A alegria em torno da recente alta do mercado de ações foi testada na quinta-feira, quando dados de inflação nos EUA mais altos do que o esperado reduziram as expectativas de um iminente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve. O Dow Jones Industrial Average interrompeu uma sequência de três dias de ganhos, enquanto o Nasdaq Composite e o S&P 500 também recuaram, declinando 0,3% e 0,29%, respectivamente. A razão por trás do revés do mercado foi um aumento maior do que o antecipado de 0,6% no índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro, que reacendeu preocupações sobre pressões inflacionárias persistentes e a necessidade potencial de o Fed manter a sua postura de política monetária agressiva.

Principais conclusões:

  • Dow Jones Industrial Average enfrenta pressão descendente: O Dow fechou o dia de negociação a 38.905,66, marcando uma queda de 137,66 pontos, ou 0,35%. Este movimento interrompeu uma sequência de três dias de ganhos, indicando cautela dos investidores em resposta a novos dados econômicos.
  • Retirada do Nasdaq Composite e do S&P 500: O Nasdaq Composite caiu para 16.128,53, enquanto o S&P 500 diminuiu, encerrando a sessão a 5.150,48. Ambos os índices refletiram preocupações sobre a inflação e o seu impacto potencial na dinâmica do mercado.
  • Dados de inflação superam as expectativas: O índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro relatou um aumento de 0,6%, com o PPI básico (excluindo alimentos e energia) subindo 0,3%. Esses números superaram as previsões dos economistas de 0,3% e 0,2%, respectivamente, despertando preocupações sobre pressões inflacionárias.
  • Mercados europeus fecham em baixa após dados de inflação dos EUA: As ações europeias reagiram negativamente aos números de inflação dos EUA mais altos do que o esperado, com o índice Stoxx 600 pan-europeu fechando em baixa de 0,2%. Esse recuo reflete crescentes preocupações sobre as implicações globais da inflação persistente e o seu potencial de induzir políticas monetárias mais apertadas pelos bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu.
  • Mercados asiáticos mostram resposta mista ao tropeço da alta de Wall Street: Na Ásia, os mercados exibiram uma resposta mista, com o Nikkei 225 do Japão subindo marginalmente 0,29% e o índice CSI 300 da China caindo 0,28%. O desempenho variado nos mercados asiáticos indica diferenças regionais no sentimento dos investidores e perspectiva econômica, influenciados por fatores locais como negociações salariais no Japão e antecipação de dados de inflação no atacado na Índia. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,94%.
  • Preços do petróleo avançam enquanto déficit de oferta é previsto: Os futuros de petróleo bruto dos EUA subiram para $81,26 por barril, um aumento de 1,93%, impulsionados pela previsão de déficit de oferta da IEA para 2024. Esse movimento de preço sinaliza antecipações de mercado de condições de oferta mais apertadas.

FX Hoje:

  • Dólar se fortalece com PPI agressivo e aumento do rendimento: O índice do dólar testemunhou um aumento de 0,57% em resposta ao relatório agressivo do PPI, ajustando ligeiramente as expectativas de mercado para um corte iminente da taxa pelo Fed. Esse movimento ascendente foi ainda impulsionado por uma forte elevação de 10 pontos-base no rendimento da nota T de 10 anos, realçando o apelo do dólar através de diferenciais de taxa de juros melhorados.
  • USD/CAD vê notável alta: Após o relatório de inflação PPI quente dos EUA, o par USD/CAD experimentou um aumento significativo, cruzando o limiar de 1.3500 para atingir um pico semanal acima de 1.3530. O par encontrou suporte na Média Móvel Simples (SMA) de 200 horas perto de 1.3508, com suporte intradiário estabelecido em 1.3460. Apesar das flutuações, o USD/CAD continua a pairar em torno da SMA de 200 dias em 1.3480.
  • GBP/USD ajusta-se aos dados de inflação: A divulgação de fortes números de inflação de produtores dos EUA levou a uma queda no GBP/USD, quebrando abaixo do mínimo semanal anterior de 1.2744. Um fechamento diário abaixo deste nível poderia sinalizar fraqueza adicional, com suportes subsequentes em 1.2700 e a média móvel de 50 dias (DMA) em 1.2685. No entanto, um rebote acima de 1.2800 poderia desafiar os altos semanais em 1.2823, indicando possíveis mudanças no sentimento do mercado.
  • GBP/JPY navega expectativas de aumento de taxa: Diante da antecipação de aumentos de taxa do Banco do Japão (BoJ), o GBP/JPY experimentou um estreito intervalo de movimento, estabilizando-se em torno da marca de 189,00. Apesar de enfrentar uma rejeição técnica na SMA de 200 horas em 189.43, o par conseguiu manter estabilidade perto dos seus níveis de abertura. A postura técnica do GBP/JPY sugere um equilíbrio entre suporte na SMA de 200 dias bullish acima de 184.20 e resistência perto do nível de 191.00.
  • Euro e Iene reagem a sinais de bancos centrais globais: O par EUR/USD caiu 0,64%, principalmente influenciado pelo dólar fortalecido e comentários de oficiais do BCE favorecendo cortes de taxa. Enquanto isso, o USD/JPY aumentou 0,35%, com a atenção do mercado focada em possíveis ajustes de taxa pelo BoJ, apesar de relatórios especulativos sugerindo um aumento na próxima reunião.

Movimentadores de Mercado:

  • Under Armour cai enquanto fundador retorna como CEO: O fabricante de roupas esportivas Under Armour viu a suas ações caírem 10,7% em meio a notícias de que o fundador Kevin Plank está retornando como CEO. A mudança de liderança sugere mudanças estratégicas que ainda não convenceram os investidores de uma reviravolta.
  • Robinhood Markets sobe com aumento no volume de negociações: A empresa de fintech Robinhood Markets desfrutou de um aumento de 5,2% nas suas ações após um relatório de um aumento de 41% no volume de negociações de ações ano a ano para fevereiro, indicando um engajamento robusto do usuário e crescimento da plataforma.
  • US Steel cai entre preocupações de aquisição: As ações da US Steel caíram 6,4%, continuando as perdas da sessão anterior. Relatórios das preocupações do Presidente Biden sobre a proposta de aquisição da empresa pela Nippon Steel podem ter contribuído para a inquietação dos investidores.
  • Fisker despenca com especulação de falência: As ações do fabricante de veículos elétricos Fisker foram reduzidas pela metade para 15 centavos por ação após relatórios de que a empresa está considerando a declaração de falência, sublinhando desafios financeiros e operacionais graves.
  • RTX ganha com atualização positiva de analista: A empresa de aeroespacial e defesa RTX viu a suas ações subirem 1,3% após receber uma atualização para uma classificação de sobreponderação da Wells Fargo. A atualização reflete preocupações diminuídas sobre um recall de motor a jato e confiança na trajetória de recuperação da empresa.
  • Lennar enfrenta contratempo com falta de receita: O construtor de casas Lennar viu a suas ações caírem 7,6% após um relatório de receita de $7,31 bilhões para seu primeiro trimestre, ficando aquém dos $7,39 bilhões esperados. A falta destaca desafios no mercado imobiliário.
  • Dick’s Sporting Goods dispara com superação de ganhos: As ações da Dick’s Sporting Goods saltaram 15,5% após a empresa relatar ganhos do quarto trimestre de $3,85 por ação em $3,88 bilhões em receita, superando os ganhos antecipados de $3,35 por ação em $3,80 bilhões em receita.
  • Dollar General termina mais baixo apesar de resultados positivos: Apesar de relatar resultados do quarto trimestre acima do esperado, com ganhos de $1,83 por ação em $9,86 bilhões em receita, as ações da Dollar General caíram 5,1%.
  • SentinelOne cai com perspectiva mista: As ações da SentinelOne despencaram 16,6%, mesmo que a firma de cibersegurança tenha relatado uma perda ajustada do quarto trimestre menor do que a esperada de 2 centavos por ação em $174 milhões em receita.
  • UiPath enfrenta queda por preocupações com orientação de receita: As ações da UiPath caíram 6,9% após a empresa prever receita do primeiro trimestre de $330 milhões a $335 milhões, abaixo dos $346,8 milhões esperados. A perspectiva cautelosa provavelmente levantou dúvidas sobre as perspectivas de crescimento a curto prazo da empresa.
  • MicroStrategy recua apesar do anúncio de compra de Bitcoin: Apesar de anunciar planos para arrecadar $500 milhões para compras adicionais de bitcoin, as ações da MicroStrategy caíram 5,1%, refletindo o ceticismo dos investidores ou tendências de mercado mais amplas afetando ações relacionadas a criptomoedas.
  • WW International sofre com relatórios de negociações de dívida: As ações da empresa de gerenciamento de peso WW International despencaram 21% com notícias de que os credores estão se preparando para negociações de dívida. A queda destaca preocupações sobre a estabilidade financeira da empresa e direção futura.

Os movimentos do mercado do dia foram fortemente influenciados pelos últimos dados de inflação, fazendo com que os investidores procedessem com cautela. Um aumento significativo no Índice de Preços ao Produtor dos EUA impactou vários aspectos do mercado, desde índices de ações até pares de moedas, e alterou o que muitos esperam do Federal Reserve daqui para frente. Esta situação destacou como as tendências econômicas podem afetar diferentes ações e setores individualmente, como visto no recuo da Nvidia e no notável declínio da Fisker. Avançando, a capacidade dos investidores de se adaptar e permanecer resilientes será crucial à medida que navegam por mudanças e incertezas contínuas, sempre à procura de sinais de estabilidade ou potencial volatilidade do mercado.