Nasdaq Recua à Medida que Tecnologia Despenca: Nvidia e S&P 500 Caem dos Recentes Picos

Num passo notável para trás das suas altas recentes, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite recuaram na quarta-feira, indicando um entusiasmo decrescente no setor de tecnologia, particularmente marcado por uma queda nas ações da Nvidia. O S&P 500 caiu levemente para fechar em 5.165,31, mostrando uma leve desaceleração, enquanto o Nasdaq Composite experimentou uma queda mais notável, refletindo um período de resfriamento após significativa empolgação em torno de grandes tecnologias e inovações em IA. Por outro lado, o Dow Jones Industrial Average viu um leve aumento, destacando um caminho divergente em meio à realização de lucros no setor de tecnologia e à antecipação mais ampla do mercado de desenvolvimentos econômicos. Esta mudança sublinha a natureza reativa do mercado às últimas tendências de inflação e aos próximos indicadores financeiros, apesar do otimismo contínuo nos domínios da tecnologia e IA.

Principais Conclusões:

• Recuo de Ações de Tecnologia Lidera Retirada do Mercado: O S&P 500 recuou 0,19%, retraindo do seu pico recente, enquanto o Nasdaq Composite viu um declínio mais pronunciado de 0,54%, terminando o dia em 16.177,77. Esta queda reflete um resfriamento no setor de tecnologia, impactando particularmente jogadores líderes como Nvidia, Meta Platforms e Apple, que caíram 1,1%, 0,8% e 1,2% respectivamente.
• Dow Jones Avança em Meio a Sentimento Misto: Contrário ao mercado mais amplo, o Dow Jones Industrial Average conseguiu um pequeno ganho, adicionando 37,83 pontos ou 0,1%, para se estabelecer em 39.043,32, mostrando resiliência em meio a um recuo geral do mercado.
• Mercados Europeus Sobem à Medida que Investidores Digere os Dados Econômicos dos EUA e do Reino Unido: As ações europeias encontraram algum suporte, com o Stoxx 600 subindo 0,2%, impulsionado por forte desempenho no setor de varejo, incluindo ganhos significativos para Zalando e Inditex. Este aumento veio à medida que os investidores avaliavam as implicações dos números de inflação dos EUA e sinais de crescimento moderado no Reino Unido.
• Mercados da Ásia-Pacífico Mostram Reações Misturadas a Indícios Globais: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um quadro misto em resposta aos dados de inflação dos EUA e as suas implicações para a dinâmica econômica global. O Nikkei 225 caiu 0,26%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,22%, destacando os impactos diversos dos desenvolvimentos econômicos internacionais nos mercados regionais.
• Demanda por Hipotecas nos EUA Dispara à Medida que Taxas de Juros Caem Abaixo de 7%: Uma leve queda nas taxas de hipoteca para 6,84% provocou um salto de 7,1% nas aplicações de hipotecas, com as aplicações de refinanciamento aumentando 12%. Este aumento sinaliza um mercado responsivo a pequenas flutuações nas taxas de juros, apesar dos desafios contínuos de preços altos de casas e inventário limitado.
• Perspectiva de Política do Banco do Japão Agita Especulação de Mercado: Cresce a antecipação sobre a possível mudança do Banco do Japão da sua política de taxa de juros negativa, com expectativas inclinadas para um aumento da taxa em abril. Isso preparou o cenário para uma possível reposicionamento do mercado, afetando particularmente as moedas asiáticas e as tendências de política monetária global.

FX Hoje:

• EUR/USD Estende Recuperação para Máxima de Três Sessões: O par EUR/USD estendeu a sua recuperação para os topos de três sessões perto de 1.0960, mudando o seu alvo para a alta mensal em torno de 1.0980. A força do euro foi apoiada pelo sentimento de risco predominante, bem como pelas expectativas de potencial divergência de política entre o Banco Central Europeu e o Fed.
• GBP/USD Recupera Terreno: O par GBP/USD recuperou alguma compostura e flertou mais uma vez com a vizinhança de 1.2800 em meio ao humor de risco dominante. Os movimentos do par foram influenciados pelo sentimento geral do mercado, bem como pelo otimismo em torno da recuperação econômica do Reino Unido, conforme evidenciado pelos últimos números do PIB mostrando um retorno ao crescimento moderado em janeiro.
• USD/JPY Avança sobre Especulação do BoJ: O par USD/JPY viu o seu viés de alta revivido, avançando brevemente para além da barreira de 148,00 apesar da especulação dos investidores de um possível aumento da taxa do Banco do Japão na próxima semana. A força do par foi alimentada pelas expectativas de divergência de política entre o BoJ e outros grandes bancos centrais.
• AUD/USD Supera com Força das Commodities: Alinhado com os ativos relacionados ao risco, o par AUD/USD deixou de lado duas quedas diárias e subiu para além da barreira chave de 0.6600, ajudado pelo salto nos preços do cobre e no sentimento geral positivo em relação às moedas de commodities.

• Preocupações com o Fornecimento Elevam os Preços do Petróleo: Quedas inesperadas nos estoques semanais de petróleo bruto dos EUA e nos estoques de gasolina, juntamente com o aumento das tensões geopolíticas, motivaram os preços do petróleo bruto WTI a avançar para as fronteiras da marca chave de $80,00 por barril. O momento altista nos mercados de energia apoiou as moedas ligadas às commodities.
• USD/CAD Experimenta Declínio: O par USD/CAD viu uma notável diminuição, tocando uma nova baixa para a semana perto de 1.3460. A resistência técnica para o par é identificada em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 200 horas em 1.3520, com o movimento do par sugerindo uma fase de consolidação enquanto paira perto da SMA de 200 dias em 1.3478, apontando para uma postura cautelosa do mercado.
• Preços do Ouro Rally: O ouro testemunhou um significativo rebote, aproximando-se do nível de $2.150,00. Para o ouro continuar a sua ascensão, superar a alta de 12 de março de $2.184,76 é crucial, mirando o pico do ano até a data de $2.195,15. Uma violação bem-sucedida acima deste nível poderia abrir a porta para testar o limiar de $2.200,00. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.150,00 poderia desencadear uma queda adicional em direção a $2.123,80, com níveis de suporte subsequentes em $2.100,00.

Movimentadores de Mercado:

• Nvidia e Ações de Tecnologia Sob Pressão: As ações da Nvidia caíram 1,1% à medida que o setor de tecnologia enfrentava um recuo, contribuindo para a desaceleração mais ampla do mercado. Meta Platforms e Apple também experimentaram quedas, caindo 0,8% e 1,2% respectivamente. Este deslize em todo o setor foi espelhado pelo ETF VanEck Semiconductor (SMH), que caiu cerca de 2%, marcando a sua terceira sessão de perdas nas últimas quatro.
• Zalando e Inditex Registram Ganhos: As ações de varejo europeias encontraram um ponto positivo, com Zalando disparando 19% e Inditex também registrando ganhos notáveis. O seu desempenho se destacou contra uma sessão de negociação mista, impulsionado por fortes resultados financeiros que superaram as previsões do mercado.
• Ações de Chips Sofrem: O setor de semicondutores em geral testemunhou uma queda, com a Rackspace Technology despencando 18% após emitir uma previsão mais fraca do que o esperado para o Q1. Marvell Technology, Advanced Micro Devices e Micron Technology viram declínios variando de 3% a 5,77%, destacando a sensibilidade do setor às mudanças de sentimentos do mercado e às perspectivas de crescimento futuro.
• Tesla Ajusta às Realidades do Mercado: As ações da Tesla caíram 4,54% após um rebaixamento pelo Wells Fargo, citando preocupações sobre a eficácia dos cortes de preços para estimular os volumes de vendas de VE. Este ajuste reflete recalibrações mais amplas do mercado à medida que os investidores reavaliam a perspectiva de crescimento para o setor de veículos elétricos.
• Bitcoin Alcança Novas Alturas: A avaliação do Bitcoin disparou, alcançando um novo recorde alto e fechando o dia em alta (mais de $73000) aproximadamente 3,3%, sinalizando um contínuo aporte de capital no espaço das criptomoedas. Este movimento contrasta com o desempenho do setor de tecnologia mais amplo, indicando sentimentos de investidores divergentes em diferentes classes de ativos.
• Intel Enfrenta Revés: As ações da Intel caíram 4,44% após a notícia de que o Pentágono retirou planos de conceder até $2,5 bilhões em financiamento de chips, destacando os desafios dentro da indústria de semicondutores e o impacto das decisões governamentais nas estratégias corporativas.
• Eli Lilly Faz Parceria com a Amazon: Eli Lilly viu um leve aumento de 0,10% após anunciar uma parceria com a Amazon para expandir as vendas dos seus medicamentos para perda de peso diretamente aos pacientes. Esta colaboração sublinha a adaptabilidade do setor farmacêutico e a crescente tendência de aproveitar as plataformas de e-commerce para soluções de saúde.
• Fechamentos Estratégicos da Dollar Tree: Além de perder as expectativas de lucros trimestrais, a Dollar Tree anunciou planos para fechar aproximadamente 600 lojas Family Dollar no primeiro semestre do ano fiscal de 2024 e outras 400 lojas à medida que os aluguéis expiram. Esta decisão reflete os esforços da empresa para otimizar o seu portfólio de lojas em meio a condições de varejo desafiadoras, impactando a sua ação com uma queda de 14,45%.
• Forte Desempenho da Balfour Beatty: O grupo de construção do Reino Unido Balfour Beatty viu a suas ações subirem 9% após robustos lucros anuais, destacando a resiliência da empresa e potenciais oportunidades de crescimento nos setores de infraestrutura no Reino Unido e nos EUA.
• Setores de Restaurantes e Financeiros Mostram Força: Texas Roadhouse e Moelis & Co. experimentaram ganhos de 2,6% e 3,7%, respectivamente, após atualizações positivas de analistas. Esses movimentos indicam bolsões de otimismo dentro do mercado, à medida que certos setores e empresas navegam incertezas econômicas com mais sucesso.

Os principais índices acionários dos EUA fecharam mistos, com o S&P 500 e o Nasdaq de tecnologia pesada recuando de máximas recentes, à medida que os investidores lucraram no setor de tecnologia em meio a preocupações persistentes sobre as pressões inflacionárias persistentes. O recuo veio apesar de um rali inicial após os últimos dados de inflação dos EUA, que mostraram que o índice de preços ao consumidor subjacente subiu 0,4% em fevereiro, superando as expectativas. Isso causou preocupações de que o Federal Reserve possa precisar manter a sua postura agressiva de aperto monetário por mais tempo. No entanto, o sentimento geral do mercado permaneceu cautelosamente esperançoso, com o Dow Jones Industrial Average subindo marginalmente. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos estiveram mistos, pois os investidores digeriam as cifras de inflação juntamente com dados econômicos regionais.