Wall Street concluyó otra semana de forma positiva, manteniendo su trayectoria ascendente mientras los principales índices marcaban una cuarta semana consecutiva de ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones continuó su ascenso, terminando el viernes con un modesto pero notable incremento, mientras que el S&P 500 subió ligeramente, subrayando la resiliencia del mercado dentro de un complejo panorama económico global. Es de notar que el Compuesto Nasdaq experimentó una ligera caída, reflejando el matiz de las fuerzas del mercado mientras los inversores navegan a través de la temporada festiva. Este impulso sostenido se produce en el contexto de indicadores globales mixtos, con los mercados europeos cerrando al alza y los mercados de Asia-Pacífico mostrando un rendimiento variado.

Con los rendimientos del Tesoro alcanzando mínimos de varios meses, el sentimiento del mercado parece inclinarse hacia un entorno inflacionario en enfriamiento y una posible pausa en el régimen de aumento de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, este optimismo se modera con precaución, ya que los inversores monitorean de cerca la desaceleración económica global, centrándose especialmente en la dinámica de las principales economías como la Unión Europea, el Reino Unido y China.

Puntos clave:

  • Tendencia alcista continua en los principales índices: El Dow Jones Industrial Average terminó la semana con una ganancia, subiendo 117.12 puntos o un 0.33% a 35,390.15, mientras que el S&P 500 avanzó un 0.06%, cerrando en 4,559.34. El Nasdaq Compuesto, sin embargo, experimentó un ligero declive, cerrando con una baja del 0.11%.
  • Acciones minoristas muestran un rendimiento mixto: Las principales acciones minoristas mostraron una tendencia mixta a medida que el viernes negro iniciaba la temporada de compras navideñas. Walmart y Target vieron modestas subidas del 0.9% y 0.74%, respectivamente, mientras que Amazon mostró un incremento marginal del 0.02%.
  • Dinámicas del mercado global: Los mercados europeos cerraron en su mayoría al alza, alcanzando un máximo de nueve semanas, mientras que los mercados de Asia-Pacífico operaron de manera mixta. El FTSE 100 del Reino Unido registró una caída semanal a pesar de las ganancias en las acciones energéticas.
  • Rendimientos del Tesoro y pronósticos económicos: Los rendimientos del Tesoro alcanzaron mínimos de varios meses, con el rendimiento a 10 años subiendo 6 puntos básicos a alrededor del 4.476% el viernes. Los pronósticos económicos para 2024 sugieren una desaceleración global, pero probablemente se evitará una recesión.
  • Movimientos de acciones individuales: Las acciones de Nvidia cayeron un 1.7% ante informes de un retraso en el lanzamiento de su chip de IA en China. La empresa emergente de vehículos eléctricos Fisker subió un 5%, mientras que las acciones de energía solar como First Solar y SolarEdge vieron caídas.
  • Rendimiento del sector y patrones de negociación: Los sectores de Tecnología y Bienes de Consumo Discrecional lideraron las caídas en Canadá, con el índice compuesto S&P/TSX de la bolsa de Toronto cayendo ligeramente. En EE. UU., las acciones de atención médica lideraron las ganancias en el S&P 500, mientras que los sectores de servicios de comunicación y tecnología se quedaron atrás.

FX Hoy:

  • EUR/USD se acerca a niveles clave entre la debilidad del dólar: El euro continuó fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, acercándose a la marca de 1.0900. Este movimiento refleja la debilidad del dólar tras los últimos datos económicos. El par EUR/USD es observado de cerca por la resistencia potencial cerca de 1.0900 y el soporte alrededor de 1.0650.
  • GBP/USD sube a máximos de septiembre: La libra esterlina ha repuntado frente al dólar estadounidense, alcanzando niveles vistos por última vez en septiembre. Actualmente, GBP/USD se negocia cómodamente por encima de 1.2500, respaldado por indicadores económicos positivos del Reino Unido. El soporte del par se ve en la SMA de 200 días a 1.2437, con resistencia alrededor de 1.2500.
  • EUR/GBP – La libra esterlina se fortalece frente al euro: EUR/GBP ha visto a la libra esterlina ganar fuerza, con el par operando actualmente alrededor de 0.8675, una notable disminución desde el máximo de la semana. Los próximos lanzamientos de datos económicos de la semana podrían influir aún más en el par, con una vigilancia cercana en lo niveles alrededor de 0.8700 para un posible soporte o resistencia.
  • Ascenso constante del oro: Los precios del oro, exhibiendo una tendencia positiva, se acercan a un nivel crítico de resistencia en la marca de los $2,000. La trayectoria del metal ha sido impulsada por un dólar estadounidense debilitado y se observa de cerca por su aceptación sostenida por encima de este nivel.
  • La plata rompe la resistencia: La plata ha mostrado un rendimiento robusto, rompiendo por encima de una línea de tendencia descendente. Ahora, enfrenta resistencia en $24.32. Si logra superar este nivel, el próximo objetivo podría estar alrededor de $24.97. Por otro lado, los niveles de soporte se identifican en $23.80, ofreciendo una posible caída en caso de retrocesos.

Opciones de Strike:

  • Opciones de Strike de EUR/USD: En la próxima semana, varios strikes importantes de opciones de EUR/USD están programados para expirar, lo que podría influir en el movimiento del par de divisas. El lunes, los strikes notables están en 1.0845-50 con 2.6 mil millones de euros y 1.0950 con 1 mil millones de euros. El martes presenta strikes entre 1.0835-55 (2.3 mil millones de euros), seguido del miércoles con strikes en 1.0900 (1.5 mil millones de euros) y 1.0970-75 (1 mil millones de euros). El jueves ve strikes en 1.0800-05 (1 mil millones de euros) y 1.0855 (1.1 mil millones de euros).
  • Vencimientos clave de USD/CHF: El par USD/CHF también verá vencimientos de strikes significativos. El martes, un strike importante está establecido en 0.8915 (644 millones), con otro el jueves en 0.9000 (600 millones). Los vencimientos del viernes incluyen strikes en 0.8765 (800 millones) y 0.8850 (750 millones).
  • Vencimientos de GBP/USD y EUR/GBP: Para el par GBP/USD, los vencimientos notables son limitados la próxima semana, con el miércoles presentando un strike en 1.2300 (770 millones de libras) y el jueves en 1.2400 (611 millones de libras). En el par EUR/GBP, los strikes significativos incluyen el lunes en 0.8700 (528 millones de euros), el martes en 0.8700-10 (800 millones de euros) y el jueves en 0.8700 (636 millones de euros).

Conclusión:

La semana de ganancias en Wall Street destaca un mercado financiero global en un punto crítico, equilibrando rendimientos mixtos entre los índices clave. Esto refleja un mercado que navega por señales económicas diversas y paisajes políticos cambiantes. EE. UU. muestra un optimismo cauteloso, reflejado en las ganancias de Europa y los resultados variados de Asia-Pacífico. La próxima semana agudiza el enfoque en datos económicos clave y decisiones de los bancos centrales, cruciales para dar forma a las direcciones de las tasas de interés y la salud económica. El mercado de divisas, especialmente con vencimientos significativos de opciones en pares principales como EUR/USD, GBP/USD y USD/CHF, estará bajo escrutinio por su influencia potencial en la dinámica del mercado a corto plazo.

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