Wall Street presenció un día de operativas cautelosas, ya que, el S&P 500 osciló hacia un cierre más
bajo, reflejando el intento del mercado de digerir mensajes mixtos de los funcionarios de la Reserva
Federal y datos robustos del PIB. Los inversores evaluaron las implicaciones de una revisión del PIB
del tercer trimestre más fuerte de lo esperado contra el telón de fondo de las discusiones de política
continua de la Fed. Los procedimientos del día subrayaron la sensibilidad del mercado a los futuros
movimientos del banco central, especialmente a medida que se avecinan datos de inflación.

El Nasdaq y el S&P 500 concluyeron en rojo, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones apenas
logró mantener su terreno, señalando un mercado atrapado entre el optimismo y la precaución. Este
movimiento restringido contrasta fuertemente con el sólido rendimiento general de noviembre,
sugiriendo un mercado en fase de consolidación y reposicionamiento. Actores clave como Microsoft
y Apple influyeron en la dirección del mercado, mientras que los desarrollos en los sectores de la
salud y automotriz añadieron capas a la narrativa comercial del día.

Puntos Clave:

  • Enfoque en el camino de la política de la Reserva Federal: Los comentarios de los funcionarios de la Fed, incluida la sugerencia del Gobernador Christopher Waller de un final cercano al ciclo de aumento de tasas, han intensificado la especulación del mercado. Los inversores están evaluando detenidamente el potencial de un «aterrizaje suave» y las implicaciones de las futuras políticas monetarias de la Fed en la dinámica del mercado.
  • Movimientos corporativos impulsando el sentimiento del mercado: Cambios notables en acciones individuales contribuyeron a los patrones comerciales del día. El rendimiento de Microsoft y Apple pesó en el S&P 500, mientras que noticias de una posible fusión entre Humana Inc y Cigna Group, junto con el anuncio de recompra de acciones de General Motors, influyeron en el sentimiento de los inversores.
  • Acciones sensibles a las tasas de interés reaccionan: El sector tecnológico, particularmente las acciones sensibles a las tasas de interés, mostraron movimientos notables en respuesta al panorama cambiante de las tasas de interés. La actividad del día refleja la sensibilidad acentuada del mercado a cualquier cambio en las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal.
  • Perspectivas económicas globales: Las condiciones económicas contrastantes entre EE. UU. y otros mercados globales, como la Unión Europea y las regiones de Asia-Pacífico, continúan desempeñando un papel crítico en la configuración de las estrategias de los inversores y los resultados del mercado.
  • Anticipación de datos de inflación: Con datos clave de inflación pendientes, el mercado está preparado para una posible volatilidad, ya que estas cifras son cruciales para determinar los próximos movimientos de la Reserva Federal y, por extensión, la trayectoria a corto plazo de los mercados financieros de EE. UU.
  • Destacados sectoriales: Desarrollos en los sectores de salud y automotriz, junto con actualizaciones de la industria tecnológica, especialmente de empresas como CrowdStrike Holdings y NetApp, subrayaron la influencia de las noticias específicas del sector en el rendimiento del mercado.
  • Salesforce muestra resiliencia: En su reciente informe de ganancias del tercer trimestre fiscal, Salesforce tuvo éxito en un clima económico desafiante, superando las expectativas de los analistas. El gigante del software en la nube reportó ganancias de $2.11 por acción, ajustadas, superando los $2.06 por acción anticipada, y un ingreso de $8.72 mil millones, manteniéndose alineado con las proyecciones y marcando un aumento del 11% con respecto al año anterior.

Forex hoy:

  • EUR/USD maniobra entre fluctuaciones del Dólar: El Euro mostró resistencia contra el Dólar Estadounidense, con el par acercándose a la marca de 1.1000. Este movimiento se puede atribuir a la posición debilitada del Dólar tras recientes lanzamientos de datos económicos y comentarios de la Reserva Federal. El par EUR/USD sigue siendo un enfoque clave para los operadores de forex, con una posible resistencia cerca de 1.1000 y soporte alrededor de 1.0650.
  • GBP/USD alcanza nuevas alturas: La Libra Esterlina experimentó un notable aumento contra el Dólar Estadounidense, alcanzando niveles no vistos desde septiembre. Negociándose cómodamente por encima de 1.2500, el movimiento del par GBP/USD está respaldado por indicadores económicos positivos del Reino Unido, preparando el escenario para una posible resistencia alrededor del SMA de 200 días en 1.2437 y soporte inmediato cerca de 1.2500.
  • EUR/GBP – la libra esterlina gana terreno: El par EUR/GBP presenció un fortalecimiento de la Libra Esterlina, negociándose alrededor de la marca de 0.8645. Esta caída desde el máximo de la semana podría ver más movimiento influenciado por próximos lanzamientos de datos económicos, con los operadores manteniendo una estrecha vigilancia en niveles alrededor de 0.8700 para un posible soporte o resistencia.
  • USD/JPY: El par USD/JPY vio un fuerte descenso, alcanzando un mínimo de dos meses de 146.68, antes de recuperarse a alrededor de 147.30. Este movimiento refleja la reacción del mercado a los cambios en las expectativas de política monetaria y datos económicos, impactando tanto a las economías de EE. UU. como de Japón.
  • USD/CAD: El par se recuperó del soporte del SMA de 100, subiendo hacia la marca de 1.3600. Influenciado por factores como datos económicos de EE. UU. y fluctuaciones en los precios del petróleo, la dinámica del par ofrece una visión de la fortaleza continua del dólar estadounidense contra el dólar canadiense en un entorno de mercado volátil.
  • Ascenso continuo del Oro: Los precios del oro mantuvieron una trayectoria ascendente, acercándose a un nivel de resistencia significativo en la marca de $2,050. El debilitamiento del Dólar Estadounidense y otros factores macroeconómicos han respaldado la tendencia positiva del oro, que ahora se monitorea de cerca para una aceptación sostenida por encima de este nivel crítico.

Conclusión:

Los inversores, lidiando con señales mixtas de la Reserva Federal y datos robustos del PIB, navegaron por un mercado que es cada vez más sensible a cualquier cambio económico o de política. El comercio del día subraya un mundo financiero en un punto de inflexión, equilibrándose en el borde de indicadores económicos divergentes y estrategias del banco central. Con EE. UU. mostrando una mezcla de resiliencia y precaución, reflejado por las ganancias de Europa y los resultados variados de Asia-Pacífico, la narrativa del mercado global sigue siendo compleja y multifacética.
Mirando hacia adelante, el enfoque se agudiza en los próximos datos económicos y decisiones de los bancos centrales, cruciales en la configuración del curso de las tasas de interés y el clima económico en general. El mercado de divisas, en particular, estará bajo un intenso escrutinio, especialmente con expiraciones significativas de opciones en pares importantes como EUR/USD, GBP/USD y USD/CHF. Estos factores, junto con desarrollos sectoriales específicos y actuaciones corporativas individuales, están listos para influir en la dinámica del mercado a corto plazo.

Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.

Todo trading conlleva riesgo.