新手交易者會遭遇連續虧損的原因之一就是，沒有制定交易計劃而直接進行交易。本指南將解釋什麼是交易計劃，為什麼你需要這個計劃，以及如何為你的交易決策定義參數。
本文內容一覽：
- 交易計劃是一套自我定義的規則，指導您在金融市場進行交易時做出更合適的決定。
- 交易計劃不會保證每次均有正面的結果，但能透過考量風險比例來實現一定程度的一致性。
- 創建並遵守交易計劃是相當重要的，但它們並非完全不變。它們可以且應該進行適度的調整。
什麼是交易計劃？
交易計劃是一套自我定義的規則，引導您在金融市場進行交易時做出合適的決策。這張圖告訴您如何基於自己的分析和目標來進行交易。有了交易計劃，您將清楚知道應投資哪些標的、投資多少、以及何時進出倉位。
您需要一個交易計劃嗎？
交易計劃無法保證每次都能獲得正向的結果，但卻可以在面對失敗時，幫助實現一定程度的一致性。
在這種情況下，失敗可以被定義為虧損收場。這是因為沒有計劃的交易容易導致投資人對市場動態的理解不足，進而導致持續虧損。
每個想要成功進行交易的人都需要擁有一個交易計劃，通過有組織的決策過程來降低交易風險。
如何建立一個交易計劃呢？
無論你的計劃多麼簡單或複雜，務必記得納入以下幾點基本要素：
交易品種
透過投資人自己的分析，會決定是否要進行股票、外匯、指數、期貨、商品或加密貨幣等的交易。同時還需要決定是持有基礎資產，還是僅僅通過差價合約（CFDs）進行價格波動的交易。
多空的操作
制定你是否想進行多頭交易、空頭交易，還是兩者混合操作。如果想要更好地理解這些原則，您可以閱讀我們有關交易中多頭和空頭操作的解釋。
進出場時機
你可以承擔多少損失或想要從一筆交易中獲利多少，這將基於你自己的風險承受能力。這決定了你在任何一筆訂單上所設定的條件，以限制虧損（即所謂的停損點），以及在關閉交易之前想要實現的獲利水平（止贏點）。
除了出場時機之外，你還應該要能根據自己的分析，確定想在哪個價位或進場時機進行開倉。
資本
您為交易預留多少資金？從這個數字中，您將為每筆交易分配多少比例？您的交易資金應該只占整體資金的一小部分，這取決於您願意在一筆可能虧損的交易中損失多少。
投資組合風險
投資組合風險指的是每個投資風險的總和。換句話說，它是基於您所有投資組合中每筆投資風險的總潛在風險。某些投資比其他投資更容易失敗。通過創建一個平衡的投資組合，讓這樣的風險可以被納入考慮，以達到淨正面的結果。
您可以通過分散投資（投資於各種不同的標的）的方式來實現這一點。更具經驗的交易者還可以利用對沖作為減輕風險的方法。對沖是指您對已經投資的資產採取相反立場，以抵銷可能的損失。
槓桿交易
槓桿與差價合約（CFD）交易密切相關。在槓桿交易中，投資人可以用較少的資本承擔較大量的標的，其餘的資金則由所屬的經紀商借給您。如果想了解槓桿交易如何運作，也可閱讀我們有關槓桿的解說文章。
槓桿的好處在於它可以幫助您獲得比本來可能擁有的更大市場交易量。
而壞處是，正如利潤被放大一樣，虧損同樣也會被放大。意味著一段不好的交易結果可能會更快清空您的資金。
交易目標
在制定交易計劃時，最後需要考慮的是動機。每個人都希望賺錢，但你的具體目標是什麼？你想要穩定的回報和有限的風險，還是想要持有部位以獲得更大的回報，也許是為了購房或作為額外的收入？整個交易計劃和風險承受能力將圍繞著這個交易目標來規劃。
創建和遵循一個交易計劃非常重要，但它們並不是不可變的。它們可以且應該要進行調整。也許你冒的風險太大了、也許你所選擇的金融標的表現不佳。單一的虧損是交易過程的一部分，但持續的虧損則代表你的方法沒有良好的化學反應。
定期追蹤你的交易結果並調整交易計劃，確保你是在遵循更合適的計劃，而不是過時的計劃。
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