chậm lại của động lực tiêu dùng. Với các dữ liệu lao động và lạm phát quan trọng sắp tới, thị trường vẫn cân bằng giữa sự lạc quan về tăng trưởng dài hạn và lo ngại về khả năng phục hồi kinh tế ngắn hạn, đặt nền móng cho sự biến động tăng cao trong những ngày tới.