Las acciones se recuperan: Tras pérdidas semanales, los datos de empleo alimentan la preocupación por una subida de las tasas de interés

En una sesión de negociación volátil, las acciones de EE.UU. se recuperaron el viernes, con los principales índices recuperándose de las fuertes pérdidas de la sesión anterior. Sin embargo, las ganancias no fueron suficientes para compensar las caídas semanales mientras los inversionistas lidiaban con las implicaciones de un informe del mercado laboral sorprendentemente fuerte. El promedio industrial Dow Jones se disparó, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite centrado en tecnología también avanzaron. A pesar de la recuperación, los tres índices registraron pérdidas en la semana, con el Dow marcando su peor rendimiento semanal de 2024 hasta ahora, subrayando las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que las tasas de interés más altas se mantengan.

Puntos clave:

• Resiliente recuperación del Dow: El Dow Jones Industrial Average se recuperó significativamente, subiendo 307.06 puntos, o el 0.8%, para cerrar en 38,904.04, después de su mayor declive diario desde marzo de 2023.
• S&P 500 y Nasdaq ganan terreno: El S&P 500 subió un 1.11%, terminando la semana en 5,204.34, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1.24%, cerrando en 16,248.52, ya que los inversionistas reaccionaron positivamente a los últimos datos de empleo.
• El mercado laboral de EE. UU. supera las expectativas: El Departamento de Trabajo informó un aumento en las nóminas no agrícolas de marzo de 303,000 empleos, significativamente por encima de los 200,000 anticipados, con una tasa de desempleo estable en el 3.8%.
• Los mercados europeos terminan más bajos entre caídas sectoriales: Las acciones europeas lucharon y cayeron para el Stoxx 600, que descendió un 0.84%. Sectores específicos enfrentaron reveses notables, con los sectores de venta minorista y servicios públicos cayendo más del 2%, y los bienes de consumo doméstico disminuyendo un 1.6%. Entre las principales bolsas, el DAX de Alemania retrocedió un 1.3%, el CAC 40 de Francia perdió un 1.1%, y el FTSE 100 del Reino Unido disminuyó un 0.8%. Los precios de las viviendas en el Reino Unido también cayeron un 1% por primera vez en seis meses en marzo.
• Los mercados asiáticos muestran un rendimiento variado con enfoque en Japón: Los mercados asiáticos presentaron un cuadro mixto, fuertemente influenciado por el Nikkei 225 de Japón, que experimentó una caída significativa del 1.96%, cerrando en 38,992.08. Esto marcó un declive notable, llevando el índice por debajo del umbral de 39,000. El índice más amplio Topix también experimentó una disminución, cayendo un 1.08% para finalizar en 2,702.62. En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong logró un leve aumento del 0.18%, y el Kospi de Corea del Sur cayó un 1.01%.
• Los precios del petróleo suben en medio de tensiones geopolíticas: Los mercados de petróleo experimentaron una actividad intensa, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzando a $86.91 por barril, marcando un aumento del 0.37%. El Brent siguió de cerca, alcanzando los $91.17 por barril, con un aumento del 0.57%. Estos movimientos impulsaron los precios del petróleo a máximos de seis meses. A lo largo de la semana, el crudo estadounidense mostró un rendimiento sólido, aumentando un 4.5%, mientras que el referente global, el crudo Brent, acumuló una ganancia del 4.2%. El patrón de la «cruz dorada» se identificó como el promedio móvil de 50 días superando el promedio móvil de 200 días.

FX Hoy:

• GBP/USD enfrenta presión descendente: La libra esterlina retrocedió hacia su promedio móvil de 200 días, con potencial para una caída adicional por debajo del importante soporte de retroceso en 1.2500. El par de divisas ha estado en un amplio rango de negociación durante casi cinco meses, con una tendencia descendente actual que sugiere posibles caídas más profundas hacia el nivel de 1.24.
• EUR/USD se mantiene alrededor de un nivel técnico clave: El euro encontró un respiro temporal, estabilizándose alrededor del Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días después de una ligera recuperación. El par EUR/USD registró un mínimo de 1.0792 el viernes, pero logró mantenerse estable a pesar de los movimientos negativos en el diferencial de rendimientos, cerrando cerca del nivel de 1.0830, lo que indica incertidumbre en el mercado y un sentimiento cauteloso de los inversionistas.

• USD/JPY se acerca a un posible despegue: El par de divisas USD/JPY se mantuvo al borde de un despegue alcista, con operaciones confinadas entre 150.90 y 152.00. La dinámica del mercado sugiere una posible oscilación ascendente, apuntando potencialmente al nivel de 155.25, dependiendo del panorama económico más amplio y las políticas de Japón.
• NZD/USD señala tendencias bajistas con matices alcistas: El dólar neozelandés cerró la semana en 0.6013, reflejando un ligero descenso pero logrando cerrar la semana de manera positiva. A pesar de una tendencia predominante bajista, las señales alcistas emergentes sugieren un patrón de negociación lateral a corto plazo, con resistencias significativas en los niveles SMA de 20, 100 y 200 días.
• Índice del dólar estadounidense fluctúa con datos de empleo: El índice del dólar estadounidense subió un 0.19% siguiendo cifras robustas de nóminas no agrícolas, cerrando en un nivel no especificado, pero señalando reacciones mixtas del mercado. El fuerte crecimiento del empleo y el aumento subsecuente en los rendimientos del Tesoro brindaron cierto apoyo al dólar, equilibrando la fuerza del mercado de acciones y el sentimiento de los inversionistas hacia la valoración de la moneda.
• Trayectoria alcista del oro mientras aumenta su atractivo como refugio seguro: La dinámica del mercado del oro fue igualmente convincente, con el metal superando el umbral crítico de $2,300, demostrando una demanda robusta por activos de refugio seguro en medio de la incertidumbre del mercado. Este auge llevó al oro a acercarse al nivel de $2,350, impulsado por un fuerte ímpetu con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) extendiéndose más allá de la condición de sobrecompra en 70.00, insinuando un interés sostenido de los compradores.

Movimientos del Mercado:

• Uber Technologies se beneficia de un aumento en el objetivo de precio: Uber Technologies (UBER) subió más de un 3% después de que Jefferies elevó su objetivo de precio de 95 a 100 dólares, citando proyecciones optimistas para la trayectoria de crecimiento de la compañía.
• Newmont se beneficia del rally del oro: Newmont Corporation (NEM) experimentó un aumento significativo, cerrando con más de un 5% de alza, ya que los precios del oro alcanzaron nuevos máximos, con el metal precioso superando el nivel de $2,300 y demostrando un fuerte sentimiento del mercado hacia los activos de refugio seguro.
• Western Digital disfruta de una mejora por parte de los analistas: Western Digital (WDC) terminó el día con más de un 3% de alza después de una mejora de Rosenblatt Securities, que estableció un nuevo objetivo de precio de $115, reflejando expectativas positivas para el rendimiento financiero de la compañía.
• Arch Capital Group amplía su cartera: Las acciones de Arch Capital Group Ltd (ACGL) aumentaron más de un 3% tras el anuncio de su adquisición por $450 millones de los negocios de MidCorp y Seguros de Entretenimiento de Allianz Global en EE.çUU., señalando un crecimiento estratégico y consolidación del mercado.
• Eaton Corp se dispara con una mejora en la calificación: Eaton Corporation Plc (ETN) cerró con más de un 3% de alza después de que RBC Capital Markets mejorara la acción a sobreponderar desde rendimiento del sector, con un objetivo de precio revisado a $371, destacando la fuerte confianza del mercado.
• El sector tecnológico experimenta amplias ganancias: Acciones tecnológicas notables como Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) y ASML Holding NV (ASML) vieron un aumento de más del 2%, impulsadas por un sentimiento alcista en el sector. Este movimiento positivo se reflejó en las ganancias de otras compañías tecnológicas, incluyendo Broadcom (AVGO) y Microchip Technology (MCHP), cada una cerrando con más del 1% de alza.
• Krispy Kreme se endulza con una mejora: Krispy Kreme (DNUT) se disparó más del 7% tras una mejora a sobreponderar desde neutral, estableciendo un precio objetivo de $20, reflejando una reevaluación positiva de la posición en el mercado de la compañía.
• Vertiv Holdings recibe una iniciación de cobertura alcista: Las acciones de Vertiv Holdings (VRT) subieron más del 5% después de que Oppenheimer iniciara la cobertura con una calificación de sobreponderar y un precio objetivo de $96, indicando un fuerte potencial de crecimiento futuro.
• Shockwave Medical adquirida por Johnson & Johnson: Shockwave Medical (SWAV) experimentó un aumento de más del 1% en su precio de acción después de que Johnson & Johnson anunciara un acuerdo de adquisición valorado en $13.1 mil millones, o $335 por acción, mostrando el significativo valor de mercado de la compañía y el impacto en la industria.
• Tesla lidera las pérdidas por la cancelación de planes para un automóvil de bajo costo: Tesla (TSLA) sufrió un revés, cayendo más del 3%, tras informes de la cancelación de planes para un automóvil de entrada de bajo costo, destacando los desafíos y cambios estratégicos dentro de la compañía.
• Paramount Global cae por noticias del mercado público: Paramount Global (PARA) vio caer sus acciones más de un 3% en medio de noticias de que Skydance Media podría mantener una participación sustancial, afectando la percepción de mercado de la compañía y su estrategia futura.
• Lamb Weston Holdings se ajusta a la reducción del objetivo de precio: Lamb Weston Holdings (LW) disminuyó más del 2% después de que Citigroup redujera su objetivo de precio, señalando una corrección de mercado y el potencial impacto en el sentimiento de los inversionistas.
• Intel enfrenta un declive por perspectivas negativas: Intel (INTC) lideró las pérdidas en los industriales de Dow Jones y Nasdaq 100, cayendo más del 2% debido a reacciones desfavorables del mercado a sus recientes pronósticos empresariales.

La actividad del mercado de la semana concluyó con resiliencia y precaución, donde la recuperación del Dow Jones Industrial Average proyectó un brillo de esperanza contra el telón de fondo de su peor semana en 2024, donde el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq registraron declives semanales del 2.27%, 0.95% y 0.8% respectivamente. Los inversionistas, aunque alentados por los fuertes números de empleo, permanecieron vigilantes. El aumento en los precios del petróleo, junto con fluctuaciones notables en los mercados de metales preciosos y divisas, resaltó la relación global de oferta, demanda y sentimiento. A medida que las acciones tecnológicas se recuperaban y las empresas clave realizaban movimientos significativos, la narrativa de los movimientos del mercado mostró la continua adaptación y posicionamiento estratégico en varios sectores. La dinámica de la última semana subraya un mercado en la encrucijada de la recuperación y la incertidumbre, donde el optimismo por la fortaleza económica se equilibra con la racionalidad de la precaución financiera.