Apesar de abril normalmente ser um mês desafiador para as ações, o S&P 500 e o Nasdaq Composite dispararam para novos recordes históricos, impulsionados por um relatório de inflação ao consumidor dos EUA mais leve do que o esperado e pelo crescente entusiasmo com a inteligência artificial (IA). O S&P 500 fechou acima de 5.300 pela primeira vez, enquanto o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, também atingiu níveis sem precedentes. Este rali de mercado ocorre à medida que os dados de inflação sugerem uma possível redução da taxa de juros pelo Federal Reserve, aumentando o sentimento dos investidores. Com os principais índices registrando vários fechamentos recordes este ano, o forte desempenho destaca o otimismo contínuo nos setores de tecnologia e na perspectiva econômica mais ampla.

Principias Pontos

  • S&P 500, Nasdaq e Dow Jones alcançam novas alturas: O S&P 500 subiu 1,17% para encerrar em 5.308,15, marcando a primeira vez que o índice terminou acima do nível de 5.300. Isso representa o 23º recorde de fechamento do S&P 500 em 2024. O Nasdaq Composite saltou 1,40% para finalizar em 16.742,39, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia e otimismo dos investidores em torno da IA. Este é o oitavo recorde de fechamento do Nasdaq este ano. O Dow Jones Industrial Average subiu 349,89 pontos, ou 0,88%, para encerrar em 39.908,00, marcando o 18º recorde de fechamento do Dow em 2024.
  • Dados de Inflação Impulsionam Otimismo: O índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 0,3% em abril, abaixo da previsão de 0,4%, com um aumento anual de 3,4%, alinhando-se com as expectativas. O IPC núcelo também atingiu as previsões, com um aumento mensal de 0,3% e anual de 3,6%.
  • Quedas nos Juros dos Títulos do Tesouro: o rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 10 pontos base para 4,344%, e o rendimento do título de 2 anos do Tesouro caiu 9 pontos base para 4,726% após o relatório de inflação.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,6%, impulsionado por um aumento de 1,7% nas ações de serviços públicos, enquanto as ações de petróleo e gás caíram 0,9%. O índice FTSE 100 aumentou 17,67 pontos, ou 0,21%, para 8.445,80. As ações do banco holandês ABN Amro caíram 6%, apesar de reportar um aumento de 29% no lucro líquido do primeiro trimestre. O Commerzbank da Alemanha viu suas ações dispararem 5% após um aumento de 29% no lucro líquido do primeiro trimestre. Por outro lado, as ações da Burberry caíram 6%, enquanto outras ações de luxo também estavam em queda, com a Kering perdendo 0,7% e a LVMH caindo 0,4%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos: Os mercados da Ásia-Pacífico mostraram desempenho misto na quarta-feira. O índice de preços ao produtor para abril subiu 0,5%, superando os 0,3% esperados. O índice CSI 300 da China continental caiu 0,85%, para 3.626,06, enquanto o índice S&P/ASX 200 da Austrália aumentou 0,35%, para 7.753,70. O Nikkei 225 do Japão ganhou 0,08%, alcançando 38.385,73, e o índice Topix mais amplo encerrou estável em 2.730,88. As exportações da Indonésia em abril subiram 1,72% ano a ano, atingindo US$ 19,62 bilhões, marcando o primeiro aumento ano a ano nas exportações desde maio de 2023, embora isso tenha representado um declínio de 12,97% em comparação com março.
  • Bitcoin Dispara com Dados de Inflação: Os preços do Bitcoin subiram mais de 5% para $64.910,57 após o relatório do índice de preços ao consumidor de abril indicar um alívio na inflação. Este é o melhor dia para o Bitcoin desde 25 de março. Em um ponto, o Bitcoin foi negociado acima de sua média móvel de 50 dias, algo que não acontecia desde 13 de abril. O Bitcoin tem sido negociado na faixa de $60.000 a $70.000 desde março, experimentando flutuações ocasionais.
  • Preços do Petróleo Sobem com Declínio nos Estoques: Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram na quarta-feira após uma queda maior do que a esperada nos estoques domésticos. Os estoques comerciais de petróleo bruto, excluindo a reserva estratégica de petróleo, caíram 2,5 milhões de barris na semana passada, muito mais do que a redução esperada de 543.000 barris. Os futuros do petróleo bruto dos EUA para junho aumentaram 0,78% para fechar a $78,63 por barril, refletindo um ganho de 9,7% no acumulado do ano. Os futuros do Brent para julho subiram 0,45% para $82,75 por barril, marcando um aumento de 7,4% no acumulado do ano.

FX Hoje

  • EUR/USD Sobe Após Dados de Inflação Suaves: O par EUR/USD subiu quase 0,5% na quarta-feira, rompendo a resistência da linha de tendência em 1.0865. O par atingiu uma alta intradiária de 1.0900 antes de se estabilizar em torno de 1.0880, indicando um potencial movimento em direção a 1.0980 se o momentum de alta continuar. O suporte permanece em 1.0865, com mais resistência em 1.1020.
  • USD/JPY cai acentuadamente: O par USD/JPY caiu da alta da semana perto de 156,80, caindo para o nível de 155,00 após o relatório de CPI dos EUA. Apesar dessa queda, o par permanece acima da EMA de 200 dias em 148,44, com suporte imediato na EMA de 50 dias em 153,28. Uma quebra abaixo deste nível pode sinalizar uma queda adicional em direção à mínima recente em 152,00.
  • USD/CAD Luta Perto de 1.3600: O par USD/CAD testou o nível de 1.3600, mas não conseguiu manter o momentum, recuando para a extremidade inferior da zona de demanda de curto prazo. Ao negociar abaixo da EMA de 200 horas em 1.3678, o par enfrenta resistência entre 1.3600 e 1.3620, com um possível movimento de queda em direção à EMA de 200 dias em 1.3546, caso a pressão de venda persista.
  • EUR/JPY Mantém o Momento de Alta: Apesar de algumas realizações de lucro, o par EUR/JPY manteve-se firme, negociando em torno de 168,63 após se aproximar da marca de 170,00. A perspectiva técnica geral continua positiva, com níveis de suporte chave nas SMAs de 50 dias e 200 dias, mantendo a tendência de alta enquanto os traders observam um possível movimento ascendente adicional.
  • Ouro Dispara em Meio à Redução da Inflação e à Esperança de Cortes nas Taxas: Os preços do ouro subiram, se aproximando de uma alta de três semanas, à medida que dados de inflação aumentaram as expectativas de um corte de taxas pelo Federal Reserve. O par XAU/USD enfrentou resistência inicial em $2.400, com outras zonas de oferta na alta de 19 de abril de $2.417 e na máxima histórica de $2.431. Níveis de suporte a serem observados incluem $2.359 e a baixa de 9 de maio de $2.306, com a SMA de 50 dias em $2.249 atuando como um piso chave.

Movimentos de mercado:

  • Ações da Nvidia sobem com dados de inflação: As ações da Nvidia dispararam 3,6% após o relatório de inflação mais suave do que o esperado, refletindo otimismo em relação ao setor de tecnologia e ao crescimento impulsionado por IA.
  • Apple e Microsoft Ganham: Tanto a Apple quanto a Microsoft viram suas ações subirem mais de 1% à medida que os dados de inflação impulsionaram as ações de tecnologia. O preço de fechamento da Apple foi de $183,12, enquanto o da Microsoft chegou a $318,54.
  • Rali dos Construtores de Casas: As ações dos construtores de casas dispararam depois que o rendimento da Nota do Tesouro de 10 anos caiu para o nível mais baixo em 5 semanas, sustentando a demanda por habitação. A DR Horton (DHI) fechou com alta de mais de 6%, enquanto a Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) e Toll Brothers (TOL) ganharam mais de 5% cada uma.
  • Ações de Chips Disparam: O setor de chips registrou ganhos significativos com a Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC) e Broadcom (AVGO) fechando em alta de mais de 4%. Nvidia, Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX) e Applied Materials (AMAT) também subiram mais de 3%. Além disso, Qualcomm (QCOM), Micron Technology (MU) e Texas Instruments (TXN) fecharam com alta superior a 2%.
  • Trade Desk Sobe com Acordo com Netflix: As ações da Trade Desk (TTD) subiram mais de 4% após o anúncio de uma parceria de publicidade com a Netflix, visando facilitar a compra automatizada de anúncios na plataforma de streaming.
  • Monday.com Dispara: As ações da Monday.com (MNDY) subiram mais de 20% após o relatório de receita do primeiro trimestre de $216,9 milhões, superando a estimativa consensual de $210,5 milhões.
  • Ganhos da NU Holdings: As ações da NU Holdings Ltd (NU) subiram mais de 4% após um forte relatório de lucro líquido do primeiro trimestre de $378,8 milhões, superando o consenso de $336,1 milhões.
  • Shift4 Payments Sobe: Shift4 Payments (FOUR) subiu mais de 10% após um arquivo da SEC revelar compra interna, com o CEO Isaacman comprando $5,76 milhões em ações.
  • Arista Networks Melhorada: As ações da Arista Networks (ANET) aumentaram mais de 3% depois que a William O’Neil & Co. reiniciou a cobertura do papel com uma recomendação de compra.
  • Teradyne ganha com nova posição: As ações da Teradyne (TER) subiram mais de 3% após um arquivamento 13F na SEC mostrar que a Aspex Management HK reportou uma nova posição de 1,1% na empresa.
  • Ações da Solventum Rebaixadas: As ações da Solventum (SOLV) caíram mais de 4% após a Spin-Off Research rebaixar a classificação da ação de compra para manutenção.
  • Declínio da FMC Corp: As ações da FMC Corp (FMC) caíram mais de 3% após o anúncio de que não retomará a recompra de ações até o final de 2025 ou 2026, pois busca reduzir seu endividamento.
  • Disney cai devido a cortes de gastos: As ações da Walt Disney (DIS) caíram mais de 2%, liderando as perdas no índice Dow Jones Industrial Average, após o CEO Iger anunciar cortes significativos nas despesas de marketing e nos gastos com conteúdo.
  • Boeing Enfrenta Problemas Legais: As ações da Boeing (BA) caíram mais de 2% devido a uma possível acusação criminal relacionada a violações de um acordo de acusação adiada devido a dois acidentes fatais ocorridos há cinco anos.
  • Dlocal Despenca: As ações da Dlocal (DLO) caíram mais de 26% após a divulgação da receita do primeiro trimestre proveniente de operações contínuas de $184,4 milhões, abaixo da estimativa de consenso de $191,9 milhões.
  • Disparada da Royal Mail: As ações da International Distributions Services subiram 17% após o anúncio de uma potencial oferta de aquisição do bilionário tcheco Daniel Kretinsky.
  • Queda da Neste: As ações da refinaria de petróleo finlandesa Neste caíram 14% após um alerta de lucro emitido na terça-feira.

Os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite mostram um desempenho robusto do mercado, impulsionado pelo otimismo em torno da IA e pela inflação em queda. Apesar dos desafios usuais da inflação e dos indicadores econômicos em mudança, o sentimento dos investidores permanece forte, especialmente no setor de tecnologia. O último relatório do índice de preços ao consumidor, mostrando um aumento mais suave do que o esperado, alimentou esperanças de possíveis cortes nas taxas do Federal Reserve, impulsionando ainda mais o mercado. Com ganhos significativos em ações e setores chave, juntamente com uma perspectiva mista, mas geralmente positiva, nos mercados globais, os investidores estão navegando pelo cenário com algum otimismo, antecipando crescimento e estabilidade contínuos.