Las acciones caen mientras resurgen las preocupaciones por la inflación en medio de tensiones geopolíticas

La sesión de negociación del viernes fue testigo de una volatilidad significativa, con temores crecientes de inflación y tensiones geopolíticas intensificadas. El Dow cayó 475 puntos, un claro indicador de la ansiedad entre los inversionistas a medida que persisten las presiones inflacionarias y los riesgos geopolíticos, como el reciente ataque de Irán a Israel, añaden capas de incertidumbre. Los sectores financieros, especialmente los principales bancos, experimentaron considerables caídas tras decepcionantes informes de ganancias y previsiones cautelosas, exacerbando los problemas del mercado. Este telón de fondo de incertidumbre ha desencadenado un sentimiento de aversión al riesgo, llevando a los inversionistas hacia activos más seguros y arrojando una sombra sobre las perspectivas económicas globales al concluir la semana.

Puntos clave:

• Dow Jones Industrial Average enfrenta una fuerte caída: El Dow cayó significativamente, cerrando con una baja de 475,84 puntos o 1,24%, estableciéndose en 37.983,24. Este marcó uno de los mayores descensos diarios del año, reflejando la aprehensión de los inversionistas ante el aumento de las tensiones globales.
• El S&P 500 registra pérdidas sustanciales: El S&P 500 no se libró del caos, experimentando una caída del 1,46% para cerrar en 5.123,41. El índice tuvo su peor día desde enero, impulsado en gran medida por las incertidumbres en torno a la inflación persistente y el aumento de los riesgos geopolíticos.
• El Nasdaq Composite retrocede: El Nasdaq Composite, con una fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó un 1,62%, terminando el día en 16.175,09. Durante la semana, el Nasdaq ha bajado un 0,45%, reflejando una postura cautelosa de los inversionistas que están preocupados por la vulnerabilidad del sector tecnológico a las perturbaciones económicas.
• El sentimiento del consumidor disminuye en medio de los temores inflacionarios: El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para abril registró 77,9, por debajo de los 79,9 esperados. Esta disminución en el sentimiento del consumidor es una respuesta directa a las presiones inflacionarias en curso y las previsiones económicas inciertas.
• Los precios del petróleo aumentan por las tensiones en Oriente Medio: Tras el ataque de Irán a Israel, los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en seis meses, con el crudo Brent alcanzando los $92,18 por barril. El potencial de un conflicto adicional podría elevar aún más los precios, dependiendo del impacto del panorama geopolítico en las líneas de suministro de petróleo.

FX Hoy:

• GBP/USD navega en aguas bajistas: El par GBP/USD ha tomado un notable giro a la baja, logrando una serie de máximos y mínimos más bajos y rompiendo niveles clave de soporte. Después de superar la media móvil de 200 días en 1,2584, el par ha caído por debajo de la marca de 1,2500. Para mantener el momentum bajista, es necesario un quiebre por debajo de 1,2400, lo que podría exponer nuevos objetivos a la baja en el mínimo del 17 de noviembre de 2023, en 1,2374 y potencialmente hasta 1,2300. Por el contrario, una recuperación por encima de 1,2500 podría llevar al par hacia la resistencia en 1,2584, seguida de 1,2600.
• EUR/USD lucha cerca de mínimos anuales: El EUR/USD ha experimentado un fuerte descenso, tocando su punto más bajo desde principios de noviembre del año anterior. Ahora prueba un soporte crítico en 1,0635. Si este nivel falla, el par podría enfrentar nuevas caídas hacia los mínimos de 2023. Si hay una reversión, la resistencia inicial se encuentra en 1,0695 y 1,0725, con una resistencia más fuerte en las medias móviles simples de 50 días y 200 días alrededor de 1,0825, extendiéndose hasta 1,0865, el retroceso de Fibonacci del 50% de la caída del año.

• EUR/GBP encuentra soporte tardío: El par EUR/GBP experimentó una modesta caída esta semana pero encontró soporte en 0,8525 al recuperarse ligeramente de los mínimos. Si la recuperación persiste, la resistencia cerca de la media móvil simple de 50 días en 0,8550 será el próximo obstáculo, con más resistencia en la línea de tendencia cerca de 0,8575 y luego en 0,8600. Si la presión bajista se reanuda, el mínimo de finales de marzo en 0,8525 servirá como soporte crítico, por debajo del cual podrían apuntarse los mínimos de 2023.
• USD/CAD se dispara en medio de la fuerza del USD: El par USD/CAD mostró un fuerte impulso alcista, rompiendo el tope del canal de negociación de los últimos dos meses y avanzando hacia 1,3770. El par está ahora sobrecomprado pero no excesivamente, con un movimiento potencial hacia la alta de mediados de noviembre de 1,3845 a la vista. Los principales soportes están ahora en 1,3680-1,3660, con más soporte en 1,3545 si ocurre un retroceso.
• El oro alcanza nuevos picos a medida que la turbulencia del mercado se intensifica: En medio de la volatilidad del mercado, el oro se disparó a un nuevo máximo histórico, rompiendo niveles significativos de resistencia. El precio del oro se disparó, alcanzando un récord de $2.400 por onza, con un pico de sesión en $2.419,79 antes de ceder ligeramente. Al cierre de las negociaciones, el oro se había establecido en $2.374,10 por onza, reflejando un aumento semanal de aproximadamente el 1%.

Movimientos del Mercado:

• JPMorgan Chase enfrenta una fuerte caída: JPMorgan Chase lideró la caída entre los financieros, con sus acciones cayendo más del 6% después de que la compañía reportara ingresos netos de intereses del primer trimestre de $23.200 millones, ligeramente por debajo de la estimación del consenso de $23.220 millones. El banco también ajustó su pronóstico de ingresos netos de intereses para todo el año a alrededor de $90 mil millones, más débil que el consenso de $90,72 mil millones, generando preocupaciones entre los inversionistas sobre su rentabilidad futura.
• Sector tecnológico presionado por la directiva de reemplazo de chips: El sector tecnológico experimentó una notable presión, especialmente en acciones de semiconductores. El informe del Wall Street Journal de que China ha ordenado a los operadores de telecomunicaciones que reemplacen los chips fabricados en el extranjero para 2027 llevó a pérdidas significativas. ON Semiconductor cayó más del 5%, liderando las caídas en el Nasdaq 100, mientras que otros grandes fabricantes de chips como Intel, AMD, Micron Technology y NXP Semiconductors cada uno cayeron más del 4%.
• Arista Networks se desploma tras la rebaja: Arista Networks experimentó un fuerte descenso, cayendo más del 8% después de que Rosenblatt Securities rebajara la acción de comprar a vender, estableciendo un nuevo objetivo de precio de $210. Esta revisión significativa impactó considerablemente el sentimiento de los inversionistas hacia la acción.
• Sector energético impulsado por el aumento de los precios del petróleo: En medio de las crecientes tensiones geopolíticas y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, las acciones de energía como Exxon Mobil registraron ganancias. Las acciones de Exxon Mobil alcanzaron un máximo histórico de $123,74 durante las operaciones intradía, ya que la compañía se benefició del amplio repunte en el sector energético impulsado por el aumento de los precios del petróleo.
• Goldman Sachs mejora la previsión de oro en medio de la volatilidad del mercado: A medida que los inversionistas buscaban refugios seguros, los precios del oro se dispararon, lo que llevó a Goldman Sachs a elevar su pronóstico de precio del oro para fin de año de $2.300 a $2.700 por onza. Esta revisión refleja una perspectiva optimista sobre el oro en medio de las actuales incertidumbres del mercado y el interés sostenido de los inversionistas en el metal precioso.
• Las líneas de cruceros retroceden ante el aumento de los costos de combustible que amenazan los márgenes: Los operadores de líneas de cruceros, incluidos Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y Carnival, cada uno cerró con una caída de más del 4%. El aumento de los precios del petróleo crudo a un máximo de cinco meses y medio ha suscitado preocupaciones sobre el aumento de los costos de combustible, lo que podría comprimir los márgenes de beneficio para estas empresas.
• Globe Life se recupera en respuesta al informe de vendedor a descubierto: Las acciones de Globe Life se dispararon más del 20%, liderando las ganancias en el S&P 500 después de que la compañía abordara un informe de vendedor a descubierto de Fuzzy Panda, describiéndolo como «extremadamente engañoso». Esta fuerte defensa tranquilizó a los inversionistas, provocando un fuerte repunte en el valor de las acciones.

Al concluir la semana de negociación, los mercados fueron profundamente influenciados por el aumento de las tensiones geopolíticas y las persistentes presiones inflacionarias, lo que provocó ventas significativas en todos los principales índices. El enfrentamiento militar directo entre Irán e Israel introdujo nuevos riesgos geopolíticos, impactando severamente el sentimiento de los inversionistas y dirigiendo la dinámica del mercado hacia la aversión al riesgo. Con los principales bancos bajo rendimiento debido a ganancias decepcionantes y preocupaciones inflacionarias que aumentan, los inversionistas están reevaluando sus posiciones, lo que conduce a una mayor volatilidad. Se espera que este sentimiento de mercado cauteloso persista mientras las partes interesadas monitorean los eventos internacionales en curso y sus posibles impactos en la estabilidad económica global.