En un día marcado por señales contradictorias, la bolsa tuvo una respuesta mixta, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó un ambiente continuo de altas tasas de interés, causando que el S&P 500 bajara ligeramente. A pesar de esto, el Promedio Industrial Dow Jones logró romper una racha de seis días de pérdidas, impulsado por el impresionante aumento en las ganancias de UnitedHealth. El sentimiento de los inversionistas fue puesto a prueba por los comentarios de Powell sobre la persistencia de las presiones inflacionarias, junto con nuevos resultados corporativos que sugieren resistencia en partes de la economía. El panorama destaca la compleja relación entre las expectativas de política monetaria y el rendimiento corporativo, moldeando la trayectoria cautelosa del mercado.

Puntos clave:

  • S&P 500 cae ligeramente ante preocupaciones por las tasas: El S&P 500 cayó un 0.1% a 5,051.41 tras los comentarios de Jerome Powell que indicaban que las tasas de interés podrían necesitar mantenerse elevadas, impactando negativamente el sentimiento de los inversionistas hacia las perspectivas de relajación de las tasas.
  • El Dow termina su racha de pérdidas con un aumento modesto: El Promedio Industrial Dow Jones subió 98 puntos o un 0.3%, apoyado por un fuerte desempeño de UnitedHealth, que subió más del 5% después de superar sus pronósticos de ingresos para el trimestre.
  • El Nasdaq se mantiene estable: A pesar de la incertidumbre general del mercado, el Compuesto Nasdaq logró mantenerse relativamente plano (0.12% a 15,865.25), reflejando una reacción equilibrada de los inversionistas ante señales económicas mixtas y actualizaciones financieras corporativas.
  • Los mercados europeos cierran a la baja en medio de tensiones en Medio Oriente: El índice Stoxx 600 cayó significativamente un 1.6%, con todos los sectores mostrando una tendencia a la baja. Los sectores de minería y banca fueron particularmente golpeados, cayendo un 3.1% y un 2.6%, respectivamente. Sin embargo, las acciones de telecomunicaciones como Ericsson ofrecieron cierta resistencia, con las acciones de Ericsson subiendo un 1.8% tras informar ganancias superiores a las esperadas.
  • Los mercados asiáticos declinan en medio de incertidumbres geopolíticas y económicas: Los principales mercados asiáticos experimentaron pérdidas alrededor del 2%. El crecimiento del PIB de China del 5.3% en el primer trimestre superó las expectativas, pero su producción industrial y ventas al por menor para marzo no cumplieron con las previsiones, añadiendo preocupaciones económicas regionales.
  • Lagarde señala posibles recortes de tasas del BCE: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofreció una perspectiva esperanzadora para los mercados europeos, sugiriendo que el BCE podría comenzar a moderar su política monetaria restrictiva en el corto plazo. Este anuncio llega mientras Lagarde destacó una confianza creciente en el proceso desinflacionario en curso, con posibles recortes de tasas comenzando tan pronto como en junio, salvo cualquier choque económico importante.
  • Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de tensiones geopolíticas: A pesar del potencial de conflictos geopolíticos aumentados en Medio Oriente, los precios del petróleo se mantuvieron estables. Los futuros del crudo estadounidense para entrega en mayo vieron una disminución menor, cerrando a $85.36 el barril, mientras que los futuros del Brent para junio bajaron ligeramente 8 centavos para cerrar a $90.02 el barril. Estas cifras reflejan un mercado que, aunque cauteloso, aún no ha entrado en un estado de volatilidad a pesar de los recientes ataques aéreos y las inminentes sanciones contra Irán.

FX Hoy:

  • EUR/USD continúa cayendo ante señales restrictivas de la Fed: El par EUR/USD continuó su descenso, confirmando una ruptura bajista al deslizarse desde 1.0635 para explorar niveles más bajos cerca del mínimo de 2023 de 1.0450. La ausencia de soportes significativos cerca de los niveles actuales sugiere un potencial adicional a la baja, con la próxima resistencia clave observada en 1.0700, en caso de que ocurra un rebote.
  • GBP/USD se mantiene por encima de niveles clave de soporte: En un contexto de tasas de desempleo crecientes en el Reino Unido y preocupaciones económicas continuas, el GBP/USD logró mantenerse por encima del nivel de soporte crucial de 1.2430. El par mostró debilidad modesta, pero los toros defendieron el soporte para evitar más caídas hacia 1.2325.
  • USD/JPY alcanza máximos de décadas: El par USD/JPY marcó un hito significativo consolidando ganancias por encima de 154.50, alcanzando niveles no vistos desde junio de 1990. Con el impulso alcista intacto, el par tiene en vista la resistencia de 155.80, aunque las condiciones de sobrecompra sugieren precaución, con posible soporte en 153.20 en cualquier retroceso.
  • La libra esterlina lucha en un mínimo de cinco meses: La libra británica se mantuvo cerca de un mínimo de cinco meses frente al dólar, cotizando alrededor de 1.2444 a media jornada en Londres. Los últimos datos de empleo del Reino Unido, que mostraron un aumento en la tasa de desempleo al 4.2% desde 3.9%, han empañado el sentimiento y añadido presión sobre la libra antes de los próximos datos de inflación.
  • El dólar se fortalece frente a las principales monedas: El índice del dólar (DXY) avanzó ligeramente en un 0.04%, alcanzando un máximo de 106.51, su nivel más alto desde el 1 de noviembre. Este movimiento ascendente refleja los ajustes del mercado más amplios al ambiente sostenido de altas tasas de interés sugerido por la Reserva Federal.
  • Los precios del oro responden a los comentarios de la Fed: Los precios del oro mostraron signos de una tendencia ascendente. El precio del oro se acercó al marcador crítico de $2,400, posicionándolo cerca del máximo histórico de $2,431. La dinámica de precios del metal es indicativa de una incertidumbre del mercado aumentada, con un riesgo de retroceso potencial si cae por debajo del cierre del 12 de abril de $2,343. A la baja, el próximo soporte significativo podría estar alrededor de los $2,300, seguido por el mínimo oscilante del 5 de abril de $2,267.

Movimientos del Mercado:

  • UnitedHealth lidera las ganancias del Dow: UnitedHealth Group se desempeñó significativamente bien, con sus acciones subiendo más del 5% después de informar ingresos del primer trimestre de $99.8 mil millones, superando las expectativas de $99.21 mil millones. Esta rally proporcionó un apoyo sustancial al Dow, ayudando a terminar su racha de seis días de pérdidas.
  • El sector tecnológico muestra resiliencia: En el Nasdaq, las acciones tecnológicas como ASML Holding y KLA Corp ganaron más del 2%, reflejando la confianza continua de los inversionistas en la tecnología a pesar de las incertidumbres del mercado más amplio. Notablemente, Nvidia, Applied Materials, Lam Research, Broadcom, GlobalFoundries y Texas Instruments también registraron ganancias que superaron el 1%.
  • Morgan Stanley supera las expectativas: Las acciones de Morgan Stanley avanzaron más del 2% después de un informe de ganancias robusto que superó las expectativas de los analistas, con ingresos netos de gestión de patrimonio en el primer trimestre, alcanzando $6.88 mil millones, bien por encima de la previsión de $6.69 mil millones.
  • Bank of America enfrenta una caída: Contrariamente, las acciones de Bank of America cayeron más del 3% después de que la compañía informara una disminución tanto en ganancias como en ingresos, junto con un aumento en los cargos netos a $1.50 mil millones, superando el consenso de $1.26 mil millones.
  • Las aseguradoras de salud responden al auge de UnitedHealth: Siguiendo el ejemplo de UnitedHealth, otras aseguradoras de salud como Elevance Health y Humana también experimentaron ganancias, cerrando más del 1% y 0.9%, respectivamente, indicando una reacción positiva del sector a fuertes ganancias.
  • Live Nation enfrenta escrutinio regulatorio: Live Nation Entertainment enfrentó una caída significativa, liderando las pérdidas en el S&P 500 al caer más del 7%, mientras surgían informes de una posible queja antimonopolio por parte del Departamento de Justicia en relación con su negocio de Ticketmaster.
  • Las acciones de Super Micro se disparan: Super Micro Computer vio un aumento notable, cerrando más del 10% después de que Loop Capital Markets aumentara significativamente su objetivo de precio en la acción de $600 a $1,500, destacando el optimismo de los inversionistas sobre el potencial de crecimiento futuro de la compañía.

El mercado refleja un paisaje matizado por un ligero optimismo y las incertidumbres predominantes. La confirmación de Jerome Powell de tasas de interés altas arroja una sombra sobre las perspectivas de crecimiento, amortiguando el S&P 500, mientras que el Dow encuentra apoyo en sólidos desempeños corporativos, particularmente de UnitedHealth. La resiliencia del Nasdaq en medio de la fuerza tecnológica contrasta con la respuesta del mercado más amplio a las políticas monetarias restrictivas y las tensiones geopolíticas intensificadas tras el ataque de Irán a Israel. Los precios estables del petróleo sugirieron que los mercados aún no se estaban preparando para un conflicto más amplio. El entorno muestra el continuo acto de equilibrio entre la adherencia a políticas y las reacciones del mercado, moldeando las estrategias de los inversionistas en un área económica compleja.