수요일에 주식은 예상치 못한 미국 민간 고용 감소로 인해 연방준비제도이사회가 다음 주 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대가 강화되면서 상승했습니다. 부진한 노동 데이터는 통화 정책이 추가로 완화될 것이라는 확신을 높였고, 주요 미국 지수는 다른 경제 신호가 혼재되어 있음에도 불구하고 최근의 상승세를 이어갔습니다. 금융주는 트레이더들이 저금리 환경을 사전적으로 준비하면서 좋은 성과를 보였으며, 비트코인의 반등은 위험 자산 전반에 걸쳐 낙관적인 분위기를 더했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 예상치 못한 민간 고용 감소 소식으로 인해 연방준비제도(Federal Reserve)가 다음 주에 금리를 인하할 것이라는 확신이 강화되면서 408.44포인트(0.86%) 상승한 47,882.90에 마감했습니다.
  • S&P 500 소폭 상승: S&P 500 지수는 금융주 전반의 강세와 미국 서비스 활동의 일관된 회복세에 힘입어 0.30% 상승하여 6,849.72로 마감했습니다. 시장 전반이 견고한 기조를 유지했으나, 트레이더들이 약한 노동 데이터와 기저 경제의 안정성을 고려하면서 상승 폭은 제한적이었습니다.
  • 나스닥 소폭 상승: 나스닥 종합 지수는 0.17% 상승하여 23,454.09로 마감했습니다. 투자자들이 금리 인하 전망과 기술주 특정 움직임을 조율하는 가운데 나스닥의 성과는 잠잠했습니다. 월요일의 급락 이후 비트코인의 회복이 지속되면서 암호화폐 관련 주식들이 상승 압력을 더했습니다.
  • 유럽 시장 혼조세 마감: 유럽 주식은 전반적으로 상승 마감했으며, Stoxx 600 지수는 0.1% 가까이 상승하면서 글로벌 센티먼트의 개선과 더 약해진 매크로 신호를 균형 맞췄습니다. FTSE 100 지수는 0.10% 하락한 9,692.07로 마감했으며, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.2% 상승하면서 거래자들이 ECB 당국자들의 새로운 금리 지침을 기다렸습니다. 독일의 DAX 지수는 23,693 근처에서 거의 변동 없이 유지되었고, PMI 데이터에서는 10월의 29개월 최고치 54.6에서 53.1로 서비스 성장 둔화가 나타났지만 여전히 확장을 나타내고 있었습니다. 스위스의 인플레이션은 예상을 밑돌며 0으로 느려졌고, 이로 인해 SNB가 다음 주에 추가 금리 인하를 선택할 것이라는 추측이 나오고 있습니다. 스페인은 10월에 920만 명의 국제 관광객이라는 기록적인 수치를 보고했지만, 서비스 PMI는 10개월 최고치에서 55.6로 떨어졌습니다. 프랑스의 서비스 부문은 51.4로 성장세로 돌아섰고, 이탈리아는 55.0으로 2년 넘게 가장 강한 속도로 성장했습니다. 기업 활동도 시장 분위기에 영향을 미쳤는데, Hugo Boss의 주가는 업데이트된 지침이 2026년까지 어려움을 시사하면서 거의 10% 하락했습니다.
  • 아시아 주식 상승, 기술주 강세로 주도: 아시아 시장은 대체로 긍정적인 세션을 보였으며, 이는 미국 월가의 반등에 따라 일본 기술주에서의 급등이 주도했습니다. 니케이 225 지수는 1.14% 상승하여 49,864.68을 기록했으며, 소프트뱅크의 6% 이상의 급등과 도쿄 일렉트론, 레이저텍, 르네사스, 어드반테스트 등 반도체 관련 주식의 강세가 이를 뒷받침했습니다. 한국의 코스피는 1.04%, 코스닥은 0.39% 상승했으며, 이는 3분기 GDP 수치가 연간 1.8% 성장으로 상향 조정된 데 따른 것입니다. 호주의 ASX 200 지수는 3분기 GDP가 예상에 미치지 못했음에도 불구하고 0.18% 상승했으며, 이는 여전히 거의 2년 만에 가장 강한 확장을 기록했음을 나타냅니다. 반면에 홍콩의 항셍 지수는 1.28% 하락했고, 중국의 CSI 300 지수는 본토 심리의 지속적인 약세 속에 0.51% 하락했습니다. 인도의 니프티 50과 센섹스 지수도 후퇴했으며, 루피화는 연속 다섯 번째 날 90.157로 약세를 보였습니다.
  • 유가 상승: 브렌트유 가격이 0.61% 상승하여 63.81달러를 기록했고, WTI는 0.84% 상승하여 59.13달러를 기록했습니다. 이는 모스크바-워싱턴 평화 회담이 진전을 이루지 못해 러시아 석유에 대한 제재 완화에 대한 기대가 낮아졌기 때문입니다. API의 미국 재고 데이터에 따르면 원유와 휘발유 재고가 모두 증가했습니다.
  • 국채 수익률 하락: 10년 만기 국채 수익률이 2베이시스 포인트 이상 하락해 4.059%를 기록했으며, 2년 만기 국채 수익률은 3.486%로 떨어졌습니다. 이는 ADP 보고서가 올해 세 번째 연준 금리 인하 기대감을 강화했기 때문입니다. 채권 시장은 다음 주에 정책 입안자들이 금리를 추가로 0.25% 인하할 것이라는 신뢰가 높아지면서 강세를 보였습니다.
  • 미국 민간 고용 감소: ADP 데이터에 따르면, 11월 민간 고용이 32,000명 감소했으며, 이는 40,000명 증가할 것이라는 예상을 뒤엎고 10월의 상향 수정된 47,000명 증가를 되돌린 것입니다. 이러한 약세 지표는 노동 시장의 냉각 신호를 더했지만, 경제학자들은 ADP 지표가 공식적인 BLS 데이터와 다를 수 있다는 점을 지적했습니다. 별도로, 9월 미국 수입 가격은 변동이 없었으며, 에너지, 소비재 및 식품 부문에서의 상이한 움직임을 감추고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 구매자가 주요 수준을 회복함에 따라 상승추세를 보이고 있습니다. EUR/USD는 1.1666으로 마감하며 0.36% 상승했습니다. 이는 1.1678과 1.1621 사이에서 거래된 후, 상승세가 강화되며 하루 거래 범위의 상단 근처에서 마감한 것입니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 1.1617과 100일 SMA인 1.1644 위에서 모멘텀을 계속 구축하고 있으며, 두 지표 모두 상승세로 전환한 반면, 200일 SMA인 1.1450은 더 넓은 상승 추세를 위한 확고한 기초로 남아 있습니다. 가격은 11월 말의 저점에서 꾸준히 회복하여 현재 1.1620 구역을 넘어섰으며, 이는 쌍이 10월 말 고점에 접근함에 따라 즉각적인 지지선으로 전환됩니다. 저항선은 1.1678에 위치하며, 그 다음은 1.1710 부근에 있으며, 강세가 지속되면 추가 상승 여력이 있습니다. 다시 1.1617 이하로 하락할 경우 단기적인 분위기가 약화되며 1.1580까지 더 깊은 조정을 위험에 처할 수 있습니다.
  • GBP/USD가 주요 평균 지표를 되찾으며 급등: GBP/USD는 1.3348에 안착하며 1.02% 상승했습니다. 이 쌍은 1.3353과 1.3206 사이에서 움직이며 강한 상승 캔들을 형성하여 이전 세션의 움직임을 압도했습니다. 이번 급등은 쌍을 1.3268의 50일 이동 평균선(SMA)과 1.3322의 200일 이동 평균선 위로 올려놨으며, 다음 주요 장애물은 1.3369의 100일 이동 평균선입니다. 이 최신 움직임은 11월 동안의 하락 추세를 도전하며 1.3000 영역에서 강력한 반등 이후 새로운 상승 국면을 신호합니다. 저항선은 이제 1.3369와 1.3400에 위치하고 있으며, 지지선은 1.3322 이후 1.3288에 위치합니다. 1.3369를 명확히 돌파하면 1.3500을 향한 문이 열릴 것이며, 1.3322 아래로 떨어지면 50일 평균선을 향한 후퇴의 위험이 있습니다.
  • EUR/GBP는 50일 평균 아래로 하락하면서 슬라이드: EUR/GBP는 0.8739에 마감했으며, 0.59% 하락했고, 0.8799와 0.8737 사이에서 거래되었습니다. 매도 압력이 강화되면서 세션 저점 근처에서 마감했습니다. 이번 움직임으로 인해 이 쌍은 50일 SMA인 0.8749를 명확하게 하회하여 단기적인 분위기를 더 약세로 전환시켰습니다. 반면에 100일 SMA인 0.8708과 200일 SMA인 0.8591은 더 넓은 범위에서 지지력을 유지하고 있습니다. 최근 지지 구간을 하회함으로써 0.8737 저점과 그 다음 100일 SMA에 초점이 맞춰지고 있습니다. 두 지점 모두 더 넓은 상승 추세를 유지하려는 매수자들에게 중요한 지점입니다. 저항은 이제 0.8749와 0.8760 구역에 위치하며, 이 수준을 회복하지 못할 경우 회복 전망이 약해질 것입니다.
  • USD/JPY의 조정 움직임이 계속되면서 최근 고점에서 후퇴: USD/JPY는 155.23으로 마감하여 0.40% 하락했으며, 155.90에서 155.01 사이에서 움직였고, 조정 움직임이 지속되면서 일 저점 부근에서 마감했다. 하락에도 불구하고 해당 쌍은 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 152.98, 100일 SMA인 150.33, 200일 SMA인 148.06을 모두 훨씬 웃돌며 장기적인 상승 추세를 유지하고 있다. 이번 조정은 157.80 고점으로의 랠리 이후 발생했으며, 현재 155.00 심리적 영역이 잠재적 안정화 지점으로 작용하고 있다. 지지선은 155.01과 152.98에 위치하며, 저항선은 156.40과 157.80에 위치해 있다. 155.01 이상을 유지하면 매물대 형성을 시사하며, 더 깊은 하락은 조정 기간의 연장을 나타낼 수 있다.
  • AUD/USD는 주요 지지선 위에서 모멘텀이 강화되면서 랠리를 이어갑니다: AUD/USD는 0.6601로 마감하여 0.60% 상승했으며, 0.6602와 0.6562 사이에서 거래를 마쳤고 세션 최고치 부근에서 마감하면서 강세 모멘텀이 강화되었습니다. 이 쌍은 이제 50일 이동평균선(SMA)인 0.6529, 100일 이동평균선인 0.6533, 200일 이동평균선인 0.6466 위에서 안정적으로 거래되고 있어 11월 말 반등 이후 긍정적인 전망을 지원합니다. 0.6580을 돌파하면서 단기 구조가 상승세로 전환되었으며, 저항선은 0.6602와 9월 말 최고치 부근인 0.6630에 주목하고 있습니다. 지지선은 0.6580과 그 다음은 0.6533으로, 오늘 고점 위에서 지속적인 움직임은 회복세를 0.6680까지 연장할 가능성이 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 비트코인의 반등으로 암호화폐 관련 주식 상승: 비트코인이 1% 이상 상승하며 2주 만에 최고치를 기록함에 따라 암호화폐 관련 주식이 강세를 보였습니다. 갤럭시 디지털은 6% 이상 상승했으며, 코인베이스는 5% 이상 올랐습니다. MARA 홀딩스는 4% 이상 상승했고, 스트래티지 및 라이엇 플랫폼은 각각 3%와 2% 이상 올랐습니다.
  • 마이크로소프트, 인공지능 할당량 우려로 하락: 마이크로소프트는 인공지능과 관련된 판매 할당량을 줄이고 있다는 보도가 나온 후 주가가 2.5% 하락했습니다.
  • 파르바리스 주식이 임상 시험 성공으로 급등: 파르바리스 주가는 후기 단계 연구에서 시험 중인 유전성 혈관부종 치료제가 주된 목표를 달성했다고 발표한 후 21% 이상 급등했습니다. 이는 임상적 진전에 대한 신뢰를 높이는 결과입니다.
  • 미국 이글의 수익 급등: 아메리칸 이글 아웃피터스(American Eagle Outfitters)는 3분기 수익이 13억 6천만 달러를 기록했다고 발표한 후 14% 이상 상승했습니다. 이는 예상치인 13억 2천만 달러를 넘어선 수치입니다.
  • 퓨어 스토리지가 실망스러운 전망으로 하락했습니다: 퓨어 스토리지는 4분기 운영 수익 지침을 2억 2천만 달러~2억 3천만 달러로 발표한 후 27% 이상 하락했습니다. 이는 예상치를 약간 상회하는 수준입니다.
  • GitLab의 매출 예측 하락: GitLab은 4분기 예상 매출을 2억 5100만 달러에서 2억 5200만 달러로 예상하며, 중간값이 컨센서스 기대치를 밑돌면서 주가가 13% 이상 하락했습니다.

수요일에 미국 주식은 ADP 민간 고용의 예상치 못한 감소를 투자자들이 연방준비제도가 다음 주 금리를 인하할 것이라는 추가 확인으로 해석함에 따라 상승세를 이어갔습니다. 금융주와 금리에 민감한 종목들이 기대치 변화의 혜택을 가장 많이 받았으며, 유럽의 데이터 개선과 아시아 기술 부문의 강력한 상승으로 인해 글로벌 시장 전반도 긍정적인 분위기를 반영했습니다. 비트코인이 $93,000을 회복하면서 위험 선호를 더욱 부추겼으며, 연말을 앞두고 시장이 더 지원적인 정책 환경을 기대하고 있다는 관념을 강화했습니다.