As ações dos EUA dispararam na sexta-feira, quando o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que o banco central poderia começar a flexibilizar a política já em setembro. O índice Dow Jones Industrial Average subiu mais de 800 pontos para um fechamento recorde, liderando um amplo rali no mercado que elevou o S&P 500 próximo a máximos históricos e impulsionou fortemente o Nasdaq. As ações de tecnologia, que haviam pressionado os índices no início da semana, tiveram uma forte recuperação quando o discurso de Powell em Jackson Hole aumentou as expectativas de cortes iminentes nas taxas de juros.

Principias Pontos:

  • Dow atinge recorde histórico com declarações de Powell: O Dow Jones subiu 846,24 pontos, ou 1,89%, para 45.631,74, seu maior fechamento de todos os tempos. A recuperação de sexta-feira encerrou um ganho semanal de 1,5% após perdas no início da semana, com os comentários dovish de Powell proporcionando uma mudança decisiva no sentimento do mercado.
  • S&P 500 Próximo de Recorde: O S&P 500 avançou 1,52% para 6.466,91, ficando a três pontos de sua máxima histórica antes de se estabelecer um pouco abaixo da marca. Na semana, o índice adicionou 0,3%, com a força em habitação e semicondutores compensando a fraqueza anterior em tecnologia.
  • Nasdaq recupera, mas ainda está mais baixo na semana: O Nasdaq Composite subiu 1,88%, para 21.496,53, impulsionado por fortes ganhos nas grandes empresas de tecnologia. A Tesla disparou cerca de 6%, enquanto a Alphabet e a Amazon aumentaram mais de 3% cada uma. Apesar do rali, o índice ainda fechou a semana em queda de 0,6%.
  • Europa se anima enquanto o FTSE 100 registra a melhor semana desde maio: Os mercados acionários europeus terminaram amplamente em alta, impulsionados pelas esperanças de corte de taxa pelo Fed e pelo progresso em um acordo comercial entre os EUA e a UE. O FTSE 100 de Londres subiu 0,13% na sexta-feira, alcançando seu quarto fechamento recorde consecutivo a 9.321,40, com um ganho de 2% na semana, seu maior desde maio. O STOXX 600 subiu 0,5% para 562, ficando próximo do território recorde, enquanto o STOXX 50 ganhou 0,5% para 5.492. O CAC 40 da França subiu 0,5% para 7.970, e o DAX da Alemanha avançou 0,5%, ultrapassando 24.400. O FTSE MIB da Itália acrescentou 0,69%. O sentimento foi positivo apesar da revisão do PIB da Alemanha mostrar uma contração de 0,2% no segundo trimestre, com analistas alertando que o crescimento pode permanecer contido até 2026. A confiança do consumidor do Reino Unido também melhorou em agosto, embora preocupações com inflação e tributação ainda persistam.
  • Ásia Mista Antes do Discurso de Powell: Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram majoritariamente em alta na sexta-feira, enquanto os investidores aguardavam o discurso de Powell. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,86%, para 3.168,73, enquanto o Kosdaq adicionou 0,68%. O Nikkei 225 do Japão terminou estável em 42.633,29, com o Topix subindo 0,58%, para 3.100,87. O IPC subjacente no Japão diminuiu para 3,1% em julho, ainda acima das previsões. O CSI 300 da China saltou mais de 2%, para 4.378, e o Hang Seng de Hong Kong somou 0,32%, com a inflação de Hong Kong arrefecendo para uma baixa de quatro anos, em 1,0%. O S&P/ASX 200 da Austrália deslizou 0,57%, para 8.967,4, após atingir 9.000 pela primeira vez na quinta-feira. O Nifty 50 da Índia caiu 0,67% e o Sensex diminuiu 0,62%.
  • Preços do Petróleo Estáveis, mas com Ganho Semanal Recorde: O petróleo Brent fechou a $67,73 e o WTI a $63,66, com aumentos de 0,09% e 0,22%, respectivamente, na sexta-feira. Ambos os contratos subiram pela primeira vez em três semanas, com o Brent ganhando 2,9% e o WTI 1,4% na semana. Os preços foram apoiados por uma redução de estoque nos EUA maior do que a esperada, de seis milhões de barris, além dos riscos contínuos de abastecimento devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, incluindo danos a refinarias e ao oleoduto Druzhba.
  • Os rendimentos do Tesouro caem à medida que aumentam as apostas de corte pelo Fed: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíram após o discurso de Powell. O rendimento a 10 anos caiu mais de 7,5 pontos base, para 4,256%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu 10 pontos base, para 3,69%. Os mercados agora estão precificando uma probabilidade de mais de 91% de um corte na taxa em setembro, em comparação com cerca de 75% no início da semana.

FX Hoje:

  • EUR/USD Rompe para Cima com Resistência no Alvo dos Touros: EUR/USD fechou em 1.1722, alta de 1,00% após negociar entre 1.1583 e 1.1743, com uma vela verde forte estendendo o rebote das mínimas anteriores. O fechamento acima da SMA de 50 dias em 1.1648 confirmou o impulso renovado, enquanto a estrutura altista mais ampla permanece intacta com a SMA de 100 dias em 1.1483 e a de 200 dias em 1.1007, ambas em tendência de alta. O par tem se consolidado abaixo do teto de 1.1850 desde junho, mas mínimas mais altas acima da SMA de 100 dias continuam a sustentar a tendência de alta. A resistência imediata agora é 1.1745, com um rompimento abrindo caminho em direção a 1.1800–1.1850. O suporte está em 1.1650 e mais profundo em 1.1480, mantendo o viés altista enquanto acima de 1.1650.
  • GBP/USD Reage Bruscamente à Medida que Compradores Reafirmam Controle: O GBP/USD encerrou em 1,3528, com alta de 0,85% após ter oscilado entre 1,3391 e 1,3544, com uma forte vela verde revertendo o recuo anterior. O fechamento acima da SMA de 50 dias em 1,3495 e da SMA de 100 dias em 1,3416 destacou a força recuperada, com a tendência de alta mais ampla sendo apoiada pela SMA de 200 dias em 1,3023. O rebound confirma 1,3400 como um piso crucial, com resistência acima em 1,3550 e depois em 1,3650, seguido pela possibilidade de extensão em direção a 1,3750. Por outro lado, o suporte permanece em 1,3495 e 1,3415, mantendo a perspectiva de alta enquanto estiver acima desses níveis.
  • USD/CHF Estende Queda em Direção ao Suporte: USD/CHF fechou em 0,8014, caindo 0,91% após variar entre 0,8010 e 0,8100, produzindo uma vela vermelha decisiva que arrastou o par para novas mínimas de agosto. O fechamento abaixo da SMA de 50 dias em 0,8031 mostrou que os vendedores retomaram o controle, com a estrutura mais ampla permanecendo bearish, já que tanto a SMA de 100 dias em 0,8144 quanto a SMA de 200 dias em 0,8544 continuam inclinadas para baixo. Desde maio, os rallies falharam consistentemente abaixo dessas médias, mantendo a pressão para o lado negativo. O foco imediato é 0,8000, com um rompimento provavelmente expondo a mínima de julho perto de 0,7930, enquanto a resistência está em 0,8050 e depois em 0,8140. O viés permanece bearish enquanto abaixo de 0,8050.
  • USD/JPY recua enquanto vendedores defendem a região de 148.50: USD/JPY fechou em 146.93, uma queda de 0.97% após oscilar entre 146.57 e 148.78, imprimindo uma grande vela vermelha que apagou o rali do dia anterior. O fechamento logo abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 146.79 sinalizou um enfraquecimento do momentum, enquanto o panorama geral permanece misto, com a SMA de 100 dias em 145.45 atuando como suporte e a SMA de 200 dias em 149.08 continuando a limitar a alta. Estruturalmente, o par está consolidado dentro de uma faixa de 144.50–150.50 desde julho, com repetidas falhas acima de 149.50. O suporte agora está em 146.50 e depois em 145.50, enquanto os rebotes enfrentam resistência em 147.50 e 148.50. A tendência continua inclinada para baixo enquanto permanecer abaixo da SMA de 200 dias.
  • AUD/USD Reage à Defensiva dos Compradores na Base de 0.6450: O AUD/USD fechou em 0.6492, subindo 1,12% após negociar entre 0.6415 e 0.6501, formando um forte candle verde que reverteu a fraqueza anterior. A recuperação acima da SMA de 100 dias, a 0.6457, destacou a demanda neste nível, embora a SMA de 50 dias, a 0.6513, ainda atue como resistência próxima. O piso de longo prazo permanece na SMA de 200 dias, a 0.6385. O preço continua oscilando entre 0.6400 e 0.6650 desde junho, com o rebote de ontem reforçando a importância da zona de 0.6450. A resistência agora é observada em 0.6515, 0.6550 e 0.6620, enquanto o suporte permanece em 0.6450 e 0.6385.
  • Ouro Recupera-se em Direção à Resistência: O ouro fechou a $3.371, com alta de 0,99% após variar entre $3.322 e $3.378, com uma vela verde firme se recuperando de retrocessos anteriores. O fechamento acima da SMA de 50 dias a $3.349 e da SMA de 100 dias a $3.309 destacou a retomada do impulso pelos compradores, enquanto a SMA de 200 dias a $3.042 continua a apoiar a tendência de alta mais ampla. O ouro tem se consolidado abaixo do teto de $3.450 enquanto mantém suporte acima de $3.300. A resistência agora está em $3.378 e, em seguida, $3.400, com possibilidade de testar novamente as máximas de julho se rompidas. O suporte está escalonado a $3.349 e $3.309, mantendo a perspectiva otimista acima da SMA de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Fabricantes de chips impulsionam ganhos amplos no mercado: As ações de semicondutores dispararam enquanto a ON Semiconductor subiu mais de 6%, enquanto a GlobalFoundries e a Intel subiram mais de 5%. A NXP Semiconductors e a Microchip Technology ganharam mais de 4%, e a ARM Holdings avançou mais de 3%. Força adicional veio da AMD, Texas Instruments, Marvell Technology, ASML e Qualcomm, todas as quais fecharam com alta de mais de 2%.
  • As ações de grandes empresas de tecnologia se recuperam fortemente: O “Sete Magníficos” deram um grande impulso, com a Tesla subindo mais de 6%, Alphabet e Amazon subindo 3%, e Meta avançando 2%. Apple e Nvidia acrescentaram mais de 1% cada, enquanto a Microsoft terminou com uma alta de 0,59%.
  • As ações de Viagens e Lazer Disparam com Otimismo Econômico: Companhias aéreas e operadoras de cruzeiros dispararam, com a Norwegian Cruise Line, American Airlines e Alaska Air registrando ganhos de mais de 7%. Carnival, Delta e Royal Caribbean avançaram mais de 6%, enquanto United Airlines e Southwest Airlines aumentaram mais de 5%.
  • Construtoras em Alta com Queda de Rendimentos: Ações relacionadas à habitação dispararam após o rendimento do Tesouro de 10 anos cair para a baixa de uma semana, reduzindo os custos de financiamento. Builders FirstSource subiu mais de 8%, Mohawk Industries aumentou mais de 7%.
  • Ubiquiti dispara graças a fortes resultados: A Ubiquiti subiu mais de 29% após reportar uma receita de $759,2 milhões no quarto trimestre, bem acima das expectativas de consenso de $621 milhões.
  • As comunicações da Zoom sobem com expectativas melhoradas: as ações da Zoom subiram 12% após reportar receita do segundo trimestre ligeiramente acima das previsões e elevar sua projeção de receita para 2026 para US$ 4,83 bilhões.
  • A Intuit Enfrenta Queda devido a Orientação Fraca: A Intuit caiu mais de 5% liderando as quedas no S&P 500 e Nasdaq 100 após emitir uma orientação para o rendimento operacional ajustado de 2026 entre $8,61–$8,69 bilhões.
  • Workday sofre queda devido a perda inesperada: As ações da Workday caíram mais de 2% após a empresa reportar uma perda surpreendente de $5 milhões no lucro bruto ajustado de serviços profissionais no segundo trimestre, em comparação com as expectativas de um lucro de $9,5 milhões.

O comício de sexta-feira marcou uma reviravolta dramática para os mercados globais, com os comentários de Powell em Jackson Hole redefinindo as expectativas para um corte de taxas em setembro e levando o Dow Jones a novos recordes. A força renovada nas megacapitalizações de tecnologia, combinada com ganhos generalizados em habitação, viagens e semicondutores, reforçou o otimismo de que condições financeiras mais frouxas possam suportar o apetite ao risco nas próximas semanas. No entanto, com a Europa ainda lutando com sinais de crescimento fraco e a Ásia enfrentando um impulso misto, o foco dos investidores agora se volta para os próximos dados e orientações dos bancos centrais para confirmar se este rali pode se estender até setembro.