Las acciones se debilitan a medida que los elevados datos de inflación enfrían las esperanzas de recorte de tasas: el Dow baja mientras el sector tecnologíco oscila tras los datos económicos

La alegría en torno al reciente repunte del mercado de valores fue puesta a prueba el jueves cuando los datos de inflación de EE.UU. resultaron más altos de lo esperado reduciendo las expectativas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El Promedio Industrial Dow Jones interrumpió una racha ganadora de tres días mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 también retrocedieron, disminuyendo un 0.3% y un 0.29%, respectivamente. La razón detrás del retroceso del mercado fue un aumento mayor al anticipado del 0.6% en el índice de precios al productor (PPI) de febrero, que reavivó las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias persistentes y la necesidad potencial de que la Fed mantenga su postura de política monetaria agresiva.

Puntos clave:

• Promedio Industrial Dow Jones enfrenta presión descendente: El Dow cerró el día de negociación en 38,905.66, marcando un descenso de 137.66 puntos, o un 0.35%. Este movimiento interrumpió una racha ganadora de tres días, indicando la precaución de los inversionistas en respuesta a nuevos datos económicos.
• Nasdaq Composite y S&P 500 se retiran: El Nasdaq Composite cayó a 16,128.53, mientras que el S&P 500 disminuyó terminando la sesión en 5,150.48. Ambos índices reflejaron preocupaciones sobre la inflación y su impacto potencial en la dinámica del mercado.
• Datos de inflación superan las expectativas: El Índice de Precios al Productor (PPI) de febrero informó un aumento del 0.6%, con el PPI básico (excluyendo alimentos y energía) aumentando en un 0.3%. Estas cifras superaron las predicciones de los economistas de 0.3% y 0.2%, respectivamente, despertando preocupaciones sobre las presiones inflacionarias.
• Mercados europeos cierran más bajos después de los datos de inflación de EE.UU.: Las acciones europeas reaccionaron negativamente a las cifras de inflación de EE.UU. más altas de lo esperado, con el índice Stoxx 600 pan-europeo cerrando un 0.2% a la baja. Este retroceso refleja crecientes preocupaciones sobre las implicaciones globales de la inflación persistente y su potencial para impulsar una política monetaria más estricta por parte de los bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo.
• Mercados asiáticos muestran respuesta mixta al fallo del repunte de Wall Street: En Asia, los mercados exhibieron una respuesta mixta, con el Nikkei 225 de Japón subiendo marginalmente un 0.29% y el índice CSI 300 de China disminuyendo un 0.28%. El rendimiento variado en los mercados asiáticos indica diferencias regionales en el sentimiento de los inversionistas y la perspectiva económica, influenciados por factores locales como negociaciones salariales en Japón y la anticipación de datos de inflación al por mayor en India. Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur subió un 0.94%.
• Los precios del petróleo avanzan mientras se pronostica un déficit de suministro: Los futuros del crudo estadounidense subieron a $81.26 el barril, un aumento del 1.93%, impulsados por el pronóstico de déficit de suministro de la AIE para 2024. Este movimiento de precios señala anticipaciones del mercado de condiciones de suministro más ajustadas.

FX Hoy:

• El dólar se fortalece por el PPI agresivo y el aumento del rendimiento: El índice del dólar experimentó un alza del 0.57% en respuesta al agresivo informe PPI, ajustando ligeramente las expectativas del mercado para un inminente recorte de la tasa de la Fed. Este movimiento ascendente fue impulsado aún más por un fuerte aumento de 10 puntos básicos en el rendimiento de la nota T a 10 años, mejorando el atractivo del dólar a través de diferenciales de tasas de interés mejorados.
• USD/CAD ve notable repunte: Siguiendo el caliente informe de inflación PPI de EE.UU., el par USD/CAD experimentó un aumento significativo, cruzando el umbral de 1.3500 para alcanzar un máximo semanal por encima de 1.3530. El par encontró apoyo en la Media Móvil Simple (SMA) de 200 horas cerca de 1.3508, con soporte intradía establecido en 1.3460. A pesar de las fluctuaciones, el USD/CAD sigue rondando alrededor de la SMA de 200 días en 1.3480.
• GBP/USD se ajusta a los datos de inflación: La publicación de fuertes cifras de inflación de productores estadounidenses llevó a una caída en GBP/USD, rompiendo por debajo del mínimo semanal anterior de 1.2744. Un cierre diario por debajo de este nivel podría señalar una debilidad adicional, con soportes subsiguientes en 1.2700 y la media móvil de 50 días (DMA) en 1.2685. Sin embargo, un rebote por encima de 1.2800 podría desafiar los máximos semanales en 1.2823, indicando posibles cambios en el sentimiento del mercado.

• GBP/JPY navega expectativas de aumento de tasas: En medio de la anticipación de aumentos de tasas del Banco de Japón (BoJ), GBP/JPY experimentó un rango estrecho de movimiento, asentándose alrededor de la marca de 189.00. A pesar de enfrentar un rechazo técnico en la SMA de 200 horas en 189.43, el par logró mantener estabilidad cerca de sus niveles de apertura. La postura técnica de GBP/JPY sugiere un equilibrio entre el soporte en la alcista SMA de 200 días por encima de 184.20 y la resistencia cerca del nivel de 191.00.
• El euro y el yen reaccionan a señales de bancos centrales globales: El par EUR/USD cayó un 0.64%, principalmente influenciado por el fortalecimiento del dólar y los comentarios de los funcionarios del BCE a favor de recortes de tasas. Mientras tanto, el USD/JPY aumentó un 0.35%, con la atención del mercado centrada en posibles ajustes de tasas por parte del BoJ, a pesar de informes especulativos que sugieren un aumento en la próxima reunión.

Movimientos del Mercado:

• Under Armour cae mientras el fundador regresa como CEO: El fabricante de ropa deportiva Under Armour vio caer sus acciones un 10.7% ante la noticia de que el fundador Kevin Plank está regresando como CEO. El cambio de liderazgo sugiere cambios estratégicos que aún no han convencido a los inversionistas de un giro.
• Robinhood Markets sube por el aumento del volumen de operaciones: La firma fintech Robinhood Markets disfrutó de un alza del 5.2% en sus acciones tras un informe de un aumento del 41% en los volúmenes de operaciones de acciones año tras año para febrero, indicando un robusto compromiso de los usuarios y crecimiento de la plataforma.
• US Steel baja entre preocupaciones de adquisición: Las acciones de US Steel cayeron un 6.4%, continuando las pérdidas de la sesión anterior. Informes de preocupaciones del Presidente Biden sobre la propuesta de adquisición de la compañía por Nippon Steel pueden haber contribuido a la inquietud de los inversionistas.
• Fisker se desploma ante especulaciones de bancarrota: Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Fisker se redujeron a la mitad a 15 centavos por acción tras informes de que la compañía está considerando la presentación de bancarrota, subrayando graves desafíos financieros y operativos.
• RTX gana tras una mejora positiva de los analistas: La compañía aeroespacial y de defensa RTX vio sus acciones subir un 1.3% después de recibir una mejora a una calificación de sobreponderación de Wells Fargo. La mejora refleja la disipación de preocupaciones sobre un retiro de motores de avión y confianza en la trayectoria de recuperación de la compañía.
• Lennar enfrenta contratiempos con fallo en ingresos: El constructor de viviendas Lennar vio caer sus acciones un 7.6% tras un informe de ingresos de $7.31 mil millones para su primer trimestre, quedando por debajo de los $7.39 mil millones esperados. El fallo destaca los desafíos en el mercado de la vivienda.
• Dick’s Sporting Goods se dispara por superar las ganancias: Las acciones de Dick’s Sporting Goods saltaron un 15.5% después de que la compañía informara ganancias del cuarto trimestre de $3.85 por acción sobre $3.88 mil millones en ingresos, superando las ganancias anticipadas de $3.35 por acción sobre $3.80 mil millones en ingresos.
• Dollar General termina más bajo a pesar de resultados positivos: A pesar de informar resultados del cuarto trimestre superiores a lo esperado, con ganancias de $1.83 por acción sobre $9.86 mil millones en ingresos, las acciones de Dollar General cayeron un 5.1%.
• SentinelOne cae por perspectivas mixtas: Las acciones de SentinelOne se desplomaron un 16.6%, aunque la firma de ciberseguridad informó una pérdida ajustada del cuarto trimestre menor a la esperada de 2 centavos por acción sobre $174 millones en ingresos.
• UiPath enfrenta caída por preocupaciones sobre la orientación de ingresos: Las acciones de UiPath se desplomaron un 6.9% después de que la compañía pronosticara ingresos para el primer trimestre de $330 millones a $335 millones, por debajo de los $346.8 millones esperados. La orientación cautelosa probablemente levantó dudas sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la compañía.
• MicroStrategy retrocede a pesar del anuncio de compra de Bitcoin: A pesar de anunciar planes para recaudar $500 millones para compras adicionales de bitcoin, las acciones de MicroStrategy declinaron un 5.1%, reflejando el escepticismo de los inversionistas o tendencias más amplias del mercado que afectan las acciones relacionadas con cripto.
• WW International sufre por informes de conversaciones de deuda: Las acciones de la compañía de gestión de peso WW International se desplomaron un 21% ante noticias de que los prestamistas se están preparando para negociaciones de deuda. La caída destaca las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de la compañía y la dirección futura.

Los movimientos del mercado del día estuvieron fuertemente influenciados por los últimos datos de inflación, lo que llevó a los inversionistas a proceder con cautela. Un aumento significativo en el Índice de Precios al Productor de EE.UU. impactó varios aspectos del mercado, desde índices bursátiles hasta pares de divisas, y alteró lo que muchos esperan de la Reserva Federal hacia adelante. Esta situación destacó cómo las tendencias económicas pueden afectar a las acciones individuales y los sectores de manera diferente, como se vio en el retroceso de Nvidia y la notable caída de Fisker. Avanzando, la capacidad de los inversionistas para adaptarse y mantenerse resilientes será crucial mientras navegan a través de cambios y incertidumbres continuos, siempre en busca de señales de estabilidad del mercado o potencial volatilidad.