O S&P 500, Dow Jones Industrials e Nasdaq 100 fecharam todos em alta, refletindo um mercado impulsionado por indicadores econômicos robustos. O crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre superou as expectativas, sinalizando um ambiente de gastos do consumidor forte e amenizando os temores de um pouso econômico difícil. No entanto, esse pano de fundo econômico otimista foi comparado a resultados corporativos mistos, com movimentos notáveis em empresas-chave como United Rentals e IBM, juntamente com uma queda na Tesla e nas seguradoras de saúde. À medida que os investidores analisavam uma variedade de dados econômicos e corporativos, o pulso do mercado parecia sincronizar-se com as possíveis manobras de política do Federal Reserve, aguardando os próximos passos do banco central com expectativa.

Principais Conclusões:

  • Índices Mostram Ganhos Moderados: O índice S&P 500 fechou em alta de 0,53%, o índice Dow Jones Industrials em alta de 0,64% e o índice Nasdaq 100 em alta de 0,10%, refletindo um mercado impulsionado por dados econômicos positivos e resultados corporativos.
  • Indicadores Econômicos Fortes dos EUA: O crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre acelerou para um ritmo anualizado de 3,3%, superando a previsão de 2,0%. O consumo pessoal também cresceu mais do que o esperado, a 2,8%, destacando a resiliência do consumidor.
  • Mercado Imobiliário Mostra Força: As vendas de novas casas em dezembro aumentaram 8,0% em relação ao mês anterior, atingindo 664.000 unidades, superando as 649.000 esperadas, destacando a força no setor imobiliário.
  • Resultados Corporativos Pintam um Quadro Misto: United Rentals disparou mais de 12% após um forte relatório do quarto trimestre, e a IBM subiu mais de 9% com um EPS operacional do quarto trimestre melhor do que o esperado. Por outro lado, as ações da Tesla caíram mais de 12% após um EPS ajustado do quarto trimestre mais fraco, e as seguradoras de saúde, lideradas por uma queda de 11% na Humana, recuaram devido às fracas previsões de EPS para 2024.
  • Reações Globais dos Mercados: Os mercados europeus fecharam em alta, com o índice Stoxx 600 subindo 0,29%, e os mercados asiáticos mostraram força, liderados pelas ações da China e de Hong Kong. O índice Hang Seng subiu 1,8%, e o CSI 300 da China fechou 2% mais alto, em 3.342,92, impulsionado pelas medidas de aumento de liquidez do Banco Popular da China.
  • Influência dos Resultados Corporativos: Destacaram-se as atuações corporativas de United Rentals e IBM, com suas ações fechando com ganhos de mais de 12% e 9%, respectivamente, após relatórios de ganhos melhores do que o esperado. Por outro lado, as ações da Tesla caíram significativamente mais de 12% após seu comunicado de ganhos, influenciando o sentimento geral do setor de tecnologia.

FX Hoje:

  • Luta do Euro em Meio a Sinais Mistos: O Euro experimentou uma queda notável, caindo abaixo de sua média móvel simples de 200 dias perto de 1,0840. Esse movimento indica possíveis declínios adicionais, com o próximo nível de suporte importante em 1,0770. A trajetória da moeda permanece sob escrutínio, já que os analistas preveem um possível recuo em direção a 1,0710 caso a fraqueza atual persista.
  • Retirada Técnica da Libra Esterlina: O par GBP/USD viu uma retirada após não conseguir romper a resistência superior de um padrão de triângulo simétrico, flutuando em torno de 1,2750 – 1,2770. Uma quebra decisiva poderia levar a um impulso adicional, mirando potencialmente a marca de 1,2830 ou até mesmo o limiar de 1,3000 em um rali estendido.
  • Preços do Ouro Mostram Resiliência: Os preços do ouro encontraram recentemente estabilidade, negociando entre níveis técnicos importantes de $2.030 (resistência da linha de tendência) e $2.005 (suporte horizontal). Essa fase de consolidação reflete um sentimento cauteloso no mercado, com um possível rompimento em qualquer direção provavelmente definindo a nova direção. Uma quebra acima de $2.030 poderia impulsionar os preços em direção a $2.065, enquanto uma quebra descendente poderia testar os suportes em $1.990 e $1.975.
  • NZD/USD Mantém uma Postura Defensiva: O par NZD/USD opera ligeiramente mais fraco, flutuando acima da marca de 0,6100. Os movimentos do par são influenciados pelo forte crescimento do PIB nos EUA, fortalecendo o USD. Os traders agora estão focados nos próximos dados do núcleo do PCE dos EUA, um indicador-chave de inflação, em busca de mais pistas. Atualmente, o par está em 0,6109, com uma queda marginal de 0,03% no dia.
  • Preços do Petróleo e Movimentos Setoriais: Os futuros do petróleo West Texas Intermediate subiram 3%, ou $2,27, para $77,36 por barril, enquanto o petróleo Brent fechou em alta de 2,99%, ou $2,39, a $82,43, influenciado por tensões geopolíticas e riscos na cadeia de abastecimento.

Movimentações de Mercado:

  • United Rentals (URI) Dispara com Resultados Sólidos: United Rentals liderou os ganhadores no S&P 500 com um salto significativo de mais de 12%. Esse aumento ocorreu após a empresa relatar receitas do quarto trimestre de $3,73 bilhões, superando a estimativa de consenso de $3,65 bilhões. Além disso, seu prognóstico de receita para 2024, de $14,65 bilhões a $15,15 bilhões, com o ponto intermediário acima do consenso de $14,8 bilhões.
  • American Airlines Group (AAL) Dispara com Previsão Positiva: As ações do American Airlines Group fecharam em alta de mais de 10% após a previsão de EPS ajustado para 2024 de $2,25 a $3,25, bem acima do consenso de $2,22. A perspectiva positiva também impulsionou outras ações de companhias aéreas, com a United Airlines Holdings (UAL) fechando com alta de mais de 5% e a Delta Air Lines (DAL) com alta de mais de 4%.
  • ResMed (RMD) Avança com Resultados Superiores às Expectativas: As ações da ResMed fecharam com alta de mais de 7% após a empresa relatar um EPS ajustado do segundo trimestre de $1,88, mais forte do que o esperado $1,79. Essa surpresa positiva nos ganhos contribuiu para o movimento ascendente das ações.
  • WR Berkley (WRB) Avança com Prêmios Escritos: As ações da WR Berkley encerraram o dia com alta de mais de 7% após o relatório de prêmios líquidos escritos do quarto trimestre de $2,72 bilhões, que superou o consenso de $2,67 bilhões.
  • Humana (HUM) Lidera Perdas com Previsão de Ganhos: As ações da Humana despencaram, encerrando com queda de mais de 11% e liderando as perdas no S&P 500. Isso foi uma reação à previsão da empresa de um EPS ajustado para 2024 de cerca de $16,00, significativamente abaixo do consenso de $29,18, e à retirada de sua meta de ganhos para 2025.
  • Northrop Grumman (NOC) Cai com Previsão de Vendas: As ações da Northrop Grumman encerraram com queda de mais de 6% após prever vendas para 2024 de $40,80 bilhões a $41,20 bilhões, com o ponto intermediário abaixo do consenso de $41,15 bilhões.
  • Boeing (BA) Cai devido à Paralisação na Produção: As ações da Boeing encerraram com queda de mais de 5%, liderando as perdas no Dow Jones Industrials, após a paralisação planejada da produção do avião 737 Max pela FAA.

À medida que o mercado se fecha em um dia caracterizado por dados econômicos robustos em comparação com atuações corporativas variadas, os investidores se encontram navegando em um cenário de otimismo. O crescimento econômico dos EUA mais forte do que o esperado e as figuras de inflação estáveis oferecem uma luz de esperança para um pouso suave, apesar das correntes subterrâneas de incerteza no mercado de trabalho. Os ganhos corporativos divergentes, do desempenho sólido da United Rentals à queda da Tesla, adicionam camadas a esse mosaico financeiro complexo. À medida que o mercado digere esses sinais mistos, todas as atenções estão agora voltadas para as próximas decisões de política do Federal Reserve, com as sutis mudanças nos indicadores econômicos provavelmente influenciando o delicado equilíbrio do sentimento do mercado. Nessa dança intricada de tendências macroeconômicas e narrativas corporativas, os investidores permanecem alerta, analisando os dados para traçar seu curso em um ambiente econômico em constante evolução.