Triunfos tecnológicos y resiliencia económica: una semana de máximos históricos y fuerte crecimiento del empleo

El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones se dispararon hasta cerrar en récords, impulsados por un aumento en las acciones tecnológicas y un informe de empleo de enero inesperadamente robusto. Las actuaciones destacadas de gigantes tecnológicos, notablemente el padre de Facebook, Meta, y Amazon, no solo han llevado al Nasdaq Composite a obtener ganancias notables sino también han redirigido el enfoque de los inversores hacia los fundamentos del crecimiento y la innovación. En este contexto, el ascenso del índice del mercado más amplio a 4,958.61, un nuevo pico, subraya un panorama económico vibrante donde los avances tecnológicos y el crecimiento del empleo convergen. Los desarrollos de esta semana, caracterizados por el salto significativo de Meta y el vigor inesperado del mercado laboral, señalan un desafío a las preocupaciones sobre las tasas de interés, mostrando la fuerza duradera de la economía de EE.UU. y sus sectores clave.

Puntos Clave:

• S&P 500 y Dow Jones Alcanzan Nuevas Alturas: El S&P 500 estableció un nuevo récord, cerrando en 4,958.61, un aumento del 1.1%, superando su récord anterior de 4,927.93. El Promedio Industrial Dow Jones también registró un nuevo máximo, subiendo un 0.4% a 38,654.42, mostrando el momento alcista del mercado.
• Nasdaq Composite Liderado por el Auge Tecnológico: Impulsado por ganancias estelares de los gigantes tecnológicos, el Nasdaq Composite se disparó un 1.7% para alcanzar 15,628.95. Notablemente, Meta Platforms se disparó más del 20% después de superar las expectativas de ganancias, mientras que las acciones de Amazon saltaron un 7.9% tras superar las expectativas del cuarto trimestre.
• Mercado Laboral Robusto Sorprende a Analistas: La economía de EE.UU. añadió sorprendentemente 353,000 empleos en enero, eclipsando la estimación de Dow Jones de 185,000. Este aumento significativo en el empleo, junto con un salto en el rendimiento del Tesoro a 10 años a 4.02%, refleja la resiliencia de la economía.
• Inflación y Ajustes en la Política de la Fed se Avecinan: Con los salarios expandiéndose un 4.5% interanual frente a una previsión del 4.1%, las presiones inflacionarias persisten, potencialmente influyendo en el cronograma de ajustes de tasas de interés de la Reserva Federal, empujando la probabilidad de un recorte de tasas más adelante en el año.
• Mercados Internacionales Reaccionan a Datos Económicos de EE.UU.: Las acciones europeas cerraron mixtas, reflejando la sensibilidad del mercado global al informe de empleo de EE.UU. y sus implicaciones para la futura política de la Fed. Mientras tanto, los mercados asiáticos, liderados por el Kospi de Corea del Sur, respondieron positivamente al desempeño del mercado estadounidense, subrayando la interconexión de los mercados financieros globales.
• Mercado de Bonos se Ajusta a Indicadores Económicos: El mercado de bonos vio movimientos significativos, con los bonos T a 10 años de marzo cayendo bruscamente en respuesta al robusto informe de empleo y al crecimiento salarial superior al esperado, señalando la recalibración de los inversores de las expectativas de tasas de la Fed.

FX Hoy:

• USD se Fortalece con Datos Robustos de Empleo: El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) mostró una fuerza significativa, escalando más del 0.80% para alcanzar 103.90, impulsado por el aumento inesperado en las adiciones de empleo de EE.UU. para enero. Los robustos datos del mercado laboral, indicando 353,000 nuevos empleos – superando con creces los 185,000 anticipados – reforzaron el atractivo del dólar, amortiguando las expectativas inmediatas de recortes de tasas de la Reserva Federal.
• EUR/USD Prueba Mínimos Amid Rally del Dólar: El Euro luchó contra un dólar boyante, con el par EUR/USD retractándose cerca de 1.0780 – un fuerte retroceso de los máximos tocados anteriormente en el día. La caída del par por debajo de la marca de 1.0800 refleja la reacción del mercado al fuerte mercado laboral de EE.UU., empujando al Euro a probar niveles de soporte en medio de la especulación intensificada sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.
• GBP/USD Enfrenta Presión Descendente: La Libra Esterlina encontró resistencia contra el dólar, con el par GBP/USD experimentando un modesto descenso. El robusto informe de empleo de EE.UU. y el subsiguiente aumento del dólar ejercieron presión sobre la Libra, desafiando sus recientes ganancias y destacando los ajustes en curso en los mercados de divisas en respuesta a los cambios en los indicadores económicos de EE.UU.
• USD/JPY se Acerca a Niveles de Resistencia Clave: El Yen Japonés se debilitó frente al dólar, con el par USD/JPY acercándose a la marca de 145.00. Este movimiento refleja la fortaleza generalizada del dólar, amplificada por el informe de empleo de EE.UU. y el consiguiente pico en los rendimientos del Tesoro, subrayando la sensibilidad del yen a los cambios en las expectativas de tasas de EE.UU.
• Dólar Canadiense Avanza con Cautela: El Dólar Canadiense mostró resiliencia pero finalmente sucumbió a la creciente fortaleza del dólar estadounidense. El par USD/CAD osciló, reflejando la interacción entre el robusto crecimiento del empleo en EE.UU. y los fundamentos económicos canadienses, con el par probando el vecindario de 1.3480, indicativo de la reevaluación del mercado de las perspectivas económicas norteamericanas.
• Oro y Mercados de Divisas Responden a Datos de EE.UU.: Los precios del oro se acercaron a niveles clave de resistencia, indicando la búsqueda de los inversores de activos de refugio seguro ante incertidumbres económicas. Los mercados de divisas vieron al dólar estadounidense fortalecerse, con el índice DXY subiendo a 103.90, ya que los datos de empleo disminuyeron las expectativas de un recorte de tasas inminente.

Movimientos del Mercado:

• Meta Platforms (META) se Dispara en Superación de Ganancias: Meta Platforms emergió como un intérprete destacado, cerrando más del 20% al alza después de anunciar ingresos del Q4 de $40.11 mil millones, superando las estimaciones de consenso de $39.01 mil millones. El pronóstico de la compañía para ingresos del Q1 entre $34.5 mil millones y $37 mil millones, superando las expectativas de $33.64 mil millones, junto con un programa de recompra de acciones de $50 mil millones y la iniciación de un dividendo trimestral, impulsó su impresionante aumento.

• Amazon (AMZN) Salta en Victoria del Cuarto Trimestre: Las acciones de Amazon saltaron un 7.9% después de que el gigante del comercio electrónico informara ventas netas del Q4 de $169.96 mil millones, superando el consenso de $166.21 mil millones. Este rendimiento subraya la dominancia continua y el potencial de crecimiento de Amazon en los sectores de comercio electrónico y computación en la nube.
• Edwards Lifesciences (EW) Sube con Mejora: Las acciones de Edwards Lifesciences aumentaron más del 9% siguiendo una mejora por Wells Fargo Securities a sobrepeso de peso igual, con un nuevo objetivo de precio establecido en $94. La mejora refleja la confianza en las soluciones de atención médica innovadoras de la compañía y su posición en el mercado.
• WW Grainger (GWW) Avanza en Pronóstico de EPS: Las acciones de WW Grainger se apreciaron más del 5% después de que la compañía proyectara un rango de EPS de 2024 de $38 a $40.50, con el punto medio superando el consenso de $38.61. Este pronóstico destaca el modelo de negocio robusto de Grainger y la eficiencia operativa.
• Clorox (CLX) Se Dispara Después de que las Ganancias Excedan las Expectativas: Las acciones de Clorox se dispararon más del 5% ya que informó un EPS ajustado del Q2 de $2.16, significativamente por encima del consenso de $1.09. La compañía también elevó su estimación de EPS ajustado para el año completo a $5.30-$5.50 de un rango anterior de $4.30-$4.80, señalando un fuerte desempeño y demanda del consumidor.
• Charter Communications (CHTR) se Desploma en Pérdida de Clientes y Fallo en Ganancias: Charter Communications lideró a los perdedores, con sus acciones bajando más del 16% y revelando una pérdida de 61,000 clientes de internet frente a una ganancia de 105,000 un año antes, destacando los desafíos en el mercado de banda ancha competitivo.
• Gen Digital (GEN) Declina en Pronóstico y Fallo en Ganancias: Las acciones de Gen Digital cayeron más del 11% después de que la compañía informara un EPS ajustado del Q3 de 49 centavos, por debajo del consenso de 50 centavos, y pronosticara un EPS ajustado para el año completo de $1.95-$1.97, más débil que el consenso de $2.00, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento.
• Atlassian (TEAM) Cae en Preocupaciones de Crecimiento de Ingresos en la Nube: La acción de Atlassian cayó más del 14% después de informar un crecimiento de ingresos en la nube del Q2 del 26.5%, marginalmente por debajo del consenso del 26.6%, indicando posibles desafíos en escalar su negocio en la nube en medio de una competencia feroz.

Las subidas récord del S&P 500 y Dow Jones, junto con la concentración liderada por la tecnología del Nasdaq, resaltan un optimismo económico vibrante que ha logrado eclipsar las preocupaciones persistentes sobre la inflación y las trayectorias de las tasas de interés. Mientras los inversores digieren las ganancias sustanciales lideradas por los gigantes tecnológicos y la sorprendente fortaleza del mercado laboral, el paisaje está lleno de precaución pero también de emoción. La capacidad del mercado para navegar a través de las ansiedades de la tasa de interés, respaldada por sólidos desempeños corporativos e indicadores económicos, sugiere un panorama recalibrado donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo brillantes en medio de la incertidumbre. Esta semana no solo ha demostrado el atractivo duradero de la innovación tecnológica sino también ha reafirmado la fortaleza subyacente de la economía, estableciendo un escenario convincente para el año financiero en desarrollo.