Los mercados están en tensión mientras se aproxima el informe de inflación, el sector tecnológico enfrenta un renovado escrutinio

Wall Street terminó el martes con sentimientos mixtos mientras los inversionistas esperaban ansiosos el próximo informe de inflación de los EE.UU., un factor clave en las decisiones de tasas de la Reserva Federal. El Promedio Industrial Dow Jones cerró ligeramente a la baja, señalando un enfoque cauteloso de los inversionistas ante las incertidumbres económicas. Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq Composite lograron modestas ganancias, a pesar del lastre de gigantes tecnológicos con bajo rendimiento como Nvidia, Meta y Netflix. Esta atmósfera de negociación cautelosa resalta una aprensión más amplia del mercado, mientras los participantes evalúan el impacto potencial de los inminentes datos de inflación y las acciones del banco central en el panorama financiero.

Puntos clave:

• La leve disminución del Dow refleja la trepidación del mercado: El Promedio Industrial Dow Jones disminuyó ligeramente en un 0.02%, perdiendo 9.13 puntos para cerrar en 38,883.67. Esta pequeña disminución desde el mínimo de la sesión, que vio una caída de 320.71 puntos o 0.82%, señala la postura cautelosa del mercado antes de importantes indicadores económicos.
• S&P 500 y Nasdaq muestran resiliencia: Contrariamente al Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron ganancias, cerrando al alza 0.14% en 5,209.91 y 0.32% en 16,306.64, respectivamente. Estas ganancias reflejan un optimismo tentativo en sectores fuera de la presión inmediata que enfrentan los gigantes tecnológicos.
• Sector tecnológico bajo presión con Nvidia liderando las pérdidas: Las acciones de Nvidia cayeron un 2%, marcando un retroceso significativo en el sector tecnológico. Otras grandes compañías tecnológicas también vieron declives, con Meta y Netflix cayendo alrededor del 0.5% y 1.6%, respectivamente, contribuyendo al sentimiento bajista del día en las acciones tecnológicas.
• La anticipación de la inflación prepara el escenario para los próximos movimientos de la Reserva Federal: El mercado contiene la respiración por el informe del índice de precios al consumidor de EE.UU., que se espera muestre un aumento del 0.3% mes a mes para marzo. Estos próximos datos han mantenido a los inversionistas en vilo, equilibrando las potenciales decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.
• Los mercados europeos bajo presión antes de los datos de inflación: Los mercados europeos enfrentaron una caída, con el índice Stoxx 600 cerrando a la baja en un 0.6%, impulsado en gran medida por una venta masiva en acciones de seguros que disminuyeron en un 1.4%. Este retroceso siguió a un período de sólidas ganancias, señalando la cautela de los inversionistas mientras esperan el informe de inflación de los EE.UU. Notablemente, la consultoría francesa de TI Atos experimentó un día de negociación volátil, inicialmente subiendo un 5% antes de desplomarse a una pérdida del 14% tras desvelar su plan de refinanciamiento de deuda.
• Los mercados asiáticos muestran respuestas mixtas a señales locales y globales: En Asia, las respuestas del mercado variaron, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1.08% a 39,773.13, impulsado por un aumento en la confianza del consumidor a su nivel más alto desde mayo de 2019. Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.46%, y el Kosdaq de pequeña capitalización se redujo un 0.14%. El CSI300 de China disminuyó ligeramente, cerrando en 3,533.49, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.7%. En contraste, el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.45%, mostrando un rebote positivo de las pérdidas anteriores.
• Los mercados de oro y petróleo responden a señales económicas globales: Los precios del oro se acercaron a un máximo histórico, con un pico a corto plazo en $2,350, mientras que los precios del petróleo disminuyeron, con los futuros del crudo Brent cayendo un 1.1% a $89.42 por barril en medio de tensiones geopolíticas y conversaciones de alto al fuego en curso en Gaza.

FX Hoy:

• EUR/USD encuentra resistencia entre sentimientos fluctuantes: La tasa de cambio de Euro a Dólar estadounidense se encontró con resistencia, tocando cerca de máximos de tres semanas alrededor de la marca de 1.0900. Los movimientos del par son cruciales mientras los participantes del mercado evalúan la próxima decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo el 11 de abril, reflejando la sensibilidad de la moneda a señales económicas más amplias.
• GBP/USD supera 1.2700 antes de retroceder: La Libra Esterlina hizo una breve incursión más allá del umbral de 1.2700 contra el Dólar estadounidense, destacando un sentimiento alcista transitorio. Sin embargo, este impulso se desvaneció, subrayando el continuo escrutinio de los indicadores económicos del Reino Unido, particularmente los próximos datos del PIB.
• Consolidación del USD/JPY dentro de un rango definido: El Dólar estadounidense frente al Yen japonés permaneció en una consolidación ajustada, con el nivel de 152.00 actuando como una barrera pivotal. Este patrón refleja la especulación del mercado sobre posibles intervenciones en el mercado de divisas, en medio de actualizaciones económicas críticas de Japón.
• La lucha del CAD por debajo de 1.3600 mientras se avecinan datos de inflación: El Dólar Canadiense se mantuvo por debajo del nivel de 1.3600 frente al Dólar estadounidense, con la atención puesta en el informe de inflación de EE.UU. La trayectoria del par podría probar la resistencia de 1.3645, ofreciendo percepciones sobre el sentimiento general del mercado y el apetito por el riesgo antes de lanzamientos económicos cruciales.

Movimientos del Mercado:

• Moderna se dispara por el optimismo en el ensayo de vacunas: Las acciones de Moderna se dispararon, liderando las ganancias tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, al cerrar con un alza de más del 6%. Este aumento siguió a evaluaciones positivas de sus resultados de ensayos en asociación con Merk, que mostraron resultados prometedores en tratamientos contra el cáncer de cabeza y cuello.
• Cisco Systems avanza por cobertura positiva: Las acciones de Cisco Systems subieron más del 3%, encabezando las ganancias en el Promedio Industrial Dow Jones después de que Morgan Stanley reanudó la cobertura con una calificación de sobreponderar y un precio objetivo de $58, señalando una fuerte confianza en el mercado.
• Acciones de semiconductores avanzan con la caída del rendimiento de los T-note: Compañías como ON Semiconductors y Analog Devices vieron aumentar sus precios de acciones en más del 3%, beneficiándose de la caída en los rendimientos de los T-note. Otros fabricantes de chips, incluyendo GlobalFoundries y Texas Instruments, también disfrutaron de ganancias sustanciales, reflejando el renovado interés de los inversionistas en el sector tecnológico.
• Freeport McMoRan se dispara tras la mejora: El precio de las acciones de Freeport McMoRan saltó más del 12% después de que Bank of America lo mejorara a comprar desde mantener, estableciendo un precio objetivo de $59, indicando un sentimiento alcista en el sector de minería y metales.
• Sectores de seguros e industriales bajo presión: Hartford Financial Services y Eaton Corp experimentaron importantes caídas, liderando las pérdidas en sus respectivos sectores. La acción de Hartford cayó más del 3%, mientras que Eaton bajó un margen similar, destacando los desafíos específicos del sector.
• Acciones de telecomunicaciones enfrentan contratiempos: Verizon Communications y AT&T vieron sus acciones disminuir más del 2% y 1%, respectivamente, ya que el sector de telecomunicaciones enfrentó presiones de venta en medio de incertidumbres más amplias del mercado.
• Nvidia reacciona al lanzamiento del chip de IA de Intel: Las acciones de Nvidia disminuyeron más del 2% después de que Intel anunciara su chip de IA Gaudi 3, posicionándose como un fuerte competidor del GPU H100 de Nvidia, reflejando la dinámica competitiva dentro de la industria tecnológica.
• Acciones defensivas retroceden en medio de un realineamiento del mercado: Compañías como Huntington Ingalls Industries y Martin Marrietta Materials registraron pérdidas, cayendo más del 3% y 1%, respectivamente, como parte de un retroceso más amplio en los sectores de defensa y materiales.
• Revisiones de ganancias provocan reevaluaciones de acciones: Inmode y Neogen enfrentaron fuertes declives, cayendo más del 6% y 9%, después de revisar sus pronósticos de ingresos anuales a la baja, señalando una recalibración de las expectativas de los inversionistas.

Mientras los mercados concluían un tumultuoso martes, los inversionistas permanecían alerta, con los ojos firmemente puestos en el próximo informe de inflación de EE.UU. La jornada comercial reflejó un sentimiento de anticipación y corrección estratégica, destacada por la ligera disminución del Dow y las ganancias en el S&P 500 y Nasdaq. En el ámbito tecnológico, Nvidia enfrentó contratiempos en medio de la ambiciosa incursión de Intel en el mercado de chips de IA, mientras sectores como el de seguros y telecomunicaciones experimentaron notables descensos. En el escenario global, las actuaciones mixtas en los mercados europeos y asiáticos subrayaron un poco de incertidumbre. Con los datos del índice de precios al consumidor en el horizonte y las decisiones pendientes de los principales bancos centrales, el panorama financiero se prepara para cambios pivotes que podrían redefinir las trayectorias del mercado en los días venideros.