El mercado de acciones mostró respuestas mixtas a medida que las últimas actas de la Reserva Federal reforzaron su postura hawkish sobre las tasas de interés en medio de las presiones inflacionarias en curso. Este compromiso con políticas monetarias restrictivas, destinadas a alcanzar un objetivo de inflación del 2%, ha causado incertidumbre en los mercados. Con el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite reaccionando de manera diferente, ahora el enfoque se desplaza hacia las ganancias corporativas en los sectores de vivienda y venta al por menor, así como hacia el próximo comunicado de otoño del Reino Unido programado para el mediodía, hora del Reino Unido.

Principales puntos clave:

  1. Los índices reaccionan a la postura de la Fed: el Dow bajó un 0,2%, el S&P 500 cayó un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0,6%.
  2. La Fed enfatiza políticas restrictivas: la Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre el 5,25% y el 5,5%, reafirmando su dedicación a controlar la inflación.
  3. Movimientos específicos de acciones:
    • Nvidia superó las expectativas de ganancias, con informes de ganancias de $4,02 por acción ajustados frente a los $3,37 por acción esperados. Los ingresos de la empresa también superaron las previsiones, obteniendo $18,12 mil millones frente a los $16,18 mil millones esperados.
    • Las acciones de Lowe’s cayeron un 3,1% después de su último informe de ganancias.
    • Las acciones de Amazon cayeron un 1,5%, posiblemente debido a que el ex CEO Jeff Bezos continúa vendiendo acciones, después de haber vendido 1,67 millones de acciones la semana pasada.
    • Las acciones de American Eagle cayeron casi un 16% después de resultados más débiles de lo esperado.
  4. Desaceleración en el mercado de viviendas: las ventas de viviendas existentes experimentaron un mínimo de 13 años, cayendo un 4,1% el mes pasado a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,79 millones de unidades. Esto podría ser un reflejo de las altas tasas hipotecarias y la escasez de viviendas.
  5. Los mercados europeos permanecen en declive: el índice Stoxx 600 cerró con una caída del 0,1% después de dos sesiones planas esta semana. Las acciones minoristas subieron un 0,7%, mientras que las acciones de automóviles cayeron un 1,6%. Esto marcó otro día mixto para los mercados europeos.

FX Hoy

  • EUR/USD pierde impulso, se mantiene por encima de 1,0900: El par EUR/USD ha mostrado signos de perder impulso pero continúa por encima del nivel de 1,0900. Llegó a un mínimo de 1,0899 después de la publicación de las actas del FOMC, luego subió hacia 1,0920. A pesar del retroceso reciente, la tendencia sigue apuntando hacia arriba, con el precio manteniéndose firme por encima de las medias móviles simples clave en el gráfico diario.
  • EUR/GBP cae bruscamente: El par EUR/GBP cayó medio punto porcentual, experimentando su peor día de operaciones desde julio. Esta caída siguió a los comentarios hawkish de los responsables del Banco de Inglaterra, llevando al Euro hacia el nivel de 0,8700 y a un rango de operaciones más bajo con poca recuperación de cara a la sesión del miércoles.
  • Dólar canadiense gana impulso pero limitado: El dólar canadiense registró un aumento frente al dólar estadounidense en la operación del martes, pero su impulso al alza sigue siendo limitado. El par USD/CAD mostró indecisión después de caer por debajo del nivel de 1,3700, con soporte técnico apilado desde la media móvil de 50 días cerca de 1,3665 y la media móvil de 200 días subiendo desde 1,3500.
  • Oro se acerca a una resistencia crítica: El oro spot subió, pasando de estar por debajo de los $1980 a cerca de la zona de resistencia clave de $2010. Para evitar una corrección brusca, el oro necesita superar este nivel de $2010. Desde allí, los niveles de resistencia se pueden encontrar en $2,022 y $2,030. Los niveles de soporte están en $1,995, $1,984 y $1,979. La trayectoria alcista del metal es respaldada por indicadores técnicos como el cruce de Momentum en la línea media y el Índice de Fuerza Relativa que se mueve al norte, aún cómodamente alejado de niveles de sobre compra.
  • Fluctuaciones en el mercado del petróleo: el petróleo crudo se cotiza en la región de $77,00 por barril, reflejando un sentimiento cauteloso en el mercado influenciado por preocupaciones sobre el suministro global y pronósticos de demanda. Este punto de precio es crucial para el sector energético y afecta a monedas como el dólar canadiense, que a menudo se correlaciona con los movimientos de precios del petróleo.

Estrategias de negociación

  • Oportunidades en el mercado de acciones: se recomienda a los inversores que sigan de cerca las acciones tecnológicas como Nvidia y los gigantes minoristas como Amazon y Lowe’s en busca de oportunidades de inversión.
  • Dinámicas del mercado de divisas: se deben monitorear los pares EUR/USD, EUR/GBP y CAD/USD en busca de niveles de resistencia y soporte, especialmente a la luz de las declaraciones de la Reserva Federal y el comunicado de otoño del Reino Unido.
  • Productos básicos y bienes raíces: el sector inmobiliario, junto con productos básicos como el petróleo y el oro, presenta oportunidades únicas para los inversores que consideran el clima económico actual.

En conclusión, la respuesta del mercado de acciones a la postura inquebrantable de la Fed y a los
indicadores económicos de los sectores de vivienda y venta al por menor, junto con eventos
internacionales como el comunicado de otoño del Reino Unido, sugiere un panorama de inversión
complejo. Se anima a los inversores a adoptar una estrategia diversificada, manteniendo un estrecho
seguimiento de estas condiciones de mercado en evolución.

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