Enquanto investidores do mundo todo aguardam a iminente decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, o S&P 500 operou próximo à estabilidade, refletindo a postura cautelosa do mercado antes do crucial anúncio da Fed. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average avançou, marcando seu sétimo fechamento recorde do ano, mostrando força subjacente em setores específicos. Em contraste, o Composite Nasdaq recuou, influenciado pela ansiedade pré-resultados das grandes tecnológicas e uma recalibração mais ampla dos apetites por risco. Do outro lado do Atlântico, a economia da Zona Euro mostrou sinais de estabilização, evitando por pouco uma recessão, enquanto os mercados asiáticos lidavam com o impacto da ordem de liquidação da Evergrande. Este panorama global dos mercados financeiros prepara o cenário para uma semana potencialmente transformadora nas finanças globais.
Principais Conclusões:
S&P 500 Mostra Resiliência em Antecipação à Decisão de Taxa: O S&P 500 demonstrou um padrão de estabilidade, fechando praticamente inalterado com uma leve queda de 0,04%, fixando-se em 4.924,97. Este movimento indica uma abordagem cautelosa dos investidores enquanto se preparam para a decisão de taxa de juros da Reserva Federal.
Dow Jones Registra Sétimo Fechamento Recorde do Ano: O Dow Jones Industrial Average continuou seu caminho ascendente, adicionando 20 pontos, ou 0,1%, para fechar em 38.467,31. Isso marca seu sétimo fechamento recorde em 2024, destacando a confiança seletiva dos investidores em certos segmentos de mercado.
Nasdaq Composite Recua em Meio à Incerteza das Grandes Tecnológicas: Em contraste com os ganhos do Dow, o Nasdaq Composite caiu 0,76%, terminando em 15.509,90. A queda reflete a hesitação dos investidores e uma reavaliação das posições em ações de tecnologia antes dos importantes relatórios de resultados.
Economia Europeia Estabiliza, Escapando da Recessão: A economia da Zona Euro mostrou resiliência, evitando uma recessão rasa prevista com um PIB estável no quarto trimestre de 2023, após uma queda de 0,1% no terceiro trimestre. A Alemanha, a maior economia do bloco, viu uma contração de 0,3% no Q4, mas evitou uma recessão técnica devido a um desempenho revisado no Q3.
Mercados Asiáticos Reagem à Liquidação da Evergrande: Os mercados asiáticos, particularmente em Hong Kong e China, experimentaram quedas devido às consequências contínuas da liquidação da Evergrande. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,4%, e o CSI 300 da China continental diminuiu 1,78% para 3.245,04.
Microsoft Supera Estimativas com Crescimento do Azure: A Microsoft reportou ganhos fiscais do segundo trimestre de US$2,93 por ação e receita de US$62,02 bilhões, superando as estimativas. O crescimento de 30% nos serviços de nuvem Azure foi um contribuinte significativo para o desempenho da Microsoft.
Receita Publicitária da Alphabet Fica Abaixo do Esperado, Apesar do Crescimento Geral: As ações da Alphabet caíram mais de 4% após o relatório de ganhos do quarto trimestre. Apesar da receita e lucro geral melhores do que o esperado, a receita publicitária de US$65,52 bilhões ficou abaixo da previsão de US$65,94 bilhões, impactando o sentimento dos investidores.
Starbucks Enfrenta Dificuldades com Resultados Decepcionantes: As ações da Starbucks oscilaram após relatar ganhos e receitas do primeiro trimestre abaixo das expectativas, com lucros ajustados de 90 centavos por ação e receita de US$9,4 bilhões. O crescimento global de vendas em mesmas lojas de 5% da cadeia de cafeterias ficou aquém da estimativa de 7,2%.
Tesla Reage à Decisão Sobre o Pacote de Compensação de Musk: As ações da Tesla caíram cerca de 3% após a decisão de um tribunal de Delaware de anular o pacote de compensação de US$56 bilhões do CEO Elon Musk, refletindo a sensibilidade do mercado a questões de governança corporativa.
Advanced Micro Devices (AMD) Recua devido a Preocupações com Previsões: As ações da AMD caíram mais de 3% após o anúncio de ganhos do quarto trimestre e uma previsão mais leve do que a esperada para o primeiro trimestre. A empresa antecipa aproximadamente US$5,4 bilhões em vendas para o trimestre, abaixo dos esperados US$5,73 bilhões.
FX Hoje:
EUR/USD Recupera-se Entre Dados Mistos Europeus: O Euro teve uma recuperação modesta em relação ao Dólar Americano, com o par EUR/USD avançando de uma baixa próxima a 1.0800, alcançando a zona de 1.0850. Apesar dos números do PIB da Zona Euro permanecerem estáveis, a contração de 0,3% da economia alemã no Q4 de 2023 limitou os ganhos do Euro.
USD/JPY Apresenta Movimentos Voláteis: O par USD/JPY exibiu flutuações notáveis, recuperando-se da média móvel simples de 100 dias, indicando um piso técnico chave. A resistência inicial é vista em 148,20, com potencial para testar a marca de 150,00 em caso de maior impulso altista.
Dólar Canadense Ganha Terreno Frente a Principais Contrapartes: O par USD/CAD testou o lado baixo na marca de 1.3400, mas viu recuperação, estabilizando-se em torno de 1.3430. O par está lidando com um cruzamento baixista das SMAs de 50 e 200 dias, indicando um teto potencial próximo à marca de 1.3500.
Índice Dólar Americano (DXY) Mantém Viés Neutro: O Índice DXY manteve-se em torno de 103,40, mostrando perdas moderadas em um ambiente de mercado cauteloso antes da decisão de política do Federal Reserve. A posição do índice acima da SMA de 200 dias indica um impulso de compra sustentado, mas sua posição abaixo da SMA de 100 dias sugere possíveis recuos. Os níveis de suporte estão identificados em 103,40 e 103,30, com resistência em 103,90 e 104,00.
Preços do Ouro Flutuam em Meio a Incertezas de Mercado: Os preços do ouro experimentaram um rompimento acima da resistência da linha de tendência, mas enfrentaram desafios para sustentar ganhos, com um possível reteste iminente no nível de US$2.005. Por outro lado, um rebote significativo pode encontrar resistência em US$2.050, com um movimento ascendente adicional possivelmente mirando o patamar de US$2.065.
Movimentações do Mercado:
General Motors (GM) Acelera com Fortes Ganhos: As ações da General Motors subiram mais de 7% após a empresa reportar um EPS ajustado de US$1.24 no Q4, superando a estimativa de consenso de US$1.16. A perspectiva otimista da GM para 2024, projetando um EPS ajustado de US$8.50-US$9.50, bem acima do consenso de US$7.70, impulsionou o rally.
United Parcel Service (UPS) Cai por Previsão e Cortes de Empregos: As ações da UPS caíram 6,3% após anunciar planos de cortar 12.000 empregos e fornecer uma previsão de receita para 2024 na faixa de US$92 bilhões a US$94,5 bilhões, ficando aquém dos esperados US$95,57 bilhões.
Pfizer Supera Estimativas Apesar da Queda nos Negócios Covid: O lucro inesperado da Pfizer no Q4, com um EPS ajustado de 10 centavos contra uma perda esperada de 22 centavos, levou a uma resposta positiva do mercado. A receita do gigante farmacêutico ficou em US$14,25 bilhões, apesar de uma queda significativa ano a ano.
Whirlpool Desvaloriza com Previsão de Receita: As ações da Whirlpool caíram mais de 6% após prever receita anual total de US$16,90 bilhões, abaixo do consenso de US$17,68 bilhões, sinalizando desafios potenciais à frente para o fabricante de eletrodomésticos.
Super Micro Computer (SMCI) Salta com Forte Previsão de Vendas: As ações da Super Micro Computer subiram mais de 3% após reportar vendas líquidas de US$3,66 bilhões no Q2, superando as expectativas, e elevando sua previsão de receita anual para US$14,3 bilhões-US$14,7 bilhões, acima de uma projeção anterior de US$10 bilhões-US$11 bilhões.
À medida que os mercados financeiros encerram mais um dia de negociação, a dinâmica econômica global e os desempenhos corporativos continuam a moldar o sentimento dos investidores. Com a decisão de taxa da Fed lançando uma sombra iminente, os mercados permanecem sensíveis aos sinais da política monetária e indicadores econômicos. Os movimentos mistos de hoje nos principais índices, dos recordes do Dow às quedas do Nasdaq, destacam a recalibração contínua nas estratégias dos investidores em meio a um cenário repleto de mudanças tecnológicas, incertezas políticas e tremores geopolíticos. À medida que os investidores navegam pelo mercado atual, o foco agora se volta para os próximos lançamentos de dados econômicos e decisões dos bancos centrais, prontos para oferecer mais insights sobre a narrativa em evolução das finanças globais.
