Em um impressionante rebote da queda da semana passada, o mercado de ações de segunda-feira testemunhou uma notável revitalização liderada predominantemente por um aumento nas ações de tecnologia. O Nasdaq Composite liderou esse crescimento, registrando uma alta de 2,2% – seu desempenho mais impressionante desde meados de novembro. Esse ressurgimento foi sustentado por ganhos significativos em grandes players de tecnologia, como Nvidia, Amazon e Apple, marcando um forte contraste com as dificuldades do setor de tecnologia da semana anterior. O mercado mais amplo, incluindo o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, ecoou esse sentimento positivo, ganhando ímpeto mostrado pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro e pelo renovado otimismo dos investidores. Essa virada apresenta uma narrativa complexa no cenário financeiro, refletindo um delicado equilíbrio entre o comportamento cauteloso dos investidores e a compra oportunista em setores recentemente sob pressão.

Principais Conclusões:

  • Notável Recuperação da Nasdaq: A Nasdaq Composite liderou a recuperação do mercado na segunda-feira com um impressionante aumento de 2,2%, seu melhor dia desde 14 de novembro. Esse aumento foi amplamente alimentado por grandes ações de tecnologia, destacando uma mudança significativa no sentimento dos investidores em relação a esse setor.
  • Gigantes da Tecnologia Impulsionam o Crescimento: Empresas de tecnologia notáveis fizeram avanços significativos, com a Nvidia subindo mais de 6% para atingir um recorde histórico, enquanto a Amazon e a Apple subiram 2,6% e 2,4%, respectivamente. Esses ganhos desempenharam um papel crítico na elevação da Nasdaq.
  • Alta do Dow Jones e do S&P 500: O Dow Jones Industrial Average também experimentou crescimento, adicionando 216,90 pontos, equivalente a um aumento de 0,58%. O S&P 500 seguiu o mesmo caminho, registrando um ganho de 1,41%, um movimento positivo em uma gama mais ampla de segmentos de mercado.
  • Dinâmica dos Rendimentos e Confiança do Mercado: O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos viu uma queda de quase 4 pontos-base, estabelecendo-se em 3,99%. Essa queda nos rendimentos contribuiu para um aumento na confiança do mercado, especialmente no setor de tecnologia.
  • Impacto da Boeing no Desempenho do Dow: Os desafios da Boeing, marcados por uma queda de 6,4% após a suspensão de seu avião 737 Max 9, pesaram no desempenho geral do Dow, compensando alguns dos ganhos do índice.
  • Mercados Europeus em Território Positivo: Na Europa, o índice Stoxx 600 fechou com alta de 0,34%, com os setores de tecnologia e varejo liderando a alta – indicando uma recuperação no sentimento dos investidores do outro lado do Atlântico.
  • Preços do Petróleo Sob Pressão: O mercado de petróleo enfrentou pressão para baixo, com os preços do petróleo bruto caindo cerca de 4% devido aos cortes de preços da Arábia Saudita e ao aumento da produção da OPEP.
  • Mercado de Criptoativos e Inovação da Nvidia: O mercado de criptoativos viu um aumento com o Bitcoin subindo mais de 6% para acima de US$ 47.000. Em paralelo, o anúncio da Nvidia de novos chips de IA, com preços entre US$ 599 e US$ 999, impulsionou suas ações em mais de 4%, aproximando-se de um recorde histórico.

FX Hoje:

  • Dinâmica do Dólar dos EUA: O dólar americano reverteu sua tendência de alta, caindo na segunda-feira. Essa mudança foi influenciada por um recuo nos rendimentos dos títulos do Tesouro e pela expectativa de lançamentos de dados econômicos chave, incluindo a pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA prevista para quinta-feira. O foco do mercado no próximo relatório de inflação sublinha seu impacto potencial nas decisões de política monetária do Federal Reserve.
  • Movimento EUR/USD: O Euro viu um movimento ascendente contra o dólar americano, com o par EUR/USD ganhando ímpeto no final da tarde de negociações em Nova York. A análise técnica sugere uma resistência potencial em 1,1020 e suporte em 1,0930. O desempenho do par de moedas reflete reações mais amplas do mercado a indicadores econômicos e expectativas de política.
  • Tendências GBP/USD: O par está se aproximando constantemente de uma resistência significativa em torno do nível de 1,2765. Com o impulso contínuo, o próximo ponto focal para GBP/USD poderia ser os máximos de dezembro, logo acima de 1,2800. No lado negativo, se ocorrer um recuo, o suporte imediato pode surgir próximo a 1,2673, um ponto crítico para manter a força do atual rali. Esse recente desempenho do GBP/USD é um indicador chave do sentimento do mercado em relação à economia britânica e sua moeda, em meio à evolução da dinâmica financeira global.
  • Flutuações USD/JPY: O par USD/JPY mostrou sinais de recuo, aproximando-se de sua média móvel simples de 200 dias. O desempenho do par é um reflexo do apetite ao risco do mercado mais amplo e ajustes nos movimentos de rendimento nos EUA e no Japão. A resistência técnica é observada em 144,75, com suporte em torno da média móvel de 200 dias.
  • Desempenho do Dólar Canadense: O Dólar Canadense sofreu pressão para baixo, influenciado pela queda nos preços do petróleo bruto. O par USD/CAD testou o nível de 1,3400, destacando o impacto dos mercados de commodities nos movimentos cambiais. O desempenho do Dólar Canadense também reflete a expectativa de lançamentos de dados econômicos domésticos.

Movimentadores do Mercado:

  • Contribuição da Amazon e Alphabet: Amazon.com (AMZN) e Alphabet (GOOGL) contribuíram significativamente para a alta do Nasdaq. A Amazon subiu 2,6%, enquanto a Alphabet experimentou um aumento paralelo, apoiado pela tendência geral de compra de ações em baixa no setor de tecnologia.
  • Ascensão Constante da Apple: A Apple (AAPL) adicionou 2,4% ao seu valor de ações, seguindo uma recomendação da Evercore ISI para comprar na baixa. Esse aumento ocorre antes do lançamento de seu dispositivo de realidade mista Vision Pro em fevereiro, despertando o interesse dos investidores.
  • Trajetória Descendente da Boeing: Contrastando com a tendência geral do mercado, a Boeing (BA) enfrentou uma queda de 6,4% após a suspensão de seu avião 737 Max 9 para inspeções. Isso seguiu um incidente envolvendo um 737 MAX 9 operado pela Alaska Airlines, causando um impacto significativo nas ações da empresa.
  • Queda do Setor de Energia: O índice de energia do S&P 500 viu uma queda, atingindo seu nível mais baixo em um mês. Isso foi resultado de uma queda de 4% nos preços do petróleo bruto, impulsionada pelos cortes de preços da Arábia Saudita e pelo aumento na produção da OPEP, afetando ações de energia como Schlumberger NV (SLB) e Marathon Oil (MRO), que fecharam com queda de mais de 2%.
  • Influência do Bitcoin em Ações de Criptoativos: A alta no preço do Bitcoin para mais de US$ 47.000 teve um efeito em cascata em ações relacionadas a criptoativos. A Coinbase subiu 3%, enquanto a Marathon Digital e a Riot Platforms viram cada uma um aumento de 8%. A confiança crescente dos investidores no setor reflete a força geral do mercado de criptoativos.
  • Foco em Eletrônicos de Consumo: A Advanced Micro Devices (AMD) também viu um aumento, fechando com mais de 5%, após um upgrade da Melius Research LLC. O sentimento geral positivo na indústria de chips foi ainda evidenciado pelo fechamento do Índice de Semicondutores da Philadelphia SE com alta de cerca de 3%.
  • Ganhos nos Setores Farmacêutico e de Vestuário: No setor farmacêutico, a Ambrix Biopharma (AMAM) disparou mais de 101% após a Johnson & Johnson concordar em comprar a empresa. No vestuário, a Crocs (CROX) disparou mais de 20% após elevar sua previsão de receita anual, indicando uma forte demanda do consumidor.
  • Outros Movimentadores Notáveis: A Moderna (MRNA) fechou com alta de mais de 3% em relatórios de fortes vendas de produtos, enquanto a Genesco (GCO) enfrentou uma tendência de baixa, fechando com queda de mais de 1% após uma redução em sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro.

Conclusão:

Com o fechamento da sessão de negociação de segunda-feira, a narrativa do mercado foi dominada por um rebote liderado pela tecnologia, marcando uma mudança significativa em relação à queda da semana anterior. A resiliência em ações de tecnologia, particularmente da Nvidia e Amazon, liderou o impressionante desempenho do Nasdaq, enquanto as dificuldades da Boeing sublinharam as complexidades dentro do setor aeroespacial. Esse interjogo dinâmico de forças de mercado, da ressurgência tecnológica à volatilidade do setor de energia, pinta um quadro de um cenário financeiro em evolução. Os investidores mantêm um olhar atento sobre os indicadores econômicos iminentes, que estão prestes a moldar as decisões de política do Fed. As atividades de negociação do dia encapsulam um mercado em transição, refletindo desafios e oportunidades dentro do quadro econômico global.