화요일에 미국-중국 무역 논의에 대한 기대감과 인공지능 관련 주식의 강력한 랠리가 시장을 상승시켰습니다. 엔비디아의 급등은 기술 부문을 부양하는 데 도움을 주었으며 반도체 제조업체인 브로드컴과 마이크론 테크놀로지도 강세를 보였습니다. 투자자들은 경제적 신호가 엇갈리는 가운데 이를 주의 깊게 관찰했는데, OECD가 미국의 성장 전망을 하향조정하고 공장 주문이 약세를 보였습니다. 유럽 시장은 인플레이션 데이터 완화에 반응했으며 아시아는 중국 제조업에 대한 우려가 재점화되면서 신중한 입장을 유지했습니다. 전체적으로 월스트리트는 무역 및 정책 전선에서 주요 개발을 앞두고 상승 기조를 유지했습니다.
핵심 포인트:
• 다우 지수가 기술주 상승으로 200포인트 이상 상승: 다우존스 산업평균지수는 214.16포인트(0.51%) 상승한 42,519.64로 마감했습니다. 기술주 강세와 미중 무역 협상에 대한 낙관론이 이 지수를 뒷받침했습니다.
• S&P 500 지수 6,000 마크를 향해 상승: S&P 500 지수는 0.58% 상승하여 5,970.37로 마감하였습니다. 이는 기술, 소비재, 에너지 주식의 강한 실적에 힘입은 것입니다.
• 엔비디아와 반도체 주식 급등으로 나스닥 상승: 나스닥 종합 지수는 0.81% 상승하여 19,398.96에 마감하며 다른 주요 지수들을 능가했습니다. 엔비디아는 약 3% 상승하여 시가총액에서 마이크로소프트를 넘어섰으며, 반도체 제조업체인 브로드컴과 마이크론 테크놀로지는 각각 3% 이상 및 4% 이상 상승했습니다.
• 유럽 시장, ECB 목표 이하로 인플레이션 하락으로 소폭 상승: 유럽 시장은 혼조세를 보였으나 유로존 인플레이션이 유럽 중앙은행의 2% 목표를 밑돌면서 일반적으로 상승세를 보였다. Stoxx 600 지수는 0.01% 상승 마감했으며, FTSE 100 지수는 0.15% 상승하여 8,787.02를 기록했다. CAC 40 지수는 0.3% 상승하여 7,764로 마감했고, 독일의 DAX 지수는 0.67% 올랐으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.2% 상승하여 40,074를 기록했다. 유로존의 5월 헤드라인 인플레이션은 1.9%로 떨어졌으며, 이는 4월의 2.2%와 예상치 2.0%를 밑도는 수치이다. 핵심 인플레이션은 2.3%로 완화되었고, 서비스 인플레이션은 3.2%로 냉각되었다. 스위스의 인플레이션은 연간 기준 0.1% 하락하여 음수로 전환되었으며, 이는 스위스 국립은행이 이번 달 금리를 인하해야 할 압력을 가중시키고 있다.
• 아시아-태평양 시장 혼조세, 중국 제조업 활동 급감: 아시아-태평양 주식시장은 중국의 약한 제조업 데이터와 지속되는 무역 긴장을 소화하면서 혼조세를 보였습니다. 중국의 차이신 제조업 PMI는 48.3으로 하락해 2022년 9월 이후 최저치를 기록하며 위축을 시사했습니다. 침체된 데이터에도 불구하고 홍콩의 항셍지수는 1.53% 상승하여 23,512.49를 기록했으며, 중국의 CSI 300은 0.31% 상승했습니다. 일본의 니케이 225는 37,446.81로 보합세를 보였고, 광범위한 토픽스는 0.22% 하락했습니다. 호주의 ASX 200은 원자재 강세에 힘입어 0.63% 상승했으며, 호주는 1분기 경상수지 적자가 147억 호주달러에 달했다고 보고했습니다. 인도 시장은 하락세를 보이며 니프티 50은 0.64% 하락하고 센섹스는 0.88% 하락했습니다. 한국 시장은 투표로 인해 휴장이었습니다.
• 지정학적 위험과 약세 달러로 인해 유가 상승: 지정학적 긴장과 미국 달러화 약세로 인해 유가가 상승세를 이어갔습니다. 브렌트 유는 배럴당 1.55% 상승하여 $65.63을 기록했으며, WTI는 1.42% 상승하여 $63.41을 기록했습니다. 트레이더들은 우크라이나에서의 갈등 격화, 이란 핵 협상 불확실성, 그리고 계속되는 캐나다 산불이 오일샌드 생산에 미치는 영향을 주시하고 있습니다.
• 재무부 수익률, OECD 미국 성장 전망 하향 조정 후 하락: OECD가 미국의 2025년 성장 전망을 1.6%로 하향 조정하면서 재무부 수익률이 소폭 하락했습니다. 관세 위험과 정책 불확실성을 이유로 들었습니다. 10년물 수익률은 4.45%로 하락했으며, 30년물 수익률은 4.976%로 하락했습니다. 투자자들이 성장 전망 둔화와 세계 무역 우려를 평가하면서 이런 변화가 나타났습니다.
• 미국 노동 시장은 안정세를 보이는 반면, 공장 주문은 약세를 나타냈습니다: 미국 4월 JOLTS 데이터에 따르면 구인 건수가 739만 건으로 예상치를 넘어섰습니다. 채용 및 해고도 증가하여 노동 시장의 회복력을 나타냈습니다. 그러나 공장 주문은 4월에 3.7% 감소하여 실망스러운 수치를 기록했으며, 출하량과 재고도 감소했습니다. 기업들은 관세와 관련된 불확실성과 수요 둔화 속에서 신중한 모습을 보였습니다.
오늘의 외환 시장:
• 유로/달러(EUR/USD) 급락하며 1.1450 아래에서 상승 모멘텀 중단: 화요일에 유로/달러는 0.60% 하락하여 1.1369에 마감했으며, 1.1450 저항 구역을 돌파하지 못한 후 급격히 반전되었습니다. 이 쌍은 연속적인 2번째 약세 일일 캔들을 기록했으며, 구매 모멘텀이 이 공급 구역 아래에서 사라졌습니다. 단기 하락 고점이 이제 형성되어 최근 고점 아래에서 판매자 통제가 증가하고 있음을 강조하고 있습니다. 이 쌍은 상승하는 50일 이동평균(SMA) 1.1219의 중요한 지지선에 더 가까워지고 있습니다. 판매 압력이 계속되면 중간 지지선인 1.1300이 테스트될 수 있으며, 더 강한 매수 관심은 1.1200 근처에서 발생할 것으로 보입니다. 이 수준 이하로의 하락은 1.0883 근처 100일 이동평균을 노출시킬 수 있습니다. 상승 측면에서 1.1400–1.1450 구간을 다시 돌파해야만 상승 심리가 회복되고 1.1500을 새롭게 재시험할 수 있습니다.
• 최근 고점에서 얕은 조정에도 불구하고 GBP/USD, 1.3500 이상에서 견고하게 유지: GBP/USD는 화요일에 약간 하락하여 0.20%의 손실로 1.3517에 마감했습니다. 이 쌍은 지난 주 새로운 2025년 고점에 도달한 후 통합 국면에 진입했습니다. 겸손한 조정에도 불구하고 GBP/USD는 1.3450의 중요한 지지선 이상을 편안하게 유지하고 있으며, 이 지점은 5월 내내 구매자들이 꾸준히 개입한 영역입니다. 광범위한 상승 추세는 1.3240의 상승하는 50일 SMA에 의해 지지받고 있습니다. 4월 이래 가격 행동은 더 높은 저점과 더 높은 고점을 계속 보여주고 있으며, 강력한 강세 모멘텀이 여전히 이어지고 있습니다. 즉각적인 지지선은 1.3450 근처에서 확인되며, 그 다음은 1.3350 영역 주변의 더 강한 수요입니다. 상향으로는 최근 고점인 1.3559 이상에서 일일 마감이 이루어질 경우 1.3600 수준 및 잠재적으로 1.3700 수준을 향한 길이 열릴 것입니다.
• USD/CHF가 다중 월 저점에서 반등하며 단기 반등세가 힘을 얻고 있습니다: USD/CHF는 0.89% 상승하여 0.8238에 마감하며, 연속된 일일 저점을 끊어냈습니다. 이 쌍은 0.8150~0.8200 지지 구역 근처의 최근 다중 월 저점에서 반등하였으며, 매수자들이 4월 이후 두 번째로 주요 수준을 방어한 곳입니다. 이 지역은 4월과 5월의 스윙 저점과 일치하며, 계속해서 하락 매수를 끌어들이고 있습니다. 화요일의 랠리는 2주 만에 처음으로 0.8200을 다시 상회하며 마감한 USD/CHF의 첫 번째 마감을 기록했습니다. 즉각적인 저항은 이제 0.8300에 위치해 있으며, 하락하고 있는 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 0.8351에서 중요한 시험이 제공됩니다. 이 구역을 지속적으로 돌파하면 0.8400 레벨을 목표로 할 수 있습니다. 하락 측면에서는 0.8200을 상회하지 못하면 매도 압력이 재개될 위험이 있으며, 이는 이 쌍을 다시 0.8150 및 0.8100으로 향하게 할 수 있습니다.
• USD/JPY가 지지선에서 반등했지만 주요 이동 평균선 아래에 갇혔다: USD/JPY는 143.97로 마감하며 0.93% 상승했으며, 142.00 수준 위에서 강한 지지를 찾았다. 이 통화쌍은 여러 차례 하락 압력 이후 급격한 일중 반등을 보였지만, 하락하는 50일 단순 이동 평균(SMA)인 144.92와 100일 SMA인 148.28 아래에 머물러 있다. 매수세가 다시 우위를 점하려면 145.00–146.00 영역 이상에서 마감해야 한다. 하락 시, 초기 지지선은 142.00에 있으며, 이를 하회할 경우 5월 최저치인 141.00 근처가 노출될 수 있다. 더 깊은 하락은 140.00 심리적 수준에 영향을 줄 수 있다.
• 금, 상승세를 이어가지 못하고 $3,350까지 하락: 금 가격은 화요일에 하락하여 $3,353로 마감했으며, 0.85% 하락하며 $3,380–$3,400 저항 구역을 넘지 못했다. 최근 $3,392 근처의 고점 이후 매도세가 급격히 늘어나면서 이틀 연속 하락이 발생했다. 하락에도 불구하고 금은 3월 이후 높은 저점의 강한 연속으로 인해 전반적인 상승 추세를 유지하고 있다. 상승하는 50일 단순 이동 평균선(SMA) $3,235는 계속해서 동적인 지지를 제공하고 있다. 즉각적인 하락 수준은 $3,333의 일중 저점과 $3,300의 심리적 레벨이 포함된다. 매도가 가속화되면 더 깊은 조정이 50일 SMA를 목표로 할 수 있다. 상승 측면에서는 $3,380 이상의 마감이 다시 강세 모멘텀을 촉발하고 $3,400 이상의 또 다른 돌파를 시도할 필요가 있다.
주요 종목 동향:
• 퍼거슨 엔터프라이즈, 실적 호조와 전망 상향으로 급등: 퍼거슨은 3분기 주당 순이익이 $2.50를 기록하여 예상치를 상회했다고 발표한 후 주가가 17% 상승했습니다. 매출은 $76.2억에 이르며 예상을 뛰어넘었습니다.
• Sitio 로열티, 41억 달러 인수로 급등: 41억 달러 규모의 거래로 바이퍼 에너지 (다이아몬드백 에너지 자회사)에 인수되기로 합의한 후 주가는 15% 올랐습니다. 바이퍼 주가는 4% 상승했고, 다이아몬드백 주가는 3% 상승했습니다.
• 에코스타는 이자 지급 발표 후 하락: 에코스타 주가는 회사가 디시 DBS 채권의 이자 1억 8,300만 달러를 지불하지 않을 것이라고 밝힌 후 11% 하락했다.
• 달러 제너럴의 전망 상향 조정 후 주가 상승: 달러 제너럴이 연간 전망을 상향 조정하고 1분기 수익이 주당 1.78달러, 매출이 104억 4천만 달러에 달한다고 발표한 후 주가가 16% 상승했습니다.
• 메타 파워 계약 이후 Constellation Energy 주가 하락: 메타가 2027년부터 Constellation의 일리노이 시설에서 1.1GW의 원자력 에너지를 구매하는 20년 계약을 체결했다는 소식 이후 주가는 다소 하락 마감했습니다.
• Bumble, JP모건의 다운그레이드로 하락: 주가는 JP모건이 Bumble의 등급을 중립에서 비중 축소로 낮추면서 6% 하락했습니다. JP모건은 Bumble이 경쟁 데이팅 앱인 힌지(Hinge)에 시장 점유율을 잃고 있다는 점을 지적했습니다.
• 크레도 테크놀로지, 강력한 수요 전망에 주가 급등: 하이퍼스케일러의 강한 수요 보고와 함께 회사가 예상치를 훨씬 웃도는 1분기 매출을 $1억 8500만~$1억 9500만 사이로 전망함에 따라 주가가 15% 급등했습니다.
강력한 기술 리더십과 오르는 유가에 힘입어 하루를 보낸 후, 시장은 이제 정책 신호와 무역 발전에 의해 모멘텀이 시험될 수 있는 구간에 진입하고 있습니다. 실적 시즌은 아직 몇 주 남아 있고 주요 경제 데이터도 부족한 상황에서, 단기적 방향은 지리적 정치 뉴스와 중앙은행의 논평에 크게 좌우될 수 있습니다. 투자자들은 또한 최근 원자재, 특히 원유의 강세가 인플레이션 기대치와 금리 전망에 영향을 미치기 시작할지 주시할 것입니다. 현재로서는 시장이 신중하지만 글로벌 내러티브의 변화에 민감하게 대처하고 있습니다.
