Las acciones caen a medida que las tensiones en Medio Oriente se intensifican; datos sólidos alimentan temores de aumento de tasas

En un día marcado por una creciente incertidumbre global, tanto el S&P 500 como el Nasdaq retrocedieron bruscamente, mientras los inversionistas lidiaban con el aumento de los rendimientos de los bonos y las tensiones escaladas en Medio Oriente. A pesar de los resultados positivos de Goldman Sachs y los datos de ventas al por menor en EE.UU. mejores de lo esperado, los mercados financieros fueron opacados por el espectro de conflicto y tasas de interés más altas. El Promedio Industrial Dow Jones también enfrentó un descenso significativo, acercándose peligrosamente a su punto de equilibrio año a fecha, un cambio sorprendente de su reciente proximidad al hito de los 40,000. Estos datos económicos y las luchas geopolíticas han arrojado una sombra sobre la perspectiva a corto plazo del mercado, destacando la naturaleza frágil de la estabilidad global y el sentimiento de los inversionistas.

Puntos clave:

• S&P 500 y Nasdaq bajan mientras Dow Jones lucha mientras los rendimientos se disparan: El S&P 500 cayó un 1.2% para cerrar el día a la baja a pesar de una ganancia anterior de hasta el 0.9%. El Compuesto Nasdaq enfrentó un declive más pronunciado, cayendo un 1.7% mientras gigantes tecnológicos como Salesforce sufrieron un golpe significativo en medio de la retirada general del mercado. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 234 puntos, una disminución del 0.6%, retrayéndose de un máximo de sesión temprana que vio al índice subir más del 1%. Este retroceso se acerca a su punto de equilibrio para 2024, marcando un cambio dramático desde su posición cerca de 40,000 hace solo unas semanas.
• Mercados europeos terminan mezclados en medio de preocupaciones geopolíticas: El índice Stoxx 600 vio ganancias marginales, terminando ligeramente más alto a pesar de avances anteriores. Las tensiones en Medio Oriente impactaron particularmente los sectores de petróleo y gas, que cayeron un 1.6%. El FTSE 100 disminuyó 30.05 puntos, cerrando bajando un 0.38% a 7965.53, mientras los mercados regionales mostraban reacciones mixtas al drama geopolítico en desarrollo y sus implicaciones para la estabilidad global.
• Mercados asiáticos disminuyen mientras las tensiones entre Israel e Irán se escalan: Los mercados asiáticos experimentaron una caída, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.74% para cerrar en 39,232.8, y el Kospi de Corea del Sur deslizándose un 0.42% para terminar en 2,670.43. Sin embargo, el CSI 300 de China continental desafió la tendencia con un salto de más del 2%, indicando diferentes reacciones de los inversionistas a través de la región. Los ataques durante el fin de semana trajeron una atención significativa a la estabilidad de la región, afectando los sentimientos del mercado y enfocando a los inversionistas en los próximos informes económicos de China y Japón.
• Los precios del petróleo podrían dispararse por encima de $100 en represalia israelí: Los analistas advierten que los precios del petróleo no están cotizando en el riesgo de un conflicto directo continuo entre Irán e Israel, con precios que potencialmente podrían dispararse por encima de $100 por barril si Israel contraataca. El contrato de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo perdió 25 centavos, o un 0.29%, para cerrar a $85.41 por barril.
• Las ventas al por menor superan las expectativas: Las ventas al por menor en EE.UU. vieron un aumento del 0.7% en marzo, superando el pronóstico del 0.3% por los economistas, sugiriendo que el gasto del consumidor sigue siendo robusto a pesar de las presiones inflacionarias continuas.

FX Hoy:

• El dólar se fortalece tras el aumento de las ventas al por menor: El dólar estadounidense alcanzó un nuevo máximo frente a una canasta de monedas, escalando a 106.23, su punto más alto desde principios de noviembre, fortalecido por datos de ventas al por menor inesperadamente fuertes. El informe mostró un aumento del 0.7% en marzo, con revisiones a los datos de febrero que indican un aumento al 0.9% desde el 0.6%, sugiriendo una actividad económica robusta que podría influir en las decisiones de tasas de la Reserva Federal.
• El yen alcanza un mínimo histórico: El yen japonés se debilitó significativamente, cayendo a su nivel más bajo desde 1990. El par USD/JPY se disparó a 154.45 durante la sesión de negociación, subrayando el impacto del dólar fuerte y el gran diferencial de tasas de interés entre EE.UU. y Japón. La posibilidad de intervención monetaria japonesa sigue siendo un tema de gran interés entre los comerciantes.
• El euro bajo presión en medio de la volatilidad del mercado: El euro cayó a su nivel más débil desde el 3 de noviembre, tocando 1.0622 contra el dólar. La incertidumbre continua en Medio Oriente y los indicadores económicos fuertes de EE.UU. han puesto presión descendente sobre el euro, particularmente cuando el Banco Central Europeo insinúa posibles recortes de tasas en un futuro cercano.
• El dólar canadiense lucha mientras los precios del petróleo fluctúan: El par USD/CAD alcanzó nuevos máximos cerca del nivel 1.3800, influenciado por los precios del petróleo fluctuantes y la amplia fuerza del dólar estadounidense. Los comerciantes están monitoreando de cerca los próximos datos de inflación canadienses, que podrían proporcionar más pistas sobre la dirección de la política monetaria del Banco de Canadá.

• La libra esterlina se estanca mientras los comerciantes esperan informes económicos: El GBP/USD se mantuvo relativamente sin cambios, rondando el marca de 1.2440 mientras los comerciantes anticipan la publicación del informe del mercado laboral de febrero del Reino Unido. La estabilidad de la libra refleja un enfoque cauteloso de los inversionistas en medio de la incertidumbre del mercado más amplio y los próximos datos económicos.
• El oro se acerca a máximos históricos por la demanda de refugio seguro: El oro al contado subió un 0.9% a $2,365.09 por onza, acercándose al récord del viernes de $2,431.29, ya que las tensiones en Medio Oriente impulsaron la compra de refugio seguro. Los futuros del oro en EE.UU. se establecieron un 0.4% más alto en $2,383, con el alza apuntando a $2,431 y luego a $2,450. Sin embargo, un cierre por debajo de $2,343 podría empujar los precios hacia $2,300.

Movimientos del Mercado:

• Salesforce enfrenta una fuerte caída: Salesforce emergió como uno de los mayores perdedores del día, con sus acciones desplomándose más del 7%. La caída fue desencadenada por informes de que la compañía está en conversaciones avanzadas para adquirir la firma de gestión de datos Informatica, causando preocupación entre los inversionistas sobre el costo potencial y los desafíos de integración de tal acuerdo.
• Goldman Sachs se dispara en ganancias sólidas: Goldman Sachs experimentó un notable aumento, con acciones subiendo aproximadamente un 3% después de que la compañía reportara ganancias del primer trimestre que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street. El banco de inversión registró ganancias de $11.58 por acción sobre ingresos de $14.21 mil millones, reflejando un rendimiento robusto en los mercados de capital y en la suscripción.
• Tesla anuncia reducciones de la fuerza laboral: Las acciones de Tesla cayeron un 5.6% después de que un memorando interno revelara planes para despedir a más del 10% de su fuerza laboral global. La decisión es parte de una estrategia más amplia para reducir costos y aumentar la productividad a medida que la compañía se prepara para su próxima fase de crecimiento.
• Medical Properties Trust ve una ganancia significativa: Medical Properties Trust disfrutó de un aumento sustancial, con acciones saltando un 18.8% después de que el fideicomiso de inversión inmobiliaria anunciara la venta de intereses mayoritarios en cinco hospitales de Utah a una nueva empresa conjunta por $886 millones, destacando el realineamiento estratégico de activos de la compañía.
• Logitech degradado, acciones caen: Las acciones de Logitech cayeron un 6.4% después de una degradación por parte de Morgan Stanley de peso igual a infraponderado. La degradación se basó en la evaluación de que el mercado está sobreestimando el potencial de crecimiento de la compañía, con un pronóstico de solo un 3% de crecimiento anual de ingresos hasta el año fiscal 2027.
• Snap One adquirida por Resideo Technologies: Las acciones de Snap One se dispararon un 29.5% tras el anuncio de que Resideo Technologies adquiriría al proveedor de productos de vida inteligente por aproximadamente $1.4 mil millones, o $10.75 por acción en efectivo. Por el contrario, las acciones de Resideo disminuyeron un 3.5% mientras el mercado digería las implicaciones financieras de la adquisición.
• Charles Schwab publica resultados mixtos: Las acciones de Charles Schwab vieron ganancias modestas, subiendo un 1.7%, después de que la correduría reportara resultados del primer trimestre mixtos. La correduría reportó ganancias de 74 centavos por acción y ingresos de $4.74 mil millones, superando ligeramente el pronóstico de ingresos de consenso de $4.71 mil millones, señalando una salud financiera constante a pesar de condiciones de mercado desafiantes.
• Coupang gana en una mejora: Las acciones de Coupang aumentaron un 1.9% tras una mejora de neutral a comprar en Citi. El banco expresó confianza en la expansión futura del margen de Coupang mientras el gigante de comercio electrónico con sede en Corea del Sur planea aumentar sus tarifas de suscripción, anticipando una resistencia mínima del cliente debido a sus fuertes servicios de entrega.
• Reddit inicia con cobertura de analistas mixta: Las acciones de Reddit cayeron un 5.4% mientras los analistas comenzaron la cobertura con opiniones mixtas. Mientras Morgan Stanley inició la acción en peso igual y JPMorgan y Goldman Sachs emitieron una calificación neutral, sugiriendo un valor justo a los precios actuales, Deutsche Bank y Raymond James fueron más optimistas, etiquetando a Reddit como compra y compra fuerte respectivamente. Este variado sentimiento de los analistas refleja las diversas perspectivas sobre la valoración de Reddit y el potencial de crecimiento futuro.
• Trump Media & Technology Group enfrenta una fuerte caída: Las acciones de Trump Media & Technology Group se desplomaron un 18.4% después de que la compañía anunciara planes para emitir hasta 21.5 millones de acciones. Desde su debut en el mercado el 26 de marzo, el precio de las acciones ha disminuido dramáticamente, perdiendo más del 62% de su valor, intensificando las preocupaciones de los inversionistas sobre la estabilidad de la compañía y la posición en el mercado en medio de desafíos regulatorios y competitivos más amplios.

La sesión de mercado del lunes se definió por una alta volatilidad mientras los inversionistas lidiaban con las tensiones geopolíticas escaladas entre Irán e Israel, junto con datos económicos inesperadamente fuertes que aumentaron las preocupaciones sobre la inflación persistente y un ajuste monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal. Aunque las cifras sólidas de ventas al por menor y ganancias inicialmente impulsaron el sentimiento, la posibilidad de una posible represalia tras el ataque sin precedentes de Irán al territorio israelí finalmente redujo el apetito de riesgo de los inversionistas. A medida que la situación en Medio Oriente continúa desarrollándose, es probable que los mercados permanezcan en alerta, monitoreando de cerca los desarrollos y su posible impacto en las economías globales y las decisiones políticas.