周二，华尔街股市涨跌互现，因为对人工智能干扰的重新担忧以及低于预期的零售销售数据影响了市场情绪，尤其是金融和消费者相关的股票。尽管标普500指数和纳斯达克指数下跌，道琼斯工业平均指数却创下另一项收盘记录，突显出市场中持续的板块轮动以及部分领域的韧性。投资者在本周晚些时候的关键劳动力市场和通胀数据发布前保持谨慎，同时，国债收益率下降和能源股的相对强势继续塑造着更广泛的交易动态。
重点摘要:
- 道琼斯工业平均指数延续创纪录走势：道指上涨52.27点，或0.10%，收于50,188.14点的最新纪录，标志着连续第三个盘中高点。自上周突破50,000点以来，该指数已经保持了动能，受到了工业、材料和防御类股票轮动资金的支持。
- 标普500因人工智能和零售担忧下跌：标普500指数下跌0.33%，至6941.81点，受金融和科技类股票下跌的压力。零售销售数据显示12月消费者支出持平，未达到预期的0.4%增长后，投资者情绪减弱。
- 纳斯达克因科技股回调而走弱: 纳斯达克综合指数下跌0.59%，至23,102.47点，结束了短暂的复苏阶段。由人工智能基础设施和半导体相关股票引领的损失，反映了该领域对估值和竞争风险日益谨慎的态度。
- 欧洲市场在疲软的劳动力数据中表现喜忧参半：在一波企业盈利和经济指标提供了混合前景的情况下，欧洲股市周二的交易以谨慎的基调收尾。伦敦的富时100指数下跌0.31%，收于10,353.84点；而德国DAX指数微跌0.11%，至24,988点。相比之下，面对国内失业率在第四季度上升至7.9%，法国CAC 40指数还是小幅上涨了0.06%，收于8,328点。英国的零售销售额年增长率为2.3%，自八月以来最快，为市场带来了一些乐观情绪。意大利的富时MIB指数略微下跌了0.04%，至46,803点，而瑞士市场指数几乎没有变动，报13,518.22点。总体而言，泛欧斯托克600指数在法国失业率上升和英国消费者需求韧性之间的权衡下，难以维持早期的上涨势头。
- 亚洲市场在日本的带动下走强：亚洲股市多数上涨，日本的日经225指数领涨，上涨2.28%至创纪录的57650.54点，受选后乐观情绪和主要企业表现强劲的支撑。东证股价指数上涨1.9%至3855.28点。香港恒生指数上涨0.58%，中国沪深300指数上涨0.11%，印度Sensex指数上涨0.25%。韩国的Kospi指数小幅上涨，而澳大利亚的ASX 200指数收平。新西兰NZX 50指数上涨0.50%。区域情绪还受到了人民币走强和外国资金流入印度市场增加的支持。
- 6. 由于地缘政治不确定性，油价小幅下跌：布伦特原油价格下跌24美分，或0.35%，收于每桶68.80美元，而美国西德克萨斯中质原油价格下跌40美分，或0.62%，收于每桶63.96美元。此次温和的回调反映了交易商在涉及伊朗、俄罗斯和委内瑞拉的外交进展以及美国库存趋势和经济数据不确定性的情况下的犹豫。尽管日内油价有所下跌，能源股仍保持韧性，有望连续第八周上涨。
- 美国国债收益率在数据不及预期后下滑： 在零售销售报告疲软后，美国国债收益率下降。10年期国债收益率降至4.141%，30年期降至4.781%，2年期降至3.452%。此举反映出增长和通胀预期的减少，目前市场焦点转向周五的消费者价格指数报告，预计该报告将显示年通胀的温和缓解。
- 美国零售销售令人失望：12月零售销售环比持平，11月曾上涨0.6%，未能达到预期的0.4%增幅。剔除汽车，销售也未能符合预期的0.3%增长。数据显示，在持续的通货膨胀和不确定的劳动力市场条件下，中低收入消费者面临压力，这引发了对近期经济势头可持续性的质疑。
外汇今日重点:
- EUR/USD在关键支撑位上方整固涨幅：EUR/USD收盘于1.1898，小幅下跌0.12%，在1.1887到1.1930之间波动。价格走势表明，在大幅上涨后有所停顿，但汇率保持在50日简单移动平均线1.1742上方，显示出建设性的态势。技术前景仍然看涨，因为货币对继续形成一系列更高的低点，最近突破的1.1800现在成为主要支撑位。近期阻力位于1.2060的最近高点，而若无法守住1.1887水平，可能会再度测试1.1800的心理区间。交易员预计，只要50日移动平均线在任何回调中得到支撑，上升趋势将保持不变。
- 英镑/美元回撤因看涨动能遇阻：英镑/美元收于1.3648，当天下跌0.35%，全天波动范围在1.3640到1.3700之间。这是连续第三天价格走软，因为该货币对从1.3850的阻力区间回落。尽管短期内出现这种弱势，整体趋势仍然是积极的，受到1.3432的200天移动平均线向上倾斜的支撑。目前这一走势似乎是既定上升趋势中的标准均值回归，买家可能会在1.3550支撑位附近出现。1.3700的阻力位依然坚挺，若果断突破这一点位，可能会标志着回到多个月的高点。然而，若持续收于1.3640以下，当前的回调可能会延续至1.3453的50天移动平均线。
- 美元/日元在看跌吞没信号后急剧逆转：美元/日元下跌1.01%，收于154.30，经历了一个波动剧烈的交易日，最高曾触及158.29。日线图上看跌吞没形态的形成表明，价格在靠近159.00阻力区时遭到了显著拒绝。该货币对已跌破其50日均线156.25，并正在测试100日均线154.39。尽管长期趋势在200日均线150.31以上仍保持看涨，但即时动能明显偏向卖方。目前支撑位在154.05，跌破此位置可能会加速向152.00的移动。对于多头而言，重新夺回154.39水平对稳定当前跌势至关重要。
- 黄金在接近纪录高位后软化，因获利回吐：黄金收于$5,031，当日下跌0.54%，全天波动区间为$4,987至$5,080。这种贵金属在经过抛物线上升至历史新高后，正经历一段整固期，但仍远高于50天简单移动平均线 (SMA) 的$4,571。其技术结构异常强劲，所有主要移动平均线均显示出明显上升趋势。即时支撑位在$4,987的盘中低点，$4,900水平则作为次要底线。目前的阻力位在$5,080的高点，最终目标仍是近期接近$5,470的峰值。分析师认为当前的回调是下一阶段长期牛市之前所需的冷却期。
- 银价在心理水平面临新的抛售压力：银价收于80.97美元，录得2.87%的大幅下跌，交易区间在80.00美元至83.98美元之间。在未能维持近期反弹后，该金属面临加剧的抛售压力，但仍然远高于50天简单移动平均线77.81美元。更广泛的技术趋势仍然由2025年中期启动的大规模上涨主导，表明当前的波动是深度修正阶段的一部分。关键支撑位于80.00美元心理关口，如果未能守住这一水平，价格可能会滑向77.81美元的均线。阻力位现在在85.60美元，要中和当前的看跌势头并重回118.00美元高点，需要突破这一水平。
市场动态:
- 展望强劲推动 Ichor 股价飙升：Ichor 发布了乐观的第一季度财测后，股价飙升超过 34%。
- Spotify用户增长推动股价上涨：Spotify在报告第四季度创纪录的月活跃用户数量后，股价上涨超过17%。
- Datadog带领科技股上涨：Datadog在发布远高于预期的收入后，股价上涨超过15%。
- Shopify因分析师上调而大涨：在ATB Capital上调评级并提高目标价后，Shopify股价上涨超过8%。
- Amentum收入不及预期后下跌：由于季度收入低于预期，Amentum股价下跌超过12%。
- 财富管理股因人工智能干扰的担忧暴跌：在Altruist推出一个由人工智能驱动的咨询平台后，Raymond James和LPL Financial大跌超过8％，Charles Schwab下跌超过7％，Stifel下跌超过4％，引发了对行业长期利润率的担忧。
周二的交易反映了一个日益受到行业轮换、技术颠覆和宏观经济不确定性影响的市场。尽管道琼斯指数继续上涨，标准普尔500指数和纳斯达克指数的疲软突显了投资者日益谨慎的态度，尤其是对人工智能对传统行业的影响和消费者动能放缓的担忧。在关键劳动和通胀数据即将发布的背景下，市场在对长期增长的乐观态度和对短期经济韧性的担忧之间保持微妙平衡，预示着未来几天波动将加剧。
