A sessão do mercado de ações viu o Dow Jones Industrial Average ampliar sua sequência de vitórias, a mais longa desde dezembro, sinalizando uma perspectiva ligeiramente otimista entre os investidores na esperança de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Apesar desses ganhos, o Nasdaq Composite recuou ligeiramente, indicando um sentimento misto especialmente dentro do setor de tecnologia. Esse comportamento sutil do mercado destaca um dia cheio de otimismo e desafios específicos, à medida que os traders ponderavam os lucros corporativos em relação aos sinais econômicos mais amplos e potenciais mudanças na política monetária.

Principais pontos:

  • Quinto dia de ganhos do Dow: O Dow Jones Industrial Average manteve sua tendência de alta, marcando o quinto dia consecutivo de ganhos e fechando com um aumento de 31,99 pontos, ou 0,08%, chegando a 38.884,26. Essa sequência é a mais longa desde dezembro, indicando um interesse contínuo dos investidores apesar dos sinais mistos do mercado.
  • S&P 500 sobe ligeiramente: O S&P 500 avançou modestamente, adicionando 0,13% ao seu valor, encerrando o dia em 5.187,70. Esse movimento reflete um otimismo cauteloso entre os investidores, equilibrando-se entre relatórios de ganhos e previsões econômicas.
  • Nasdaq enfrenta leve recuo: Contrastando com os ganhos observados em outros índices, o Nasdaq Composite caiu ligeiramente 0,1%, fechando em 16.332,56. Esse recuo é resultado de performances mistas no setor de tecnologia, influenciadas por resultados de ganhos variados e expectativas de mercado.
  • Especulações sobre as taxas de juros impactam os rendimentos: os rendimentos do título do Tesouro de 10 anos diminuíram aproximadamente 3 pontos base, para 4,45%, à medida que os investidores reagiram às pistas sobre possíveis cortes nas taxas pelo Federal Reserve, demonstrando a sensibilidade do mercado a mudanças na política monetária.
  • Mercados Europeus Disparam: As ações europeias tiveram um dia de negociações robusto, atingindo seus níveis mais altos em mais de um mês. O índice Stoxx 600 fechou 1,15% mais alto, liderado pelos serviços financeiros que dispararam 2,62%. O FTSE 100 subiu 1,22% para 8.313,67, enquanto o CAC e o IBEX viram ganhos de 1% e 1,5%, respectivamente.
  • Mercados Asiáticos Mostram Resultados Mistos: Os mercados asiáticos exibiram desempenhos variados, com o Kospi da Coreia do Sul subindo 2,16% para 2.734,36, marcando um ganho significativo. O Nikkei 225 do Japão retomou as negociações após um feriado para fechar em alta de 1,57% a 38.835,1. Por outro lado, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,51%, interrompendo uma sequência de 10 dias de ganhos.
  • Flutuações no Mercado do Petróleo: O mercado do petróleo registrou ajustes menores em meio a incertezas geopolíticas e atividades de reservas estratégicas. O West Texas Intermediate para junho fechou em baixa de 10 centavos, a $78,38 o barril, e o Brent para julho também caiu, recuando 17 centavos para $83,16 o barril.

FX Hoje:

  • EUR/USD se recupera diante de dados mistos dos EUA: O par EUR/USD teve uma alta hoje, subindo de 1,0749 para atingir uma alta de 1,0787. A recuperação reflete respostas mistas aos dados econômicos dos EUA e a antecipação da direção da política do Federal Reserve. O par de moedas está navegando próximo a níveis significativos de resistência, incluindo as médias móveis simples de 50 dias e 200 dias em 1,0792 e 1,0795, respectivamente.
  • GBP/USD Navega em Águas Voláteis: A libra esterlina experimentou volatilidade em relação ao dólar americano, caindo para 1,2503, uma diminuição de 0,46%. Com o anúncio da política do Banco da Inglaterra se aproximando, os participantes do mercado estão atentos a possíveis mudanças que poderiam influenciar a trajetória do par, com níveis técnicos-chave como a Média Móvel Simples de 200 dias em 1,2545 atuando como pontos pivotais.
  • USD/JPY sobe em meio a especulações sobre diferença de taxa de juros: O par USD/JPY ampliou seus ganhos, movendo-se de uma baixa recente de 152,00 para um pico de 155,00. O movimento ascendente foi influenciado pela divergência nas expectativas de política monetária entre os EUA e o Japão, juntamente com intervenções intermitentes suspeitas pelo Banco do Japão.
  • AUD/USD Sob Pressão Após Decisão de Taxa do RBA: Após a decisão do Reserve Bank of Australia de manter as taxas em 4,35%, o Dólar Australiano enfraqueceu em relação ao Dólar Americano, caindo para 0,6589. A postura cautelosa do RBA em relação à inflação e ao panorama econômico mais amplo pressionou o AUD, destacando os desafios no mercado cambial.
  • USD/CAD Registra Avanço em Meio a Especulações de Corte na Taxa do Fed: O par USD/CAD teve um aumento significativo, ultrapassando o nível de 1,3700 e atingindo o pico de 1,3705. Esse movimento foi impulsionado pelas antecipações de ajustes na política do Federal Reserve, influenciando o desempenho do CAD frente aos dados econômicos e ao sentimento de mercado.
  • GBP/JPY Preso na Resistência Técnica: O par GBP/JPY enfrentou desafios para ultrapassar o nível de resistência de 194,00, flutuando perto de 193,50 ao encontrar resistência da Média Móvel Exponencial de 200 horas (EMA) logo abaixo de 194,00. Esse padrão reflete a incerteza contínua e o posicionamento técnico no mercado.
  • Ouro reage à força do dólar dos EUA e aos movimentos nos rendimentos dos títulos: Os preços do ouro tiveram uma queda, diminuindo 0,4% para $2,315 apesar da queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA. O dólar mais forte dos EUA exerceu pressão sobre o ouro, ofuscando a influência da queda dos rendimentos dos títulos. Enquanto os participantes do mercado avaliam os próximos passos do Fed, a resistência no nível de $2,352 permanece um ponto crítico para a trajetória de curto prazo do ouro.

Movimentos de mercado:

  • Disney enfrenta pressão descendente: As ações da Walt Disney sofreram uma queda acentuada, caindo 9,5% depois que a empresa anunciou uma ligeira falha nas expectativas de receita. Apesar de superar as estimativas de lucro do trimestre, a falta de receita resultou em reações significativas por parte dos investidores, destacando a sensibilidade das ações ao desempenho dos lucros.
  • A Palantir Technologies sofre uma queda: As ações da Palantir Technologies caíram 15,1% após o lançamento de orientações para o ano completo mais fracas do que o esperado. O anúncio da empresa de tecnologia de defesa sobre uma faixa de receita anual esperada entre US$ 2,68 bilhões e US$ 2,69 bilhões, abaixo das expectativas do mercado de US$ 2,71 bilhões, desencadeou uma venda em massa.
  • Peloton dispara em meio a especulações de aquisição: O preço das ações da Peloton Interactive subiu impressionantes 15,5% em meio a rumores de que empresas de private equity estão considerando a aquisição da empresa de equipamentos e mídia de fitness. A notícia despertou o interesse dos investidores, resultando em um aumento significativo nos volumes de negociação e no valor das ações.
  • Nvidia sofre um revés: as ações da Nvidia caíram 1,7% depois que o investidor renomado Stanley Druckenmiller revelou que reduziu sua participação na empresa. Seus comentários sobre a inteligência artificial estar “um pouco superestimada” no curto prazo contribuíram para o movimento descendente das ações.
  • Ferrari NV enfrenta ventos contrários: As ações da Ferrari negociadas nos EUA caíram 6,2%, apesar de a empresa superar as estimativas de lucros e receitas de Wall Street para o primeiro trimestre. A reafirmação das orientações financeiras anteriores para o ano, sem qualquer revisão positiva, decepcionou investidores em busca de projeções de crescimento mais agressivas.
  • Datadog sofre queda com mudanças na liderança: As ações da Datadog caíram 11,5% após o anúncio de que o Presidente Amit Agarwal deixará o cargo no final do ano. Embora a empresa de aplicativos em nuvem tenha reportado ganhos e receitas melhores do que o esperado para o primeiro trimestre, a mudança na liderança gerou preocupações sobre as direções estratégicas futuras.
  • Ações da Lucid Group caem devido a prejuízos maiores: As ações da Lucid Group caíram 14% após a divulgação de um prejuízo trimestral mais amplo do que as expectativas dos analistas. O fabricante de veículos elétricos registrou um prejuízo de 30 centavos por ação contra os 25 centavos esperados, o que influenciou um sentimento negativo dos investidores em relação ao estoque.
  • Rocket Lab se ajusta após queda na receita: as ações da Rocket Lab caíram 2,2% depois que o fabricante aeroespacial relatou uma receita de $92,8 milhões no primeiro trimestre, ficando aquém da estimativa de consenso do FactSet de $95 milhões. Além disso, o atraso no lançamento de seu foguete Neutron para meados de 2025 esfriou ainda mais o entusiasmo dos investidores.
  • A Hims & Hers Health sobe com Orientações Positivas: A Hims & Hers Health viu suas ações subirem 6% após emitir orientações de receita para o segundo trimestre que superaram as expectativas do mercado. O otimismo da plataforma de telemedicina, que projeta receitas entre US $292 milhões e US $297 milhões, aumentou a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento.

À medida que a sessão de negociação terminou, os principais índices de ações dos EUA exibiram um desempenho misto, com investidores monitorando de perto dados econômicos e comentários de funcionários do Federal Reserve em busca de pistas sobre o próximo movimento do banco central em relação às taxas de juros. O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 subiram levemente, impulsionados pelo otimismo em torno de possíveis cortes de taxa, enquanto o Nasdaq Composite caiu ligeiramente, refletindo preocupações contínuas sobre as perspectivas das empresas de tecnologia de alto crescimento. Apesar de um ambiente econômico desafiador caracterizado pela persistente inflação e desaceleração do crescimento, os mercados exibiram resiliência, com ações individuais respondendo a notícias específicas das empresas e relatórios de ganhos.