Numa mudança significativa, os mercados de ações globais recuaram, marcando uma saída dos recentes picos impulsionados pela tecnologia que haviam levado os principais índices a níveis recordes. O S&P 500 e o Nasdaq Composite experimentaram quedas, à medida que o bem-sucedido rali em ações de tecnologia começava a perder força. Enquanto isso, as criptomoedas continuam a subir com a recente decisão da SEC de permitir ETFs de bitcoin spot. Esse arrefecimento acontece enquanto a antecipação dos investidores cresce para o próximo relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA, que deve fornecer novas perspectivas sobre as tendências de inflação. Notavelmente, o Dow Jones Industrial Average registrou um ganho modesto, sinalizando um sentimento misto entre os investidores. À medida que os mercados se preparam para dados de inflação cruciais e decisões do Federal Reserve, o cenário está repleto de cautela, destacando a complexa relação entre indicadores econômicos e expectativas dos investidores.

Principais conclusões:

  • S&P 500 e Nasdaq Composite recuam em meio ao resfriamento do rali tecnológico: O S&P 500 recuou 0,11%, e o Nasdaq Composite caiu 0,41%, refletindo um resfriamento do recente rali impulsionado pela tecnologia. Apesar dessas perdas, o Dow Jones Industrial Average se opôs à tendência com um leve aumento de 46,97 pontos, ou 0,12%.
  • Setor de tecnologia testemunha recuo significativo: As principais ações de tecnologia experimentaram quedas significativas, com a Super Micro Computer despencando mais de 5% e a Nvidia caindo 2%. A Meta Platforms também enfrentou uma queda acentuada, caindo 4,4%, à medida que os investidores começaram a questionar a sustentabilidade do rali impulsionado por IA em ações de tecnologia.
  • Mercados europeus fecham em baixa em meio a perdas setoriais: O índice Stoxx 600 fechou em queda de 0,4%, arrastado principalmente por uma perda de 2,1% em ações de tecnologia. No entanto, as ações de alimentos e bebidas registraram um ganho modesto de 0,3%. As ações do Raiffeisen Bank despencaram 7,4% diante dos temores de sanções dos EUA, enquanto a Telecom Italia caiu 4,4% após preocupações com seus níveis de dívida pós-venda.
  • Mercados asiáticos liderados pelo Nikkei do Japão em meio a especulações sobre aumento de taxas: O Nikkei 225 viu uma forte queda de 2,19% para fechar em 38.820,49, influenciado pela recessão técnica evitada do Japão e consequentes especulações sobre aumento de taxas. O IPC da China saiu do território de deflação, registrando um aumento de 0,7% ano a ano, superando as expectativas e sinalizando mudanças econômicas na região.
  • Mercado de criptomoedas atinge novas alturas com o aumento do bitcoin e ether: O Bitcoin atingiu um novo recorde de $72.750,16, com um aumento de 3%, enquanto o Ether ultrapassou a marca de $4.000 pela primeira vez desde dezembro de 2021. A entrada nos ETFs de bitcoin spot dos EUA e a antecipação da atualização “Dencun” do Ethereum são impulsionadores fundamentais por trás do desempenho robusto do mercado de criptomoedas. Além disso, a Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido anunciou na segunda-feira que permitirá, pela primeira vez, que as bolsas listem produtos negociados em bolsa vinculados a criptomoedas.
  • Expectativas de inflação de longo prazo aumentam: A Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Federal Reserve de Nova York mostrou um aumento nas expectativas de inflação de longo prazo, com a perspectiva de três anos subindo 0,3 pontos percentuais para 2,7% e a perspectiva de cinco anos subindo 0,4 pontos percentuais para 2,9%, bem acima da meta de 2% do Fed.

FX Hoje:

  • GBP/USD encontra suporte a curto prazo em meio a recuo: O par GBP/USD enfrentou uma reversão, encerrando a sua sequência de ganhos para operar em baixa na segunda-feira. Depois de não conseguir sustentar níveis acima da marca de 1,2900, o GBP/USD retraiu abaixo dessa resistência, encontrando um suporte temporário em 1,2800. Apesar do recuo, o par de moedas permanece significativamente acima da Média Móvel Simples de 200 dias (SMA) posicionada em 1,2586, refletindo uma escalada de 3% do fundo ao topo a partir da baixa significativa em 1,2518.
  • EUR/USD testa suporte após recuo: O Euro contra o Dólar Americano experimentou um leve contratempo, aproximando-se da marca de 1,0900. Se o momentum de baixa persistir, o suporte em 1,0890 se torna crucial, com um ponto significativo em 1,0850 onde várias médias móveis convergem com uma linha de tendência ascendente. Um ressurgimento otimista poderia levar o EUR/USD em direção à resistência em 1,0980, potencialmente desbloqueando um caminho para 1,1020 e aumentando o foco em 1,1075.
  • USD/CAD oscila em torno da SMA de 200 dias: O par USD/CAD testemunhou flutuações, encontrando um impulso tardio da zona de 1,3440, mas encontrando resistência perto de 1,3500, o que limitou sua recuperação em direção à vizinhança de alta da semana em torno de 1,3600. Em meio a essa volatilidade, o par flutua próximo à SMA de 200 dias em 1,3477, com uma quebra abaixo de 1,3400 potencialmente pavimentando o declínio em direção às mínimas de final de 2023 em torno de 1,3200, enquanto um avanço acima do teto imediato em 1,3600 paira.
  • USD/JPY recua para suporte chave em meio à fraqueza generalizada do dólar: O par USD/JPY continuou a sua trajetória de baixa, gravitando em direção a uma faixa de suporte entre 146,50 e 146,00, mostrada pela SMA de 200 dias e pela baixa oscilante de fevereiro. Uma tendência de baixa adicional pode mirar no referencial de 145,00, enquanto qualquer ressurgimento pode enfrentar resistência em 147,50, com uma quebra potencialmente direcionando o foco para os níveis de 148,90 e 149,70, até 150,90.
  • Ouro se mantém estável enquanto traders aguardam dados do CPI dos EUA: O recente rali do ouro em direção à marca de $2.180,00 pausou, com o ímpeto do metal precioso parecendo esticado apesar do Índice de Força Relativa (RSI) indicando condições de sobrecompra acima de 80. No entanto, a inclinação ascendente do RSI sugere um interesse de compra sustentado. Um avanço acima da máxima histórica em $2.195,15 poderia levar o ouro a desafiar o limite de $2.200,00. Por outro lado, um recuo abaixo da mínima de março de $2.154,17 pode iniciar um declínio em direção ao nível de $2.150,00, com mais suportes em $2.100,00, a alta de final de dezembro de $2.088,48 e o pico de início de fevereiro em $2.065,60.

Movimentadores de Mercado:

  • Nvidia e ações de chips entre as maiores perdedoras do Nasdaq: A Nvidia (NVDA) experimentou uma nova queda de 1,98%, somando-se à liquidação da sessão anterior de 5,47%, apesar de um aumento inicial de mais de 17% em seis sessões. O setor de chips em geral também enfrentou quedas, com a Advanced Micro Devices (AMD) caindo 4,34%, a Marvell Technology (MRVL) em 4,06%, a Micron Technology (MU) em 3,19% e a Lam Research (LRCX) em 2,66%, destacando um dia desafiador para as ações de semicondutores.
  • Oracle se destaca em meio a surpresa nos ganhos: As ações da Oracle viram um aumento de mais de 14% nas negociações estendidas após um relatório de ganhos trimestrais que superou as expectativas de Wall Street. O forte desempenho da empresa, especialmente no seu segmento de serviços em nuvem e suporte de licenças, se destaca como uma nota positiva num ambiente de mercado por ora cauteloso.
  • Setores de bens de consumo e varejo enfrentam ventos contrários: O varejista britânico Currys experimentou uma queda significativa de 5,43% depois que a Elliott Investment Management se retirou da corrida pela aquisição, destacando os desafios dentro dos setores de bens de consumo e varejo, à medida que as empresas navegam pelas dinâmicas de mercado em mudança e as expectativas dos investidores.
  • Boeing sofre com preocupações legais: As ações da Boeing (BA) caíram 3% após a notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação criminal sobre um incidente recente envolvendo uma explosão de porta em pleno voo num voo da Alaskan Airlines, levantando preocupações sobre o futuro imediato da empresa.
  • Setor farmacêutico enfrenta contratempos: As ações da Eli Lilly diminuíram mais de 3%, refletindo preocupações mais amplas no setor farmacêutico e contribuindo para o declínio geral do mercado no dia.
  • Moderna lidera o Nasdaq 100 após notícias positivas sobre estudo: A Moderna (MRNA) emergiu como a ação de melhor desempenho no Nasdaq 100, com um aumento significativo de 8,69%. Esse aumento veio logo após o anúncio sobre um estudo de fase intermediária em colaboração com a Merck para testar uma vacina experimental contra o câncer, destacando o potencial para avanços significativos no tratamento médico.
  • Tesla garante um rebote: A Tesla (TSLA) desfrutou de um rebote, subindo 1,41% após um período de perdas. Esse movimento sugere um sentimento de recuperação entre os investidores em relação ao gigante dos veículos elétricos, apesar das flutuações do mercado em geral.

Enquanto o rali impulsionado pela tecnologia dá uma pausa, os investidores permanecem focados nos próximos lançamentos de dados de inflação, que podem fornecer insights cruciais sobre o caminho da política monetária do Federal Reserve. Apesar do recuo nos principais índices, surgiram pontos de força, com criptomoedas e ações de tecnologia selecionadas desafiando a tendência geral do mercado. No entanto, preocupações com pressões inflacionárias persistentes e o impacto potencial no crescimento econômico continuaram a persistir, destacando o sentimento cauteloso prevalecente nos mercados. Conforme a semana se desenrola, os traders analisarão de perto o relatório do CPI e outros indicadores econômicos em busca de pistas sobre a direção das taxas de juros e a saúde geral da economia.