Num início saudável de semana, os mercados acionários globais registraram ganhos significativos, impulsionados pela antecipação de possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve em resposta aos últimos números de emprego dos EUA. O índice Dow Jones Industrial Average subiu modestamente 0,46%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite viram avanços mais pronunciados de 1,0% e 1,2%, respectivamente. Esse ímpeto positivo, ecoando a tendência ascendente da semana passada, vem após um relatório de empregos de abril mais fraco do que o esperado, que sugeriu uma desaceleração da economia dos EUA, aliviando assim preocupações sobre um mercado de trabalho superaquecido. Em meio a esses desenvolvimentos, relatórios significativos de ganhos corporativos e notícias geopolíticas também desempenharam papéis decisivos na formação do sentimento dos investidores em diferentes setores e regiões.

Principais pontos:

  • Dow Jones conquista a quarta vitória consecutiva: O índice Dow Jones Industrial Average manteve a sua trajetória ascendente, com um aumento de 0,46%, marcando o quarto dia consecutivo de ganhos. Este movimento ascendente reflete o crescente otimismo entre os investidores em relação aos possíveis cortes de taxas pelo Federal Reserve.
  • S&P 500 e Nasdaq Composite Ganham Terreno: O S&P 500 avançou 1% para atingir $5,180, enquanto o Nasdaq Composite superou com um ganho de 1,2% para chegar a $16,350. Esses aumentos são uma resposta direta ao relatório de empregos dos EUA, que mostrou uma adição de empregos de 175.000 em abril, inferior ao esperado, aliviando os medos de uma economia superaquecida.
  • Mercados Europeus Respondem de Forma Positiva: Na Europa, os mercados também reagiram positivamente aos dados trabalhistas dos EUA, com o índice francês CAC 40 subindo 0,47%, o DAX alemão aumentando 0,95% e o FTSE MIB italiano crescendo 1,02%. O FTSE 100 do Reino Unido estava fechado devido a um feriado público. Essa alta coletiva destaca a natureza interconectada dos mercados financeiros globais e sua sensibilidade aos indicadores econômicos dos EUA.
  • Mercados Asiáticos Ecoam Ganhos de Wall Street: Seguindo a liderança de Wall Street, os mercados da Ásia-Pacífico registraram ganhos, com o S&P/ASX 200 da Austrália subindo 0,7% e o índice Hang Seng de Hong Kong aumentando 0,47%. O CSI 300 na China continental superou significativamente seus pares com um aumento de 1,48%, destacando o otimismo regional.
  • Crescimento do PIB da Indonésia Superou Expectativas: A Indonésia divulgou um robusto crescimento do PIB no primeiro trimestre de 5,11% ano a ano, superando a previsão de 5%. Isso marca o ritmo mais rápido em três trimestres, embora a economia tenha visto um declínio de 0,83% no trimestre em relação ao trimestre anterior.
  • Preços do Petróleo Estáveis em Meio a Tensões Geopolíticas: Os futuros de petróleo bruto permaneceram estáveis em meio a incertezas sobre a proposta de cessar-fogo em Gaza. O West Texas Intermediate para junho teve uma ligeira alta de 16 centavos, ou 0,2%, atingindo US $78,27 por barril. Da mesma forma, os futuros de Brent para julho subiram 18 centavos, ou 0,22%, alcançando US $83,14 por barril.

FX Hoje:

  • Ganhos do EUR/USD em Meio à Fraqueza do Dólar: O par EUR/USD teve um movimento ascendente, se aproximando da marca de 1.0800 ao flertar com a possibilidade de ultrapassar suas Médias Móveis Simples (MMS) de 50 dias e 200 dias. O ímpeto de alta do par poderia levá-lo a desafiar a resistência da linha de tendência em 1.0830, seguido por uma barreira chave em 1.0865 caso o sentimento otimista persista.
  • GBP/USD Recupera Níveis Técnicos Importantes: O GBP/USD avançou significativamente, recuperando sua média móvel de 200 dias e está agora se aproximando de uma zona de resistência importante entre 1,0610 e 1,0630. Esta área marca uma confluência da média móvel de 50 dias e linhas de tendência significativas, representando um obstáculo potencial para mais ação de alta. Uma quebra acima poderia levar o par em direção a 1,2720.
  • USD/JPY de olho em mais ganhos: O USD/JPY permanece otimista, tendo subido após tocar na Média Móvel de 50 dias. O par de moedas ultrapassou a alta recente em 153,80, mirando o nível de 154,00. Se superar esse patamar, pode haver mais ganhos com possíveis metas em 155,52 e 155,78, com 156,05 à vista.
  • USD/CAD luta por direção: O par USD/CAD negociou em torno de 1,3660, pairando logo abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,3695. Apesar de uma perspectiva ligeiramente otimista apoiada pelo trading acima da EMA de 200 dias em 1,3550, o par enfrenta desafios para superar a baixa recente próxima ao pico do ano até o momento, em 1,3850.
  • Movimentos Tímidos no Índice do Dólar Americano: O Índice do Dólar Americano (DXY) indicou perdas leves, sendo negociado em torno de 105, enquanto as preocupações com a inflação continuam a exercer pressão. A perspectiva técnica de curto prazo é baixista, sugerindo possíveis quedas adicionais a menos que haja uma mudança significativa nas condições de mercado.
  • Preços do Ouro se Aproximam de Limites Críticos: Os preços do ouro tiveram um aumento significativo, se aproximando da marca de US$2.400 conforme a especulação em torno dos cortes nas taxas do Federal Reserve se intensificou. Níveis de resistência chave estão presentes no alto de 26 de abril, de US$2.352, e em seguida em US$2.417, o alto de 19 de abril. Se o impulso se mantiver, a máxima histórica de US$2.431 poderá ser testada. No entanto, se o preço cair abaixo de US$2.300, é provável um recuo em direção à mínima diária de 23 de abril, de US$2.291, com potencial para novas perdas em direção a US$2.223 e US$2.200.

Movimentos de mercado:

  • A empresa Palantir Technologies registra uma queda: As ações da Palantir Technologies caíram quase 5% após a empresa fornecer uma previsão de receita para o ano inteiro que ficou aquém das expectativas. Embora o lucro ajustado por ação do primeiro trimestre tenha atingido as estimativas em 8 centavos, a receita de $634 milhões superou as previsões de $625 milhões, de acordo com LSEG.
  • Lucid Group enfrenta contratempos: As ações do fabricante de veículos elétricos Lucid Group caíram 7,5% após o anúncio de seus resultados do primeiro trimestre. Apesar de uma leve receita acima das expectativas, a Lucid reportou um prejuízo de 30 centavos por ação e reafirmou sua projeção de produção para 2024 de cerca de 9.000 veículos.
  • Hims & Hers Health dispara: As ações da Hims & Hers Health subiram 10% no pós-mercado após a empresa projetar receitas do segundo trimestre acima das expectativas dos analistas, variando entre $292 milhões e $297 milhões, contra previsões de $288 milhões. Os resultados do primeiro trimestre da empresa também superaram as expectativas.
  • Avanço do Grupo Simon Property: As ações do Grupo Simon Property subiram 1,4% após relatar receitas trimestrais que superaram as expectativas. A empresa registrou uma receita de $1,30 bilhão, ligeiramente acima dos $1,29 bilhão estimados pelos analistas.
  • Pressão sobre a Tecnologia de Microchip: As ações da Microchip Technology caíram 4% depois de emitir orientações de receita para o trimestre atual que ficaram aquém das expectativas dos analistas, com uma receita projetada entre $1,22 bilhão e $1,26 bilhão em comparação com estimativas de $1,34 bilhão. A empresa também forneceu uma orientação de lucros aquém das expectativas, prevendo ganhos ajustados por ação entre 48 centavos e 56 centavos, abaixo dos 59 centavos esperados.
  • A Vertex Pharmaceuticals avança: As ações da Vertex Pharmaceuticals aumentaram menos de 1% depois de relatar resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas. A empresa divulgou lucros ajustados de $4,76 por ação em receita de $2,69 bilhões, superando as previsões dos analistas de $4,06 por ação e $2,58 bilhões em receita.
  • International Flavors & Fragrances sobe: As ações da International Flavors & Fragrances subiram 3,7% após os resultados de receita do primeiro trimestre que superaram as expectativas. A empresa relatou receita de US $ 2,9 bilhões, acima dos US $ 2,78 bilhões previstos pelos analistas. Também indicou que suas vendas anuais, lucros operacionais ajustados antes de juros, impostos, depreciação e volume são esperados para ficar próximos ao extremo superior de suas faixas de orientação anteriormente compartilhadas.

Ao final do dia de negociação, os indicadores-chave dos mercados globais sugeriram uma tendência de leve otimismo, impulsionada pelas expectativas de corte de juros e resultados corporativos favoráveis. Os avanços em índices importantes, incluindo o quarto ganho consecutivo do Dow Jones e subidas notáveis no S&P 500 e Nasdaq, refletem um mercado receptivo a dados de emprego mais fracos nos EUA e possíveis mudanças na política monetária. Com movimentações significativas em ações de tecnologia e de companhias aéreas, juntamente com operações ativas influenciadas por eventos geopolíticos e atualizações corporativas, os investidores permanecem atentos aos próximos indicadores econômicos e resultados corporativos que poderão determinar as próximas mudanças na dinâmica de mercado.